导读:在2007年7月至9月期间,手机市场经历了一个由低迷向高潮的过渡,而这在处于蓬勃发展的智能手机市场上,也得到体现。据互联网消费调研中心ZDC的价格监测显示,2007年7、8月,暑期到来以及新品上市,促使8月份降价高潮淡化,而9月份学生开学、新品上市冲
在2007年7月至9月期间,手机市场经历了一个由低迷向高潮的过渡,而这在处于蓬勃发展的智能手机市场上,也得到体现。据互联网消费调研中心ZDC的价格监测显示,2007年7、8月,暑期到来以及新品上市,促使8月份降价高潮淡化,而9月份学生开学、新品上市冲击以及十一前期的市场预热等,促使智能手机市场也出现价格大幅度波动现象。 这是时间上的差距与市场用户的转变、销售时机的到来等所导致。而这一变化,也正好反映出在消费者主导的市场当中,用户的消费习惯以及市场变化成为厂商面对的重要问题。 为进一步了解智能手机市场变化,ZDC对其进行价格监测统计。在9月份调查涉及的20家厂商当中,有17家厂商做出价格调整行为,累计降价产品数量达到56款,占据智能手机产品总量的47.1%。 通过价格监测,ZDC总结得出9月份智能手机市场关注与价格变化主要特征: •市场消化能力提升与厂商的对抗,智能手机关注轻微回弹0.5个百分点。 •智能手机市场一家独大状况明显,诺基亚继续霸占七成以上市场份额。 •9月智能手机降幅超过5.5个百分点,高出上月3个百分点以上。 •诺基亚成为降价产品数量超过10款的唯一一家。国产厂商夏新与多普达表现不俗,大幅度降价有继续打价格战的倾向。 •索尼爱立信月终价格调整幅度最高,降幅达到282元。 一、整体市场关注状况 1、关注走势由上图可见,从关注走势变化来看智能手机市场关注度在波动中,逐步体现出上升的势头,而这也与产品市场发展规律相吻合。从7月至9月的市场表现来看,8月份的市场的冷淡导致关注的回落,但是9月份智能手机市场出现诺基亚、摩托罗拉等几大厂商新品激烈对抗,带动关注反弹。
2、品牌关注
由图可见,诺基亚继续保持七成以上的关注比例。摩托罗拉关注比例在10个百分点左右徘徊,国产厂商多普达位居三甲之列,获得7.9%的关主度。至此,前三甲厂商累计关注比例达到88.8%。 其余厂商关注比例均停留在4个百分点以内。其中,包含索尼爱立信、三星、苹果等知名度较高的厂商,但是这些手机厂商在智能手机市场上的影响力较弱,导致关注小。而在这七家厂商当中,国产厂商占据三个席位,其中夏新关注度直逼苹果。 以下是7月与8月最受关注的十大智能手机品牌关注比例对比。
8月十大品牌排行榜 | 9月十大品牌排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 关注比例 | 排名 | 厂商 | 关注比例 |
1 | 诺基亚 | 70.6% | 1 | 诺基亚 | 70.8% |
2 | 摩托罗拉 | 11.2% | 2 | 摩托罗拉 | 10.1% |
3 | 多普达 | 7.1% | 3 | 多普达 | 7.9% |
4 | 索尼爱立信 | 4.8% | 4 | 索尼爱立信 | 3.6% |
5 | 夏新 | 1.4% | 5 | 苹果↑ | 1.821% |
6 | 苹果 | 1.3% | 6 | 夏新↓ | 1.819% |
7 | 三星 | 1.2% | 7 | 三星 | 1.4% |
8 | 酷派 | 0.5% | 8 | 酷派 | 0.6% |
9 | 联想 | 0.4% | 9 | 联想 | 0.4% |
10 | UT斯达康 | 0.3% | 10 | 飞利浦↑ | 0.2% |
与上月对比可见,三甲厂商除了摩托罗拉再度下跌1个百分点以上外,诺基亚与多普达均保持上升的势头,但是波动幅度较小。 在其他七家厂商当中,索尼爱立信出现了1.2个百分点的下滑,是降幅最高的一家厂商。苹果与夏新在关注比例上双双上扬,但是二者排名却呈现上下波动。此外,飞利浦取代上月第十的UT斯达康,入围排行榜。其他厂商变化则相对较小。 通过这一品牌分布调查可见,消费者对智能手机的关注主要倾向于品牌及技术实力较强的厂商。由此判断出用户在手机市场上的品牌意识较强,而这也是手机市场用户的一大特征。
与上月对比可见,三甲厂商除了摩托罗拉再度下跌1个百分点以上外,诺基亚与多普达均保持上升的势头,但是波动幅度较小。 在其他七家厂商当中,索尼爱立信出现了1.2个百分点的下滑,是降幅最高的一家厂商。苹果与夏新在关注比例上双双上扬,但是二者排名却呈现上下波动。此外,飞利浦取代上月第十的UT斯达康,入围排行榜。其他厂商变化则相对较小。 通过这一品牌分布调查可见,消费者对智能手机的关注主要倾向于品牌及技术实力较强的厂商。由此判断出用户在手机市场上的品牌意识较强,而这也是手机市场用户的一大特征。
(图) 2007年9月不同像素智能手机与降价产品数量分布对比 从不同像素产品数量分布上来看,监测共涉及到61款200万像素产品,100万像素机型有37款产品受到关注。高端像素机型数量较少,因而导致受关注机型仅有9款。由此可见,200万像素产品主流地位稳定。 从降价产品数量分布来看,一半以上的200万像素产品出现降价,并占据降价产品总量的67.9%。100万像素产品有9款下调,相对于37款产品来说降价行为较为保守。300万像素及以上产品有5款下滑,其中,诺基亚 N93两次连降,以500元的幅度成为高端产品当中降幅最高的机型。 2、不同像素产品关注调查
(图) 2007年8月与9月不同像素智能手机关注比例对比 调查结果显示,不同像素产品市场关注整体变化不大,200万像素机型继续保持一半以上的关注比例,在市场上的竞争力较强。消费者将目光投向主流产品,导致100万像素关注下跌近1个百分点。300万像素及以上产品也仅仅出现0.8个百分点上扬,关注比例达到26.6%。 3、不同价位产品关注对比
与上月对比结果显示,9月份不同价位区间产品关注的变化相对较大。但是处于主流的2001-3000元之间产品关注比例仍保持在45个百分点以上,然而与上月相比下跌了2.8个百分点。关注比例出现大幅度下滑还有3001-4000元与5000元以上机型,降幅均保持在2个百分点以上。 1000-2000元产品表现上佳,关注比例提升了4个百分点以上,此外,还有4001-5000元之间的产品,其主要是因为产品的价格变化跌入这一价位区间导致关注上涨的。 通过对比变化来看,9月手机市场上的用户对高端产品的青睐程度降低。中低端智能手机开始在市场上扩大影响力。
三、价格监测调查 1、整体市场价格走势对比
(图)2007年8月与9月智能手机价格指数走势对比 与上月对比结果来看: 9月份智能手机市场出现较大幅度的价格波动,降幅达到5.59个百分点。尤其是在本月的起前三周,价格下跌势头较为突出。而在2007年8月份,智能手机降幅仅为2.29个百分点,低于本月3.3个百分点。从这一降幅对比来看,本月智能手机市场掀起降价潮。 从降价厂商分布来看: 在本次调查涉及的20家厂商当中,有17家厂商做出价格调整行为,高出上月8家之多。在价格下调的17家厂商当中,诺基亚继续担当市场降价的主力,其有17款产品出现价格下滑。其中,诺基亚 E70表现降幅最高,诺基亚 N91(8GB)也出现较大的降幅。 其余厂商降价产品数量均维持在10款以下。其中,国产厂商在本月表现不错,夏新降价产品数量也达到了9款之多,多普达以一款之差随后。 在主流国外厂商当中,摩托罗拉旗下仅有E6、V8、Z6 这三款产品价格调整;索尼爱立信旗下三款智能手机全线下滑;三星表现相对沉默,仅有三星 SGH-i858与三星 I718 这两款产品出现价格波动。其余厂商降价产品数量均相对较少。 从降价产品价位区间分布来看: 降价厂商数量的增多,同时也带动降价产品的增多。在本月监测涉及的119款产品当中,有56款手机出现降价行为,占据产品总量的47.1%。其中,1000-2000元与2001-3000元之间的产品打成平手,二者均有18款产品出现降价行为。 3001-4000元之间的产品降价数量也超过了10款,达到13款之多,4001-5000元之间有6款产品下跌,5000元以上产品降幅则相对较小,仅有2款出现下调。 2、均价走势监测
56款产品的降价与1款产品的价格回调,使得本月整体市场月终价格调整幅度172元。与上月69元的降幅相比,本月的降价行为较为突出。 39款产品的降价以及7款产品的价格回调,使得本月智能手机市场均价下跌69元。从均价走势来看,其在前三周当中表现平平,均价仅下滑33元。而在最后一周,市场均价则下滑36元,于月底降至2952元。
四、厂商均价监测 1、主流厂商均价对比 根据前十大厂商排行榜,ZDC对主流厂商进行均价监测统计。本次均价监测仍不包含苹果,其九家厂商产品均价如下图所示。
(图) 2007年9月主流智能手机厂商产品均价对比 与整体市场均价对比结果显示,在这九家厂商当中,超过整体市场均价的有五家。其中,酷派产品均价最高,达到5370元。从产品分布来看,酷派受到关注的6款智能手机当中有5款产品价格保持在5000元以上。其中,酷派 728B 均价更是达到6300元以上,这就将其市场均价整体抬升。 多普达、三星与联想这三家厂商产品均价维持在3000-3600元之间,但是多普达均价偏高,达到3552元。此外,均价超过整体市场的还有索尼爱立信,其市场均价达到2990元。 诺基亚与整体市场均价接近,为2936元。摩托罗拉与夏新这两家厂商产品均价悬殊不大,分别为2267元与21656元。飞利浦智能手机产品均价最低,仅为1773元。
从这一均价分布状况来看,国产厂商进军智能手机市场,主要走的是功能路线,因而产品在价格上高出国外主流厂商。在ZDC看来,国产厂商要想再度提升影响力,需要在价格上做出更大的调整,才能进一步与国外厂商相抗衡。 2、主流厂商月终价格调整幅度 据ZDC监测结果显示,本次价格下调的56款产品被17家厂商所占据。其中除了诺基亚外,其余厂商降价产品数量均在10款以下。但是由于降幅相对较大,导致本月重点主流厂商月终价格调整幅度也较大。下图是九大厂商月终价格调整幅度对比状况。
(图) 2007年9月主流智能手机厂商月终价格调整对比 调查结果显示,本月整体智能手机市场出现172元的降幅,高出上月103元。与整体市场降幅相比,在这九家厂商当中,有五家月终价格调整幅度超过100元。但是酷派智能手机仍坚守高端,其产品价格没有出现波动。 索尼爱立信旗下三款智能手机全线下调,索尼爱立信 P1c更是上市就跌,成为索尼爱立信旗下降幅最高的一款产品。索尼爱立信 W958c也不甘示弱,报价下滑幅度接近400元。惟有索尼爱立信 M608c降幅相对较小,仅为70元。这三款产品将索尼爱立信整体市场均价下拉的同时,带动月终价格调整幅度达到282元。 夏新是降价产品数量仅次于诺基亚的厂商,其在本月出现182元的降幅。虽然诺基亚降价产品数量最多,但是相对于其他厂商降价产品来看,其调整幅度相对较小,因而仅促使其月终价格调整幅度不及索尼爱立信与夏新,仅为117元。 此外,降幅在100元以上的还有三星与飞利浦,分别为106元与103元。摩托罗拉、多普达与联想这三家厂商月终价格调整幅度均在100元以下,但这一降幅仍远远高于上月。 总结: 相对于8月份的窄幅下调来看,9月份降价高潮迭起成为智能手机市场的一大特征,并导致整体市场价格指数跌幅超过5个百分点。诺基亚虽然继续引领降价潮,但是索尼爱立信产品的全线下滑,使其成为月终价格调整幅度最高的厂商。 此外,在ZDC看来,智能手机市场的大幅度降价,一方面反映了市场用户消费向智能手机产品倾斜,另一方面也反映了厂商在智能手机市场上的竞争激烈。
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