导读:一、市场概述及ZDC观点 由于服务器产品主要针对的是厂商级别用户,因而在终端市场上,其呈现出两大特征:一,价格波动变化相对较小。二,市场关注度相对较低。但是服务器市场仍有其独有的特性。为了进一步了解这个市场变化状况,互联网消费调研
一、市场概述及ZDC观点 由于服务器产品主要针对的是厂商级别用户,因而在终端市场上,其呈现出两大特征:一,价格波动变化相对较小。二,市场关注度相对较低。但是服务器市场仍有其独有的特性。为了进一步了解这个市场变化状况,互联网消费调研中心ZDC对2007年第3季度服务器市场进行关注调查与价格监测。 通过本次关注与价格监测,ZDC总结得出2007年第3季度服务器市场的三大主要特征: 市场:不温不火 服务器市场不是针对终端IT用户,因而厂商的正面拼杀被掩藏起来,导致市场呈现出不温不火的状况。而另一个方面,这种不温不火的状况还表现在厂商的推广上,除了IBM“一个大想法”较为令人瞩目外,其余厂商市场推广鲜少能见。可见各个厂商仍在避免正面交锋。 品牌:暗中较劲 在不温不火的市场状况下,各个厂商并非沉默,三大阵营彼此暗中较劲。其中,第一阵营的IBM关注接近三成,惠普市场跟随,戴尔虽然关注不及20%,但是紧随惠普之后,不足4个百分点的差距暗示其在市场上仍在努力。 第二阵营是国产厂商联想与浪潮组成,二者虽然与第一阵营悬殊较大,但是彼此关注接近,相差不及1个百分点。第三阵营关注比例都在3个百分点以内,彼此悬殊不大,竞争激烈。 价格:先降后弹 在ZDC的价格监测中显示,第3季度服务器市场相对平静,价格指数波动变化主要出现在8月份,但是幅度仍较小。而到了9月份,IT产品终端市场更为热闹,服务器的主要用户——企业将精力集中在市场争夺上,因而导致服务器市场出现先降后反弹的现象。 二、品牌结构调查 1、最受关注十大品牌对比(图) 2007年第3季度中国服务器市场最受关注的十大品牌分布对比 在服务器市场上,IBM与惠普累计关注比例达到整体市场的一半以上。其中,IBM在第3季度占据整体市场四分之一强的关注比例。惠普以不到7个百分点的差距随后。从产品的角度来看,这两家厂商针对在中小企业及大型企业级产品方面都有不错的表现。而IBM的“一个大想法”的推广方式,更为深入人心。 戴尔在排行榜上居于三甲之列,关注比例在20个百分点以下徘徊不前。此后是联想,关注比例为10.1%;浪潮以不足1个百分点的差距随后,在浪潮产品当中,除了浪潮 英信SP3000(Itanium2 1.6GHz*2/4GB/3×73GB/HSB*3)关注排名较高外,其余产品仍待努力。 其他五家厂商的关注比例骤然跌至3个百分点以内,在服务器市场上与前四大厂商具有相当大的悬殊。强氧与曙光关注比例在2-3个百分点之间波动;华硕、Intel与Sun这三家在1个百分点以上浮动。 2、Q3十大品牌关注变化对比
(图) 2007年第3季度十大服务器品牌关注比例变化对比 市场表现的不同,造成第3季度十大厂商市场关注变化相对较大。ZDC监测数据显示,IBM、戴尔、联想、强氧、曙光与Sun这六大厂商在三个月当中保持正增长势头。其中,IBM表现最为强劲,增长幅度超过5个百分点。戴尔增长2.8%,联想与强氧持平,增幅均为0.8个百分点。曙光与Sun表现平平,关注比例均轻微上扬0.2个百分点。 在这十家厂商当中,浪潮市场表现较差,关注比例下跌了6.4个百分点,成为整体市场变化幅度最大的厂商。随后的是惠普,关注下滑1.6%。华硕与Intel降幅均在1个百分点以内,相对而言变化幅度不大。 总的来看,2007年第3季度当中,关注比例上涨成为整体趋势,十大厂商当中上涨品牌与下跌品牌的数量之比为6:4。
三、产品规格关注调查 1、不同式样产品
(图) 2007年第3季度不同式样产品关注比例对比 调查结果显示,当前机架式服务器在
(图) 2007年第3季度不同内存大小产品关注比例分布 虽然服务器与个人电脑在构架上有所类似,但是服务器更并不是很注重产品的运算速度,相对而言更倾向于对稳定性的关注。因而,在调查中显示,服务器的内存大小与目前市场上的个人电脑较为接近。 ZDC数据显示,1GB产品霸占大半江山,关注比例达到51.9%。2GB、512MB与4GB产品在关注比例上悬殊并不大,均处于11-16个百分点之间。此外,具备2个内存插槽的服务器也赢得了不少关注比例,这使得512MB*2与1GB*2的机型分别获得2.4%与3.3%的关注度。 从这一方面来看,具有多条内存插槽的机型也并不是很吃香,而这也从侧面印证了服务器产品当中,内存的地位并不如个人电脑中的“地位”高。 3、不同CPU类型产品
(图) 2007年第3季度不同类型CPU产品关注比例分布 调查结果显示,Intel Xeon(至强)服务器被众多厂商所广泛采用,其在服务器市场上占据近四分之三的关注比例。此外,属于Intel旗下的CPU还有Itanium(安腾)、基于P4核心的Xeon MP、Pentium D与奔腾4等系列产品,但是关注比例均在6个百分点以内。 AMD从2001年开始在服务器领域跃跃欲试,由此可见其进入服务器CPU市场的时间较短。因而,相对于Intel阵营产品来说,AMD产品则相对单薄,其主要是AMD Opteron系列产品稍占优势,但是关注比例也仅为6.3%。 由此可见,在服务器市场上,Intel市场优势更为突出。而四核战略乃至八核的推广,都将进一步加强Intel在市场服务器市场上的竞争优势,同时也将拉大Intel与AMD在服务器市场上的差距。 4、不同CPU个数产品
(图) 2007年第3季度不同CPU个数产品关注比例分布 从CPU个数来看,一般支持1-2个CPU的产品主要针对的市中小企业市场,而支持4个CPU及以上的产品主要针对的是大型企业及专业市场,产品价格相对业较高。 在ZDC的数据观察中显示,1-2个CPU产品价格低廉,因而在市场上获得八成以上的关注比例。而值得一提的是,由于数据来源(ZOL及全国近80家分站)主要面对的是中小企业采购网站,因而导致了这种适用于中小企业的产品关注度较高。 在适用于大型企业的产品当中,4路服务器产品相对较为广泛,占据了近两成的关注比例。8路乃至更高的产品价格门槛限制,关注比例相对较低。
四、市场价格监测调查
虽然IT市场在2007年第3季度呈现出不同的价格波动形式,但由于服务器产品不针对终端用户,因而其产品价格整体波动相对较小,且出现价格波动产品也主要存在于针对中小企业级别市场的产品。为进一步了解第3季度服务器市场产品价格动态,ZDC对这一市场进行价格监测调查。
四、市场 价格监测调查
虽然IT市场在2007年第3季度呈现出不同的价格波动形式,但由于服务器产品不针对终端用户,因而其产品价格整体波动相对较小,且出现价格波动产品也主要存在于针对中小企业级别市场的产品。为进一步了解第3季度 服务器市场产品价格动态,ZDC对这一市场进行价格监测调查。
1、整体市场价格监测
(图) 2007年第3季度整体服务器市场价格指数走势 ZDC价格监测显示,在2007年7月的基础上,截至9月整体市场价格指数波动幅度不足0.5个百分点。其中,价格指数在9月份还出现反弹 现象,这主要是市场关注的重点向终端消费市场转移,而上游厂商市场则相对平静,反映在价格指数上则表现为价格指数的轻微波动。
2、不同适用类型产品
根据服务器产品的特性与传统方法,ZDC将1-2路服务器产品视为针对中小企业 级别用户产品,而4路及更高的8路服务器等则视为针对大型企业用品。这两大类产品在价格上的明显体现则是价格的悬殊较大。其中,2路以内的产品均价往往在2万元以内,而4路及以上产品的均价则保留在十几万以上。以下是不同适用类型产品价格指数走势状况。
(图) 2007年第3季度不同适用类型服务器产品价格指数走势对比 由图可见,适用于大型企业的4路及以上服务器产品价格变化幅度相对较小,其在7至8月当中仅波动0.22个百分点,随后在9月份又回归到原位。 相比之下,适用于中小企业的2路及以下产品价格指数波动幅度较大,达到1.24个百分点。这主要是由于适用于中小企业级别的产品市场竞争激烈,且由于产品价格相对较低,轻微的调整都会给整体带来影响,因而在价格指数上则表现出较大的波动幅度。但是在9月份,其价格指数出现轻微反弹。 总的来看,2007年服务器市场处于相对平静的状态,价格波动幅度相对较小。但是品牌关注格局划分明显,尤其是IBM与惠普的对抗仍较为激烈,而位居第三的戴尔也寄希望于快速赶上排名第二的惠普。国产厂商在服务器市场上的话语权从较小的关注比例即能得到体现,联想与浪潮这两大厂商在市场上徘徊不前。而随后厂商关注比例骤跌,自成一级阵营。
(图) 2007年第3季度整体服务器市场价格指数走势 ZDC价格监测显示,在2007年7月的基础上,截至9月整体市场价格指数波动幅度不足0.5个百分点。其中,价格指数在9月份还出现
(图) 2007年第3季度不同适用类型服务器产品价格指数走势对比 由图可见,适用于大型企业的4路及以上服务器产品价格变化幅度相对较小,其在7至8月当中仅波动0.22个百分点,随后在9月份又回归到原位。 相比之下,适用于中小企业的2路及以下产品价格指数波动幅度较大,达到1.24个百分点。这主要是由于适用于中小企业级别的产品市场竞争激烈,且由于产品价格相对较低,轻微的调整都会给整体带来影响,因而在价格指数上则表现出较大的波动幅度。但是在9月份,其价格指数出现轻微反弹。 总的来看,2007年服务器市场处于相对平静的状态,价格波动幅度相对较小。但是品牌关注格局划分明显,尤其是IBM与惠普的对抗仍较为激烈,而位居第三的戴尔也寄希望于快速赶上排名第二的惠普。国产厂商在服务器市场上的话语权从较小的关注比例即能得到体现,联想与浪潮这两大厂商在市场上徘徊不前。而随后厂商关注比例骤跌,自成一级阵营。
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