导读： 1 TD—SCDMA终端发展现状 截至2008年9月底，已经有来自近30个厂商的超过40款TD-SCDMA终端面市，与国内GSM与CDMA商用初期市场上都只有数款终端的状况相比，在目前TD-SCDMA还处于试商用阶段而且用户不到30万的情况下，TD-SCDMA终端的丰富程
1 TD—SCDMA终端发展现状 截至2008年9月底，已经有来自近30个厂商的超过40款TD-SCDMA终端面市，与国内GSM与CDMA商用初期市场上都只有数款终端的状况相比，在目前TD-SCDMA还处于试商用阶段而且用户不到30万的情况下，TD-SCDMA终端的丰富程度应该是值得乐观的。从TD-SCDMA终端的品牌分布看，目前主要以国内厂商为主，而在全球手机市场占有率居前五位的厂商中，部分厂商还没有推出TD-SCDMA终端，而推出了产品的厂商也都只有不超过两款产品。整体上看，国际大品牌介入力度还相对有限，这会在一定程度上影响用户购买终端的意愿。从产品价位看，目前TD-SCDMA手机以中高端产品为主，就2008年8月国内手机平均销售价已经不到900元的现实看，未来TD-SCDMA手机应该加强中低价位产品线的建设。概括起来看，目前TD-SCDMA终端产品线已初具规模并基本满足试商用的要求，未来应吸引强势品牌加入并加强中低等价位产品线的建设。 从终端技术发展看，TD-SCDMA终端性能持续改进并已能够支持TD-SCDMA试商用的顺利开展，而在一年前，TD-SCDMA手机还由于掉话率高、功耗大以及芯片不稳定等难以满足商用要求。最新面市的26款商用手机平均重量为120克，虽然仍略高于WCDMA／CDMA2000似EV-DO手机，但已经达到大规模商用要求；而且WCDMA在2003年开始大规模商用时其手机平均重量高达160克，经过近3年时间才下降到120克的平均水平；由此可见，TD-SCDMA手机在降低重量及缩小体积方面的努力是具有成效的。然而，TD-SCDMA终端仍有一定的改进空间及潜力，例如，从待机时间和通话时间等基本性能招标看，目前TD-SCDMA手机产品虽然普遍配置了容量较大的电池，但理论待机时间通常不到200JJ、时，而GSM终端在配置普通容量电池的情况下理论待机时间一般能够超过300；j、时；在运行可视电话及流媒体等功耗较大的业务时，部分TD-SCDMA终端存在发热较大与电池使用时间较短的问题。 总的来说，就自身的产品发展历程而言，TD-SCDMA终端所取得的发展成效值得肯定，继2007年突破技术瓶颈后，2008年TD-SCDMA终端又在性能／功能、品种丰富度等方面都取得了较明显的进步。从WCDMA与CDMA2000的发展历程看，终端都曾不同程度地制约了这两种技术加速走向成熟；而从现阶段TD-SCDMA的试商用情况看，TD—SCDMA终端仍需要加快改进性能、丰富功能以及完善产品线。中国移动认为手机问题是现阶段TD-SCDMA试商用中最大的问题，手机问题已成为TD-SCDMA全面走向成熟的关键，业界也有必要对终端的发展给予更大的关注及投入。 2 现阶段影响TD—SCDMA终端发展的因素分析 TD-SCDMA终端产业链由芯片供应／软件开发商、产品设计与生产者、运营商以及销售渠道等环节组成，分析这些环节的现状就不难发现，国家政策扶持力度、用户市场驱动力及终端产业链发育程度等仍是现阶段影响TD-SCDMA终端发展的主要因素。 (1)国家政策趋于明朗，但运营主体确定时间较长等曾影响了市场启动及终端的发展 在商用进程落后于WCDMA与CDMA2000的情况下，TD—SCDMA能够取得目前的发展成效，国家政策的扶持无疑在其中起到了较决定性的作用。然而，回顾整个TD-SCDMA的发展历程，过去一段时期内政策的不明朗使运营主体处于缺位状态。这不仅影响了TD-SCDMA的商用推进速度，也使终端的研发工作由于需求的不确定性而比较被动，支持TD-SCDMA／GSM自动切换终端的发展问题就是其中比较典型的例子。对于是否需要TD-SCDMA／GSM双模终端、双模终端又是否需要支持网络间自动切换等问题，不同的TD-SCDMA牌照发放方案对终端的发展需求是有差异的：在运营商间网络漫游短期内无法实现的情况下，如果TD-SCDMA牌照发放给原来的中国电信和中国网通等没有GSM网络的固网运营商，为了保证3G业务的竞争力，TD-SCDMA运营商就需要建设全覆盖的TD-SCDMA网络，除了用于国际漫游的终端外，TD-SCDMA单模将成为运营商的基本终端要求，即使对于TD-SCDMA／GSM双模终端，其也不需要良好支持TD-SCDMA／GSM间的自动切换；如果TD-SCDMA牌照发给拥有较完善GSM网络的中国移动或原中国联通，这两个运营商只需要在热点区域建设3G网络，而为了保证用户在离开3G网络覆盖区后仍能够通过2G网络为用户提供基本业务的无缝体验，能够良好支持TD-SCDMA／GSM间自动切换的双模手机将成为运营商的基本终端要求。从WCDMA的发展实践看，终端要良好支持2G／3G网络间自动切换需要较长期和较大的投入，由于WCDMA阵营较早就明确了这一需求，在产业链各方的多年改进下，支持WCDMA／GSM网络间自动切换已成为目前WCDMA手机的标准配置，而TD-SCDMA由于运营主体问题曾一段时期内悬而未决，这使产业链一直对能够良好支持TD-SCDMA／GSM间自动切换的双模终端缺乏有力投入，以至于目前这类双模手机已成为TD-SCDMA商用中需要尽快解决的新课题。 (2)市场驱动力逐步增强，但整体上仍偏弱 由于用户是终端的最终消费者，用户市场的规模将最终决定着终端市场的规模，而且用户规模越大，终端厂商投入研发与生产的力度往往就越大，市场上的终端型号就越容易丰富起来。从近10年的新技术发展实践经验看，无论是WCDMA／HSDPA还是CDMA20001xEV-DO，商用初期都只有寥寥数款终端；而TD-SCDMA能够在部分城市试商用不到半年的时间内就取得了超过40款终端的支持，中国移动的实力无疑是吸引厂商研发与生产终端的最现实因素。然而，TD-SCDMA终端的持续发展需要较坚实的市场驱动力，而坚实的市场驱动力主要基于现实的用户及终端市场规模，这恰恰是现阶段TD-SCDMA还需要加快发展的。截~2008年9月底，TD-SCDMA用户还不到30万，网络也仅覆盖到国内的10个城市(在2009年上半年可以增加到38个)，这与WCDMA／CDMA2000阵营存在较大差距，而与新的3G制式竞争者WiMAX相比也不占据竞争优势(截至2008年8月，WiMAX在118个国家进行了商业部署，用户则超过了200万)——考虑到TD-SCDMA比WiMAX起步更早的现实，应该说TD-SCDMA面临的发展压力仍然较大。由此可见，虽然TD-SCDMA的市场驱动力随着运营主体的明确在进一步增强，但整体上还是偏弱，主要国际终端厂商投入力度较谨慎就比较典型地体现了这点。未来加速推进商用规模并扩大用户规模，将是持续改善TD-SCDMA终端发展环境的根本所在。 (3)终端产业链初具规模，但需要加速发展以争取赶上WCDMA与CDMA2000 在TD-SCDMA终端尚未完全成熟的情况下，终端产业链中的核心芯片研发、软件开发、产品设计与优化等环节，将对推动终端技术发展并加速TD-SCDMA终端走向成熟起到举足轻重的作用。过去，由于运营主体不明以及市场迟迟无法实质性启动等因素，TD-SCDMA终端产业链的发展基础一直比较薄弱，这突出表现在芯片厂商由于资金紧张迟迟无法增加对TD-SCDMA业务的投入，而只有TD-SCDMA芯片业务的凯明还因为资金问题最终倒闭。目前，随着运营主体确定尤其是商用市场的实质性启动，TD—SCDMA终端产业链面临加速发展；隆大的机遇，其中联芯、展讯、T3G等主要核心芯片厂商正不断加大TD-SCDMA业务的比重，ThreadX、Windows Mobile、Linux等10种手机操作系统产品被引入了TD-SCDMA手机，终端厂商则发展到接近30家，而且还有新的厂商在不断加入。然而，TD-SCDMA终端产业链的规模及发育程度跟WCDMA／CDMA2000相比仍有一定的差距：WCDMA手机核心芯片厂商有刊、高通、英飞；麦等实力较强的传统芯片厂商，手机操作系统涵盖Svmbian、Windows Mobile等主要的智能手机操作系统产品，这使WCDMA手机能够较方便使用基于这些操作系统开发的大量应用，130多家终端厂商已累计研发了超过1300款WCDMA终端；而CDMA2000手机芯片厂商虽然只有高通和威盛两家，而且威盛的市场份额较有限，但终端厂商也超过了110家，累计商用的终端则超过了2000款。应该说，TD-SCDMA终端产业链的发育与TD—SCDMA用户市场的发展是相辅相成的，实现两者的良性发展需要TD-SCDMA产业务方的共同努力。 (4)小结 TD—SCDMA终端产业链已初具规模并在稳步壮大，但与WCDMA、CDMA2000相比，TD—SCDMA终端在技术成熟度及产品丰富程度等方面仍存在不足。在目前TD—SCDMA终端已突破当初瓶颈的情况下，加速终端产品走向成熟并不断丰富其产品线，将成为未来进一步提升TD—SCDMA整体竞争力的关键。 3 对TD—SCDMA终端未来发展的展望 随着运营主体得到明确，TD—SCDMA走向全面商用的进程在稳步提速，但面对WCDMA持续高速增长以及CDMA2000由于国内电信业重组可能重新加速增长的情况，TD—SCDMA仍面临着相当的发展压力。目前，TD-SCDMA网络已经升级到HSDPA，业界一般认为TD—SCDMA在网络环节跟WCDMA／CDMA2000的差距已经有限，加速终端的发展将成为TD—SCDMA进一步追赶上WCDMA／CDMA2000的关键。无论是从其它移动技术制式的终端发展经验还是TD-SCDMA现所处的商用进程及市场环境等来看，运营商更积极介入终端将有助于TD-SCDMA终端在未来一段时期内加速走向成熟。 首先，运营商的积极介入能够加强产业链各方的合作，从而有效加速终端乃至整个TD-SCDMA走向成熟。终端不仅是运营商跟用户实现互动的载体，也影响到业务与产品的体验质量。无论从GSM、PDC等2G技术还是WCDMA、CDMA2000等3G技术的发展经验看，运营商的介入有效推动了新技术的发展成熟，而且随着业务网络的日益复杂以及产品的不断丰富，运营商需要介入的力度也越来越大。在2G时代，移动业务以话音及点—点短消息等为主，只要运营商建设并优化好网络而终端厂商保证终端参数配置正确，业务往往就可以正常提供。到了3G时代后，数据业务与增值产品不断丰富，而且大量的业务需要CP／SP／AP的参与才能够正常提供，运营商介入并有效协调产业链各方资源间的合作，往往成为不断完善业务流程并增强终端体验性的关键。对于终端的发展，运营商可以通过制定终端规范并作为终端采购依据来牵引终端厂商的研发与生产行为，最终保证终端符合运营商的网络、业务及市场需求。在目前TD-SCDMA终端产业链尚未繁荣的背景下，运营商对TD-SCDMA终端采取了相对宽松的态度。这虽然在一定程度上吸引了终端厂商的加入，但同时也带来了诸如终端业务体验一致性较差等问题。例如，由于对部分终端参数理解上的差异，两个厂商基于相同芯片方案的终端在提供某些复杂业务时的成功率差异较大。如果运营商提前明确了相关终端参数要求，这类问题就可以避免而由此加速终端的研发及上市。因此，运营商可以加强对终端定制的研究，从而区分出终端上哪些规格与参数必须是要运营商明确规定的，哪些规格与参数则是可以留给终端厂商自行选择以鼓励其创新的，运营商最终以“最小化定制”的原则并根据终端技术发展、市场演变等因素形成终端规范，以牵引厂商的研发行为并引导产业链实现良性发展。 其次，运营商的积极介入是现阶段增强TD-SCDMA终端产业链信心的有效举措。移动终端的研发需要一定周期与资金，而且终端是一种快速消费品，市场需求与销售风险较大，因此终端厂商除非面对明确的市场需求，否则不会轻易大规模研发／生产基于新技术的终端。WCDMA在商用起步阶段，运营商通过大规模定制并采购的方式来鼓励终端厂商进行研发／生产，从而基本解决了终端供应问题。国内CDMA商用初期，原中国联通采取了由终端厂商自行研发、生产、销售终端的策略，但由于联通一开始就要求终端实现机卡分离，而终端厂商原来研发的终端都是机卡合一型号而且以中高价位为主，这些终端要修改为机卡分离也需要一定周期及成本，在当时CDMA市场前景并不十分明朗的背景下，终端厂商出于控制风险的目的，就只在市场上推出了种类有限的中高端产品，这种终端供应状况最终也影响了CDMA用户的发展。在目前TD-SCDMA处于试商用而且用户规模有限的情况下，除了有利的政策环境因素外，中国移动采取的终端招标采购成为了吸引终端厂商研发／生产的直接动力。根据终端市场的规律不难预计，在TD-SCDMA终端市场形成规模并实现自我良性发展前，运营商的积极介入及定制采购仍将是推动TD—SCDMA终端持续演进的重要动力。中国移动已经拥有数年的GSM终端定制与运营经验，2007年中国移动采购的定制终端超过2000万部，而市场上销售的中国移动定制终端则超过了4000万部。随着TD-SCDMA网络日益成熟以及TD-SCDMA大规模商用的临近，在用户不换原有的SIM卡和号码就能够入TD-SCDMA网等措施配合下，运营商可以利用原有的终端运营体系及资源逐渐增加TD-SCDMA／GSM双模自动切换终端的采购及销售，从而最终实现TD-SCDMA在终端市场渗透率的快速有效提升。 作者简介：李俭伟：工程师，现任职于中国电信集团广州研发中心无线通信研究部，从事移动通信市场的跟踪与研究，曾在国内外的报刊杂志上发表多篇关于移动通信市场的学术文章。市场运营商发展展望厂商思考终端TD-SCDMA商用
