导读：前言 中国数码相机市场自2005年全面启动以来，丰厚利润及兴旺发展态势吸引全球消费数码厂商纷纷介入。2006年数码相机市场高速发展，进入全面普及期，各大厂商基本布局完毕。2007年，数码相机市场初步成熟，各大品牌竞争格局基本稳定。

前言 中国数码相机市场自2005年全面启动以来，丰厚利润及兴旺发展态势吸引全球消费数码厂商纷纷介入。2006年数码相机市场高速发展，进入全面普及期，各大厂商基本布局完毕。2007年，数码相机市场初步成熟，各大品牌竞争格局基本稳定。 从产品竞争角度看，2007年中国数码相机市场形成界限清晰的两条战线：消费类数码相机市场和专业单反数码相机市场。消费类数码相机普及性高、销量大，单反数码相机利润丰厚、发展前景广阔。各大品牌依各自企业资源优势和发展战略的不同，或专注于消费数码相机市场，或致力于单反数码相机市场，亦或二者兼顾。 互联网消费调研中心ZDC以2007年1月至8月监测数据为基础，考察中国数码相机市场消费者关注状况，对中国数码相机市场品牌关注格局作深入分析。 一、中国数码相机品牌整体关注格局分析 ZDC监测数据显示，截至2007年8月，中国数码相机市场有18家品牌参与竞争，其中最受用户关注的前十五家品牌关注比例分布请见图1。 (图1) 2007年8月中国市场最受用户关注的前十五大数码相机品牌关注比例分布 由图1可见，2007年8月中国数码相机市场用户关注基本被日韩品牌垄断。佳能影响力最大，关注比例高达33.2%，亦即整体市场近三分之一中国用户在关注佳能产品。索尼关注比例为22.4%，与佳能合计占有中国数码相机市场55.6%的用户关注度。 佳能与索尼的强势造成其他品牌关注比例普遍偏低。其中三星和尼康境况稍好，前者关注比例为10.5%，后者亦达到8.9%。尼康身后其他品牌关注比例均低于5%，松下与富士关注度近似，前者关注比例为4.937%，后者为4.936%，二者差距微弱。 柯达在胶片相机时代曾是中国市场领导者之一，但其向数码相机的转型很明显尚未被中国用户完全认可，因此在8月份数码相机市场关注比例仅为3.8%。奥林巴斯、理光、卡西欧、宾得四家日本品牌关注比例分别为3.0%、2.5%、1.7%、1.6%。 国产品牌爱国者作为数码相机市场新锐，赢得1.4%用户关注。明基关注比例为0.5%。通用电气虽然具有巨头身份，但初入数码相机市场，关注比例低至0.4%亦属正常。韩国品牌尼柯在中国市场知名度较低，关注比例为0.1%。 观察十五大品牌关注比例分布，虽然佳能、索尼、三星和尼康关注比例合计高达75%，显示出四家品牌在中国数码相机市场的强势，但由于市场竞争在消费类和单反类两条战线展开，各家品牌在整体市场关注格局中的位置，并不代表其在细分市场中的地位。 以下将对消费类数码相机市场和单反类数码相机市场品牌关注格局作细分分析。 二、细分市场品牌关注分析 1、消费类数码相机品牌排行 消费类数码相机简单易用、便于携带、操作简单、价格便宜，普及性高，市场需求多、容量大，因此各大品牌均涉足消费类数码相机市场。ZDC根据最新调研数据，推出2007年8月中国市场最受用户关注的前十大消费类数码相机品牌排行榜，请见图2。 (图2) 2007年8月中国市场最受用户关注的前十大消费类数码相机品牌排行榜 如图2所示，佳能在中国消费类数码相机市场排名第一，这与其在整体市场的地位相符。索尼排名第二，三星排名第三，与整体市场排名一致。松下与富士分别排名第四、第五，均高于其整体市场排名。尼康排名仅为第六，低于其在整体市场列第四的地位。 柯达排名第七。2005年5月31日柯达宣布停产单反数码相机，专注于消费类数码相机业务。理光、奥林巴斯和卡西欧分列第八至第十位。 2、单反类数码相机品牌排行 单反数码相机成像质量高、拍摄速度快、可更换不同规格镜头，市场发展前景乐观，但其专业度高、价格昂贵，市场相对狭小，因此经营单反数码相机业务的厂商数量较少。据ZDC统计，截至2007年8月中国市场只有八家单反数码相机品牌，这八家品牌的关注排行榜请见图3。
(图3) 2007年8月中国市场最受用户关注的八大单反类数码相机品牌排行榜 如图3显示，佳能在单反类数码相机市场亦高居排行榜首。在两条战线表现全面，是佳能独占整体市场近三分之一关注度的根本原因。尼康夺得排行亚军，显示其在单反业务领域具有优势。宾得获得季军，与其在整体市场的排名大相径庭。索尼排名第四，显然不如其在消费类数码相机市场的地位。 奥林巴斯排名第五，远高于其在消费类数码相机领域的位置。富士、三星和松下分列第六、第七和第八位，均不如其在消费类数码相机市场的表现。 3、八大品牌消费类与单反类数码相机关注度对比 由前面分析可知，消费类与单反类两个市场两条战线兼顾的品牌共有八家，即单反类数码相机品牌关注排行榜上的八家品牌。由前文亦可知，以上八家品牌虽然两类产品兼顾，但侧重有所不同，因而同一品牌在两类市场上的关注度差别很大，下图是2007年8月以上八大品牌消费类与单反类数码相机关注度对比。 (图4) 2007年8月中国数码相机市场八大品牌消费类与单反类数码相机关注度对比 由柱图可清晰对比各品牌在两类产品市场的关注度差异。佳能在两类产品市场都获得高关注度，但其旗下消费类机型关注度远高于单反类。索尼、三星、松下、富士、奥林巴斯也出现同类情况，所不同的是三星、松下、富士三品牌旗下的单反类机型关注度相对更低。 与之相反，尼康和宾得旗下产品中单反类机型关注度高于消费类机型，表明这两家品牌发展战略更加注重单反数码相机。 4、八大品牌消费类与单反类数码相机关注比例对比 为更清晰对比八家品牌旗下两类产品关注度在各品牌市场关注中所占比重的不同，ZDC编制出2007年8月中国数码相机市场八大品牌消费类与单反类数码相机关注比例对比图(图5)。
(图5) 2007年8月中国数码相机市场八大品牌消费类与单反类数码相机关注比例对比 首先必须指出，图5中关注比例乃是各品牌旗下两类产品关注度占本品牌总关注度的比例。如图所示，佳能旗下消费类机型关注度占本品牌总关注度的85.2%，单反类机型所占比例为14.8%。索尼消费类机型关注比例达到96.0%，单反机型关注比例为4.0%。 三星与松下产品线比较偏重于消费类数码相机，前者消费类机型关注度所占比例高达99.0%，后者更高达99.2%，相应的，前者单反类机型关注度只有1.0%，后者更少，仅为0.8%。 富士旗下两类机型的关注比例也比较悬殊，其中消费类机型关注度占本品牌总关注度的96.3%，单反类机型所占比例为3.7%。由前文分析已知奥林巴斯总关注度不高，但其旗下两类产品关注比例分布与佳能近似，其中消费类关注比例为84.2%，单反类关注比例为15.8%。 尼康两类产品关注度比例最为均衡，其中消费类产品关注度占本品牌总关注度的比例为46.2%，单反类产品关注比例为53.8%。宾得产品布局则以单反类数码相机为主，其关注比例高达70.3%，而消费类产品关注比例仅为29.7%。 综合观察图3与图5，可获取两点重要信息：其一，在单反类数码相机市场，佳能与尼康两品牌关注度接近；其二，在消费类与单反类两类产品发展中，尼康比佳能更倚重单反类产品。由此可以作出一条推论：佳能必须采取措施加强单反类产品线，否则很有可能被尼康单反数码相机超越。 三、细分市场关注比例走势分析 1、整体市场两类产品关注比例走势分析 2005年中国数码相机市场全面启动以来，消费类数码相机一直是市场主力，其简单易用、价格便宜、性价比高的优点推动整体市场快速发展。2006年入门级单反数码相机大举进入市场，并迅速成为市场焦点，因价格跌破5000元大关，与高端消费类数码相机形成直接竞争。 进入2007年，消费类与单反类数码相机均呈现良好发展态势。ZDC根据2007年1-8月监测数据，编制出2007年1-8月中国数码相机市场消费类与单反类数码相机关注比例走势对比图(图6)。 (图6) 2007年1-8月中国数码相机市场消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 从走势对比图可见，2007年1-8月两类数码相机的关注比例走势相当平稳。消费类数码相机关注比例呈现稳中有降走势，由1月90.0%曲折下降至8月87.5%。虽然有所下降，中国用户87.5%的关注落在消费类数码相机上，显示消费类数码相机仍然是整体市场主流，有关厂商必须高度重视。 与消费类产品走势相对应，单反类数码相机关注比例走势特征为稳中有升，关注比例从1月的10.0%逐渐升至8月的12.5%。8个月内关注比例增长2.5个百分点，昭示消费者对更佳拍摄效果的需求正在稳步推动单反数码相机市场向前发展，亦提醒有关厂商有必要投入资源应对这一发展趋势。 2、消费类数码相机品牌关注比例走势对比分析 消费类数码相机既然是整体市场主流产品，消费类数码相机市场自然成为中国数码相机市场竞争的主战场。分析各品牌关注比例走势，将有助于研究数码相机市场品牌竞争力格局变化。 ZDC根据最新监测数据，编制出中国消费类数码相机市场前十大品牌2007年1-8月关注比例走势对比。为更清晰显示走势曲线与数据，特分三个图展示，请见图7、图8、图9。
(图7) 2007年1-8月中国消费类数码相机市场(佳能、索尼、三星)品牌关注比例走势对比 如图7所示，2007年1-8月，佳能、索尼、三星牢固把持中国消费类数码相机市场品牌关注前三甲的位置。三家品牌的关注比例走势亦都呈现上升态势，与1月相比，8月份佳能消费类数码相机关注度占中国消费类数码相机市场关注的比例上升了1.7个百分点，索尼则上升了1.8个百分点，三星上升2.4个百分点。
(图8) 2007年1-8月中国消费类数码相机市场(松下、富士、尼康、柯达)品牌关注比例走势对比 如图8所示，松下、富士、尼康、柯达四家品牌关注比例接近，因而微小变化即引起排名发生变更。与1月相比，除松下以外其他三家品牌关注比例均出现下降。其中尼康波动最大，其关注比例在3月达到最高，为8.5%，之后开始走下坡路，至8月降至4.7%，与1月相比下降2.2个百分点。 柯达关注比例基本呈现一路下滑趋势，虽然5月与7月有小幅反弹，但8月与1月相比，仍然下降2.2个百分点。富士走势相对稳定，与1月相比，8月关注比例下降0.2个百分点。 松下1月关注比例仅为4.9%，之后迅速上升，至5月达到6.8%，随后剧跌至4.7%，7月开始反弹，至8月达到5.6%，与1月相比上升0.7个百分点，成为四家品牌中唯一上升的品牌。
(图9) 2007年1-8月中国消费类数码相机市场(理光、奥林巴斯、卡西欧)品牌关注比例走势对比 理光、奥林巴斯和卡西欧在前十大品牌中排名第八、第九和第十位。2007年1-8月，理光关注比例基本呈上升趋势，8个月间关注比例上升0.8个百分点，排名由第十升至第八。奥林巴斯与理光正相反，关注比例蜿蜒下降，与1月相比，8月份关注比例下降2个百分点，排名由第八位落至第九位，排在理光之后。卡西欧亦在1-8月走下坡路，与1月相比，8月份关注比例下降0.8个百分点。 综合图7、图8、图9分析，消费类数码相机市场排名前三位的品牌不仅继续巩固已有地位，而且关注比例均呈增长态势，而后七位品牌中，仅有松下和理光关注比例微升，其他品牌关注比例全部出现下降。意味着消费者关注向领先品牌集中，这对于相对落后的品牌是一个危险的信号。 3、单反类数码相机品牌关注比例走势对比分析 单反数码相机利润丰厚，市场发展前景看好，但技术要求高、市场相对狭隘，限制了新厂商进入，因此截至2007年8月仅有8家单反数码相机品牌。ZDC根据最新监测数据，编制出中国单反类数码相机市场八家品牌2007年1-8月关注比例走势对比。见图10、图11、图12。 (图10) 2007年1-8月中国单反类数码相机市场(佳能、尼康)品牌关注比例走势对比 观察图10，佳能与尼康的冠军之争及地位交替令人瞩目。2007年1-4月，尼康单反数码相机关注比例逐渐攀升，而佳能关注比例则不断下降，形势向有利尼康的方向发展。以4月为转折，尼康关注比例直线下降，佳能则快速上升。 量变到质变的过程终于在7月完成，尼康关注比例下降至36.6%，佳能关注比例上升到39.4%，佳能由此翻身，超过尼康成为中国市场最受消费者关注的单反数码相机品牌。 斗争尚未结束，与7月相比，佳能8月关注比例下降0.2个百分点，尼康则反弹上升1.7个百分点。佳能是数码相机整体市场龙头，尼康则致力于成为最大单反数码相机品牌，两虎相争，鹿死谁手尚未可知。
(图11) 2007年1-8月中国单反类数码相机市场(宾得、索尼、奥林巴斯)品牌关注比例走势对比 宾得是尼康之外另一主要发展单反数码相机的品牌，其关注比例由1月的6.5%上升至8月的9.0%，进步明显。索尼走势相对平稳，与1月相比，8月关注比例下降0.3个百分点。奥林巴斯则出现节节败退景象，与1月相比，8月关注比例下降2.3个百分点。
(图12) 2007年1-8月中国单反类数码相机市场(富士、三星、松下)品牌关注比例走势对比 富士、三星和松下在单反数码相机领域关注度较低。2007年1-8月，富士关注比例小幅上升，增长0.4个百分点。三星则蜿蜒下降，与1月相比，8月关注比例下降0.5个百分点。松下更是出现较为明显的下滑，8月关注比例比1月下降0.7个百分比。 综观图10、图11、图12，单反类数码相机市场品牌竞争的焦点是佳能与尼康的比拼，这两大品牌关注比例合计高达近80%，其竞争走向对市场全局影响重大。另一重要现象是尼康关注比例保持在40%左右，而宾得关注比例显著增长，表明尼康与宾得致力单反类数码相机得到消费者认可。 四、整体市场品牌关注比例走势细分对比分析 前文对比分析了细分市场品牌关注比例走势，为更清楚各品牌消费类与单反类数码相机关注度在整体市场中比例及走势，ZDC对整体市场中佳能等八家品牌两类产品关注比例走势做细分对比分析。 1、佳能 (图13) 2007年1-8月中国市场佳能消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 2007年1-8月，佳能旗下消费类数码相机和单反类数码相机关注比例都有所增长。由于对手林立、竞争激烈，佳能消费类数码相机关注比例上升较少，8月与1月相比增长0.68个百分点，但与7月相比则下降了1.66个百分点。 佳能单反类数码相机关注比例上升曲线比较稳定，与1月相比，8月份佳能单反数码相机关注度占整体市场关注的比例上升1.48个百分点；与7月相比亦有0.3个百分点的增长。 2、索尼
(图14) 2007年1-8月中国市场索尼消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 索尼在消费类数码相机领域具有优势，关注比例仅次于佳能，长期稳居市场第二，但其单反数码相机业务较为薄弱。 2007年1-8月，索尼消费类数码相机关注比例增长势头良好，与1月相比，8月关注比例上升1.04个百分点。索尼单反数码相机关注比例虽然也呈上升趋势，但升幅微小，8月与1月相比仅仅增长0.15个百分点。 3、三星
(图15) 2007年1-8月中国市场三星消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 三星与索尼类似，长于消费类产品而短于单反数码相机。与索尼不同的是，三星消费类数码相机关注比例增幅更大。与1月相比，三星消费类数码相机关注比例增长1.85个百分点。另一点与索尼不同的是，三星单反数码相机关注比例出现下降，1月比例为0.14%，8月下降至0.11%。 4、尼康
(图16) 2007年1-8月中国市场尼康消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 前文分析过，尼康侧重单反数码相机，对消费类数码相机业务有所放松，图16走势曲线正反应了这一点。2007年1-8月，尼康消费类数码相机关注比例曲线先扬后抑，1月关注比例为6.17%，3月升至7.61%，随后下降，8月下降至4.12%，与1月比降幅为2.05个百分点，与3月比降幅高达3.49个百分点。 与此对应，尼康单反数码相机关注比例出现增长，与1月相比，8月关注比例增长0.58个百分点；与7月比，更是增长0.5个百分点。 5、富士 (图17) 2007年1-8月中国市场富士消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 富士以消费类数码相机为主，兼顾单反类相机发展。但这种策略效果看起来不佳。由图17走势曲线和数据可知，2007年1-8月间，富士消费类数码相机关注比例几经起伏，与1月相比，8月关注比例下降0.32个百分点。而富士单反数码相机关注比例8月仅比1月增长0.06个百分点。 6、松下
(图18) 2007年1-8月中国市场松下消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 松下是重消费类机型轻单反类机型的典型品牌。2007年1-5月，松下消费类数码相机关注比例呈直线上升，6月关注比例达到6.12%，最后下跌，至8月降为4.89%；与1月相比，8月份关注比例上升0.6个百分点。松下单反数码相机关注比例在2007年1-8月期间呈现下降态势。与1月相比，8月份松下单反数码相机关注比例下降0.07个百分点。 7、奥林巴斯
(图19) 2007年1-8月中国市场奥林巴斯消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 奥林巴斯相对比较重视单反数码相机，但其旗下消费类与单反类数码相机关注比例均出现下降。与1月相比，奥林巴斯消费类数码相机关注比例下降1.91个百分点；奥林巴斯单反数码相机关注比例下降1.91个百分点。 8、宾得
(图20) 2007年1-8月中国市场宾得消费类与单反类数码相机关注比例走势对比 宾得与尼康相似，发展重点放在单反数码相机上，因此单反数码相机关注比例从2007年2月开始高于消费类数码相机。如图20所示，与1月相比，8月份宾得单反数码相机关注比例上升0.46个百分点；与此同时，8月份宾得消费类数码相机关注比例下降0.17个百分点。 总的来说，由于单反数码相机关注度占整体市场关注的比例不高，因此各大品牌旗下单反产品关注度在整体市场关注重的比例均比较低。消费类数码相机市场发育进入成熟期，竞争激烈，而单反数码相机因价格昂贵，市场相对狭小，因此除佳能以外，其他两类产品兼营的品牌均出现顾此失彼的现象。如何在两类产品发展战略中找到平衡，是各大品牌共同面临的课题。 五、总结与预测 总结一：消费类与单反类数码相机市场，鱼与熊掌难以兼得。 消费类数码相机市场进入门槛低，市场容量大，发展速度快，吸引各大厂商进入，致使竞争激烈、利润率下降。单反数码相机市场利润丰厚、市场发展前景乐观，但技术要求高、市场相对狭隘、风险高。 两类产品特点迥异，市场发展战略因此也差异巨大。八家两类产品兼营的品牌中，仅有佳能一家旗下两类产品均增长良好，其他品牌大多出现顾此失彼的尴尬情形。柯达拥有雄厚品牌、资本、技术基础，于2005年黯然放弃单反数码相机业务，就是为了解顾此失彼之困。 总结二：消费类数码相机市场走向成熟，单反数码相机市场尚处于新兴阶段。 认为消费类数码相机市场走向成熟的理由有两条：其一，品牌关注格局相对稳定，佳能、索尼、三星关注比例走势稳定，三大品牌主导市场的格局已初步形成。其二，品牌关注集中化趋势出现。用户关注向领先的佳能、索尼、三星三家品牌集中，强者更强、弱者更弱，垄断态势逐渐形成，新生力量的扰动逐渐消失。 认为单反数码相机市场尚处于新兴阶段的理由是：其一，单反数码相机关注度占整体市场关注的比例（2007年8月，12.5%）尚低，发展潜力巨大。其二，单反数码相机低端机型价格相当于高端消费类数码相机，远远达不到普及的程度。其三，受不断新焕发出的市场需求推动，单反数码相机关注比例平稳上升。 总结三：各大厂商看好单反数码相机市场，但投入相当谨慎。 业界一致看好单反数码相机市场发展前景，但除了佳能、尼康、宾得之外，其他厂商在向单反数码相机业务投入资源时非常审慎。由于有柯达的前车之鉴，大部分厂商对于仍处于市场导入期的单反数码相机市场的高风险保持警惕。 因此，虽然看好单反数码相机市场未来发展，各大厂商（除尼康、宾得以外）在现阶段仍以消费类数码相机为根本。 预测一：单反数码相机品牌竞争格局面临重新洗牌。 虽然只有八家品牌涉足单反数码相机领域的竞争，但由于市场相对狭窄，加之对技术、资本和营销要求很高，预计在未来两年，若干落后品牌将被淘汰出局。而通用电气等巨头如果在试水数码相机市场的前期比较顺便，将有可能加入单反数码相机市场。 预测二：单反数码相机只能以重要产品地位存在，不会成为数码相机市场主流产品。 鉴于一般中国消费者购买力水平有限、使用需求有限，价格昂贵、操作复杂的单反数码相机只能面向专业用户和部分有购买能力的准专业用户。未来两年，消费类数码相机将在中国城镇家庭得到普及。（褚运超 ）
消费类数码相机单反