2007年8月中国MP3市场关注调查分析报告

导读：　　2007年7月与8月暑期期间，虽然MP3市场利润空间缩减，并且还受到音乐手机与MP4的双重夹击，但是降价行为仍较为频繁。尤其是爱国者表现最为突出，超过30款产品出现价格波动。　　厂商的价格战带动整体MP3市场关注也产生一定的变化。为进一步了解

　　2007年7月与8月暑期期间，虽然MP3市场利润空间缩减，并且还受到音乐手机与MP4的双重夹击，但是降价行为仍较为频繁。尤其是爱国者表现最为突出，超过30款产品出现价格波动。　　厂商的价格战带动整体MP3市场关注也产生一定的变化。为进一步了解暑期MP3市场现状，互联网消费调研中心ZDC对8月MP3市场进行关注监测调查。由于7月与8月通属于暑期，因而ZDC在品牌、产品等多处将二者关注进行对比分析。　　通过本次调查，ZDC总结得出暑期MP3市场存在的主要分布特征：　　• 销售契机到来对MP3影响不大，整体市场关注较为稳定。　　• MP3市场品牌林立现状没有改善，魅族继续蝉联冠军，前十大厂商中有三家厂商排名出现波动。　　• 七大区域市场上魅族影响力相对平衡，其余厂商在不同区域形成较大的差异。　　• 300元以下、300-500元与501-800元三大价位区间累计占据86%的市场份额。　　• 暑期关注重点向中端市场倾斜，300元以下关注比例低于501-800元之间机型。　　• MP3市场上关注主要集中在1GB与2GB产品之上，大容量MP3市场发展踟蹰不前。　　• 2.4英寸大小的产品在市场上占据主流的位置，关注比例达到38.7%。大屏幕尺寸的MP3产品在市场上的生存空间较小。一、整体市场调查　　目前，MP3市场在音乐手机与MP4的双面夹击下生存，同时随着时间的推移与季节的变化，MP3市场关注也在发生着一定的波动。为了进一步呈现MP3市场关注状况，ZDC统计2007年1~8月关注指数变化，具体见下图。 (图) 2007年1月-8月MP3市场关注指数走势动态监测　　从关注指数走势可见，在2007年1月至8月这八个月当中，仅3月份学生开学市场带动关注指数的大幅度上扬，创造2007年至今的最佳成绩。此后，关注指数变化幅度不大，即使出现“5•1黄金周”、暑期学生消费高峰等，但是对并没有带动整体市场关注回到3月份的水平，关注指数走势平稳。　　从这一走势不难发现，MP3市场已经进入平稳发展的阶段，因而市场关注指数变化较小。
二、品牌关注调查 1、整体市场品牌格局　　2007年8月暑期已经落幕，这使得各大厂商在MP3市场上的降价促销告一段落。虽然各大厂商在暑期奋力拼杀，但是对整体市场影响不大，前十大厂商当中仅有三家出现波动。下图是8月份最受关注的15大品牌关注分布状况。 (图) 2007年8月最受用户关注的15大MP3品牌排行榜　　由图可见，MP3市场品牌林立的现状仍在延续，除了魅族获得10刮北风大以上的关注比例外，其余厂商关注比例均在10个百分点以内，且彼此悬殊较小。　　调查显示，魅族以15.7%的关注比例继续夺冠。而魅族稳居冠军宝座与两大系列产品息息相关。其中， miniplayer系列是将其推上冠军宝座的功臣，而Music card、E系列产品则促使其蝉联冠军。　　处于排行榜第二至第五的纽曼、苹果、OPPO与三星这四家厂商关注比例在8-10个百分点之间，四者关注比例彼此悬殊较小。其中值得一提的是三星，在K3、E3系列机型的带动下，其在本月仅获得8.0%的关注比例。　　台电、蓝魔、爱国者这三家厂商关注比例在7个百分点左右徘徊，较小的悬殊反映了彼此争夺激烈。昂达以6.3%的关注比例居于排行榜第九的位置，随后的艾利和获得5.0%的关注度，其余厂商关注比例均在5个百分点以下。 2、7月与8月厂商对比

7月排行榜			8月排行榜
排名	厂商	关注比例	排名	厂商	关注比例
1	魅族	15.5%	1	魅族	15.7%
2	纽曼	14.3%	2	纽曼	9.5%
3	苹果	8.8%	3	苹果	8.40%
4	三星	8.0%	4	OPPO↑	8.36%
5	OPPO	7.4%	5	三星↓	8.0%
6	台电	7.0%	6	台电	7.02%
7	蓝魔	6.9%	7	蓝魔	6.99%
8	爱国者	6.3%	8	爱国者	6.9%
9	昂达	5.9%	9	昂达	6.3%
10	索尼	4.7%	10	艾利和↑	5.0%

　　对比可见，本月前十大厂商在分布上呈现出以下主要特征：　　其一，整体市场稳定，但有三家排名变化，OPPO波动幅度最突出。　　与上月相比，仅OPPO、三星与艾利和这三家厂商的排名出现变化。其中，表现最为突出的是OPPO，近1个百分点的上扬使其排名超过三星也上升一位，达到第四。此外，艾利和取代索尼入围，成为新进入前十大的厂商。　　其二，魅族一家独大，纽曼关注骤减，但仍居第二。　　在上榜的十家厂商当中，魅族是关注比例在10个百分点以上的唯一一家，其余厂商关注比例均跌至10个百分点以内。其中，纽曼在本月出现较大的波动，关注跌至10个百分点以下。而纽曼 N05(1GB)关注指数的下跌，是直接导致其关注下滑的重要因素。　　其三，九大厂商关注悬殊甚小，品牌分布仍分散。　　与上月对比结果显示，一方面除了魅族外，其余上榜的九家厂商关注比例悬殊相对较小，各个品牌彼此对立突出。另一方面，从较小的关注比例悬殊来看，MP3市场品牌分布仍存在较为分散的现状。三、区域市场关注调查 1、七大区域分布对比 (图) 2007年8月全国七大区域市场MP3关注比例分布　　由上图可见，华北区域与华南市场接近，关注比例在23-25个百分点之间徘徊。华东、华中与东北市场关注比例跌至20个百分点以内，但关注比例仍保持在10个百分点以上。西北与西南市场稍弱，关注比例在9个百分点以下。 2、十大厂商区域关注对比　　以下根据整体市场品牌排行榜分布，并结合区域市场，ZDC对位居排行榜前十的厂商在七大区域市场关注状况进行调查，具体十大厂商在七大区域市场的关注比例分布见下表。

厂商	华北	华南	华东	华中	东北	西北	西南
魅族	15.9%	14.9%	15.9%	16.5%	16.6%	17.1%	16.0%
纽曼	9.7%	7.2%	8.7%	10.1%	8.9%	10.7%	11.1%
苹果	9.3%	9.5%	9.3%	7.4%	6.2%	6.7%	9.1%
OPPO	7.0%	7.4%	8.8%	11.3%	9.7%	8.8%	8.7%
三星	9.3%	6.2%	9.0%	6.1%	7.9%	6.2%	6.3%
台电	5.8%	13.7%	7.4%	7.3%	7.3%	8.4%	6.5%
蓝魔	6.5%	6.6%	6.3%	7.3%	8.1%	7.8%	5.9%
爱国者	8.8%	4.8%	6.5%	5.3%	7.3%	8.1%	6.6%
昂达	5.6%	8.0%	5.5%	7.2%	6.8%	5.7%	6.0%
艾利和	5.5%	4.2%	5.8%	4.0%	4.7%	3.8%	3.9%

　　通过区域市场关注分布对比状况，将各个品牌的区域分布性质展现出来，从横向发展状况来看，ZDC着重点评关注较高的魅族、纽曼、苹果、OPPO与三星这五家厂商。　　魅族：魅族在全国过七大区域市场的关注均较高，其中表现较为突出的是西北市场，但是各个区域悬殊并不是很大，这反映了魅族区域市场战略较为均衡，这在向区域市场渗透的过程当中，魅族全面开进，竞争力较强。　　纽曼：“梦想中国”让纽曼在全国市场形成较大的品牌影响力，但是从调查结果不难发现，其市场分布仍存在不平衡的状况，影响力主要集中在华北、华中、西北与西南这四大区域市场。而在华南、华东与东北市场上，纽曼的价格优势没有起到较大渗透作用，三大市场上均有品牌的表现超过纽曼。而这三大市场也将成为纽曼向区域市场开拓的软肋。　　苹果：苹果主攻中高端市场，这也就导致其在经济较为发达的华北、华南与华东市场上具有较强的影响力，关注比例均保持在9个百分点以上。尤其在华东市场上，其居于排行榜第二的位置。　　苹果产品定位使其劣势也相当突出，在华中、东北等四大区域市场关注相对较低，而东北市场仅为6.2%，这在逐步向区域渗透的MP3市场上不能做到抢先一步。　　OPPO：从关注比例分布可见，OPPO在各个区域市场上的侧重点明显不同，华中与东北市场表现优异，关注比例分别达到11.3%与9.7%。而其在华东、西北与西南市场逐步推进，关注比例在8.8个百分点左右徘徊。而在竞争激烈的华北与华南市场上，OPPO则稍显乏力，关注比例在7个百分点左右。　　三星：虽然三星MP3产品定于与苹果接近，但其为向区域市场进军，产品已经逐步下渗，市场主打的K、U、E等系列产品当中多款机型价格出现在300-500元之间，增强了市场竞争力。　　相对于其他区域来说，三星在华北、华东市场表现不错，二者成为三星产品偏重的领域。但是其他区域市场表现较差，尤其是西北与华南市场，关注刚刚超过6个百分点。此外，值得一提的是，在华北、华东、东北与西北这四大市场上，三星是唯一能做到与苹果对抗的国外厂商。

四、产品关注调查 1、不同价位产品关注对比　　当前，市场主流的1GB产品的MP3的价格已经在400元左右徘徊，加上2G产品价格的不断向下渗透，促使MP3市场上中低端产品竞争相对充分。以下是2007年7月与8月不同价位区间产品关注对比状况。 (图) 2007年7月与8月不同价位区间产品关注比例对比　　从关注比例分布状况来看，300-500元之间的产品是MP3市场的主流价位，关注比例接近整体市场的三分之一。且同比上月，其关注比例上升了1.4个百分点。在这一价位区间当中，活跃着台电 C280(2GB)、OPPO D19L(1GB)、魅族 Music card(1GB)、三星 YP-U3(1GB)等关注较高的产品，增添此价格段产品在市场上的整体竞争力。　　与上月不同的是，300元以下产品关注比例的下跌，使这一价格段产品关注比例跌至25.6%。而501-800元之间的产品却出现1.1个百分点涨幅，促使本月501-800元之间的产品在关注度上超过300元以下机型2.6个百分点。其他价位区间产品关注比例均在6个百分点以内，且与上月相比，关注比例整体波动幅度较小。　　通过这一对比不难发现，一方面，关注集中状态较为突出，三大价位区间累计占据86%的市场份额。另一方面，暑期消费者关注的重点向中端市场倾斜，导致300元以下产品关注比例低于501-800元之间机型。 2、不同容量产品关注对比　　在MP4市场还未预热的状态下，容量的大小曾经是MP3市场竞争的焦点，且大容量产品成为市场发展的趋势。但是在经过1年左右的发展之后，市场主流容量产品在1GB左右停滞，硬盘式MP3产品更是逐步退出市场。下图是2007年暑期MP3市场上不同容量产品关注对比状况。
(图) 2007年7月与8月不同容量产品关注比例对比　　据ZDC关注调查结果显示，2007年7月与8月MP3市场上不同容量产品关注波动不大。1GB产品关注轻微下滑，但仍继续获得整体市场一半以上的关注比例，市场主流地位稳定。2GB产品关注轻微上扬，但是幅度较小，目前关注比例为32.4%。其他容量产品关注均在5个百分点以内。　　从这一关注分布不难发现，一方面MP3市场上产品关注主要集中在1GB与2GB产品之上，关注度分布较为集中。另一方面，大容量MP3产品市场发展踟蹰不前，关注比例仍停留在5个百分点以内，在市场上发展前景堪忧。而ZDC认为，随着时间的推移，大容量MP3 产品必将退出市场，向MP4市场转型。 3、不同屏幕尺寸关注对比　　市场的发展迫使MP3产品只有不但迎合消费者的口味，才能获得创新发展，这使得具有视频播放功能的MP3产品不断出现。而这也促使了屏幕尺寸的大小成为容量之后再次被消费者关注、厂商推广的噱头。　　鉴于厂商与消费者的相互响应，ZDC对不同屏幕尺寸产品进行关注调查。而由于7月与8月同处于暑期间，因而ZDC将这两个时间段不同屏幕尺寸产品进行关注对比，具体分布如下图所示。
(图) 2007年7月与8月不同屏幕尺寸产品关注比例对比　　对比显示，在设置屏幕的MP3产品当中，2.4英寸屏幕大小的产品在市场上占据主流的位置，关注比例达到38.7%。但在大容量产品的市场倾轧下，关注开始逐步萎缩，同比上月下跌了1.8个百分点。　　2.4英寸以下产品关注比例均出现萎缩，包含关注比例在10个百分点以上的1.5英寸产品、2.0英寸产品。此外，由于2.5英寸产品在市场上的数量相对较小，很多厂商将着眼点放在更高的领域，加上这一尺寸产品技术并不成熟，导致关注也仅为2.6个百分点，低于上月0.3个百分点。　　相比之下，2.8英寸、3.0英寸等大屏幕尺寸产品全线出击，关注比例均有小幅度提升，但是关注比例却在10个百分点以下，很难得到更大的突破。在ZDC看来，导致大屏幕尺寸MP3产品关注比例较小且上涨空间狭窄的主要因素主要是成本因素。相较于其他屏幕尺寸较小的产品来说，3.0英寸等大屏幕产品成本较高，这对主流价位停留在500元以下的MP3产品来说，提高屏幕尺寸的大小意味着提高产品的成本，因而丧失价格竞争优势。　　从这个角度来看，ZDC认为大屏幕尺寸的MP3产品在市场上的生存空间较小。尤其是在闪存式MP4冲击下，市场的压力迫使其在市场上只能在狭小的空间生存，并逐步走向衰落。五、最受关注产品一览 1、主流价位 (1) 300元以下

排名	产品名称	报价	关注指数	存储容量	设计类型
1	蓝魔新V3(1GB)	￥199	34517	1GB	录放
2	蓝魔 Q13(1GB)	￥299	22000	1GB	录放
3	昂达 VX818(1GB)	￥199	18831	1GB	录放
4	OPPO D17L(1GB)	￥299	17951	1GB	收录放
5	长虹佳华 MP321(1GB)	￥219	17888	1GB	收录放
6	纽曼 M570(1GB)	￥199	16862	1GB	录放
7	爱国者 E5801(1GB)	￥199	12991	1GB	播放
8	台电 TL-T29(1GB)	￥299	12278	1GB	收录放
9	魅族 X3(1GB)	￥299	11280	1GB	收录放
10	昂达 VX969(1GB)	￥285	7653	1GB	收录放

(2) 300-500元

排名	产品名称	报价	关注指数	存储容量	设计类型
1	台电 C280(2GB)	￥399	40556	2GB	收录放
2	OPPO D19L(1GB)	￥350	36570	1GB	收录放
3	魅族 Music card(1GB)	￥399	29416	1GB	收录放
4	魅族 Music card(2GB)	￥499	27791	2GB	收录放
5	纽曼 N05(1GB)	￥339	26908	1GB	录放
6	三星 YP-U3(1GB)	￥499	22726	1GB	收录放
7	三星 YP-E3(1GB)	￥399	19561	1GB	收录放
8	魅族 E3(1GB)	￥350	14901	1GB	收录放
9	台电 C290(2GB)	￥499	12307	2GB	收录放
10	昂达 VX989(2GB)	￥499	11327	2GB	收录放

(3) 501-800元

排名	产品名称	报价	关注指数	存储容量	设计类型
1	魅族 miniplayer(2GB)	￥599	72693	2GB	收录放
2	苹果 iPod shuffle 2(1GB)	￥700	48309	1GB	播放
3	OPPO V3H(2GB)	￥599	24226	2GB	收录放
4	三星 YP-K3Z(1GB)	￥799	13794	1GB	收录放
5	艾利和 T60(1GB)	￥530	12197	1GB	收录放
6	昂达 VX858(2GB)	￥590	11809	2GB	收录放
7	歌美 X-750(2GB)	￥699	11084	2GB	收录放
8	艾利和 Mplayer(1GB)	￥600	10984	1GB	播放
9	魅族 miniplayer(4GB)	￥699	9871	4GB	收录放
10	艾利和 S7(1GB)	￥539	8977	1GB	收录放

2、主流容量 (1) 1GB

排名	产品名称	报价	关注指数	存储容量	设计类型
1	苹果 iPod shuffle 2(1GB)	￥700	48309	1GB	播放
2	OPPO D19L(1GB)	￥350	36570	1GB	收录放
3	蓝魔新V3(1GB)	￥199	34517	1GB	录放
4	魅族 Music card(1GB)	￥399	29416	1GB	收录放
5	纽曼 N05(1GB)	￥339	26908	1GB	录放
6	三星 YP-U3(1GB)	￥499	22726	1GB	收录放
7	蓝魔 Q13(1GB)	￥299	22000	1GB	录放
8	三星 YP-E3(1GB)	￥399	19561	1GB	收录放
9	昂达 VX818(1GB)	￥199	18831	1GB	录放
10	OPPO D17L(1GB)	￥299	17951	1GB	收录放

(2) 2GB

排名	产品名称	报价	关注指数	存储容量	设计类型
1	魅族 miniplayer(2GB)	￥599	72693	2GB	收录放
2	台电 C280(2GB)	￥399	40556	2GB	收录放
3	魅族 Music card(2GB)	￥499	27791	2GB	收录放
4	苹果 iPod nano 2(2GB)	￥1,350	25388	2GB	播放
5	OPPO V3H(2GB)	￥599	24226	2GB	收录放
6	台电 C290(2GB)	￥499	12307	2GB	收录放
7	昂达 VX858(2GB)	￥590	11809	2GB	收录放
8	昂达 VX989(2GB)	￥499	11327	2GB	收录放
9	歌美 X-750(2GB)	￥699	11084	2GB	收录放
10	昂达 VX868(2GB)	￥499	8725	2GB	收录放