导读：“全球液晶电视的需求量每年大约在2亿台左右，按平均尺寸40英寸16∶9的格式考虑，每年需要1亿平方米的面板生产能力，现在的实际产能只能满足一半市场需求。”复旦大学教授谷至华在2007(上海)中国FPD制造论坛上强调。市场研究机构iSuppli预测，中国内地的
“全球液晶电视的需求量每年大约在2亿台左右，按平均尺寸40英寸16∶9的格式考虑，每年需要1亿平方米的面板生产能力，现在的实际产能只能满足一半市场需求。”复旦大学教授谷至华在2007(上海)中国FPD制造论坛上强调。市场研究机构iSuppli预测，中国内地的液晶电视市场在今后的4年里会出现巨大的增长，年平均增幅将达到49%。iSuppli表示，中国内地的液晶电视出货量预计在2010年将增加到超过2000万台，市场规模将达到128亿美元。专家指出，2010年以后，TFT-LCD产业将进入内涵式发展阶段，即价值创造阶段，技术创新将扮演重要角色。
进入内涵式发展阶段
TFT-LCD产业发展到现在，可以说正在经历着蜕变。京东方科技集团股份有限公司副总裁董友梅在2007(上海)中国FPD制造论坛上强调，2010年以前是平板显示产业发展的第一个阶段，这个阶段完成了两个很重大的历史使命，一个是替代CRT，包括在Momitor和TV两领域替代CRT。第二是新市场的支撑，像NB和移动通信(手机)市场。这一阶段有3个很重要的特征，一是不断地投资，二是技术工艺不断地创新，三是成本不断降低。这一阶段投资大但利润不高，从2000年到现在，TFT-LCD产业一共投资了大约620亿美元，但积累下来的利润却只有5%。“从发展机遇看，我认为，产业发展即将进入内涵式发展的第二个阶段。这个时间节点被认为是在2010年末。从2010年以后，TFT-LCD将进入第二个发展阶段，即价值创造阶段，技术创新将扮演重要角色。”董友梅说。
继PC、Momitor和TV之后，下一个市场驱动力在哪里？董友梅认为是新应用和价值创造。新应用包括公共显示产品、个人数字产品等，价值创造方面，包括更先进的TV产品、高集成多功能的IT产品。有统计显示，价值创造使平板显示市场在2010年将达到1500亿美元。
从生产线和产品策略来讲，董友梅认为要最大限度地提升5代线的产能，在应用领域，一定要把IT领域的应用做深做透，一个是产品的附加值要提升，另外要不断地降低成本。
技术创新不能离开市场
上海广电(集团)中央研究院金波博士对技术创新有着新的理解，他认为，科研开发和创造发明本身不是技术创新，必须通过市场环节，即将技术成果投入市场，实现商品化，产生经济效益，才完成了技术创新的全过程。技术创新的实质是技术变成钱，钱变成技术，技术再变成更多钱的过程，这个过程是通过市场运行实现的。离开市场这一重要环节，技术创新就无法实现其价值。企业活动必须以赢利为前提，企业只有赢利，才有可能对产业、对社会作出贡献。企业的研发也必须紧紧围绕赢利展开。研发(短、中、长期)的目的是为企业赢利作贡献，对企业的研发来讲，只有为企业带来效益的才是好的技术，不能为企业带来效益的技术，就是“垃圾”技术。
金波认为，技术研发对于公司的发展很重要，公司的效益取决于怎样投入最少资源，及时低成本开发市场所需的主流产品，并及时低成本大量生产。“产品的品质、生产合格率是设计出来的”。在TFT-LCD产业，更是如此。技术开发必须通过市场才能最终完成，设计产品就是把技术创新和市场有效连接的手段和途径。
“上海广电集团在TFT-LCD领域(生产、产品开发方面)已经迈出了坚实的第一步，发展TFT-LCD产业，研发必须以自主为主，研发必须以为企业带来效益为目的。”金波强调。
成本控制对企业发展很重要
上海天马市场部副总监刘庆全分析认为，中小尺寸TFT-LCD竞争来自技术、产能、成本3个方面。“中小尺寸TFT-LCD成本结构：原材料成本占70%-80%，原材料包括彩色滤光片、液晶、偏光片、驱动IC、背光模组、触摸屏等。制造成本占15%-20%，包括折旧、维修、直接人工、动力燃料。另外，管理、营销、研发等费用占10%左右。”刘庆全分析。市场需求方面，刘庆全认为，除手机外，中尺寸市场正在崛起，成本战略的重点在原材料。解析度、厚度、大尺寸、视角、亮度/对比度、色域、色数等技术性能的提高对材料及零部件成本、制造成本都带来挑战。
董友梅介绍说，京东方TFT-LCD面板生产线2005年量产，良品率一直在90%以上。“明年1月我们将有一条4.5代生产线开工建设。我们在中小尺寸方面有一定的优势和能力，这也是京东方在中小尺寸产业方面的布局和策略。我们这条生产线最大的特点是CF内置，可以进一步降低成本。”董友梅介绍说。
从中小尺寸来讲，技术的多样性是最大的挑战，董友梅认为,要做好先进的技术储备。从TV应用来讲，在时机成熟的时候，一定要进入大尺寸面板的生产。现在要做的就是在技术和产品上做好储备，为向高世代发展做准备。
高世代生产线建设是必然选择
对于京东方上马4.5代生产线，兴业证券研究发展中心研究员时红认为，从厂商个体来讲，走这条路更稳妥，从国家产业大局来看，走大尺寸是必然，所以这两者是个不同阶段和层面的问题。
中国内地TFT-LCD面板厂商经过几年的发展，取得了良好的开端。但面对新的发展阶段，下一步如何发展，如何突破发展中的瓶颈，是摆在中国内地TFT-LCD面板厂商面前的重大课题。上海广电(集团)有限公司中央研究院院长金松认为，向高世代生产线(大于5G生产线)方向发展，跨入全球激烈竞争的LCD-TV市场是我国发展TFT-LCD产业的必然选择，一定要探索和创立有中国特色的TFT-LCD产业发展模式。“LCD-TV市场是最大最有潜力的市场，如果不进入LCD-TV市场就很难获得市场发展空间，未来很难与世界TFT-LCD大企业在规模上和技术上展开竞争。”金松认为。
相关链接
国际5代以上TFT-LCD生产线情况
注：资料统计截至2007年9月
淡季不淡面板制造商话语权大增
兴业证券研发中心时红
一般而言，每年第四季度往往是TFT-LCD制造行业的传统淡季，历史上除2003年外，相应面板价格都有明显的下降。但目前第四季度已经过半，面板价格依旧上涨，确实是历史上罕见的景象。这体现出四个层面的重要含义：第一，供需状况并未出现大的变化。需求持续旺盛，而产能扩张相对谨慎。
第二，市场预期心理发生了微妙变化。由于预期未来供应短缺已经成为业内共识，使得下游客户担心到明年旺季时拿不到货，从而不敢采取激进的价格谈判策略，甚至提前下订单。第三，面板制造商的话语权大为提升。一改过去较低的议价地位，面板制造商对下游厂商的价格谈判话语权大增，产业利润分配新格局正在形成中。第四，行业周期出现了拐点。TFT-LCD行业已经进入了一个长达数年的景气上升周期。
本次始于2007年5月的行业景气周期性上升，将有望持续到2010年前后。在此期间，TFT-LCD产品价格的波动区间将有所收窄，将给业内厂商带来持续和稳定的利润回报，当然，由于季节性因素的影响以及成本的不断下降，TFT-LCD产品尤其是液晶电视的价格仍会有所下跌。短期来看，即使是下跌，幅度也将十分有限，而以此为契机，面板制造厂商的长期获利空间已经悄然打开。
从产业的核心竞争力打造来看，相对于国内通过合资形式引进技术的其他厂商，京东方由于完全拥有自主知识产权，在核心竞争力的打造上无疑领先一筹。而较强的研发制造能力，也使得公司在技术方面具备了在TFT-LCD行业进一步扩张的能力。应该说，在日、韩等政府都力图封锁对外转移技术的背景下，国内企业想再取得这样的核心竞争力是很困难的。在小尺寸液晶业务领域，公司通过产业链的向上延伸，进入阵列和成盒生产领域，从而将掌握更多的成本和市场控制权，中小尺寸业务在2009年以后有望迎来爆发式成长。
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