导读：一、市场概述及主要观点 &nbs
| 一、市场概述及主要观点
1、市场概述 2009年第一季度是各大笔记本厂商促销和搏杀的时期。1月份，在经历了圣诞、元旦的促销降价之风后，各大厂商开蓄势待发的迎接春节。 2月份笔记本市场的看点颇多，从英特尔跟NVIDIA的产品之争到移动推出捆绑TD上网卡的上网本，再到联想创始人柳传志的重出江湖。同时，电脑正式被列入家电下乡的范围，电脑下乡成为业界关注的焦点，各大厂商摩拳擦掌来争夺这一块蛋糕。 3月份是2009年春季新品集中上市的季节，追求轻薄、外观时尚、降低价格成为这些新品的特点，各大品牌都有当季的明星产品打榜。两大芯片巨头也在超轻薄笔记本平台展开新一轮激战，AMD突破性的推出Yukon平台，Intel不甘示弱，也在调整产品规划。 2009年第一季度已经结束，回顾一季度笔记本市场的发展，究竟是谁拔得了第一季度品牌关注排行榜的头筹？第一季度哪种机型在市场上最具购 买潜力？第一季度笔记本市场的价格走势如何？……消费调研中心ZDC对2009年第一季度中国笔记本电脑市场进行了深入研究，以资厂商及消费者参考。 2、主要观点 从品牌结构的角度上看： •联想以31.6%关注比例摘得桂冠，成为第一季度关注度最高的笔记本品牌； •中国笔记本市场垄断局面明显，前三大品牌占据超六成份额，前十大品牌占据94.7%份额； •联想、惠普两强在笔记本市场实力突出，在短期之内，其他笔记本品牌想要超越并不现实。 •索尼、东芝、三星排名靠后，日韩系厂商已经无法保持与中美大厂相抗衡的实力。 从区域结构的角度上看： •华东、华北与华南占据中国笔记本市场60%以上份额，华东地区主力地位凸显； •七大区域市场，除华东地区冠军之位被惠普夺得之外，其他地区联想均稳居冠军宝座； •七大区域市场，戴尔、华硕、神舟在第三至第五的位置上鏖战； •宏碁的排名最为稳定，七大区域的排名均位居第六； •索尼、东芝、三星在第七到第九的位置上争夺，苹果与方正激战第十位。 从产品结构的角度上看： •全能学生本占据四成以上关注比例，时尚丽人本也受到不少用户的青睐； •独立显卡笔记本更胜一筹，以66.8%的关注比例领先于集成显卡机型； •4000-6000元是笔记本市场的主力价位段，占据54.2%的关注比例。 从价格走势的角度上看： •第一季度市场价格降幅小，3个月的价格指数均下降了不到1个百分点； •迅驰2笔记本的市场均价呈现走高的态势，从1月7836元上涨至3月8123元。该文章由中关村在线ZDC调研中心版权所有，未以书面授权不得转载或摘录。 二、市场结构研究 (一) 品牌结构 根据用户的关注度状况，ZDC统计出第一季度中国市场关注度最高的前十五大笔记本品牌。
(图) 2009年第一季度中国市场最受关注的15大笔记本电脑品牌分布 ZDC调查数据显示，联想以高达31.6%的关注比例摘得桂冠，成为2009年第一季度关注度最高的笔记本品牌。联想之所以夺得第一，ZDC认为有三大主要因素。其一，联想品牌的领导力在中国市场已经超过众多竞争对手，处于行业领导者的地位，打造了稳定的忠诚客户群。 其二，联想在市场上采取双拳出击的策略，IdeaPad与ThinkPad覆 盖了消费与商用市场，值得一提的是IdeaPad，IdeaPad Y430G-PSE成为第一季度市场关注度最高的产品，为联想贡献了不少的关注度。其三，联想内部在第一季度进行了大的调整，一是进行了重组，亚太区将与 大中华和俄罗斯区合并为“亚太和俄罗斯区”，由陈绍鹏执掌。二是对高层人员进行大调整，创始人柳传志重出江湖，这些均成为不少用户关注的焦点。 惠普位于排行榜的第二位，获得18.6%的关注比例，与联想相比还是有一定的差距的。第一季度惠普笔记本在市场中的竞争先锋主要集中在CQ45系列、HP 541系列、dv4系列、Compaq 6531s等机型。其Compaq Presario CQ4X系列作为推出的接替V3000系列的新一代高性价比产品，凭借着全新的外观和良好的性价比博得了众多消费者的认可。 其他厂商的关注比例均在10个百分点以内。华硕与戴尔两 大厂商几乎并驾齐驱，关注比例分别为9.9%、9.8%。二者在第一季度的关注度均呈现上升的态势，华硕3个月中关注度提升了2.3个百分点。戴尔的关注 度提升了1.3个百分点，其Inspiron 1420成为第一季度的季军机型，ZDC认为，出色的性价比是Inspiron 1420制胜关键，同时其多彩的外观也是一大亮点，在竞争激烈的市场上这样的亮点往往会发挥关键的作用。 神舟在第一季度也取得不俗的表现，以8.2%的关注比例排在第四位。据月度数据监测显示，其关注度由1月的7.8%上升至3月的9.6%。宏碁的排名比较稳定，位于第五位，占据6.1%的关注比例。索尼、东芝与三星三大日韩系品牌的排名相对靠后。 海尔、苹果、方正、明基、清华同方与富士通六大厂商的关注比例均不到2个百分点，位于排行榜的第十至第十五位。 总的来看，中国笔记本市场的垄断局面明显，前三大品牌累计占据市场六成以上的关注份额，前十大品牌累计占据市场94.7%的关注份额。联想、惠普在笔记本市场的实力突出。由于两大品牌长期积累的市场关注度及占有率，在短期之内，其他笔记本品牌想要超越并不现实。 (二) 区域结构 1、七大区域关注度分布
调查显示，华东地区成为中国笔记本市场关注度最高的区域，占据23.7%的关注比例。华北与华南市场分别占有29.6%与17.8%的市场份额。可以看出，华东、华北与华南三个区域的占据整个中国笔记本电脑市场60%以上的份额，华东地区在中国笔记本电脑市场上的主力地位凸显。 华中、东北地区笔记本的关注度也在10个百分点以上，西南与西北地区笔记本的关注度较低，分别为8.4%、7.2%。 通过调查，ZDC认为：华东、华北和华南由于经济与消费水平较其他地区要高，因此成为各大厂商争相发展的地区，在这两个区域取得优势是赢得整体市场领先地位的保证。 2、主流品牌七大区域关注度排行
ZDC调查结果显示，在全国七大区域笔记本电脑市场上，联想与惠普的冠军争夺战较为突出，最终联想胜出，除华东地区的冠军之位被惠普夺得之外，其他地区联想均稳居冠军的宝座。 戴尔、华硕、神舟三大厂商在第三至第五的位置上鏖战，总体来看，戴尔在华北、东北与西北三大区域的表现突出，华硕的优势体现在华东、西南地区，神舟则在华中、华南区域拿下第三的位置。 值得一提的宏碁，在上榜的品牌中，仅有宏碁的排名最为稳定，七大区域的排名均位居第六。可见，宏碁笔记本在市场中的用户群较为稳定。索尼、东芝、三星三大日韩系品牌在第七到第九的位置上争夺，东芝在五大区域均胜出，索尼仅在华北、西北地区占据上风。苹果、方正在第十的位置上激战，两大品牌的关注度较为接近，无论哪家都有取代另一家地位的可能。 (三) 产品结构 以下ZDC从产品定位、屏幕尺寸、CPU类型、显卡类型等四个角度对笔记本市场的产品关注度状况进行调查，此结果在一定程度上反映了消费者的购买倾向。 1、产品定位
根据有关资料显示，在目前我国高校学生数量不断增加的大背景下，学生市场将可能成为未来5至10年内我国笔记本电脑市场中至关重要的一块。因此学生市场成为厂商争夺的焦点，纷纷推出定位于学生用户的笔记本。调查数据显示，第一季度全能学生本在市场上的关注度最高，占据四成以上的关注比例。 定位于时尚丽人的产品也受到不少用户的青睐，占据18.3%的关注比例。沉稳商务本是为商务人士打造的机型，获得17.5%的关注比例。多数消费者购买笔记本的主要用途是日常办公，因此定位于日常办公的笔记本也占据了15.8%的关注比例。游戏影音本的关注比例为13.6%。极致轻薄本由于价格门槛过高，因此仅获得1.1%的关注比例。 2、屏幕尺寸
调查数据显示，14.1是目前最主流的笔记本尺寸，第一季度获得65.6%的关注比例。ZDC认为，目前14英寸笔记本是各大厂商的主打产品，其产品配置由高到低，可选择范围广，外观样式也丰富多彩，同时经典产品更是层出不穷，在价格方面也要远优于同性能的12、13英寸笔记本，所以这个尺寸的笔记本成为主流绝非偶然。 欧美国家的消费者都是比较青睐大尺寸笔记本的，15英寸笔记本是欧美市场的主流产品。但是对于很多中国消费者来说，15英寸似乎大了一些，所以 15英寸笔记本在中国同14英寸笔记本的销量还是有相当差距的，用户关注度也相差较大，15.4英寸笔记本的关注度仅有10.6%。 13.3英寸笔记本的关注度也逐步走高，成为不少消费者的首选，获得10.2%的关注比例。其关注度高的原因主要是13.3英寸是介于14英寸和12英寸之间，其屏幕可视面积与14英寸屏幕几乎相同，而体积和重量却远远优于14英寸。同时13英寸本对于独显和迅驰4平台的支持也是远胜于12英寸本。 12英寸笔记本其实是轻薄本的传统阵地，如今关注度已经不及13.3英寸产品，为5.4%。17英寸的大屏笔记本属于市场中的“少数派”，因此关注度也较低，仅有1.3%。 通过对第一季度不同屏幕尺寸笔记本的分布来看，虽然上网本发展势头迅猛，但对14.1英寸笔记本需求并没有造成绝对影响，14.1英寸屏幕尺寸依然是笔记本市场主流需求趋势。 3、CPU类型
经过几个月的市场价格洗礼之后，部分迅驰2笔记本已经跨过高价的门槛，逐步接近消费者心理价格底线，使其关注度走高。另一方面，笔记本厂商还在 源源不断地推出新款迅驰2笔记本，各大厂商迅驰2笔记本阵容逐渐扩大，同时新品上市必然导致老款降价，使得市场上购买迅驰2笔记本的消费者越来越多。 根据调查数据显示，迅驰2笔记本在市场上的关注度最高，获得19.5%的关注比例。其次是奔腾双核机型，占据18.6%的关注比例。在迅驰2笔记本的冲击下，迅驰平台Santa Rosa笔记本的关注度仅有7.6%，迅驰平台Santa Rosa Refresh笔记本的关注度也下降至2.1%。 4、显卡类型
据ZDC 2009年第一季度的调查数据显示，独立显卡笔记本更胜一筹，以66.8%的关注比例领先于集成显卡机型。集成显卡笔记本的关注比例为33.2%。二者的关注比例相差较大。 (四) 价格结构 价格是消费者购买笔记本考虑的重要因素之一，在笔记本市场竞争日益白热化的今天，价格杠杆被不少厂商所利用，拼价格成为市场竞争的重要手段。那么，第一季度哪个价位段的笔记本占据市场主流呢？ZDC对不同价格区间产品的关注度进行了调查。
ZDC统计数据显示，4000-6000元是笔记本市场的主力价位段，占据54.2%的关注比例。4000元以下产品虽然凭借低廉的价格吸引用 户的关注，但是叫好不叫座，关注度仅为15.4%。6001-8000元的机型获得16.6%的关注比例。处于8000元以上价格段产品的关注度较低，均 不到7个百分点，10000元以上、8001-10000元产品的关注比例分别为6.1%、5.1%。 以下是2009年1月到3月不同价格区间笔记本的关注比例走势状况。
从1月到3月的关注走势来看，6000元以下笔记本的关注度遥遥领先，关注比例保持在70%以上，并且呈现出上升的态势。6001-8000元产品的关注度出现下滑，8001-10000元、10000元以上产品的关注度变化不大。 从关注走势状况，ZDC总结出两大结论：其一，6000元以下笔记本成为关注度的焦点。者主要是由于，金融危机使整个市场转为萧条，用户的消费能力也在下降。此时，低价产品自然更容易受到市场的青睐。同时，上网本、山寨本对传统笔记本市场产生冲击，刺激了低价笔记本市场的发展。 其二，在本次调查中，8000元以上笔记本的关注度合计也达到了10个百分点以上，从这一现象来看，虽然市场需求整体会受到宏观经济影响，但某类特定需求并不会受此左右，需求刚性较强，因此厂商在经济萧条期，不必全盘迎合市场低价趋势，适当推出高端产品，也能吸引部分消费者的眼球。 三、市场价格研究 ZDC的价格趋势分析主要采取多层加权指数统计方法，通过对价格指数的分析，能了解不同产品价格走势以及整体市场价格发展趋势。 (一) 价格指数研究
根据ZDC的价格监测数据显示，2009年第一季度笔记本市 场的价格降幅较小，三个月的价格指数均下降了不到1个百分点。1月份173款笔记本降价竟是“蜻蜓点水”，最终价格指数仅下降了0.39个百分点。这主要 是由于随着春节的临近，多款产品出现缺货现象：一方面是一些热门产品本身畅销、供不应求；另一方面是部分经销商囤积居奇，希望狠赚一笔。 经历了1月笔记本市场大规模疯狂缺货后，2月份笔记本市场的缺货现象依然严重，一些14英寸的热门机型，像联想3000系列的机型和IdeaPad Y430系列、惠普的HP 541 CQ45系列缺货、dv4-11xx系列等产品均出现缺货，从而导致部分产品的价格出现上涨，整体市场的价格降幅低，价格指数仅下降了0.74个百分点。 3月是春季新品集中上市的季节，市场价格降幅依然较小，降价幅度还不及1月与2月，价格指数仅下降了0.39个百分点。 (二) 平均价格研究
经过了几年的价格洗礼，如今笔记本已经走近了寻常百姓家，再不是高不可攀的奢侈品。根据ZDC最新的均价调查显示，2009年第一季度，笔记本 市场均价为6000多元。1月份市场均价为6050元，2月与3月，笔记本市场严重缺货导致价格出现上涨，市场均价在3月份达到了6293元。 (三) 细分价格研究 ZDC对笔记本电脑市场进行细分，对主流屏幕尺寸、主流处理器配置的笔记本价格走势进行调查，还对主流品牌的市场均价进行对比。 1、主流屏幕尺寸 ZDC调查显示，14.1英寸与15.4英寸产品是第一季度笔记本电脑市场的两大主流机型，对市场价格变动的影响最大。
对比不同屏幕尺寸笔记本的市场均价走势来看，15.4英寸笔记本的市场均价整体高于14.1英寸产品，均价在6000元以上。这主要是由于目前 在市场上，主流15.4英寸笔记本的两极分化较为严重，一部分15.4英寸笔记本成为3999元、4999元价位的主力产品，而另一些15.4英寸笔记本 则凭借高配成为高端笔记本的代表，将其整体价位抬高。 从市场均价走势上，14.1英寸笔记本作为市场主流机型，市场均价在5500元左右。第一季度其市场均价呈现小幅走高的态势，从1月的5534元上升到3月的5554元。 2、主流CPU类型
与整体市场的均价走势一样，第一季度迅驰2笔记本的市场均价呈现走高的态势，1月份市场均价为7836元，2月份上涨至7978元，3月份达到了8123元。 ZDC认为，随着今年英特尔45纳米系列处理器伸向入门级，一些如英特尔奔腾双核T4200、英特尔酷睿2 双核T6400等处理器搭载PM45/GM45芯片平台的笔记本逐渐崛起，搭配入门级独显后，性价比陡升。这不免让迅驰2平台笔记本处于一个相当尴尬的境 地，所以可以看到，目前许多厂商已经开始对迅驰2平台笔记本作出价格调整，相信在接下来的几个季度，迅驰2笔记本的价格将呈现下滑的态势。 3、主流品牌 根据2009年第一季度笔记本市场的品牌关注度排名，ZDC对联想（不包括ThinkPad）、惠普、华硕、戴尔、神舟、宏碁、索尼、东芝、三星与海尔等厂商市场均价进行了调查，包括整体市场、迅驰2市场、14.1英寸市场、15.4英寸市场。 (1) 整体市场
从整体市场来看，前十大笔记本厂商按均价来看大致可以分为三大阵营：索尼的市场均价远高于其他厂商，达到9000元以上，处于第一阵营。联想、 东芝、三星与华硕三大厂商的市场均价在6000-7000元之间，处于第二阵营。惠普、戴尔、宏碁、海尔、神舟在市场中具有较明显的价格优势，市场均价不 到6000元，处于第三阵营，尤其是神舟，在十大品牌中的均价最低，不到4000元。 对比十大主流笔记本品牌的市场均价来看，笔记本市场已经进入低价时代，十家厂商的均价相差不大，最高的为9040元，最低均价已经降至3735元。而与整体市场6188元的均价对比来看，除了索尼、联想、东芝、三星与华硕五家厂商，其他厂商的均价均低于整体市场均价。 (2) 14.1英寸市场
与整体市场相比，14.1英寸市场中十大品牌的市场均价差距更小。市场均价最高的依然要数索尼，达到了6704元。均价次高的是联想，市场均价 为6271元。除这两大厂商以外，其他厂商的市场均价均在6000元以下。华硕14.1英寸的市场均价为5848元，惠普、东芝、三星的均价接近，戴尔的 均价刚过5000元。宏碁、海尔的均价较低，不到5000元。神舟更是成为市场上的价格杀手，市场均价不到4000元。 (3) 15.4英寸市场
本次ZDC对主流六大品牌15.4英寸笔记本的市场均价进行了调查。数据显示，惠普的市场均价高于其他五家品牌，均价接近9000元。其次是华 硕，市场均价为6244元。联想的市场均价也在6000元以上。戴尔、宏碁两大厂商的市场均价在5000-6000元之间，神舟再次成为均价最低的品牌， 市场均价为4681元。 (4) 迅驰2市场
从十大主流品牌迅驰2笔记本的均价上看，十家厂商的市场均价差距大，索尼、东芝两大厂商的市场均价高高在上，达到了13000元以上。戴尔的市场均价也达到了9000元以上。三星、华硕的市场均价在8000-9000元之间。 其他厂商的市场均价均在8000元以下。宏碁、惠普、联想、海尔三大厂商的市场均价处于6000-8000元迅驰2主流价格段之间。神舟凭借其价格优势与其他厂商相抗衡，迅驰2笔记本的市场均价不到5000元。 四、市场发展趋势预测 根据中国笔记本电脑市场的变化以及关注格局和价格走势，ZDC做出以下预测： (一) 品牌结构趋势预测 从品牌竞争格局来看，在全球经济不景气的情况下，惠普巨大的产品销量有利于其顺利渡过经济危机。对于戴尔来说，与采用其它销售方式的公司相比，直销形式使其更容易受到经济环境的影响。但是戴尔的实力毋庸置疑，其零售网络覆盖面足够广，这为戴尔的发展提供了保障。 宏碁逆势崛起，超越联想，正在向戴尔逼近。在四大品牌的驱动下，宏碁可以有效的适应区域市场的竞争。联想在2009年财年已经抛出了全球三大产品策略，在中国市场也锁定年轻白领、游戏玩家、大学生和农村用户四类用户群，向竞争对手发起了冲击。PC市场没有恒定的胜者，接下来的几个季度中，PC市场定额竞争格局可能会再次发生变动。究竟谁胜谁负还很难预料。 (二) 产品发展趋势预测 2009年笔记本市场的价格战将不可避免。伴随着价格战，厂商为了保存利润空间，也会不断地提高产品的技术含量，因此厂商将更加关注新技术的应用，加大产品的娱乐功能。LED背光液晶屏、16：9液晶屏、双显卡切换等都将成为2009年的技术趋势。 在用户关注的产品结构方面，ZDC预计其将会出现两大变化。一方面是从2009年第三季度开始，英特尔Calpella和AMD Strike平台将展开鏖战，并将陆续取代此前的产品，到了2009年第四季度，新的移动平台将开始普及。另一方面则体现为上网本将对传统低价笔记本产生冲击。 (三) 价格变化趋势预测 从价格的角度上看，4000-6000元价格段笔记本的主流地位不会出现变化。主流价格段除了会保持在目前的水平上，还会有所扩展，与价格相匹配的产品配置将更将强调显卡、内存。 同时这场全球金融危机还在持续，所以素有谨慎消费和储蓄习惯的中国消费者紧缩消费成为必然，因而中高端笔记本在2009年关注不会出现较大幅度的上升。 (四) 渠道发展趋势预测 从2009年的渠道发展来看，一方面，无论是一二线厂商，还是三四线品牌，都会以深耕区域市场为发展主旋律，4～6级市场是一个最大的潜在市场，电脑下乡成为厂商的一个机会。另一方面，2009年渠道模式将呈现出多元化的发展趋势。 2009年，除了传统的商业直销和消费产品的店面零售外，还有多种销售方式将异军突起。一个是网络销售，这里包括了经销商自身利用C2C平台进行产品推广和销售，也包括厂商在B2C平台建立的网络旗舰店。一个开始电视购物。同时3C卖场也将成为笔记本厂商争抢的对象。 |
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