导读：一、市场概述及观点 (一) 市场状况 笔记本电脑是IT领域颇具成长潜力的硬件产品，随着性能的进一步增强，价格进一步下滑，笔记本电脑不再是台式机的补充，已经有能力挑战台式机。据有关资料显示，在美国市场，笔记本电脑的销量已经超过台式机
一、市场概述及观点 (一) 市场状况 笔记本电脑是IT领域颇具成长潜力的硬件产品，随着性能的进一步增强，价格进一步下滑，笔记本电脑不再是台式机的补充，已经有能力挑战台式机。据有关资料显示，在美国市场，笔记本电脑的销量已经超过台式机。在全球各地区，笔记本电脑的销量增长幅度也都要比台式机高。 2006年，英特尔Napa和Merom两代双核笔记本平台同台亮相，使得笔记本市场得到了井喷式发展。2007年也是笔记本市场不平常的一年，最具影响力的事件有两件：其一是微软最新的操作系vista的发布，其二是英特尔推出第四代迅驰平台Santa Rosa，这两大力量进一步刺激了笔记本市场的发展。据有关资料称，预计2007年整个笔记本市场将保持20%的增长势头，全年全球销量达到8000万台。 为进一步了解在高速发展的市场状态下，用户的消费习惯以及潜在用户消费行为倾向等。消费调研中心ZDC对2007年笔记本电脑市场进行用户消费行为调查，并以丰富的数据，为厂商提供参考。 (二) 主要结论 通过调查，ZDC总结出本次调查报告的以下主要结论： 1、整体市场 • 36.4%的拥有率，说明市场正处于渐渐普及的状态，与市场饱和状态仍有很大差距；• 62.2%的欲购买率，反映市场有很大发展潜力，2008年将是笔记本普及重要年度；
• 在近2年内购买笔记本的用户明显占据多数，说明笔记本市场进入高速发展时期；
• 超九成用户计划在1年以内购买笔记本，说明在未来一年内市场购买需求将膨胀；
• 整体市场的品牌集中程度高，惠普、联想、戴尔与华硕地位难以撼动；
• 在潜在用户优先选择品牌上，联想得到更多消费者的认可。 2、实际用户消费行为调查 首先，从购买行为上看： • 携带方便成为消费者选择笔记本而不是台式机的最重要因素；
• 消费者对笔记本的购买逐渐从盲目转为理性，6000-8000元机型成为首选； 其次，从已购买产品特征调查： • 宽屏笔记本成为众多消费者首选，普通4：3标准屏笔记本失宠；
• 14.1英寸大行其道，已购14.1英寸机型用户占据整体市场六成以上比例；
• 英特尔凭借着迅驰平台化的优势压过AMD，85%以上用户选择英特尔笔记本；
• 超过四成的消费者首选512MB内存笔记本。其次是1GB内存笔记本；
• 除此USB接口以外，近六成的用户最常用到音频输出接口。 3、潜在用户购买倾向调查 首先，从购买行为上看： • 价格高是选购笔记本的最大顾虑，性能成为第二大影响因素
• CPU、内存与显卡成为潜在用户中最关心的三大配置；
• 低价位产品对潜在用户具有较大的市场吸引力，8000元以下机型成为首选。 其次，从欲购买产品特征上看： • 用户的色彩倾向比较明显，近六成的用户计划购买黑色笔记本；
• 五成以上的用户倾向购买具有金属外壳的笔记本；
• 宽屏机型成为市场新势力，六成以上计划购买宽屏笔记本；
• 14.1英寸笔记本具有较强的购买潜力，占据近六成比例；
• 高达58.1%的用户表示会选择迅驰4笔记本；
• 3/4以上消费者将目光投向了性能更胜一筹的独立显卡机型；
• 四成以上用户理想的笔记本待机时间在3.5小时～4.5小时；
• 七成用户认为省电、超时间续航能力是最需要的技术功能。
二、调查概述及调查对象分布 (一) 调查目的 本次调查报告主要分为两大部分内容，分别为实际已经购买产品的用户、计划购买产品的用户进行调查。通过对实际用户购买行为的分析，来反映用户购买笔记本的价格、屏幕、CPU、内存等特征。而通过对潜在用户的调查，来挖掘用户的消费行为特征，并且剖析笔记本市场发展的趋势，为厂商提供参考。 (二) 调查说明 本次调查采用网站发放问卷的形式，主要在ZOL调研中心、笔记本频道等垂直频道以及ZOL全国近70家分站进行发放，因而调查涉及了全国七大区域30多个省市自治区及直辖市。此次调查的时间为2007年8月15日至9月15日，在31天的时间里，共回收总样本量7618份。 为了保证本次调查样本的有效性，ZDC对IP地址、参与调查的用户姓名、电话等方面进行筛选处理，并得到有效样本7426份，样本有效率达到97.4%。其中，实际用户样本量达到2701份，潜在用户样本量达到4615份，还有一部分用户表示暂时无购买计划。较多的用户参与与较为广泛的用户分布，使得本次调研结果更具参考意义。 (三) 调查对象 1、性别 (图) 调查对象性别分布 调查显示，回收的样本数量中以男性居多，占84.7%的比例，和男女关注网络的程度和生活习惯有关。女性用户仅占15.3%的比例。男性消费群体与女性消费群体之比约为6：1。 2、年龄
(图) 调查对象年龄分布 调查数据显示，本次调查对象的年龄集中在18～35岁之间，其中18～25岁占到总数的50%以上的比例，26～35岁的占总数的38.3%.这说明关注笔记本电脑的消费者以青年人群为主，笔记本电脑产品需要一定的购买力和资金支持，18～35岁的人群具有既定的或潜在的消费力。同时也反映出18～35岁年龄段是目前上网频率最高也是对IT产品需求量最大的用户群。 3、职业
(图) 调查对象职业分布 调查显示，学生用户在本次调查中所占的比例最高，达到26.1%的比例。可以看出，学生群体对笔记本电脑市场较为感兴趣，市场挖掘的潜力较大。其次是技术人员，占据20.7%的比例。说明笔记本电脑用户或潜在用户在技术人群中的分布也比较密集。一般职员占据20.4%的比例。其他职业的消费群体所占比例均在8个百分点以下。 4、收入
(图) 调查对象月收入分布 本次调查中，收入在1000-3000元之间的人群占据参与调查用户的五成以上的比例。其次是1000元以下收入的人群，这部分消费者主要为学生，占据了21.6%。还有18.1%的消费者收入在3001-5000元之间。5000元以上中高收入人群在本次线上与线下调查的用户当中所占比例较少，累计不足7个百分点。 5、区域
(图) 调查对象在全国七大区域的分布状况 本次调查涉及全国七大区域，其中，华北和华东区域参与调查的用户数量最多，分别占据总调查人数的30.6% 与22.5%的比例。其次是华南与华中区域，这两个区域用户所占比例接近，分别为14.2%与14.0%。相比之下，东北、西南与西北三大区域参与本次调查的用户较少，均在7%以下。 以下是占有率最高的前15大省市自治区和直辖市的消费者参与分布状况。
(图) 调查分布率最高的15大省市自治区及直辖市分布 本次调查范围分布较广，各个省市自治区及直辖市样本分布率相差较小。其中，北京参与调查的用户所占比例最高，为12.7%。广东、浙江与山东所占比例接近。江苏、河南、河北、上海等所占比例依次降低。 6、实际用户与潜在用户对比
(图) 消费者购买产品情况分布 在经历了2006年笔记本电脑市场井喷似的发展后，降价狂潮促使产品在市场上的普及率逐步提升。在本次调查显示，截止2006年9月份，已经拥有笔记本的消费者占据36.4%的比例，计划购买笔记本的消费者占据六成以上的比例，还有1.4%的消费者表示暂时没有购买计划。 从这一数据看出，一方面，笔记本的市场拥有率较低，六成以上的欲购买率反映了笔记本市场存在着很大的发展潜力。另一方面，目前笔记本市场正处于渐渐普及的状态，与市场饱和状态仍有很大差距，而这必将带动新一轮的笔记本消费高潮的到来。而根据笔记本市场现状，ZDC认为2008年将是笔记本在市场上普及的重要年度。 三、实际用户消费行为调查分析 ZDC调查结果显示，本次调查中实际购买笔记本的用户占据了据36.4%的比例。以下是ZDC对市场上已经购买产品的用户进行消费行为分析，为厂商提供参考。 (一) 已购用户与计划换本用户调查 1、购买时间分布状况 (图) 购买笔记本至今大概多久 在本次调查的实际用户当中，购买笔记本达到2年以上的用户占据1/3的比例。而在2年以内购买笔记本的用户明显占据多数，达到67%的比例。并且随着时间的推移，购买笔记本的用户比例呈现上升的态势。其中，购买时间在1～2年的用户占据23.1%，在半年～1年的用户占据19.2%，而在半年内购买产品的用户所占比例则上升至24.7%。 从这一时间分布状况来看，ZDC 认为笔记本电脑市场进入高速发展的时期，市场发展潜力巨大，这主要体现在以下五个方面： 其一，随着笔记本电脑性能和配置的不断提高，成本和价格的不断降低，有越来越多的消费者加入到笔记本电脑的购买大军，使得笔记本市场购买力的增长速度将加快。 其二，厂商数量将逐步增多。据有关资料称，中国电脑消费每年保持近15%的增长率，这对任何一家电脑厂商来说都具有强大的吸引力。因此不少厂商看重中国市场的滚滚商机，纷纷进军中国笔记本市场，Gateway就是一个例子。 其三，2007年，前有vista操作系统上市，后有SantaRosa平台发布，这两大力量将进一步刺激整个笔记本市场的发展。 其四，在消费市场，随着vista的发布，将迎来一次新的换机潮。作为二次购机的用户，大多数消费者将会选择移动性更强的笔记本。在企业用户市场，出于安全、成本、管理、移动性、办公空间等因素的影响，选择笔记本的可能性还是大于台式机。 2、计划换本用户分布状况
(图) 计划换本用户分布状况 调查显示，有57.1%的用户表示暂时没有换本计划，42.9%的用户表示有换本计划。虽然暂时无换本计划的用户所占比例高，但42.9%计划换本的用户也足以使笔记本市场迎来二次换本的高潮，这将成为市场消费潜力挖掘的重要点。 3、已购品牌与计划换本品牌对比 以下是实际用户购买产品所属品牌与二次换本用户计划更换产品品牌分布对比。
| 实际购买产品品牌分布 | 计划换本品牌分布 | ||||
| 排名 | 厂商 | 分布率 | 排名 | 厂商 | 分布率 |
| 1 | 惠普 | 21.8% | 1 | 惠普 | 20.3% |
| 2 | 联想 | 12.5% | 2 | ThinkPad | 19.8% |
| 3 | 华硕 | 11.5% | 3 | 联想 | 16.1% |
| 4 | ThinkPad | 11.2% | 4 | 戴尔 | 11.3% |
| 5 | 戴尔 | 11.1% | 5 | 华硕 | 9.3% |
| 6 | 宏碁 | 6.6% | 6 | 索尼 | 5.8% |
| 7 | 神舟 | 6.3% | 7 | 神舟 | 3.8% |
| 8 | 东芝 | 2.7% | 8 | 宏碁 | 3.3% |
| 9 | 索尼 | 2.5% | 9 | 苹果 | 2.5% |
| 10 | 明基 | 1.9% | 10 | 三星 | 1.5% |
| 11 | 方正 | 1.7% | 11 | 明基 | 1.3% |
| 12 | 三星 | 1.6% | 12 | 东芝 | 1.1% |
| 13 | 海尔 | 1.6% | 13 | 富士通 | 0.9% |
| 14 | 清华同方 | 1.4% | 14 | 海尔 | 0.6% |
| 15 | 富士通 | 1.2% | 15 | 清华同方 | 0.5% |
| 16 | 其他 | 4.30% | 16 | 其他 | 1.90% |
(二) 购买行为调查 1、购买笔记本原因 目前，笔记本市场对台式机市场的压迫越来越明显。在面对笔记本和台式机的选择时，多数消费者还是将目光投向了笔记本，那么消费者选择笔记本而不是台式机的原因是什么呢？针对这一问题，ZDC进行了调查，具体如下图所示。 (图) 选择笔记本而不是台式机的原因分布 调查显示，携带方便成为消费者选择笔记本而不是台式机的最重要因素，占据92.1%的比例。如今，无线网络应用环境越来越好，因此可以方便的使用无线网络也成为消费者选择笔记本的重要原因之一，占据37.6%的比例。其次有26.9%的用户认为笔记本时尚、前卫。而认为笔记本性能与台式机差不多、功能多的用户所占比例不高，分别为23.1%与20.4%。 可以看出，由于笔记本摆脱重量和体积的束缚，具有轻薄小巧的特点，因此携带方便成为消费者购买笔记本最看重的因素。 2、购买笔记本价位 价格是消费者购买笔记本的影响因素之一。在市场竞争中，价格这一杠杆也被厂商充分利用。为此，ZDC对实际用户购买笔记本的价位进行了调查，给厂商提供一定的参考。
(图) 实际用户购买笔记本的价位区间分布 调查显示，在实际用户中，购买6000-8000元之间笔记本的用户占据市场1/3以上的比例。其次是8001-10000元的机型，占据23.8%的比例。购买10001-15000元与6000元以下产品的用户所占比例相当，分别为18.6%与18.5%。相比之下，购买15000元以上高端机型的用户所占比例较低，仅为3.8%。 通过以上数据可以看出，目前消费者对笔记本的购买逐渐从盲目转为理性，只要满足自己的需求就好，而并非觉得价格高的就好，因此，高端产品还要经过一段时间的沉淀、促销或者厂商降价才会吸引更多消费者购买。 总的来看，6000-8000元笔记本成为消费者的首选。ZDC认为，原因主要有两点：首先，在笔记本市场中，以6000-8000元笔记本的销量最大。其次，此价格段的产品在综合质量、性能等方面都有较好的表现。 另外可以发现，6000元以下低价笔记本虽然在市场上的关注度较大，但并不是消费者的首选产品。这主要是由于，相对于6000-8000元的笔记本其配置比较平庸，虽然其低廉的价格能够吸引消费者目光，但不是国内笔记本购买人群选择的主要价位段。因此，在笔记本厂商以价格换市场的同时，应当权衡好利弊。 3、购买笔记本用途
(图) 实际用户购买笔记本的用途分布 从实际用户购买笔记本的用途来看，七成以上的用户购买笔记本主要用于工作和学习。其中有50.4%的用户购买笔记本是工作需要，26.0%的用户是学习需要。相比之下，用于无线上网、玩游戏、图形处理的用户所占比例较少，均在8个百分点以内。 (三) 产品特征调查 以下ZDC从屏幕规格、屏幕尺寸、CPU类型、内存大小、接口共五个方面，对实际用户购买笔记本的产品特征进行调查，以剖析实际用户的消费倾向。 1、屏幕规格 (图) 实际用户购买笔记本的屏幕规格分布 调查显示，在实际用户中，购买宽屏笔记本的用户占据了高达55.5%的比例。购买普通4：3标准屏笔记本的用户占据42.4%的比例。从这一数据可以看出，16：9或16：10的宽屏笔记本凭借其更宽广的视角和更大的视觉尺寸，已成为众多消费者的首选。而普通4：3标准屏笔记本则失宠。 2、屏幕尺寸
(图) 实际用户购买笔记本的屏幕尺寸分布 在实际用户中，购买14.1英寸笔记本的用户占据了整体市场六成以上的比例。其次是15.4英寸笔记本，有19.5%的用户购买了该尺寸机型。相比之下，13.3英寸、12.1英寸与17英寸笔记本在实际用户中所占的比例较低，均在9个百分点以内。 从这一数据可以看出，14.1英寸笔记本受到消费者的青睐。这主要是由于其在12.1英寸、13.3英寸、15.4英寸产品之间找到了移动和性能的最佳平衡点。12.1英寸屏幕在日常生活当中，优点是携带比较轻便，但是屏幕显示字体比较小，因此所占比例较低。15.4英寸屏幕是相对较大一些，但在携带上比较偏重，因此所占比例仅次于14.1英寸。13.3英寸由于市场产品分布较少，而17英寸由于价格门槛过高，因此所占比例均不及14.1英寸。 3、CPU
(图) 实际用户购买笔记本的CPU类型分布 调查显示，采用英特尔处理器的笔记本成为消费者的首选机型，占据了整体市场85%以上的比例。而仅有12.5%的用户选择了AMD处理器的笔记本。 可以看出，从早期的迅驰1代、迅驰2代到现在的迅驰3(Napa、Napa Refresh)、迅驰4(Santa Rosa)的发布，英特尔凭借着迅驰平台化的优势占据了绝对的份额，进一步巩固了英特尔笔记本的优势，消费者也更加倾向于购买英特尔处理器的笔记本。 4、内存
(图) 实际用户购买笔记本的内存大小分布 在内存容量方面，超过四成为的消费者首选了512MB内存笔记本。其次是1GB内存笔记本，占据35.8%的比例，二者的累计比例占据整体市场的3/4，这也是比较符合目前市面上笔记本的配置情况的。512MB属于Windows XP流畅运行的基本条件，而1G内存则是vista流畅运行的基本条件。虽然目前多数消费者选择了512MB内存的笔记本，但在未来的一段日子里将会从现有的512MB骤升至1GB。 5、接口 众所周知，笔记本电脑由于天生的局限性，难以在内部进行扩展、增加功能，因此外部接口显得尤为重要。为此，ZDC对实际用户常用到的笔记本接口进行了调查。
(图) 除USB接口，实际用户最常用到的接口分布 USB(Universal Serial Bus，通用串行总线)接口是现在笔记本电脑上使用最频繁的接口之一。除此以外，近六成的用户最常用到音频输出接口，其次是音频输入接口，占据36.4%的比例。最常用到串口与外接显示器接口的用户占据28.4%与26.4%的比例。IEEE 1394与红外接口最常用到的用户分别占22.3%与21.8%的比例。相比之下，并口的使用频率不高，仅占14.8%的比例。 (四) 购买地点调查 (图) 实际用户购买笔记本的地点分布 调查显示，有七成以上的用户选择在电脑城购买笔记本，可见，作为专业IT产品卖场的电脑城是消费者购买笔记本的主要渠道。与其他购买渠道对比来看，电脑城具有产品数量丰富、品牌众多、选择余地大、价格竞争透明等多重优点。 另外，伴随着网络的普及，网上订购的消费比例已经呈现出增长的势头，占据9.9%。相比之下，选择在3C卖场(如国美、大中等)、大型商场购买笔记本的用户所占比例较少，分别为8.6%与5.3%。 (五) 质量问题调查 现今消费者的消费行为更趋向理性化，价格已不是消费者考虑的第一因素，消费者则更加看重产品的质量。因此本次问卷中还涉及了笔记本质量问题的调查，具体如下。 1、产品质量问题调查
(图) 使用至今是否出现质量问题 根据调查，在笔记本市场中，有68.5%的用户表示使用至今没有出现过质量问题，这一数据反映出目前笔记本整体市场的产品质量方面表现良好。但是也三成以上的用户出现过不同程度的质量问题，一方面说明笔记本市场的产品仍然存在较大质量隐患，亟待改善。另一方面也足以解释，为何有四成以上的用户计划更换笔记本。 2、质量问题体现
(图) 产品出现质量问题的主要表现 从出现过质量问题的消费人群中调查显示，硬盘坏道与屏幕坏点是用户经常出现的两大笔记本质量问题，分别占据21.2%与21.1%。接口损坏与主板损坏也笔记本经常出现的质量问题，分别有16.9%与16.5%的用户表示出现过该状况。相比之下，出现花屏的问题较少，占据12.7%的比例。 四、潜在用户购买倾向调查分析 本次调查涉及的潜在用户主要是计划购买笔记本电脑的用户。通过对这类消费群体的调查，可以分析笔记本市场发展的趋势及方向，并深挖潜在用户的消费行为特征，为厂商提供参考。 (一) 计划购买时间分布 (图) 计划购买时间分布状况 在计划购买笔记本的消费群体中，有九成以上的消费者表示计划在1年以内购买笔记本，其中计划在半年内要购买笔记本的用户比例占据了71.4%。由此可以预见，在未来的半年至一年时间里，笔记本电脑市场购买需求将会膨胀，而厂商应当实施恰当策略以刺激市场。此外，7.0%的用户表示将会在1年以上购买笔记本，这部分人群随意性较大，但如果厂商市场策略恰当的话，则有望吸引其中部分消费者。 (二) 计划购买品牌分布 由于笔记本电脑市场的品牌数量众多，消费者可选择性较大，因而ZDC设置了优先选择品牌与次优先选择品牌的两个调查，对潜在消费者品牌选择的倾向进行分布。 1、品牌选择调查
| 优先选择品牌排行榜 | 次优先选择品牌排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 分布率 | 排名 | 厂商 | 分布率 |
| 1 | 联想 | 23.4% | 1 | 联想 | 23.1% |
| 2 | 惠普 | 22.5% | 2 | 惠普 | 16.0% |
| 3 | 戴尔 | 13.7% | 3 | 戴尔 | 13.8% |
| 4 | 华硕 | 12.0% | 4 | 华硕 | 13.3% |
| 5 | ThinkPad | 8.6% | 5 | 神舟 | 6.1% |
| 6 | 神舟 | 4.7% | 6 | 宏碁 | 5.6% |
| 7 | 索尼 | 4.0% | 7 | ThinkPad | 4.2% |
| 8 | 宏碁 | 3.2% | 8 | 索尼 | 4.0% |
| 9 | 三星 | 2.6% | 9 | 三星 | 2.8% |
| 10 | 苹果 | 1.4% | 10 | 明基 | 2.1% |
| 11 | 东芝 | 0.9% | 11 | 东芝 | 1.8% |
| 12 | 明基 | 0.7% | 12 | 清华同方 | 1.6% |
| 13 | 海尔 | 0.6% | 13 | 苹果 | 1.1% |
| 14 | 清华同方 | 0.5% | 14 | 海尔 | 1.0% |
| 15 | 富士通 | 0.4% | 15 | 方正 | 0.9% |
| 16 | 其他 | 0.5% | 16 | 其他 | 2.6% |
(图) 首选联想的潜在用户次优先选择品牌分布 调查显示，在首先选择联想的潜在用户中，次优先选择惠普的用户所占比例最高，占据了23.5%。次优先选择戴尔、华硕、神舟的用户所占比例也在10个百分点以上。相比之下，其他厂商的分布比例均降至5个百分点以下，与前四者形成一定的差距。 而从以上数据，ZDC认为惠普成为联想最大的竞争对手，其产品对联想将形成一定的威胁。而戴尔、华硕、神舟对联想的市场威胁相当。 (2) 惠普 以下是对首先选择惠普的用户，次优先选择什么品牌笔记本进行了调查，以分析惠普在市场中的竞争对手分布状况。
(图) 首选惠普的潜在用户次优先选择品牌分布 调查显示，在优先选择惠普的用户次优先选择的品牌当中，联想、戴尔与华硕占据三甲之列，其中联想以近四成的比例占据排行榜的首位，戴尔与华硕的占有率均在10个百分点以上。其他厂商所占比例较低，均在6个百分点以内。 通过以上的数据，对惠普笔记本市场威胁较大的厂商主要集中在联想、戴尔与华硕这三家厂商之中，而从联想39.9%的比例，可见其对惠普市场的威胁最大。 (3) 戴尔 以下是对首先选择戴尔的用户，次优先选择什么品牌笔记本进行了调查，以分析戴尔在市场中的竞争对手分布状况。
(图) 首选戴尔的潜在用户次优先选择品牌分布 调查显示，在优先选择戴尔的用户次优先选择的品牌当中，联想以29.1%的比例再次高居榜首，惠普则排在第二位，占据22.6%的比例。华硕所占的比例也在10个百分点以上。相比之下，其他厂商占据的比例较低。 通过调查，ZDC认为，联想与惠普是戴尔最主要的市场竞争对手。其次对戴尔笔记本市场具有一定威胁的将是华硕。 (4) 华硕 以下是对首先选择华硕的用户，次优先选择什么品牌笔记本进行了调查，以分析华硕在市场中的竞争对手分布状况。
(图) 首选华硕的潜在用户次优先选择品牌分布 调查显示，在优先选择华硕的用户次优先选择的品牌当中，联想、惠普、戴尔与宏碁四大厂商所占的比例均在10个百分点以上。其中，联想再次成为选择率最高的笔记本品牌，比例高达29.2%。惠普、戴尔与宏碁所占比例依次降低。 通过调查，ZDC认为，华硕主要竞争对手是笔记本市场上的三强——联想、惠普、戴尔。另一大竞争对手则是在台系厂商中表现突出的宏碁。 总的来看，联想、惠普、戴尔与华硕四大品牌在笔记本市场的地位难以撼动，并且相互形成强有力的竞争对手。
(三) 购买行为调查 1、最大顾虑 (图) 选购笔记本最大顾虑分布 从消费者选购笔记本的顾虑来看，有四成以上的消费者认为价格高是选购笔记本的最大顾虑。其次，认为性能低是选购笔记本最大顾虑的用户占据31.9%的比例。最大顾虑为扩展性差的用户占据11%的比例。相比之下，认为无法升级与功能少是最大顾虑的用户所占比例较低，均在8个百分点以内。 根据这一数据可以看出，在消费市场越来越成熟的今天，消费者的消费行为变得越来越理性，他们一般都会在综合权衡价格、性能、功能等多种因素后作出决策。由于笔记本依然是价格较高的IT产品，而且更换周期相对其他IT产品要长，因此价格成为消费者重点衡量的因素。而性能则是消费者关注的第二大因素。 2、最关心配置
(图) 选购笔记本最关心的配置分布 从潜在用户选择笔记本最关心的配置来看，有八成以上的用户将电脑中最重要的中央处理器——CPU作为最看重的一大配置。其次是内存，看重该配置的用户达70.9%的比例。再次是显卡，有66.7%的用户将其作为最看重的配置。最关心笔记本主板配置的用户占50.5%的比例。硬盘与显示屏在消费者最看重的配置中所占的比例相当，分别是47.6%与47.5%。 通过调查看出，笔记本的CPU、内存与显卡成为潜在用户中最关心的三大配置。 3、可接受价位
(图) 潜在用户可接受价位分布 调查结果显示，市场上笔记本产品价格的走低使得潜在消费者可接受产品的价位也拉低。其中，8000元以下的产品占据整体市场的主流，有73.9%的用户倾向于购买此价位区间内的产品。通过对这一价位区间的细分可见，可接受6000-8000元与6000元以下两大价位区间的用户依次占据42.1%和31.8%的比例。这一比例均高出实际用户对这两大价位区间的接受度。可见，低价位产品对潜在用户群来说具有较大的市场吸引力。 除此以外，在潜在用户中，能接受8001-10000元、10001-15000元、15000元以上价位的用户分别占据17.0%、7.9%与1.2%。可以看出，潜在用户对高端价位产品的接受力度降低，此外，产品价格越高可接受的消费人群就越少。 通过调查看出，随着笔记本电脑普及化的推进，笔记本已经深入到消费者的工作和生活当中，确实成为一种实用品。而消费者关注的焦点转为笔记本电脑的实用性、性价比等，目的是从自己的经济角度或者需求角度出发而不再认为贵的就是好的。因此，8000元以下笔记本成为潜在消费者的首选产品。
(四) 产品特征分析 以下ZDC从产品颜色、产品外壳、屏幕规格、屏幕尺寸、CPU类型、内存大小、显卡类型、待机市场、技术功能等几个方面，对潜在用户计划购买笔记本的产品特征进行调查，以剖析潜在用户的消费倾向。 1、外观调查 笔记本传统颜色都是以黑色、白色为主，很自然的会联想到Thinkpad的经典“小黑”，以及苹果的经典“小白”。如今笔记本慢慢地发展到了银色、红色、深蓝色、金色等，还有各种颜色互相搭配。我们可以看出，笔记本的外观特色已经朝多元化的方向发展了，这样也给消费者更多的选择。为此，ZDC对潜在用户计划购买笔记本的外观特征进行了调查，具体如下。 (1) 产品颜色 (图) 潜在用户计划购买笔记本的颜色分布 从颜色上看，有近六成的潜在用户计划购买黑色笔记本。可见，黑色色调成为消费者的首选。其次是银色，有29.4%的消费者计划购买此种颜色笔记本。计划购买白色笔记本的消费者所占比例较少，仅有5.7%。 从这一数据统计结果来看，用户的色彩倾向比较明显，黑色往往成为首先机型。银色也占据较高的比例，其他颜色机型所占的比例较少。 (2) 产品外壳
(图) 潜在用户计划购买笔记本的外壳分布 从外壳上看，采用金属外壳的笔记本成为潜在用户的首选产品，占据了五成以上的比例。其次是采用工程塑料的笔记本，有29.7%的消费者计划购买此类机型。7.3%的消费者计划购买镜面笔记本，相比之下，计划购买皮革笔记本的消费者较少，仅占3.4%的比例。 通过这一数据可以看出，多数消费者都倾向购买金属外壳的笔记本。这主要是由于：一方面，目前不少笔记本都会注重宣传其金属外壳设计；另一方面，金属外壳能给人一种扎实做工、用料实在的感觉，而且在质感上也比塑料产品好，特别是在笔记本上，合金和塑料给人的质感明显不同，而且金属材质对笔记本还能起到保护的作用。 2、屏幕调查 众所周知，笔记本的屏幕尺寸决定了一个机器型号尺寸大小、重量，甚至外观设计。也在很大程度上决定了某款机型的性能和市场定位。因此屏幕也是消费者购买笔记本考虑的一大因素。为此，ZDC对潜在用户计划购买笔记本的屏幕设计进行了调查，具体如下。 (1) 屏幕规格
(图) 潜在用户计划购买笔记本的屏幕规格分布 从屏幕规格上看，计划购买宽屏笔记本的用户占据了整体市场六成以上的比例。可以看出，宽屏机型成为了笔记本市场的新势力，大部分消费者更加倾向于购买此类产品。但是还是有少数消费者青睐于普通4：3标准屏的笔记本，欲购买人群占据了34.4%的比例。 (2) 屏幕尺寸
(图) 潜在用户计划购买笔记本的屏幕尺寸分布 从屏幕尺寸上看，在潜在用户中有近六成的用户计划购买14.1英寸笔记本，这在一定程度上反映出14.1英寸笔记本具有较强的购买潜力。其次是15.4英寸笔记本，占据20.4%的比例。计划购买13.3英寸与12.1英寸轻薄笔记本的用户分别占据11.6%与4.8%的比例。相比之下，计划购买17英寸笔记本的用户所占比例较少，仅有4.8%。
3、性能调查 以下ZDC从CPU类型、内存大小、显卡类型、待机时间与技术功能五大方面，对潜在用户计划购买笔记本的性能方面进行了调查，具体如下。 (1) CPU 2007年，配置奔腾双核T2060、T2080等等的低价笔记本冲击着低端市场，以诱人的低价，吸引了更多的消费者，掀起双核笔记本普及的热潮。此类笔记本在市场上的影响力如何呢？以下ZDC进行了调查。 (图) 奔腾双核T2060、T2080等低端双核笔记本是否会吸引您购买 从上图中可以明显的看出，有近六成的用户表示奔腾双核T2060、T2080笔记本会吸引其购买。也有41.5%的用户认为不会吸引其购买。 从这一数据看出，低端双核笔记本在市场上的影响力还是较大的。厂商应当采取适当的措施，挖掘该市场的购买潜力。 2007年5月9日，英特尔发布了其研发代号为Santa Rosa的全新一代英特尔迅驰处理器技术，随后在各大笔记本厂商都随之推出基于迅驰4平台产品。经过几个月的发展，迅驰4笔记本在市场上的影响力如何呢？以下ZDC进行了调查。
(图) Santa Rosa已经发布，会选择迅驰4还是现有平台产品 调查显示，有高达58.1%的用户表示会选择迅驰4笔记本。但也有41.9%的用户表示会选择现有平台笔记本。ZDC认为，多数消费者选择迅驰4笔记本的原因有三个方面：首先，迅驰4顺应了IT行业未来发展的趋势，也在很大程度上满足了市场发展对产品更新换代所带来的技术升级要求。其次，更重要的是与上代产品相比，迅驰4笔记本在性能上技高一筹。再次，在迅驰4市场，新品上市与价格跳水同时上演，迎合了市场的需求。 (2) 显卡
(图) 潜在用户计划购买笔记本的显卡类型分布 调查显示，在潜在用户计划购买的不同显卡产品当中，独立显卡机型选择率较高，占据了整体市场3/4以上的比例。而计划购买集成显卡笔记本的用户仅占据19.0%的比例。 ZDC认为，多数用户计划购买独立显卡机型的主要原因是：随着笔记本价格的持续走低，配备独立显卡的笔记本与集成显卡笔记本的价格差距越来越小，因此更多的消费者将目光投向了性能更胜一筹的独立显卡机型。 (3) 内存
(图) 潜在用户计划购买笔记本的内存大小分布 从内存大小上看，多数计划购买笔记本的用户都将目光投向了标配1GB内存的笔记本，占据了66.9%的比例。其次有19.1%的消费者计划购买2GB内存的笔记本。相比之下，计划购买小容量内存笔记本的用户所占比例较少，512MB与256MB分别占8.5%与0.5%。而2GB以上内存笔记本由于价格偏高，因此在潜在用户中所占的比例依然较少。
(4) 待机时间 (图) 潜在用户认可的笔记本待机时间分布 笔记本的魅力在于移动性，而续航能力则是移动性的根本保障，所以电池在笔记本电脑中占有举足轻重的地位，同时也是各个厂商的宣传重点，而待机市场则成为消费者关注的一大因素。 据调查显示，四成以上用户理想的笔记本待机时间在3.5小时～4.5小时。其次有27.9%的用户理想的待机市场在4.5小时～8小时。相比之下，待机时间在4小时以下的笔记本在市场中的认可度不高，选择2.5小时～3.5小时与1.5小时～2.5小时的累计比例不到28%。 (5) 技术功能
(图) 潜在用户认为最需要的技术功能分布 调查显示，七成用户认为省电、超时间续航能力是最需要的技术功能。高速无线网卡功能排在第二位，所占比例为60.3%。43.3%的消费者认为最需要更快速的硬盘。蓝牙与读卡器功能分别占据34.8%与30.3%的比例。最需要千兆网卡、指纹识别数据加密摄像头、IEEE 1394功能的用户分别占据27.5%、26.3%与23.1%的比例。相比之下，认为最需要红外线的用户所占比例最少，仅占16.1%的比例。 通过调查可以看出，省电、超时间续航能力成为消费者购买笔记本时最看重的一大技术功能。 1月30日，微软新操作系统vista发布，而Vista对笔记本市场的影响最大。根据相关机构预测，2007年全球笔记本电脑出货量将成长33%，而Vista将成为2007年度推动笔记本市场的主要动力，将笔记本电脑的软硬件带到崭新的发展空间。那么消费者是否看好Vista？是否会对Vista最新技术笔记本买单呢？以下ZDC进行了调查。
(图) 是否会购买Vista最新技术的笔记本 调查显示，在潜在用户中，有四成以上的用户表示会购买Vista最新技术的笔记本。20.4%的用户则表示不会购买。也有36.4%的用户表示不确定。 通过这一数据可以看出，不少消费者对Vista最新技术的笔记本还是比较认可的。但也有一部分消费者表示不购买和不确定，可见，厂商对搭配了Vista操作系统笔记本的推广力度还是不够，有待于进一步的加强。 4、其他特征调查 (1) 产品类型 (图) 潜在用户倾向购买笔记本的类型分布 从潜在用户计划购买笔记本的倾向上看，性能强劲型笔记本成为41.8%用户购买笔记本的首选产品，可见，性能是消费者最关注的一大因素。其次是各方面均衡型笔记本，有34.5%的消费者更加倾向于购买此类型产品。 轻薄是笔记本的主旋律，轻薄便携的笔记本尤其受到女性用户的青睐，在本次调查中有11.8%的消费者更加倾向于轻薄型笔记本。价格低廉型笔记本是一部分入门级用户的首选，也占据了7.3%的比例。 更加倾向于外观时尚型笔记本的用户所占比例相对较少，为4.3%，可见，外观并不是大多数用户购买笔记本考虑的重要因素。 (2) 产品重量
(图) 潜在用户理想的笔记本重量分布 从产品重量上看，理想的笔记本重量在1.5Kg～2.5Kg之间的用户累计占据七成以上的比例。其中，选择1.5Kg～2Kg的用户居多，占据了41%的比例。选择2kg～2.5Kg的用户则占据了31.9%的比例。 认为1Kg～1.5Kg为理想重量的用户占据了19.9%的比例。相比之下，1Kg以下超轻薄与2.5Kg以上偏重的笔记本所占的比例不高，均在3个百分点以内。 通过这一数据可以看出，消费者理想的笔记本重量是比较适中的，1.5Kg～2Kg 机型成为消费者的首选，而1Kg以下超轻薄与2.5Kg以上偏重的机型的欲购买率较低。
(五) 渠道及购买途径调查 为了了解消费者的渠道选择偏好，本次调查还涉及了获知信息渠道、购买渠道、购买时间与购买地点这四个方面。而通过对四者考察分析，为厂商提供推广及渠道布局参考。 1、获知信息渠道 (图) 潜在用户获知产品信息渠道调查 调查结果显示，从IT网站上获知产品信息的用户所占比例最高，达到85.7%，其次是门户网站，占据43.1%的比例。在卖场柜台获知产品信息的用户占据了41.1%的比例。通过报纸杂志获得产品信息的用户占据30.5%的比例。相比之下，通过厂商活动与搜索引擎获知产品信息的用户所占比例较低。 通过以上数据可以看出，网络媒体已经成为产品推广的重要渠道，而平面媒体的影响力则远远不能与网络媒体相媲美。 2、购买渠道调查
(图) 潜在用户计划购买笔记本的渠道分布 调查显示，有近九成的用户计划购买行货笔记本，认为质量、保修等有保障。水货笔记本的最大魅力就是价格上的优势，因此也有不少用户选择购买水货笔记本，其中，7.2%的用户计划购买水货，有官方保修的。2.2%的用户计划购买水货，有经销商担保的。也有0.7%的用户计划购买水货，没保修的。 通过这一数据可以看出，行货笔记本成为消费者的首选。所谓行货是指经过正规渠道进入市场，国外品牌经过合法的报关手续进入国内市场的。这些笔记本为生产厂商所确认，能享受到完善的售后服务及质量保证。因此ZDC建议消费者购买行货笔记本。 3、购买时间调查
(图) 潜在用户计划购买笔记本的时间分布 从潜在用户计划购买的时间上看，表示随机购买产品的用户所占比例较高，达到36.6%。这部分人群的随意性很大，但如果厂商市场策略恰当的话，则有望吸引其中部分消费者。其次，选择在5.1与10.1黄金周期间购买笔记本的用户所占比例为26.8%，这就暗示了厂商在黄金周期间将迎来销售的高峰。 选择在周末购买笔记本的用户占据了17.2%的比例。还有11.6%与7.8%的用户计划在春节等传统节假日与寒暑假购买笔记本。从这一分布来看，节假日对厂商促销来说仍具有重要的意义。 4、购买地点调查
(图) 潜在用户计划购买笔记本的地点分布 ZDC调查显示，电脑城成为潜在用户购买笔记本选择的重要场所，占据整体市场七成以上的比例。其次有14.3%的用户表示会在3C卖场(如国美、大中等)购买笔记本，还有8.1%的用户选择网上订购这一购买渠道，而选择大型商场购买笔记本的用户仅占4.8%。 从这一调查结果来看，电脑城不仅仅是笔记本电脑的最佳卖场，同时也将成为厂商在市场上比拼实力的最佳场所。
五、ZDC市场预测 通过对笔记本市场上实际用户与潜在用户的消费行为调查，ZDC作出以下预测： 1、品牌——联想、惠普、戴尔市场地位难以撼动，联想有望再创佳绩
| 实际购买产品品牌分布 | 潜在用户优先选择品牌分布 | ||||
| 排名 | 厂商 | 分布率 | 排名 | 厂商 | 分布率 |
| 1 | 惠普 | 21.8% | 1 | 联想 | 23.4% |
| 2 | 联想 | 12.5% | 2 | 惠普 | 22.5% |
| 3 | 华硕 | 11.5% | 3 | 戴尔 | 13.7% |
| 4 | ThinkPad | 11.2% | 4 | 华硕 | 12.0% |
| 5 | 戴尔 | 11.1% | 5 | ThinkPad | 8.6% |
| 6 | 宏碁 | 6.6% | 6 | 神舟 | 4.7% |
| 7 | 神舟 | 6.3% | 7 | 索尼 | 4.0% |
| 8 | 东芝 | 2.7% | 8 | 宏碁 | 3.2% |
| 9 | 索尼 | 2.5% | 9 | 三星 | 2.6% |
| 10 | 明基 | 1.9% | 10 | 苹果 | 1.4% |
| 11 | 其他 | 11.9% | 11 | 其他 | 3.9% |
(图) 实际用户与潜在用户选购笔记本的价位分布 调查显示，在实际用户与潜在用户中，6000-8000元笔记本均是首选机型。而6000元以下所占的比例在潜在用户中明显上涨，并且涨幅较大。价格偏高的8001-10000元、10001-15000元、15000元以上机型在潜在用户中所占的比例均出现下滑。 通过这一对比，ZDC认为：目前消费者对笔记本的购买逐渐从盲目转为理性，6000-8000产品由于在综合质量、性能等方面都有较好的表现，因此在市场上的主流地位将稳固不变。而6000元以下笔记本的需求将大增，并且会带动低端市场进入快速发展轨道。 3、屏幕尺寸——14.1英寸笔记本仍是主力，13.3英寸有望成为轻薄新宠
(图) 实际用户与潜在用户选购笔记本的屏幕尺寸分布 从实际用户与潜在用户的对比中可以看出，14.1英寸笔记本是用户的首选机型，所占份额均在50%以上。而通过对比会发现一个现象，13.3英寸笔记本在潜在用户的份额大幅上涨，而12.1英寸大幅下跌。 根据这一数据，ZDC认为：由于14.1英寸笔记本集中了其它尺寸笔记本的优点，在12英寸、15英寸和17英寸产品之间找到了移动和性能的最佳平衡点，因此在市场上的关注度仍然最高，大多数消费者也会倾向于购买14英寸的笔记本，ZDC预测，14.1英寸将是贯穿笔记本市场的主流屏幕尺寸。 而13.3英寸有望成为轻薄笔记本市场上的新宠。这主要是由于：一方面，13.3英寸的经济效益正在逐步显现。另一方面，借助迅驰四代平台的发布，13.3英寸屏幕尺寸机型大量出现。再加上6月底，戴尔首度进军13.3英寸笔记本产品线，这进一步刺激了13.3英寸笔记本市场的发展。 4、屏幕规格——笔记本屏幕将继续向宽屏方向发展
(图) 实际用户与潜在用户选购笔记本的屏幕规格分布 通过实际用户与潜在用户的对比可以看出，计划购买宽屏笔记本的用户比例呈现上升的态势，而普通标准屏笔记本的所占的比例出现下滑。 因此，ZDC预测：笔记本屏幕将继续向宽屏方向发展。这主要是由于：一方面，相比传统的4：3长宽比的屏幕，宽屏笔记本的优势明显：分辨率高，视野宽阔，视觉感觉好，对增大工作区域、进行多窗口的工作提供了更大的便利。另一方面，随着vista的发布，宽屏笔记本渐入佳境。 5、内存——内存容量提升是必然趋势，容量需求将跨越至1GB
(图) 实际用户与潜在用户选购笔记本的内存大小分布 调查显示，在实际用户中，多数消费者还是选择了512MB内存笔记本。但在潜在用户中可以明显的看出，计划购买1GB内存笔记本的用户比例大幅上涨，达到了66.9%。选择2GB内存笔记本的用户比例也提升到了19.1%。而512MB内存与256MB内存的比例锐减。 通过以上数据，ZDC认为：笔记本内存容量的提升是一个必然趋势。在微软Windows vista操作系统的发布以及迅驰4上市的影响下，电脑硬件迎来了新一轮的升级潮，内存容量需求将跨越至1GB，更大容量的2GB与2GB以上的笔记本需要也会上升，而512MB内存将会成为基础配置，256MB内存则将会从市场上淡出。 6、CPU——迅驰4将逐渐步入市场主流，老平台机型将逐渐进入市场第二阵营 在潜在用户中，有高达58.1%的用户表示会选择迅驰4笔记本。因此ZDC认为，今年第四季度乃至2008年，迅驰4将逐渐步入市场主流。而迅驰4也将成为各大厂商鏖战的另一大焦点，厂商推出的新品也将以迅驰4为主。老平台的酷睿2机型将逐渐进入了市场第二阵营，成为促销的主力军。 7、显卡——独立显卡笔记本市场将呈现良好的发展势头 在潜在用户中，有3/4以上消费者将目光投向了性能更胜一筹的独立显卡机型。可以看出，随着独立显卡笔记本与集成显卡笔记本的价格差距越来越小，以及消费者对笔记本性能需求的提升，独立显卡笔记本成为用户的首选。预计，独立显卡笔记本市场将呈现良好的发展势头。而从厂商方面看，由于集成显卡笔记本市场竞争造成利润空间缩减，必将迫使更多的厂商加入利润空间较高的独立显卡市场。 8、整体市场——2008年将是笔记本在市场上普及的重要年度 在实际用户中，在近2年内购买笔记本的用户明显占据多数，说明笔记本市场进入高速发展时期。而36.4%的笔记本拥有率，反映出目前笔记本市场正处于渐渐普及的状态，与市场饱和状态仍有很大差距，而这必将带动新一轮的笔记本消费高潮的到来。而根据笔记本市场现状，ZDC认为2008年将是笔记本在市场上普及的重要年度。（冯姗姗）
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