导读：在移动通信终端方面，国际手机市场竞争日趋激烈，诸强竞相逐鹿，我国手机产业也经历了几多坎坷，几度沉浮。在前几年的强劲发展之后，在自2004年以来国产手机显得明显“疲软”，甚至有崩盘的可能，时至今日，国产手机又显现出一定的成长势头……面
在移动通信终端方面，国际手机市场竞争日趋激烈，诸强竞相逐鹿，我国手机产业也经历了几多坎坷，几度沉浮。在前几年的强劲发展之后，在自2004年以来国产手机显得明显“疲软”，甚至有崩盘的可能，时至今日，国产手机又显现出一定的成长势头……面对3G，有人说国产手机将再次获得重生的机会，笔者试问，国产手机还有多少次可以重来？ 国产手机究竟路在何方？笔者认为，一方面，我国手机产业应该加大自主创新力度，争取在手机标准等方面寻求国际话语权；另一方面，我国手机产业链应该效仿电脑行业，进行横向分层，细化产业分工，以降低整体成本，提高手机质量，最终实现绝地反击。 国际手机市场“洋风劲吹” IDC公布的数据显示，2006年全球手机生产商的手机发货量首次突破10亿部大关，达到10.2亿部，比2005年大增了22.5%。看来，日本NEC、韩国泛泰在中国市场的相继溃败，并没有对“洋风劲吹”的全球手机市场格局产生太大影响。统计数据还显示，去年手机发货量居全球前3位的公司依次是芬兰诺基亚公司、美国摩托罗拉公司和韩国三星电子公司，它们的手机发货量分别为3.475亿部、2.174亿部和1.18亿部。 纵观近年来国际手机市场的发展情况，虽然各大手机巨头之间的市场竞争十分激烈，但各自的排名并没有太大的变化。从目前的市场份额现状和发展趋势来看，欧美厂商有继续扩大市场份额的趋势，而曾经风靡一时的日韩手机厂商的发展势头明显稍逊一筹，欧美元素在世界手机市场中占据了不可动摇的“老大”位置。例如，根据索爱的最新财报，2006年手机出货量为7480万部，抢占了全球近9%的市场份额。索爱的成功在当时看来或许并没有什么，但是在今年日系手机集体在华“跳水”的情况下，或许我们有理由认为，索爱是因为有了爱立信这一强大的欧洲元素，才能够取得如此的成功。 国产手机，有多少机会可以重来 IDC认为，去年生产商发往亚太、中东欧、中东、非洲和拉美地区新兴市场的手机数量超过对发达国家的发货量。该公司的分析师认为，发达国家手机市场已达到饱和状态，而新兴市场仍有相当大的发展空间，因此新兴市场将是推动手机行业继续发展的主要因素，从某种角度来说，位居全球第一的我国手机市场已经成为也会在长时间内一直保持国际手机巨头争相逐鹿的一片“红海”，我国手机产业面临的压力将空前巨大。 正在国际手机巨头为江山争夺地“你死我活”之时，随着我国个人通信行业近年来的迅猛发展，我国手机产业也逐渐发展成熟起来。国产手机市场份额曾一度超过50％，但在前几年的强劲发展之后，自2004年以来国产手机显得明显“疲软”。去年以来，关于国产手机市场份额下降的各种统计数据接连曝光。 去年早些时候有媒体报道，在中国市场上，内地及中国台湾手机制造商在与国际厂商的较量中纷纷落败，预计到去年年末所占市场份额会由目前的30%跌至25％，并且短期内反弹的可能性不大。而信息产业部的官方数据是国内品牌手机企业市场份额继续下降，由2004年底的44.5%下降到40.6%。而外资企业在国内的市场份额进一步提高，达到了59.4%。 笔者曾经向一位电信专家请教过国产手机的出路究竟在哪里，该专家只说了一句话：一心一意做好“本职工作”，专攻低端市场。确实是这样，我国国产手机当初占据国内手机市场半壁江山靠的是什么？既不是过硬的技术也不是绚丽的外观，而是低廉的价格。 只可惜，后来我们的手机厂商被胜利冲昏了头脑，国产手机开始向高端市场进军。国外手机厂商推彩屏手机，我们的手机屏幕就得有颜色；国外手机厂商推照相手机，我们就非要让自己的国产手机会照相；国外的手机厂商能播MP3，我们的手机也要能听歌。由于起步晚，技术上没有优势，成本难以降下来，而且在功能上又逊于国外高端手机，这样的结果就造成了国产高端手机，高端用户不稀罕，低端用户买不起的两难境地。 低端策略和掌握标准是我国手机产业曾经把握住和即将有机会获得的机会，我国手机产业发展到今天，依靠低端策略就可以占领半壁江山的市场机会已不复存在，除了眼前的标准之战，不知留给我国手机产业的，还有多少机会可以重来？ 手机标准应该由中国主导 在国际手机巨头纷纷将战略重点投身我国手机市场，我国手机产业备感压力之时，我国在国际手机标准话语权的提高方面也取得了一定的突破，多项事例表明，我国在主导手机标准制定方面能力和意识的进一步提高。此外，随着手机日益智能化、多功能化，手机已经不再是简单的个人通信工具，彼此之间的兼容、不同型号手机的互操作等问题日趋显现，手机标准化工作已经不得不提到议事日程上来。与此同时，随着国内手机市场的逐渐成熟，手机行业监管者与相关企业越来越重视在全球范围内的手机标准制定方面发出自己的声音。 此前，中国联通透露，国际电信组织已经委托中国联通制定由其率先推出的双模双待手机标准，这也拉开了中国企业主导手机标准制定的序幕；手机充电器及其接口标准此前正式获得信息产业部批准发布，虽然此标准并未实行官方强制实施，但在一定程度上表明了我国手机产业在标准制定方面的决心和信心；此外，有专家透露，我国将制定手机行业通用标准，首先涉及的接口将是手机充电器以及有线耳机，一直被忽略的手机接口标准化问题将提上议程，包括手机充电器接口、耳机接口、信息服务、售后服务等通信产业各种标准都将予以落实…… “一流的企业做标准，二流的企业……”这句话在ICT领域已经耳熟能详。在手机日益成为人们不可或缺的生活组成部分的趋势之下，在由2G向3G过渡的关键时期，能否主导未来的手机标准制定是一个国家及其企业能否在ICT产业获得发展机会的重要砝码之一。笔者认为，在我国成功入世5周年的背景下，依靠巨大的市场规模和潜力以及强大的研发实力，我国相关政府部门和企业应该成为手机标准制定的主导者。 在手机用户规模方面，截至2006年10月末，我国移动电话用户接近4.5亿，进一步稳住了我国第一大移动通信市场的地位。在手机产销方面，2006年前10个月，我国手机生产量为3.76亿部，同比增长63.8%。根据预测，2007年全球手机出货量将超过10亿部，我国占生产和销售量的四成左右。至此，我国已经发展成为地地道道的“手机王国”。在当前市场经济条件下，从某种角度来说，谁拥有了市场，谁就拥有了话语权。对于一个手机王国来说，主导手机标准的制定应该是理所当然的事情。 在技术方面，我国已经拥有了举世瞩目的3G国际标准TD-SCDMA，这对我国突破2G时代的核心专利标准使用费用的“樊篱”将起到重大作用。在市场条件日趋成熟的情况下，加强手机方面的自主创新力度，并积极寻求机会已经成为下一步的重中之重。此外，在手机设计、研发生产方面，我国也已经形成了以长三角、珠三角以及天津经济技术开发区为主的三大手机生产基地，具备巨大的产能优势。 有一句关于标准与文化的名言：“文化，越是民族的，越是世界的；标准，越是世界的，越是民族的。”笔者认为，在手机标准化方面，我国应该认真总结经验教训，树立正确的手机标准化的民族与世界观。 虽然我国应该在手机标准化方面发挥足够的主导作用，但是我国手机标准化工作的进行过程中，一定要与世界接轨。手机标准不能做成像日本在2G时代部署PDC技术那样（由于只有日本一国采用这项技术，使得整个日本电信业都因此蒙受损失），使得我国的手机标准仅仅作为国家标准，在本土范围内使用，我们应该利用我国的巨大的市场优势，积极参加手机国际标准化工作的制定，在手机国际标准化方面发出中国的声音。 笔者认为，我国通信业应该以手机标准制定为契机，并以此为基础，凭借巨大的市场、技术以及政策优势，积极主动地努力重塑国产手机产业链，以谋求我国手机产业的绝处逢生。 我国手机产业链纵向整合明显 自上世纪末以来，以GSM为代表的个人通信业在全球范围内取得了突飞猛进的大发展。作为个人通信终端，手机产业也获得了巨大的市场机遇。与此同时，传统通信产业产业链纵向整合的理念也在手机产业扎下了根。 对于我国手机厂商来说，无论拥有多大的市场份额，都要获得一张手机牌照，不惜“血本”生产、销售品牌手机。但对于众多中小型国内手机企业来说，其核心竞争力不在于渠道、品牌、技术，而在于其低廉的手机组装成本。 手机厂商纵向整合产业链，做自己的品牌手机需要建立起一套完善的品牌、渠道以及售后服务体系，这需要支付的成本是巨大的。在我国手机产业发展初期，由于市场需求旺盛，一些国产手机企业可以牺牲质量以降低成本，赢得低端市场。但随着低端手机市场保有量的提高，国产手机市场份额迅速萎缩，很多国产手机厂商（如熊猫、科健等）难以为继，纷纷破产。 IT产业链与传统电信产业链的区别 如果问IT业与传统电信产业的主要区别是什么？答案有很多种。但是从产业链的角度来说， IT业产业链特点主要表现为横向分层，而传统电信业产业链主要表现为纵向整合，上下游通吃。 在个人电脑领域，产业链是严格的横向分层的。Intel、AMD等芯片制造商将全部精力集中于芯片开发上，使得CPU的集成速度按照摩尔定律高速发展着；微软等软件制造商全力以赴做操作系统、应用软件，从不考虑介入硬件领域；联想、HP、DELL、苹果等电脑制造商则在整机组装上发挥优势，通过渠道管理、品牌塑造等方法牢牢控制着价值链的下游。自个人电脑飞入寻常百姓家以来，该产业链各个环节的企业一直严格遵从着这个规则，从没越雷池半步。 与此形成鲜明对比，以电信运营商为核心的电信产业链特点明显表现为纵向整合，电信运营商对产业链具有极大的控制力。电信运营商的经营领域包括基础电信领域、增值业务领域，通过手机定制甚至可以延伸至终端领域。 手机产业链横向分层万事俱备 我国手机产业链的细分程度已经达到一定程度，手机产业链横向分层能够更加细化产业分工，实现资源的优化配置，在大大降低很多小型手机企业的渠道建立、品牌打造以及售后服务的成本的同时，还能够提高我国手机的技术含量与产品质量，实现手机产业链横向分层意义重大。 首先，我国手机产业已经形成了三大手机生产基地。以深圳为中心的国产手机厂商生产基地，以苏州为中心形成了以中国台湾厂商为龙头的手机企业群，以天津为中心的国外品牌手机生产基地，并且各个手机生产基地的相关手机配套企业配备完全，产业链横向分层必要条件具备。 其次，作为手机制造重要环节的手机设计领域，我国也取得了一定突破。以德信无线为代表的国产手机设计厂商已经走向了世界，可以向国外诸多大型手机厂商提供各种类型手机软件，无论是技术、质量还是生产成本都能够适应全球企业的需求，这也给我国手机产业链横向分层增添了一个重重的砝码。 再次，对于手机产业来说，即将到来的3G时代将是手机定制的时代，定制手机关系到运营商的服务质量与品牌价值，这就要求我国品牌手机能够适应运营商严格的技术、质量要求。以国产手机目前的技术含量和产品质量来看，很难通过运营商严格的技术测试。此前中国移动大规模定制手机中，国产手机寥寥无几的事实也印证了这一点。如果我国手机产业不能在技术与质量上实现突破，当运营商实行大规模手机定制的时候，国产手机市场将受到严重冲击，处境将更为被动。 此外，手机制造业一直以来就是我国手机厂商的优势，我国具备低廉的制造工人劳动力。与此同时，我国手机品牌中已经小有名气的夏新、波导、联想等手机厂商可以进一步在完善渠道、提升品牌价值以及售后服务质量上下功夫，其他众多中小手机企业依靠国内外知名品牌手机企业发挥OEM优势，我国整个手机产业才能取得良性发展。 牌照过多可能产生泡沫，横向分层大势所趋 纵观我国手机市场，手机品牌企业多而杂的现状严重影响了手机产业的良性发展。此前政府相关部门为了满足许多手机厂商希望得到手机牌照的愿望，发放了大量手机牌照。大批手机代工企业加入到品牌手机的行列中来，国内近百家手机制造商拥有手机牌照，还有数百家代为加工的手机厂商（其中不乏黑手机厂商），市场竞争激烈程度远远高于品牌电脑市场，市场集中度非常低，难以形成规模经济。过多的国产手机厂商经营自由品牌手机有可能造成产业泡沫。 相比于诺基亚、摩托罗拉、三星等世界大型手机厂商，任何一家的市场份额都几乎超过了我国所有手机厂商的总和。巨大的手机市场占有率使得这些手机厂商能够形成规模经济，而多种多样的手机子品牌又能够使其形成范围经济，最终使得建设渠道、品牌以及售后服务的巨大成本得以分摊，实现单位成本优势。加之强大的技术实力，能够保证产品质量，国外手机厂商自然能够占据大部分手机市场份额。 国际手机市场日趋白热化的竞争已经使得手机巨头们的利润率日趋下降，各大厂商已经叫苦不迭，我国手机市场无疑将成为国际手机巨头的必争之地，与此同时，随着我国入世五年，国内电信市场向全球全部开放，国内手机市场的竞争将更加激烈。 随着手机芯片集成度的迅速提高，以及手机软件功能的日益强大，手机已经愈来愈朝向智能化方向发展，手机与个人电脑的界限也越来越不明显。或许有一天，手机产业将与个人电脑产业实现融合，产业链的横向分层已是大势所趋。 手机标准化加速手机产业链横向分层 在未来，伴随着手机标准化的进程，手机产业链横向分层的速度将逐渐加快，手机产业链的横向分层将诞生一个比目前电脑DIY市场大数倍的手机DIY市场，使得手机市场重新洗牌。我国一些中小型国内手机厂商虽然在品牌与技术等方面不存在优势，但拥有着低廉的手机组装成本，这一点将使得国产手机厂商在手机DIY市场上获得巨大的发展机会。或许，在不久的将来，我国手机市场上将出现类似目前PC电脑市场的情况：整机市场上几大国际品牌厂商群雄逐鹿，手机DIY散件市场上诸多国产厂商百家争鸣。(北京邮电大学 曾剑秋 丛亮)手机
