导读：通信市场的飞速发展带来了光纤光缆需求的增加，3G启动、光进铜退以及FTTH、IPTV等的拉动，城域网和接入网的改造，将给我国光纤光缆市场转暖及发展带来很好的机遇。 烽火通信科技股份有限公司线缆部总经理 耿浩 江苏亨通光电股份有限

通信市场的飞速发展带来了光纤光缆需求的增加，3G启动、光进铜退以及FTTH、IPTV等的拉动，城域网和接入网的改造，将给我国光纤光缆市场转暖及发展带来很好的机遇。 烽火通信科技股份有限公司线缆部总经理 耿浩 江苏亨通光电股份有限公司总经理 钱建林 江苏通光信息有限公司董事长 张忠 江苏永鼎股份有限公司副总经理 韦祖国 深圳特发信息股份有限公司光缆分公司副总经理 王爱国 中电元协光电线缆分会理事长 华纪平 中电科技集团公司第23所副总工程师 钱祖清 发展现状与需求热点 ●国内光纤光缆市场保持增长态势，全行业集中度有所提高 ●新型光纤产品的应用必将成为行业的热点和市场的“新宠” 耿浩目前，国内通信建设以城域网、接入网和农村村村通等为主要建设热点，对光纤光缆产品的需求形成了以中小芯数常规光缆、大芯数光纤带光缆以及适合于楼内室内布线用的软光缆等产品为主的热点，同时这些建设热点对成本非常敏感，光纤光缆产品以及施工工程的成本也是大家关注的重点。 中国光纤光缆产业经过了6年多的严冬，残酷的竞争促进了产业的整合，成本控制的能力得到了提升。但是在这一轮竞争中，全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足，没有足够的资本积累用于解决一些关键性的问题如预制棒技术以及规模化生产、光纤光缆新产品的开发等。这些技术瓶颈必将长期制约着全行业的长期赢利的能力和参与国际竞争的能力，行业只能陷入低价竞争的恶性循环，从长远看，这种结果对我国光纤光缆产业的发展是非常不利的。同时由于产业链增值能力逐年下降，将促使越来越多的资本撤离光纤光缆行业，由此将会使产业链更加脆弱。 钱建林光纤市场现状：中国目前应用光纤3500万公里，在市场应用分布中大致如下：接入网占50%，城域网占35%，长途干线占10%，用户驻地网占5%。长期以来，世界光纤市场中美国居第一，日本第二，欧洲第三，中国第四。现在我国已超过日本，成为世界第二大光纤光缆市场。 通信光缆现状：常规通信光缆分三大结构形式：层绞式、中心管式、骨架式。每一种结构又可分光纤束式和光纤带式。光缆按所用光纤不同可分做：多模光纤光缆、常规单模光纤光缆、G.655光纤光缆、G.656光纤光缆、G.657光纤光缆等。我国大部分光缆企业都可提供上述产品。 张忠2007年国内光纤光缆市场保持增长态势，全行业集中度有所提高，供货进一步向大企业集中。行业向布局逐步合理的新的局面发展：形成几个不断完善的大型产业集团。其动力一方面来源于国家信息化战略的实施，将有力推动宽带和移动网络的迅猛发展；另一方面，电信运营商转型战略的实施促进农村市场和宽带商务市场的增长；此外，技术进步和市场对带宽需求增加的双重作用也推进了我国光纤光缆市场内在的繁荣。其次，在电力、军队和石化等领域对特种光缆的需求也非常大，对光纤光缆的新技术、设备和工艺提出了更高的要求。虽然光纤光缆未来的市场需求非常看好，但是就目前而言，光纤光缆企业发展并不乐观。总量增加，但整体利润却在下滑。原因大体有如下几点： 1.目前光纤光缆行业总体供需基本平衡，因此行业份额居前的企业为了维持且提高份额不会轻易提高价格。 2.目前光纤光缆基本采取运营商统一招标，而运营商招标时间不确定的，导致全年格局的不明朗，光纤光缆厂商大多处于弱势，因此价格仍旧位于低谷 3.原材料(主要是铜、铝、塑料等)大幅涨价。 4.在技术方面还是有非常大的欠缺。很突出的一点是本土电线电缆企业在整体技术研发上还没有跟上当今世界电线电缆的研发的步伐，虽然在局部技术方面也取得了一定成绩，但在高端电线电缆研发方面还很薄弱，很难与国际光缆巨头抗衡。另外，线缆企业内的技术体系基本处在一个对外来技术的“翻译”阶段，模仿性的创新都不够。而本土线缆企业在新技术的投资方面显然跟不上。 钱祖清自上世纪70年代光纤通信进入实际应用以来，经历了快速发展、低谷和复苏几个时期。目前光纤光缆市场正处于迅速增长阶段。2006年全球光纤用量达9000万公里，我国光纤2006年用量达2800万公里，比2005年增长约30%，与2002年低谷时相比将近翻了一番。但是由于产能扩张过猛，特别是2002年前发展过热时期扩张的产能严重过剩(尚未完全消化掉)，至今总体上仍是供大于求。如我国光纤产能4000万公里/年，因此整个光纤光缆行业仍处于微利甚至无利的状况。 当前，无线宽带接入迅速发展，特别是3G即第三代移动通信发牌在即，4G技术正在开发中，移动通信基站需要使用光纤传输信号，因此，3G的建设将给光纤光缆产业带来巨大的市场。 华纪平目前光纤光缆行业面临的最大问题是产能过剩带来的价格竞争等恶性竞争行为，使整个行业进入微利甚至亏损运行状况，导致不少工厂倒闭，也带来了后续创新投入不足，以致竞争力下降的不良后果。 一些生产规模位居前列的企业开始加速产业整合，目前我国规模最大的光纤生产企业光纤产量已列世界前三名，有五家企业的光纤年产销量达500万公里，企业家们纷纷提出理性竞争、诚信经营的理念，这些企业已大力加强了技术创新，已经自主开发成功先进的光纤生产设备和生产工艺，为进一步降低成本，提高国际竞争力打下了基础。 我国光纤光缆产业发展的历程是先发展技术含量相对较低的光缆生产及进口光纤预制棒拉丝，生产设备全部进口，自己生产预制棒的规模很小，基本上受制于人。现在几个大企业自己开发成功MCVD、OVD、VAD等光纤预制棒芯棒及外包层沉积工艺设备，大幅度降低了对进口合成石英管的依赖，不仅是技术上的一大进步，而且对提高国际竞争力，加速产业发展有重要意义。 光纤光缆行业协会、学会等组织工作活跃，每年举办多次学术或行业高峰论坛，对协调产业发展及技术交流起到了很好的作用。 王爱国在光纤方面，目前，新型光纤行业已经出台相关建议，塑料光纤光缆的技术标准也在积极制定之中。此外，光子晶体光纤的实验室研究进展顺利，目前已经推出样品，虽然技术还需要进一步成熟以及整个光通信系统技术的突破性进展，但样品的研制成功，无疑推进了市场应用的进程 未来一个时期，新型光纤产品的应用必将成为行业的热点和市场的“新宠”，如移动通信用新型光纤、FTTH用新型抗弯曲单模光纤、超低损耗单模光纤、大长度及高强度海底光缆用光纤、光子晶体光纤以及耐高温特种光纤等，这些新产品的研发和应用，都将是行业研究和关注的重点。 低水峰G652D光纤目前已经成为主流，国内使用量已经超过50%。 光缆方面，随着光通信的普及并向各个行业发展、不断形成新的需求热点，光缆将向着低成本、品种多样化、应用细分化、芯数密集化、缆芯干式化、结构小型化方向发展。 1.光缆的技术品种将向着应用细分化，如接入网中馈线缆、配线光缆、光电综合引入光缆、室内软光缆以及电力系统用OPPC、OPGW和ADSS光缆等方向发展。 2.接入网的馈线光缆要用芯数密集化的光纤带光缆，目前用得最多是144芯、288芯，今后两年内在很多地区将会用到600芯左右的光缆，目前商用的已经达到了1000芯。 3.缆芯干式化也是一种新发展。用阻水纱、阻水带代替油膏也可起到纵向阻水作用，而免去了开剥缆接头时油膏难处理之苦，更杜绝了因油膏质量不好引起析氢之隐患。这种半干式光缆可用于非长途干线的大部分场合，尤其是适用于室内/室外两用光缆。 4.光缆结构小型化、低成本等也是一种变化趋势。不管是城市管道空间限制还是用户对价格的要求，在满足环境特性、机械特性的前提下，光缆的外径也会越来越小，成本自然也降低了。 面临问题与企业对策 ●目前行业发展中面临的最大问题是光纤光缆价格太低 ●应积极引导业内各企业间的兼并重组，控制产能扩张，防止竞争进一步加剧 耿浩由于光纤光缆产业的下游客户相对固定，行业的生存和发展很大程度上依赖产业链上各环节自身的赢利能力提升和客户对这个行业的培育，行业内企业与客户都应该以更长的产业链，长远和谐生存的眼光来审视各自应该承担的责任，企业除了应该学会竞争还要学会合作。行业主管部门和行业协会应积极引导业内各企业间的兼并重组，控制产能扩张，防止竞争进一步加剧，引导多家企业联合起来集中资金解决一些影响产业发展的关键技术和问题，促进行业的长远发展和海外拓展。 钱建林目前行业发展中面临的最大问题是光纤光缆价格太低，由于接受中国移动、中国联通、中国网通、中国电信等系统运营商的集中采购，使光缆采购价格一降再降，给国内众多光缆制造企业造成了很大的经营压力。 张中光纤光缆企业面对以上的这些挑战，不要指望出现2001年的那种繁荣局面，而是要提高企业自身的能力和素质。 应该做到以下几点：第一提高技术更新能力。众所周知，全球各领域、各方面技术的更新比以往任何时候的速度都要快，所以目前线缆产品价格降低的驱动力量不是单一地依靠规模效应带来的作用，更大因素是电线电缆新技术出现而对相对旧有技术的技术性的贬值。线缆企业必须具备创造具有竞争力新产品的能力，而这种能力的背后是一个企业自身强大的研发系统，以及由这个系统所关联的企业外(现在通常是指全球范围)的、能整合到自己组织系统的技术资源。 第二，拥有适应这种技术更新所必需的产品更新以及这些产品商业化的组织效率。也就要提高我们的组织运营和管理能力。 第三，选择自己的核心竞争能力，培育优良资质的品牌。竞争是永远的，关键是选择哪种竞争思路与路径。 第四，善待人才，打造学习型企业。如果说以前是靠市场的机会和手中的资源赢得市场的话，那么，今后肯定是要靠综合实力的竞争。所以在资源相近的情况下，商业运作能力的高低就决定了市场上的胜败。作为光纤光缆企业来说，除了手中的资源外，还必须具备学习的能力，不断获得新的思想与观念，学习新的知识与技巧。同时还要善待人才，形成一个学习新知识型的竞争团队，以团队的竞争力获胜。一个优秀的竞争团队不仅能在商业竞争中取胜，还能获得更多的企业资源。 王爱国几大方面的变化形成了光纤光缆行业激烈竞争的格局： 1.集中采购已经成为行业大用户的一致选择。继中国移动、中国网通采用集采模式后，2007年中国电信、中国联通也开始采用集采模式。 2.电力行业中非运营商的国家电网也采用集采模式，把220kV以上的招标全部纳入国网；南方电网把南方5省纳入了框架选型的范畴；省网公司也纷纷采用一年一次框架选型的模式。 3.集采价格权重过大，光纤光缆价格继续小幅下降，制造厂家的利润将进一步压缩，甚至亏损也将进一步扩大。 4.光纤、光缆产能扩张速度大于需求增长，供大于求状况仍将延续。 光纤光缆企业应该通过产品创新创造新的利润增长点，用新品引导市场，进一步降低企业运营成本，重视产品质量。 市场机遇与增长动力 ●城域网和接入网改造是推动光纤光缆需求增长的动力之一 ●FTTH的推广建设将是中国光纤光缆行业真正的扭转契机 耿浩通信市场的飞速发展带来了光纤光缆需求的增加，可以暂时缓解国内业已存在多年的供需矛盾，但是国内市场供大于求的局面短期内不会改变，而且随着几个大的集团逐渐形成，业已存在的产能被得到了更加充分的发挥，国内市场的竞争仍然会非常激烈。 但是国际通信业的发展却给中国的光纤光缆产业提供了出路，如中国的纺织品、鞋帽、彩电等产业一样，中国光纤光缆产业存在着成本的优势，在国际市场上应该大有可为。 与国外企业相比，我国光纤光缆企业经过多年的残酷竞争，已经形成了足以影响全球光纤光缆产业的产能和技术能力，尤其在成本控制和产业规模上已经具备了较大的优势，但是由于品牌影响力以及销售渠道等问题还需要很长时间去解决，因此中国的光纤光缆产业国际化还有很长的路要走。 钱建林随着通信市场的飞速发展，结合宽带需求推动3G投资启动、光进铜退以及FTTX、IPTV等的影响，给我国光纤光缆市场转暖及发展带来了很好的机遇。 与发达国家相比，国内光纤光缆企业具有劳动力成本低的优势；与发展中国家相比，国内企业具有技术领先、产品性能稳定、研发能力强等优势。凭借这些优势，国内企业一定会在这个领域有所作为。 韦祖国中国光纤光缆行业经过近30年的发展，从小到大，从弱到强。在这个发展过程中，既有起初的引进吸收、消化仿制，又有国内研究机构的自主创新，既有行业高速发展的喜悦，也有2001年以来整个行业低迷的痛苦。时至今日，才有光纤光缆复苏的迹象。随着电信运营企业的转型，线缆企业如何随之转型，向服务于电信运营企业的方向发展，是所有线缆企业走出困境，得以健康、持续发展的重要途径。 当前的通信业的发展，已从最早简单的话音业务向视频、IP化、宽带化等多业务发展。通信产业已呈现新的发展特点：基础通信业务稳步发展，通信移动化明显提升，宽带化显著增长，IP化比例迅猛膨胀，视频终端快速增长。业务的发展对网络的发展提出了新的要求，比如：统一业务实现基础与多种业务的灵活组合，实现以客户为中心的业务模式；针对不同业务特征，提供质量可控的端到端的服务，提升业务的综合支撑能力；提高宽带接入的带宽和质量，支持高带宽无缝接入和业务综合接入；构建综合覆盖良好的平台，业务灵活的移动网络，以提供优质的移动综合业务。由于以上的需求，实现网络主体的拓展和转型，实现网络能力的整体提升，部署更为集中、灵活、合理的网络，就成了电信运营企业转型的方向。它的转型带来更高的网络建设要求，为我们线缆企业带来了机遇和挑战。如何随之转型，服务于电信运营企业，服务于网络，线缆企业应根据各自的实际情况做出选择。 电信转型为我们的发展带来新的机遇，特别是目前3G网络与FTTH网络的建设步伐在加快，为我们转型指出了方向。“光进铜退”是线缆市场的发展趋势，从今年市话电缆需求减少即可看出。但光进铜并非全退，而是有进有退。新一代3G网络与FTTH网络的建设对光缆的需求有新的增加，这里除了原有的普通光缆外，对于FTTH所需的特殊光缆需求也在增加。在3G网络的建设中，由于新技术的发展，3G基站所需求的线缆也发生变化，射频同轴电缆的用量会越来越少，尤其是采用光纤拉远技术后，对光纤光缆的需求越来越多，给光电缆企业带来了新的机遇。 王爱国对铜质电缆的代替推动需求增长；2006年-2008年期间3G网络建设将会推动光纤光缆行业销售收入年均增长约15%；城域网和接入网改造是推动光纤光缆需求增长的动力之一；农村信息化建设工程推动光缆需求的大幅攀升；2008年后FTTH的推广建设将是中国光纤光缆行业真正的扭转契机；应用细分给光缆新品推出创造了契机。 与国外企业相比，国内光纤光缆企业有成熟的运营商应用经验，客户群更广，制造成本低，技术上与国外企业没有差距。 技术走向与发展趋势 ●随着总成本的不断下降，FTTx必将成为建设的热点 ●产品更加多样性，应用场合更加复杂 耿浩光纤作为通信介质在今后一段甚至很长的时间内将会是市场的主角，需求量的不断增大和成本的不断下降将成为相互促进的两个因素。不远的将来，随着总成本的不断下降，FTTx必将成为建设的热点，可能会迎来光纤光缆产业的再次繁荣。产品的多样性和应用场合的复杂性将促使光纤光缆产业与上下游产业的融合和延伸，也将会给成熟的规模较大的光纤光缆企业带来更大的发展空间。 钱建林未来市场将呈以下发展趋势： 1.光传送网带宽高速增长 近几年来传送网带宽不断增长，目前骨干网接口基本上采用2.5G、10G接口，今后两年40G接口会商用。 未来5年，带宽将以每年50%的速度增长。到2010年骨干网截面带宽流量将达50T以上，其中97%以上为数据带宽。 2.互联网市场大发展 过去4年内，中国互联网用于光纤网络等基础设施建设的投入约为1000亿美元。至今年5月底，中国互联网宽带用户已达5824.1万户，世界排名第二。以后随着宽带接入价格的降低，中国及亚洲宽带用户将大幅增加。到2010年中国互联网用户将超过美国，成为世界第一。 3.宽带固定接入发展方向是“光进铜退” 2001年全国全塑市话需求是8000多万对公里，去年降到接近4000万对公里。接入网光进铜退是大势所趋。FTTH主要问题是成本高，数据接入约需1000元，多重业务接入约需3000元。而DSL每线成本才300元～700元。目前光纤已很便宜，但网络节点处理速度升级成本，光电转换、编解码以及光器件升级的成本，还有线路铺设成本、网络管理成本等较高。大约到2011年左右，FTTH成本会与DSL相当，铜缆才可能谢幕。 4.接入网发展，催生了光纤新品种 在楼宇和室内光缆的安装要求光纤有较高的抗弯曲性能，它是一种接入网用弯曲不敏感单模光纤。传统多模光纤，用LED光源，传输速率只有10M-100Mbit/s，不能满足更高传输速率。IEEE先推出千兆以太网标准，后又推出万兆以太网标准。 5.宽带无线接入值得关注 近年来宽带无线接入技术逐渐成熟，也开始成为一种接入的手段。WLAN/WiMax可用于热点覆盖：WLAN可作为家庭联网的一种主要方式，提供灵活接入；WiMax用于远距离大空间的移动接入，在移动办公、军事、救灾、空间探险等领域有广阔的应用空间。 王爱国未来几年，光纤光缆行业间将通过整合、兼并扩大规模，增强实力；成本将进一步降低，进行工艺改进的主要路线是走原材料国产化道路；主干网建设主要是扩展和完善；城域网、接入网建设逐渐成为主流，将会占总建设量70%以上。

光纤光缆光纤光缆考验变换