导读:在2007年11月份,“2007亚洲移动通信大会”在中国澳门地区的开展吸引了消费者的关注,在展会上,一线厂商诺基亚、索尼爱立信、三星、摩托罗拉等都积极参与。在大会期间,中国移动关于是否引入iPhone而与苹果的对话成为最大的看点。最终由于中移动CEO王

在2007年11月份,“2007亚洲移动通信大会”在中国澳门地区的开展吸引了消费者的关注,在展会上,一线厂商诺基亚、索尼爱立信、三星、摩托罗拉等都积极参与。在大会期间,中国移动关于是否引入iPhone而与苹果的对话成为最大的看点。最终由于中移动CEO王建宙的表态,“iPhone模式不适合中国”戛然而止。这无疑在中国手机市场上,将高端争夺的激烈程度稍微缓和。   为进一步了解11月手机市场状况,互联网消费调研中心ZDC对中国手机市场进行关注调查,并总结出11月份中国手机市场呈现的主要特征:   从品牌的角度来看:   •诺基亚是三甲厂商关注唯一上涨的,且关注比例继续保持在50%以上;
  •苹果入围前十大厂商之列,导致排行榜上LG、飞利浦、夏新排名均下滑。   从区域市场来看:   •华南区域仍保持三分之一以上的关注比例;
  •区域市场整体表现稳定,各个厂商排名波动变化不大。   从产品的角度来看:   •市场关注倾向于智能手机,导致智能手机关注首次超过音乐手机;
  •300万像素及以上产品表现较为活跃,关注比例稳步上升;
  •主流的1000-2000元之间产品关注大幅下跌4.4个百分点,其他价位产品关注均上扬。 一、整体市场品牌关注对比 1、品牌排行榜



(图) 2007年11月中国市场最受关注的15大手机品牌排行榜   由上图可见,本月诺基亚继续保持50个百分点以上的关注比例,索尼爱立信与三星仍处于三甲之列,关注比例依次为12.8%与9.6%。摩托罗拉暂时没有回归三甲之列,以8.2%的关注比例位居第四。   国产厂商联想与多普达分别以3.5%与3.2%的关注比例居于排行榜第四和第五的位置。苹果在本月入围十大厂商之列,并获得2.1%的关注比例。LG以0.2个百分点的劣势随后。位居第十的夏新在关注度上紧紧咬住飞利浦,使得二者悬殊不足0.01个百分点。CECT、金立灯厂商关注比例均在1个百分点以内。 2、10月与11月十大厂商对比

10月十大厂商排行榜
11月十大厂商排行榜
排名
厂商
比例
排名
厂商
比例
1
诺基亚
50.1%
1
诺基亚
51.1%
2
索尼爱立信
14.0%
2
索尼爱立信
12.8%
3
三星
10.1%
3
三星
9.6%
4
摩托罗拉
8.3%
4
摩托罗拉
8.2%
5
联想
3.5%
5
联想
3.5%
6
多普达
2.8%
6
多普达
3.3%
7
LG
1.8%
7
苹果↑
2.1%
8
飞利浦
1.5%
8
LG↓
1.9%
9
夏新
1.41%
9
飞利浦↓
1.424%
10
CECT
1.37%
10
夏新↓
1.418%


 由上表可见,虽然本月苹果入围十大厂商之列扰乱排行榜,同时使得LG、飞利浦与夏新排名相继下跌一个名词,但是由于关注相对较小,他们的变化对整体市场影响不大。而鉴于诺基亚、索尼爱立信、三星与摩托罗拉在市场上地位突出,因而ZDC主要从对这四大厂商10月与11月关注变化进行分析。 诺基亚:   本月诺基亚关注比例继续保持在50个百分点以上,同比上月其关注比例上升浪1个百分点。相比上月,诺基亚在11月的最大表现有两点:其一,高端产品的疯狂降价。从最旗舰的8G版N95连续下跌,到8GB诺基亚N91的降价促销等,均吸引了消费者的眼球。尤其是N系列高端产品降势突出,成为带动关注上升的重要因素。   其二,产品推广力度的加大。诺基亚N81及其系列手机推广已经扩大到平面电视媒体上,加上诺基亚新拍照王者N82的登场,展会的积极亮相等,也为诺基亚赢得不少关注。 索尼爱立信:   低调的市场表现,导致索尼爱立信关注比例在本月下降1.2 个百分点。虽然索尼爱立信S500c白色版上市、SO905i、W890i、K660i、W380i、W960这五款产品的发布,但是目前中国市场上还未出现这五款产品的身影。而在其他方面,其降价促销活动仍是一如既往,使得整体市场显得平淡。 三星:   居于三甲的三星在本月关注比例也同样出现下滑,但是降幅低于索尼爱立信,仅为0.5个百分点。在本月,三星最突出的表现是高端天价手机W629的高调上市与频繁降价。另一方面,800万像素镜头元件的出现,使得拍照手机的竞争日渐高端化。但是过于高端而使得三星在本月的表现脱离市场主体消费群体,因而在关注上稍有下滑。 摩托罗拉:   摩托罗拉关注比例为8.2%,同比上月轻微下跌,但其快速下跌的势头被遏制。在产品端其不能实现全面开花是导致关注下滑的一个因素。但是在本月下旬,其代言人足球明星贝克汉姆的到来,为其挽回一点人气。 二、七大区域品牌分布调查 1、区域分布对比   区域市场的发展受到经济水平的限制,导致厂商铺货较少,而新品等在区域市场则较为滞后,导致市场活跃程度不高。下图是2007年11月全国七大区域市场关注比例分布状况。



调查结果显示,在全国七大区域市场当中,华南区域市场关注保持在三分之一以上。华东市场关注超过两成,华北市场关注则停留在16.7%个百分点。华中、东北、西北与西南区域市场关注则保持在10个百分点以内。其中,华中区域市场关注大有突破10个百分点的势头。 2、区域市场品牌关注对比   根据11月最受用户关注的厂商分布状况,ZDC统计得出不同厂商的七大区域市场关注分布状况。具体数据分布见下表。值得一提的是,由于苹果入围十大厂商之列,但是其影响主要在一线中心城市,因而导致区域市场的片面。所以本次仅涉及九大厂商。具体数据见下表。

厂商 华南 华东 华北 华中 东北 西北 西南
诺基亚 56.0% 52.0% 50.2% 47.6% 49.3% 45.8% 47.8%
索尼爱立信 16.8% 12.6% 11.3% 12.7% 10.3% 11.1% 13.8%
三星 6.8% 10.0% 10.1% 10.7% 9.6% 10.1% 9.8%
摩托罗拉 5.6% 7.9% 8.5% 9.7% 10.7% 11.1% 9.0%
联想 2.8% 3.3% 3.1% 4.7% 3.8% 4.5% 4.6%
多普达 3.1% 3.2% 4.5% 2.5% 3.0% 3.1% 2.9%
LG 1.4% 2.0% 2.1% 2.0% 2.3% 2.1% 2.0%
飞利浦 0.9% 1.1% 1.5% 1.3% 2.8% 2.2% 1.1%
夏新 1.3% 1.4% 1.1% 2.0% 1.3% 1.7% 1.8%

从主流厂商在各个区域横向分布来看:   诺基亚在全国过七大区域市场的关注均表现出色,尤其是华南市场,达到56.0%。但是在西北市场上其关注比例较低,与华南市场悬殊10个百分点以上。由此可见,诺基亚在经济发达程度不高的区域还面临一定的竞争压力。索尼爱立信稍显平衡,关注度最高的仍在华南市场,其与关注度最低的东北市场悬殊6.5个百分点。   三星在华南市场的劣势较为突出,关注比例仅为6.8%,而在其他六大区域市场关注度都在10个百分点左右徘徊。同三星一样,华南市场也是摩托罗拉的软肋,但是价格优势使得摩托罗拉在西北市场表现较好,是七个区域当中关注比例最高的,为11.1%。   联想在华东、华中、华北、东北、西北以及西南市场上的表现均超过多普达,而在华南与华北市场稍显逊色。但是总体上,联想仍然占据优势,这是其排名高出多普达的重要因素。由此可见,区域市场上多普达表现不及联想。   LG、飞利浦与夏新这三家厂商在各个区域均较低,关注比例处于3个百分点以内上下波动,且区域分布也有一定的悬殊。   从主流厂商在各个区域的纵向分布来看:   诺基亚稳居排行榜冠军之位,其与随后的索尼爱立信在关注比例上一直保持在34个百分点及以上的差距。索尼爱立信排名第二不变,且关注比例在10个百分点以上。这两大厂商相对稳定。   三星与摩托罗拉则表现不稳定,二者在区域市场上的争夺也较为激烈,但是三星整体上稍占优势。同样,联想与多普达在各个区域对立也较为突出,联想则稍胜一筹。其他厂商在各个区域的关注度均较低,对整体市场影响不大。

三、不同特征产品调查 1、音乐手机与智能手机   伴随着具有播放功能的音乐手机的普及,这一功能几乎成为手机的标配。而与此同时,智能手机以其技术与功能优势而备受关注。据ZDC数据显示,11月智能手机市场关注超过了音乐手机,这是2007年迄今为止,智能手机在关注度上首次超过音乐手机。具体走势见下图。



由上图可见,在2007年1月至11月当中,智能手机整体处于上升的态势。而音乐手机则在波动中整体缓慢下滑。正是这种趋势,使得在2007年11月,智能手机在关注度上首次超过音乐手机0.8个百分点。   从这一关注走势变化来看,智能手机潜力已经得到初步爆发。因而ZDC认为,2008年将是智能手机的普及之年,而音乐播放功能则成为手机的标准配置功能。 2、不同像素产品



(图) 2007年10月与11月不同像素手机关注比例对比   数据显示,300万像素及以上产品在11月份表现较为活跃,关注比例稳步上升。其中,500万像素产品关注上升幅度为1.5个百分点,达到5.3%。300万像素产品上升1.7个百分点,达到17.5%。   虽然200万像素产品仍以50个百分点以上的关注比例占据市场主流,但是其关注开始出现萎缩。同样出现下跌的还有100万像素产品,下滑了2个百分点。这一现象说明了照相手机市场关注开始向高端倾斜。 3、不同价位产品调查



调查显示,本月除了市场主流的1000-2000元之间产品关注大幅下跌4.4个百分点,降至38.4%外,其余价位区间产品关注均出现不同幅度的上扬。其中,表现较为突出的是2001-3000元之间的产品,关注比例上丈量2.3个百分点,达到28.9%。这主要是由于此价位区间产品是多功能机型的主要分布,且价位适中,因而带来较高的关注。 总结:   2007年11月,主流手机厂商纷纷参加“2007亚洲移动通信大会”,使得市场竞争转到这个大会上。而苹果iPhone与中国移动最终未果,使得市场竞争惨烈局面暂时缓和。另一方面,智能手机在本月表现突出,并首次超过音乐手机成为关注度最高的机型,这充分反映了手机市场关注开始向智能手机倾斜的现状。 四、最受用户关注产品一览 1、不同类型 (1) 音乐手机
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 N73 ¥2,580 792458 直板 320
2 诺基亚 N72 ¥2,099 356852 直板 200
3 诺基亚 5700 Xpress Music ¥2,280 287376 直板 200
4 苹果 iPhone ¥3,999 279644 直板 200
5 诺基亚 N70 ¥1,888 276779 直板 200
6 诺基亚 N76 ¥2,990 236310 翻盖 200
7 诺基亚 5300 Xpress Music ¥1,399 220561 滑盖 130
8 索尼爱立信 W810c ¥1,698 171869 直板 200
9 摩托罗拉 ROKR E6 ¥2,199 140892 直板 200
10 三星 SGH-U608 ¥2,580 137498 滑盖 320

(2) 智能手机
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 N73 ¥2,580 792458 直板 320
2 诺基亚 N95 ¥5,280 410592 滑盖 500
3 诺基亚 N72 ¥2,099 356852 直板 200
4 诺基亚 5700 Xpress Music ¥2,280 287376 直板 200
5 苹果 iPhone ¥3,999 279644 直板 200
6 诺基亚 N70 ¥1,888 276779 直板 200
7 诺基亚 6120 Classic ¥1,699 239055 直板 200
8 诺基亚 N76 ¥2,990 236310 翻盖 200
9 诺基亚 3230 ¥1,300 152472 直板 130
10 诺基亚 7610 ¥1,380 150125 直板 100
2、价位区间
(1) 1000元以下
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 5200 ¥990 136416 滑盖 30
2 诺基亚 7360 ¥930 82096 直板 30
3 诺基亚 3110 classic ¥999 71892 直板 130
4 诺基亚 2610 ¥480 59290 直板 0
5 诺基亚 2630 ¥850 52399 直板 30
6 联想 i908 ¥950 49955 直板 200
7 诺基亚 6070 ¥680 48345 直板 30
8 索尼爱立信 W200c ¥998 45599 直板 30
9 诺基亚 6030 ¥569 41956 直板 0
10 索尼爱立信 K510c ¥758 38882 直板 130

(2) 1000-2000元
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 6300 ¥1,599 466473 直板 200
2 诺基亚 N70 ¥1,888 276779 直板 200
3 诺基亚 6120 Classic ¥1,699 239055 直板 200
4 诺基亚 5300 Xpress Music ¥1,399 220561 滑盖 130
5 索尼爱立信 W810c ¥1,698 171869 直板 200
6 诺基亚 3230 ¥1,300 152472 直板 130
7 诺基亚 7610 ¥1,380 150125 直板 100
8 诺基亚 7500Prism ¥1,730 136448 直板 200
9 索尼爱立信 K750c ¥1,230 122607 直板 200
10 索尼爱立信 W958c ¥1,999 117889 直板 0

(3) 2001-3000元
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 N73 ¥2,580 792458 直板 320
2 诺基亚 N72 ¥2,099 356852 直板 200
3 诺基亚 5700 Xpress Music ¥2,280 287376 直板 200
4 诺基亚 N76 ¥2,990 236310 翻盖 200
5 摩托罗拉 ROKR E6 ¥2,199 140892 直板 200
6 三星 SGH-U608 ¥2,580 137498 滑盖 320
7 诺基亚 N80 ¥2,690 105725 滑盖 320
8 三星 SGH-D908 ¥2,490 80442 滑盖 300
9 诺基亚 5610 XpressMusic ¥2,430 77049 滑盖 320
10 诺基亚 N73网络版(音乐版) ¥2,580 67977 直板 320
3、不同像素
(1) 100万
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 5300 Xpress Music ¥1,399 220561 滑盖 130
2 诺基亚 3230 ¥1,300 152472 直板 130
3 诺基亚 7610 ¥1,380 150125 直板 100
4 摩托罗拉 ROKR E2 ¥1,190 98055 直板 130
5 诺基亚 3110 classic ¥999 71892 直板 130
6 摩托罗拉 V3ie ¥1,380 51147 翻盖 123
7 索尼爱立信 W550c ¥1,413 48330 旋转屏 130
8 LG KG90(巧克力) ¥1,650 41205 滑盖 130
9 诺基亚 6670 ¥1,335 40955 直板 100
10 诺基亚 6681 ¥1,680 40451 直板 130

(2) 200万
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 6300 ¥1,599 466473 直板 200
2 诺基亚 N72 ¥2,099 356852 直板 200
3 诺基亚 5700 Xpress Music ¥2,280 287376 直板 200
4 苹果 iPhone ¥3,999 279644 直板 200
5 诺基亚 N70 ¥1,888 276779 直板 200
6 诺基亚 6120 Classic ¥1,699 239055 直板 200
7 诺基亚 N76 ¥2,990 236310 翻盖 200
8 索尼爱立信 W810c ¥1,698 171869 直板 200
9 摩托罗拉 ROKR E6 ¥2,199 140892 直板 200
10 诺基亚 7500Prism ¥1,730 136448 直板 200

(3) 300万及以上
排名 产品名称 参考报价 关注指数 外观设计 像素(万)
1 诺基亚 N73 ¥2,580 792458 直板 320
2 诺基亚 N95 ¥5,280 410592 滑盖 500
3 诺基亚 N93i ¥4,800 147287 翻盖 320
4 三星 SGH-U608 ¥2,580 137498 滑盖 320
5 诺基亚 N80 ¥2,690 105725 滑盖 320
6 三星 SGH-D908 ¥2,490 80442 滑盖 300
7 诺基亚 5610 XpressMusic ¥2,430 77049 滑盖 320
8 诺基亚 N93 ¥3,880 76736 翻盖 300
9 诺基亚 N73网络版(音乐版) ¥2,580 67977 直板 320
10 索尼爱立信 K790c ¥2,099 66660 直板 320

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