2017-2022年中国供应链金融市场需求及投资前景分析报告

报告简介：

    供应链融资『Supply Chain Finance』是把供应链上的核心企业及其相关的上下游配套企业作为一个整体，根据供应链中企业的交易关系和行业特点制定基于货权及现金流控制的整体金融解决方案的一种融资模式。供应链融资解决了上下游企业融资难、担保难的问题，而且通过打通上下游融资瓶颈，还可以降低供应链条融资成本，提高核心企业及配套企业的竞争力。
    供应链融资服务不同于传统的银行融资产品，其创新点是抓住大型优质企业稳定的供应链，围绕供应链上下游经营规范、资信良好、有稳定销售渠道和回款资金来源的企业进行产品设计，以大型核心企业为中心，选择资质良好的上下游企业作为商业银行的融资对象，这种业务既突破了商业银行传统的评级授信要求，也无须另行提供抵押质押担保，切实解决了中小企业融资难的问题。
    供应链融资与供应链管理密切相关。供应链管理是针对核心企业供应链网络而进行的一种管理模式，供应链融资则是银行或金融机构针对核心企业供应链中各个节点企业而提供金融服务的一种业务模式。
    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 供应链金融业务综述 13
1.1 供应链金融定义 13
1.1.1 供应链金融的涵义与主体 13
（1）供应链金融的涵义 13
（2）供应链金融和产业金融、物流金融的关系 13
（3）供应链金融与传统金融的区别 14
（4）供应链金融的参与主体 15
1.1.2 供应链金融发展驱动因素 16
1.1.3 银行与供应链成员的关系 17
1.1.4 供应链金融增值链分析 18
1.2 供应链金融吸引力分析 19
1.2.1 对商业银行的吸引力 19
1.2.2 对中小企业的吸引力 20
1.2.3 对核心企业的吸引力 21
1.2.4 对支持型企业的吸引力 22
1.3 供应链金融各方博弈分析 22
1.3.1 物流企业单独提供融资服务收益分析 22
1.3.2 商业银行单独提供融资服务收益分析 23
1.3.3 双方合作为中小企业提供融资的收益 23

第二章 供应链金融发展环境影响分析 24
2.1 供应链金融政策环境分析 24
2.1.1 “十三五”规划金融业发展政策 24
（1）“十三五”规划金融业支持政策解读 24
（2）“十三五”规划最新推进情况 25
2.1.2 “金融18条”影响分析 25
2.1.3 新“国九条”财金政策 26
2.1.4 《关于促进外贸稳定增长的若干意见》 28
2.1.5 《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》 29
2.2 供应链金融业务经济环境分析 30
2.2.1 固定资产投资情况 30
2.2.2 金融机构贷款投向 32
（1）金融机构中小企业贷款份额 32
（2）金融机构小微企业贷款余额 33
（3）金融机构中小企业贷款预测 34
2.2.3 央行货币政策情况 35
（1）央行货币政策解读 35
（2）对金融机构贷款业务的影响程度 38
（3）2015年央行货币政策前景 41
2.2.4 中国宏观经济预测 42
2.3 基于PEST模型的环境影响分析 48
2.3.1 对中小企业融资需求结构的影响 48
2.3.2 对金融机构资产业务结构的影响 50

第三章 中小企业融资需求分析及预测 51
3.1 中小企业规模及分布 51
3.1.1 中小企业的界定 51
3.1.2 中小企业发展规模 55
（1）数量规模 55
（2）工业总产值规模 56
（3）资产总计规模 57
（4）主营业务收入规模 57
（5）利润总额规模 58
（6）从业人员规模 59
3.1.3 中小企业地区分布 59
3.1.4 中小企业行业分布 61
3.2 中小企业融资分析 61
3.2.1 中小企业融资分析 61
（1）中小企业融资环境分析 61
（2）中小企业融资现状分析 63
（3）中小企业融资体系分析 64
（4）中小企业融资创新分析 65
3.2.2 中小企业融资担保分析 67
（1）中小企业融资担保模式 67
（2）中小企业融资担保现状 67
3.2.3 中小企业融资行为分析 69
（1）中小企业融资需求程度分析 69
（2）中小企业银行贷款满足程度 70
（3）中小企业融资渠道偏好分析 71
（4）中小企业融资成本分析 72
3.2.4 影响银行对中小企业贷款因素 72
（1）成本收益因素 72
（2）制度安排因素 73
（3）银企分布因素 74
（4）利率管制因素 74
3.3 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测 75
3.3.1 中小企业所处行业发展状况分析 75
3.3.2 中小企业融资需求区域占比 78
3.3.3 中小企业融资需求趋势 82
3.3.4 各金融机构中小企业贷款市场份额预测 85

第四章 供应链金融业务区域市场需求分析 87
4.1 广东省供应链金融业务市场 87
4.1.1 广东省金融运行现状 87
4.1.2 广东省中小企业发展规模 88
4.1.3 广东省中小企业扶持政策 89
4.1.4 广东省中小企业贷款现状 94
4.1.5 广东省中小企业区域贷款需求分析 95
4.1.6 广东省供应链金融业务市场分析 95
4.1.7 广东省供应链金融业务拓展建议 97
4.2 浙江省供应链金融业务市场 98
4.2.1 浙江省金融运行现状 98
4.2.2 浙江省中小企业发展规模 98
4.2.3 浙江省中小企业扶持政策 99
4.2.4 浙江省中小企业贷款现状 100
4.2.5 浙江省中小企业区域贷款需求分析 101
4.2.6 浙江省供应链金融业务市场分析 102
4.2.7 浙江省供应链金融业务拓展建议 103
4.3 江苏省供应链金融业务市场 104
4.3.1 江苏省金融运行现状 104
4.3.2 江苏省中小企业发展规模 105
4.3.3 江苏省中小企业扶持政策 105
4.3.4 江苏省中小企业贷款现状 106
4.3.5 江苏省中小企业区域贷款需求分析 107
4.3.6 江苏省供应链金融业务市场分析 107
4.3.7 江苏省供应链金融业务拓展建议 109
4.4 上海市供应链金融业务市场 109
4.4.1 上海市金融运行现状 109
4.4.2 上海市中小企业发展规模 110
4.4.3 上海市中小企业扶持政策 111
4.4.4 上海市中小企业贷款现状 113
4.4.5 上海市中小企业区域贷款需求分析 114
4.4.6 上海市供应链金融业务市场分析 114
4.4.7 上海市供应链金融业务拓展建议 116
4.5 山东省供应链金融业务市场 116
4.5.1 山东省金融运行现状 116
4.5.2 山东省中小企业发展规模 117
4.5.3 山东省中小企业扶持政策 117
4.5.4 山东省中小企业贷款现状 121
4.5.5 山东省中小企业区域贷款需求分析 121
4.5.6 山东省供应链金融业务市场分析 121
4.5.7 山东省供应链金融业务拓展建议 123
4.6 北京市供应链金融业务市场 123
4.6.1 北京市金融运行现状 123
4.6.2 北京市中小企业发展规模 125
4.6.3 北京市中小企业扶持政策 125
4.6.4 北京市中小企业贷款现状 126
4.6.5 北京市中小企业区域贷款需求分析 126
4.6.6 北京市供应链金融业务市场分析 127
4.6.7 北京市供应链金融业务拓展建议 128
4.7 福建省供应链金融业务市场 128
4.7.1 福建省金融运行现状 128
4.7.2 福建省中小企业发展规模 129
4.7.3 福建省中小企业扶持政策 129
4.7.4 福建省中小企业贷款现状 134
4.7.5 福建省中小企业区域贷款需求分析 135
4.7.6 福建省供应链金融业务市场分析 135
4.7.7 福建省供应链金融业务拓展建议 136
4.8 湖南省供应链金融业务市场 137
4.8.1 湖南省金融运行现状 137
4.8.2 湖南省中小企业发展规模 137
4.8.3 湖南省中小企业扶持政策 137
4.8.4 湖南省中小企业贷款现状 139
4.8.5 湖南省中小企业区域贷款需求分析 139
4.8.6 湖南省供应链金融业务市场分析 140
4.8.7 湖南省供应链金融业务拓展建议 141
4.9 河南省供应链金融业务市场 141
4.9.1 河南省金融运行现状 141
4.9.2 河南省中小企业发展规模 142
4.9.3 河南省中小企业扶持政策 142
4.9.4 河南省中小企业贷款现状 144
4.9.5 河南省中小企业区域贷款需求分析 144
4.9.6 河南省供应链金融业务市场分析 145
4.9.7 河南省供应链金融业务拓展建议 146
4.10 欠发达地区供应链金融业务市场 146
4.10.1 中西部地区中小企业发展现状 146
4.10.2 中西部地区中小企业融资现状 147
4.10.3 中西部中小企业扶持政策 148
4.10.4 中西部地区供应链金融业务发展分析 149
4.11 国内供应链金融业务区域竞争战略 150
4.11.1 东部地区供应链金融业务竞争战略 150
4.11.2 中部地区供应链金融业务竞争战略 152
4.11.3 西部地区供应链金融业务竞争战略 152

第五章 供应链金融产品现状分析 154
5.1 供应链金融业务发展现状 154
5.1.1 供应链金融产品发展现状 154
5.1.2 供应链金融的应用与推广特点 154
5.2 供应链金融的融资模式 155
5.2.1 应收账款融资模式分析 155
5.2.2 保兑仓融资模式分析 156
5.2.3 融通仓融资模式分析 157
5.2.4 三种融资模式比较分析 159
5.3 供应链金融产品分析 159
5.3.1 供应链金融产品适用群体分析 159
5.3.2 不同经营模式的产品需求分析 159
5.3.3 供应链金融产品费用结构 161
5.3.4 供应链金融产品盈利分析 162
5.3.5 供应链金融产品不良贷款率 163
5.3.6 商业银行供应链金融品牌分析 163
5.3.7 商业银行供应链金融品牌建设的建议 165
5.4 供应链金融产品的风险分析 166
5.4.1 核心企业道德风险 166
5.4.2 物流企业渎职风险 166
5.4.3 中小企业物权担保风险 167
5.4.4 供应链金融的操作风险 167
5.5 供应链金融产品的风险管理 168
5.5.1 供应链核心企业的选择管理 168
5.5.2 物流企业的准入管理 168
5.5.3 中小企业担保物权的认可管理 169
5.5.4 供应链金融的操作管理 169
5.6 供应链金融产品风险管理的改进建议 170
5.6.1 自偿性为核心的授信风险评估 170
5.6.2 风险管理专业化的建议 170
5.6.3 集约化的操作支持平台 170
5.6.4 统一内外贸供应链金融业务管理模式 171
5.7 供应链金融业务案例分析 171
5.7.1 中国工商银行供应链金融案例分析 171
（1）供应链核心企业背景 171
（2）银行切入点分析 171
（3）供应链金融解决方案分析 171
（4）风险分析及防控措施 172
（5）收益分析 172
5.7.2 平安银行供应链金融案例分析 173
（1）供应链核心企业背景 173
（2）银行切入点分析 173
（3）供应链金融解决方案分析 173
（4）风险分析及防控措施 174
（5）最终收益分析 174

第六章 供应链金融业务相关企业竞争格局及策略 175
6.1 金融机构供应链金融业务总体状况 175
6.2 国有商业银行相关业务经营分析 176
6.2.1 中国工商银行相关业务发展分析 176
（1）企业贷款业务分析 176
（2）企业中小企业贷款规模 178
（3）企业业务团队介绍 179
（4）企业合作伙伴资质分析 179
（5）企业供应链金融产品分析 181
（6）企业相关业务规模 183
（7）企业相关业务竞争优劣势 184
（8）企业相关业务经营分析 184
（9）企业相关业务拓展动向 184
（10）企业相关业务发展方向 185
6.2.2 中国建设银行相关业务发展分析 186
（1）企业贷款业务分析 186
（2）企业中小企业贷款规模 187
（3）企业业务团队介绍 188
（4）企业合作伙伴资质分析 189
（5）企业供应链金融产品分析 189
（6）企业相关业务竞争优劣势 191
（7）企业相关业务经营分析 191
（8）企业相关业务发展方向 192
6.2.3 中国农业银行相关业务发展分析 192
（1）企业贷款业务分析 192
（2）企业中小企业贷款规模 193
（3）企业业务团队介绍 194
（4）企业供应链金融产品分析 195
（5）企业相关业务竞争优劣势 196
（6）企业相关业务经营分析 196
6.2.4 中国银行相关业务发展分析 196
（1）企业贷款业务分析 196
（2）企业中小企业贷款规模 197
（3）企业业务团队介绍 198
（4）企业合作伙伴资质分析 198
（5）企业供应链金融产品分析 199
（6）企业相关业务规模 201
（7）企业相关业务竞争优劣势 202
（8）企业相关业务经营分析 202
（9）企业相关业务拓展动向 203
6.3 其他股份制商业银行相关业务经营分析 203
6.3.1 交通银行相关业务发展分析 203
（1）企业贷款业务分析 203
（2）企业中小企业贷款规模 204
（3）企业业务团队介绍 205
（4）企业合作伙伴资质分析 205
（5）企业供应链金融产品分析 206
（6）企业相关业务竞争优劣势 208
（7）企业相关业务经营分析 208
（8）企业相关业务发展方向 208
6.3.2 平安银行相关业务发展分析 209
（1）企业贷款业务分析 209
（2）企业中小企业贷款规模 210
（3）企业业务团队介绍 211
（4）企业合作伙伴资质分析 211
（5）企业供应链金融产品分析 211
（6）企业相关业务规模 212
（7）企业相关业务竞争优劣势 213
（8）企业相关业务经营分析 213
（9）企业相关业务拓展动向 214
（10）企业相关业务发展方向 214
6.3.3 中信银行相关业务发展分析 215
（1）企业贷款业务分析 215
（2）企业中小企业贷款规模 216
（3）企业业务团队介绍 217
（4）企业合作伙伴资质分析 218
（5）企业供应链金融产品分析 218
（6）企业相关业务规模 219
（7）企业相关业务竞争优劣势 220
（8）企业相关业务经营分析 220
（9）企业相关业务拓展动向 221
（10）企业相关业务发展方向 222
6.3.4 华夏银行相关业务发展分析 222
（1）企业贷款业务分析 222
（2）企业中小企业贷款规模 223
（3）企业业务团队介绍 223
（4）企业合作伙伴资质分析 224
（5）企业供应链金融产品分析 224
（6）企业相关业务规模 225
（7）企业相关业务竞争优劣势 225
（8）企业相关业务经营分析 226
（9）企业相关业务拓展动向 226
（10）企业相关业务发展方向 227
6.4 农村金融机构相关业务经营分析 274
6.4.1 汇丰村镇银行相关业务发展分析 274
（1）企业贷款业务分析 274
（2）企业中小企业贷款规模 274
（3）企业供应链金融产品分析 275
（4）企业相关业务规模 276
（5）企业相关业务竞争优劣势 276
（6）企业相关业务经营分析 276
（7）企业相关业务拓展动向 277
6.4.2 上海农商银行相关业务发展分析 277
（1）企业贷款业务分析 277
（2）企业中小企业贷款规模 277
（3）企业业务团队介绍 278
（4）企业供应链金融产品分析 278
（5）企业相关业务竞争优劣势 278
（6）企业相关业务经营分析 278
6.4.3 无锡农村商业银行相关业务发展分析 279
（1）企业贷款业务分析 279
（2）企业中小企业贷款分析 280
（3）企业供应链金融产品分析 281
（4）企业相关业务竞争优劣势 281
6.4.4 重庆农村商业银行相关业务发展分析 281
（1）企业贷款业务分析 281
（2）企业中小企业贷款规模 283
（3）企业业务团队介绍 283
（4）企业供应链金融产品分析 284
（5）企业相关业务竞争优劣势 284
（6）企业相关业务经营分析 284
6.5 小额贷款公司相关业务经营分析 284
6.5.1 深圳市宇商小额贷款有限公司经营分析 284
（1）企业发展规模分析 285
（2）企业合作伙伴资质分析 285
（3）企业相关业务规模 286
（4）企业相关业务介绍 286
（5）企业相关业务竞争优劣势 287
（6）企业相关业务经营分析 287
（7）企业相关业务拓展动向 289
6.5.2 阿里巴巴小额贷款股份有限公司经营分析 289
（1）企业发展规模分析 289
（2）企业合作伙伴资质分析 290
（3）企业相关业务规模 290
（4）企业相关业务竞争优劣势 291
（5）企业相关业务经营分析 291
（6）企业相关业务拓展动向 291
6.6 SCP模型下企业供应链金融业务竞争形势及战略选择 292
6.6.1 供应链金融业务竞争格局 292
6.6.2 不同性质企业竞争地位分析 294
6.6.3 不同性质企业竞争策略建议 294
6.6.4 BCG矩阵下同一竞争层次企业差异化策略 295
（1）国有商业银行 295
（2）中小商业银行 296
（3）农村金融机构 296
（4）小额贷款公司 298

第七章 供应链金融业务发展趋势及前景 299
7.1 供应链金融业务发展趋势 299
7.1.1 组织架构发展趋势 299
7.1.2 营销模式发展趋势 299
7.1.3 服务范围覆盖趋势 300
7.1.4 中长期的发展趋势 300
7.2 供应链金融企业发展机会 301
7.2.1 中小商业银行发展机会分析 301
7.2.2 农村金融机构发展机会分析 302
7.2.3 小额贷款公司发展机会分析 303
7.2.4 其他金融机构业务渗透机会 303
7.3 第三方物流企业发展机会 304
7.3.1 物联网技术对供应链金融的影响 304
7.3.2 物流企业发展机会分析 305
（1）在供应链金融业务中的竞争力 305
（2）在供应链金融业务中的切入点 305
7.3.3 中小物流企业发展供应链金融业务的可行性 306
（1）中小物流企业发展潜质分析 306
（2）中小物流企业供应链金融业务发展策略 307
7.3.4 中小物流企业与银行合作可行性分析 308
7.4 综合分析模型下供应链金融业务发展前景 309
7.4.1 金融机构供应链融资业务前景 309
7.4.2 物流企业供应链融资业务前景 310

第八章 供应链金融业务发展建议 312
8.1 供应链金融业务发展建议 312
8.1.1 金融机构发展供应链金融业务建议 312
8.1.2 物流企业发展供应链金融业务建议 313
8.1.3 信息技术下信息共享平台建设方案 314
8.2 供应链金融业务创新建议 316
8.2.1 管理模式创新 316
8.2.2 产品研发机制创新 317
8.2.3 营销渠道创新 317
8.2.4 产品组合创新 318
8.2.5 信息技术创新 319

图表目录：
图表1 供应链金融、产业金融和物流金融的区分 13
图表2 供应链金融、产业金融和物流金融之间的关系 14
图表3 传统金融的融资模式 14
图表4 供应链金融的融资模式 15
图表5 供应链金融参与主体及其功能简介 15
图表6 供应链金融发展驱动因素分析 16
图表7 传统融资模式中银行与供应链成员的关系 17
图表8 供应链融资模式中银行与供应链成员的关系 18
图表9 供应链金融增值链情况分析 18
图表10 供应链金融发展对银行的意义分析 20
图表11 中小企业融资难情况示意图 21
图表12 核心企业的主导地位示意图 22
图表13 “金融18条”内容分析 26
图表14 新“国九条”财金政策情况 27
图表15 外贸“国八条”主要内容及其对企业的影响 28
图表16 国务院出台《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》主要内容 29
图表17 2000-2015年我国全社会固定资产投资变化情况（单位:亿元） 31
图表18 2001-2015年全社会固定资产投资及增长速度（单位:亿元，%） 31
图表19 2007-2015年中国中小企业贷款余额与金融机构贷款余额占比（单位:万亿元，%）
图表20 中国中小企业贷款余额与企业贷款余额占比（单位:万亿元，%） 33
图表21 2009-2015年金融机构小微企业贷款余额及占贷款总额的比重变化情况（单位:万亿，%） 33
图表22 2017-2022年中小企业与金融机构贷款余额预测（单位:万亿元，%） 34
图表23 2017-2022年中小企业与金融机构新增贷款额预测（单位:万亿元，%） 35
图表24 2015年公开市场操作货币投放与回笼测算表（单位:亿元） 36