导读:闪存价格的上调,导致MP3播放器价格的上扬。但是在9月份,这种上升的势头被遏制,整体市场价格开始走向平稳。而由于9月份是传统销售旺季的开端,尤其是对于针对学生用户的MP3产品来说,厂商打好开门红的战役显得尤为重要。 虽然MP3市场发展进入
闪存价格的上调,导致MP3播放器价格的上扬。但是在9月份,这种上升的势头被遏制,整体市场价格开始走向平稳。而由于9月份是传统销售旺季的开端,尤其是对于针对学生用户的MP3产品来说,厂商打好开门红的战役显得尤为重要。 虽然MP3市场发展进入成熟期,但是厂商之间的激烈争夺并没有被产品发展状况所掩盖。在2007年9月份,MP3市场品牌格局出现较大的震荡。为进一步了解关注格局状况,互联网消费调研中心ZDC对MP3市场进行调查。 通过本次调查,ZDC总结得出MP3市场存在的主要分布特征: 从市场的角度看: • MP3市场步入成熟期发展缓慢,9月销售契机影响甚小,关注指数仅出现轻微的上扬。 从品牌的角度看: • 魅族仍保持冠军排名不变,关注比例为15.8%。• 八家厂商组成的第二阵营不稳定,9月MP3市场品牌排名震荡。 从产品的角度来看: • 9月关注向中低端市场倾斜,500元以下产品关注比例均呈现上涨势头。
• 1GB与2GB产品关注度集中程度继续提升,同比高出上月3个百分点以上。
• 产品的日渐丰富,分流了不同平面尺寸产品关注,大屏幕产品市场尴尬。 一、整体市场调查 在经过数年的发展之后,MP3市场已经进入了发展的成熟期,市场骤然膨胀的现象已经不复存在。尤其是在其替代品音乐手机与MP4的冲击下,市场前进更是缓慢。为了进一步呈现MP3市场关注状况,ZDC统计2007年1~9月其关注指数变化,具体见下图。
(图) 2007年1月-9月MP3市场关注指数走势动态监测 由上图可见,进入2007年9月份之后,MP3播放器市场并没有出现骤然升温的现象,从7月至9月,其关注指数仅保持缓慢上升的步伐。据这一变化状况来看,一方面反映传统的“金九银十”销售旺季对成熟的MP3市场带动作用并不突出。另一方面,由于可替代产品的出现及市场争夺,当前MP3市场发展的步伐放缓。
二、品牌关注调查 1、整体市场品牌格局 2007年第3季度当中,由于闪存价格的上调导致众多产品出现价格上涨的现象,尤其在8月份表现最为突出。而在9月份,这种上涨的势头被遏制。价格的变化,促使消费者对产品价格去向的关注,并导致品牌排行榜的波动。下图是9月份最受关注的15大品牌分布状况。
(图) 2007年9月最受用户关注的15大MP3品牌排行榜 由上图可见,MP3市场品牌林立的现状仍在延续,除了魅族获得10个百分点以上的关注比例外,其余厂商关注比例均在10个百分点以内。 在最受消费者关注的MP3产品当中,魅族 miniplayer(2GB)与魅族 Music card(1GB)排名均处于前五位,这就为魅族的夺冠奠定了坚实的基础,也巩固了魅族在MP3市场上独处一级的市场格局。 从位居第二的OPPO到居于第九的台电这八家厂商关注比例处于6-9个百分点之间,虽然只有3个百分点的悬殊,但是这八家厂商的关注比例却极为靠近,关注比例相差较小。由此可见,这一阵营所表现出来的是分散且竞争激烈的市场现状。 其余厂商关注比例均降至5个百分点以内,ZDC将其视为第三阵营。这些厂商关注比例相对较低,且彼此之间的差距悬殊不大。 2、8月与9月厂商对比
8月十大MP3品牌排行 | 9月十大MP3品牌排行 | ||||
排名 | 厂商 | 关注比例 | 排名 | 厂商 | 关注比例 |
1 | 魅族 | 15.7% | 1 | 魅族 | 15.8% |
2 | 纽曼 | 9.5% | 2 | OPPO↑ | 8.7% |
3 | 苹果 | 8.40% | 3 | 昂达↑ | 8.5% |
4 | OPPO | 8.36% | 4 | 蓝魔↑ | 8.0% |
5 | 三星 | 8.0% | 5 | 苹果↓ | 7.69% |
6 | 台电 | 7.02% | 6 | 三星↓ | 7.65% |
7 | 蓝魔 | 6.99% | 7 | 纽曼↓ | 7.3% |
8 | 爱国者 | 6.9% | 8 | 爱国者 | 7.0% |
9 | 昂达 | 6.3% | 9 | 台电↓ | 6.6% |
10 | 艾利和 | 5.0% | 10 | 艾利和 | 4.7% |
对比可见,本月前十大厂商在分布上呈现出以下主要特征: 其一,稳定格局被打破,三甲易位。 与上月对比可见,魅族继续高居榜首。但是亚军与季军排名均出现变化,OPPO取代纽曼排名由上月第四升至本月第二;昂达增长势头强劲,凭借昂达 VX818(1GB) 昂达 VX878(2GB)这两款产品的热卖,关注骤然上升1.9个百分点,取代苹果入围三甲。 虽然魅族排名不变,但是第二和第三排名的易主,使得整体市场上这种稳定的格局被打破。 其二,第二阵营八家厂商七家变化,9月MP3市场大震荡。 在位居第二至第九的八家厂商当中,除了爱国者外有七家出现上下波动,这使得MP3市场品牌排名出现较大的震荡。其中,OPPO、昂达、蓝魔这三家表现上升势头,苹果、三星、纽曼与台电排名则表现下滑。 从这变化反映出,由第二至第九的厂商所组成的第二阵营具有不稳定性。虽然七家厂商排名出现变化,而从关注比例的角度来看,波动幅度最高的仅为2.2个百分点。由此可见,MP3市场品牌分散及林立的现象较为突出,市场有待于继续洗牌。
三、区域市场关注调查 1、七大区域分布对比
(图) 2007年9月全国七大区域市场MP3关注比例分布 由上图可见,本月华北市场赢得近三成关注度,这也反映出华北市场作为IT数码通讯产品的中心在市场上的影响作用大。华南、华东、华中与东北四大区域市场关注度处于11-20个百分点之间,相对而言,经济较为发达的华南与华东市场稍占优势。西北与西南市场关注比例相对较低,这是由市场经济发展状况与用户的消费习惯所决定的。 2、十大厂商区域关注对比 根据品牌排行榜分布,ZDC监测前十大厂商在全国七大区域市场关注比例对比状况,具体见下表。
厂商 | 华北 | 华南 | 华东 | 华中 | 东北 | 西北 | 西南 |
魅族 | 14.2% | 15.0% | 16.4% | 16.8% | 16.0% | 16.4% | 14.8% |
OPPO | 7.3% | 7.8% | 8.9% | 12.0% | 8.4% | 8.7% | 9.7% |
昂达 | 8.6% | 10.8% | 7.6% | 9.1% | 10.1% | 9.2% | 9.0% |
蓝魔 | 7.1% | 7.5% | 8.3% | 8.3% | 9.1% | 9.4% | 8.5% |
苹果 | 2.8% | 7.9% | 8.0% | 5.1% | 5.7% | 5.4% | 7.3% |
三星 | 5.9% | 5.5% | 8.0% | 6.1% | 7.3% | 6.5% | 6.3% |
纽曼 | 5.8% | 5.8% | 7.1% | 8.1% | 6.5% | 7.7% | 8.5% |
爱国者 | 7.7% | 4.5% | 6.6% | 7.7% | 7.9% | 7.1% | 6.3% |
台电 | 15.2% | 13.8% | 6.9% | 7.1% | 6.4% | 8.2% | 7.1% |
艾利和 | 6.6% | 3.8% | 5.5% | 3.8% | 4.8% | 3.2% | 3.5% |
通过区域市场关注分布对比状况,将各个品牌的区域分布特性展现出来。以下, ZDC将着重点评位居排行榜前五位的魅族、OPPO、昂达、蓝魔与苹果这五家厂商。 魅族:魅族在全国七大区域市场的关注均较高,其中表现较为突出的是华中市场,达到16.8%。但是在其他区域悬殊也不大,这反映了魅族区域市场战略较为均衡。 OPPO:OPPO在整体市场上已经晋升亚军的位置,从其在各个区域市场上的分布状况来看,华中市场表现最为突出,关注比例达到12.0%。但是,在IT产品消费集中的华北市场上,OPPO仍需努力。 昂达:昂达主要依赖于区域市场拉动,促使其在9月份跃居排行榜三甲之列。从关注比例分布状况来看,其在七大区域市场表现较为均衡,其中,华南与东北市场更为突出。 蓝魔:蓝魔校园行活动在学生用户当中树立了一定的形象,带来其关注提升,排名上升至整体市场第四的位置。从这一具有针对性的活动来看,蓝魔市场推广效果表现较好。 在区域市场当中,蓝魔在东北与西北区域市场表现不俗。华东、华中与华南市场也有着不错的表现,这五个区域市场同时发力,但在竞争激烈的华北市场,其还有一定的提升空间。 苹果:在8月,苹果 iPod shuffle 2(1GB) 与苹果 iPod nano 2(2GB)等3款产品价格上调,导致9月份消费者对苹果产品的关注骤然下跌,尤其在华北市场表现最为突出,其将苹果在整体市场上的关注比例下拉,导致其关注下跌,排名下滑。在其他区域市场当中,苹果表现也有欠缺,除了华中市场外,关注比例均在8个百分点以内.
四、产品关注调查 1、不同价位产品关注对比 9月在时间上具有特殊性,主要针对的市场用户转向学生,这导致了产品价格区间关注的变化,以下是2007年8月与9月不同价位区间产品关注对比状况。
(图) 2007年8月与9月不同价位区间产品关注比例对比 9月份学生开学以及十一前期的市场预热行为,均带动MP3市场关注向中低端市场转移。与上月对比可见,300元及以下产品关注比例涨幅接近2个百分点,达到27.5%。 处于市场主流的300-500元之间的产品关注变化不大,仅上调了0.8个百分点,使得关注比例超过整体市场的三分之一。在其他价位区间当中,除了1001-1500元之间的产品轻微上调外,均呈现出下滑的态势。 此外,在本月MP3市场关注向低端市场倾斜还主要表现在,300元以下产品关注比例在9月份超过了501-800元之间的产品,并将二者的关注比例差距拉大到1.2个百分点。而在上月,501-800元之间的产品则高出300元及以下产品2.6个百分点。 2、不同容量产品关注对比 在成本、市场需求和竞争的三重矛盾下,MP3容量的升级显得极为尴尬。这也迫使容量1GB与2GB产品在市场上垄断地位不变,二者关注比例超过整体市场的八成。下图是2007年8月与9月MP3市场上不同容量产品关注对比状况。
(图) 2007年8月与9月不同容量产品关注比例对比 从关注比例分布状况来看,1GB与2GB产品分别出现1.8与1.4个百分点的升幅,同时也使得二者累计关注比例达到整体市场的86.3%,同比高出上月3.2个百分点。由此可见,1GB与2GB产品的关注集中态势仍在上演。其他容量产品关注比例相对较低,即使变化对整体市场影响不大。 需要指出的是,虽然2GB产品是市场发展趋势,且魅族 miniplayer(2GB)高居排行榜榜首,但是相对于价格占优势的1GB产品来说,其竞争力稍弱,且加上OPPO D19L(1GB)、苹果 iPod shuffle 2(1GB)等产品助阵,更是提升1GB产品的市场竞争力。 3、不同屏幕尺寸关注对比 以下,ZDC对不同屏幕尺寸产品进行关注调查,8月与9月不同屏幕尺寸产品关注比例分布如下图。
(图) 2007年8月与9月不同屏幕尺寸产品关注比例对比 调查结果显示,屏幕尺寸为2.4英寸的产品分占三分之一强市场关注度,但是同比上月仍下跌4个百分点以上。关注比例在10个百分点以上的还有1.5英寸与2.0英寸产品,分别为16.0%与11.2%。其他屏幕尺寸产品的关注比例均保持在10个百分点及以下。 而与上月对比结果可见,本月除了2.8英寸产品关注出现1.3个百分点上扬外,其余不同尺寸产品关注比例均全线下滑。而导致这一下滑的主要因素ZDC认为主要有两个方面:其一,市场关注向中低端市场倾斜;其二,不同平面产品的丰富化,分流了部分市场关注度。 总的来看,9月MP3市场出现品牌排行榜出现震荡,三甲排名易位,OPPO与昂达分别获得亚军与季军之称。此外,市场销售契机的到来,促使产品关注向中低端市场转移,1GB与2GB产品容量继续走高,大容量产品寸步难行;不同屏幕尺寸产品关注几乎全线下跌,产品丰富化分流市场关注。
市场分析报告调查产品厂商MP3比例月中百分点关注