导读：中国固网运营商如何布局3G？ 特邀嘉宾：辛勇飞，电信研究院通信政策研究所发展战略研究部主任；绎明宇，赛迪顾问电信咨询总监 进入2005年以来，很明显地，中国各大电信运营商都纷纷加快了3G部署步伐，经过一系列在3G技术澄清、标准
中国固网运营商如何布局3G？特邀嘉宾：辛勇飞，电信研究院通信政策研究所发展战略研究部主任；绎明宇，赛迪顾问电信咨询总监
进入2005年以来，很明显地，中国各大电信运营商都纷纷加快了3G部署步伐，经过一系列在3G技术澄清、标准制订、投资规划研究等方面的预准备，可以说，运营商的3G战略在目前已经渐渐清晰，甚至具体到建设细节。那么，对于中国固网运营商来说，面对来自在2G时代就步步领先的其他移动运营商的强有力竞争，他们将如何规划和争夺自己的3G版图？让我们来看看各位专家是如何解答的。
中国固网运营商如何选择技术标准？
辛勇飞 3G牌照发放的同时，企业要采用的技术标准也将随之确定，这其中政府指令性因素会更突出，两家固网企业实际没有太多的自主选择权。此外，过程中还有一些变数，一是传说中的运营业重组是否会发生，如果发生，固网企业将依从可能与之合并的移动企业而被指定技术标准；二是政府对TD-SCDMA的扶持力度究竟需要有多大，目前分析界一般看法，固网企业，特别是实力还可以的，被分配TD-SCDMA标准的可能性很大，但也很难排除决策者选择实力更为突出的企业来承担振兴民族制造业责任的可能性。
如果排除其他因素，仅从目前的格局和企业自身的经营考虑，固网企业选择技术成熟、产业链完善、既有运营经验丰富的技术标准是比较合理的，因为可以在较短的时间内迅速进入市场，开始运营，而且风险相对较小。
绎明宇 由于中国3G牌照的发放将不采取欧洲的拍卖方式，所以中国固网运营商取得3G牌照的途径基本上是政府主管部门的指派。目前各大电信运营商均在做测试。由于面临着WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA这三种标准的选择，中国固网运营商在选择技术标准时将主要考虑到其网络建设的综合性价比、技术成熟度以及未来技术升级能力等。
但由于TD-SCDMA是中国企业提出的3G标准，中国政府对此标准也是全力支持。在中国移动和中国联通比较明确地倾向欧美3G标准的背景下，固网运营商已做了WCDMA和CDMA2000网络建设的规划方案，但由于没有
移动网络基础，选择中国自有标准的可能性远大于移动网运营商。
中国固网运营商如何充分利用现有的无线网络？
绎明宇 目前固网运营商所拥有的无线网络主要是指小灵通(PHS)网络和大灵通(SCDMA)网络，其中以小灵通为主体。但小灵通的技术体系无法升级到3G网络上，所以未来固网运营商在建设3G网络上，小灵通网络在网络资源方面是无法提供直接的帮助的。
而小灵通业务运营本身就是固网运营商的移动通信业务的预演，它必然给未来固网运营商的3G业务提供各类运营经验和基础。特别是在移动网增值服务方面，目前小灵通还处于模仿移动运营商的阶段，但它已给中国电信和中国网通的未来3G增值服务打下了良好的基础，有可能在未来不长的时间里形成自身的创新能力。
同时，小灵通业务主要是解决城域范围内无线语音通信的问题，而3G将主要解决广域范围内无线宽带业务的问题，同时也能提供移动语音服务。这样，两者之间有可能形成一种组合，通过小灵通网络与3G网络的互联互通，形成一种互为补充的更大的语音网络。
中国固网运营商应该如何充分结合强大的固网资源和3G网络，为用户提供优质服务的同时，创造客观的效益？
辛勇飞 与在位的移动企业相比，固网企业在运营经验、专业品牌、人员结构上都有所不如，但其所拥有的固网资源是竞争对手无法复制的。获得3G牌照后，固网企业将成为真正意义上的全业务竞争者，理论上讲，可以提供全方位的综合服务，而且会比其他专业竞争对手间通过合作提供同类服务具备更大的成本优势(范围经济性)，因此捆绑策略可能是固网企业获得竞争优势的一件利器。
捆绑的应用可以是全方位的，包括对商业用户的总体解决方案，提供更加灵活、便捷、功能强大且价格合理的通信服务和其他增值服务：不仅在通信上，还可以在商业用户内部的管理、渠道建立、流程再造等各方面提供多种支撑，在为用户创造价值的同时获得可观的回报；也可以通过为个人用户提供更为便利、同时价格也具有诱惑力的综合服务，帮助个人和家庭简化固话、移动、数据等不同业务终端的管理、建立多信息综合平台，在服务于社会的同时促进企业的发展。
在3G牌照正式发放前，中国固网运营商该如何准备？
辛勇飞 首要的一点是与政府决策部门做好沟通，能够站在国家的高度正确认识和看待3G牌照的发放，承担起国有企业服务于国家和社会的责任，并客观分析企业的实际情况，争取在承担责任的同时得到必要的政策倾斜。同时也可以更好地把握决策动向，减少因政策不确定而带来的风险。
在经营层面，则要对企业的3G经营策略做好预研，包括企业战略、网络规划、市场定位、营销策略等各方面的制订工作。实际上，对固网企业而言，应该都已有比较明确的预案，毕竟3G决策已酝酿多时。
绎明宇 对于固网运营商来说，需强化对小灵通网络的无线语音业务和增值业务拓展经验的总结和提升，有组织地对未来3G增值应用进行系统化地研究，从而为3G网络正式运营后提供有竞争力的应用业务。其中，特别是需要关注的是3G与既有的固定电话网络和小灵通网络的定位、互通和业务捆绑，如何来定价，如何来推广等问题。例如，一般认为，对于3G业务的定位是高端，而小灵通业务的定位是低端，而从目前国外3G网运营情况来看，很有可能3G业务不限于高端市场，它可能会覆盖各类市场，这就导致3G业务与小灵通业务之间的协调问题。
对于固网运营商来说，目前增值应用中的优势在于诸如流媒体业务、网络游戏等大数据流量的业务(宽带应用业务)。目前在3G牌照尚未下发时，固网运营商就应该进一步强化对各类宽带应用SP的吸引和扶持，并做好相关的技术支持和准备工作，从而在3G网络建成后，很快地将固网宽带应用业务拓展到3G移动网络上去，从而向SP提供更大市场范围和更便捷的增值应用服务平台。
牌照发放后，中国固网运营商应该采取怎样的步骤和策略来发展3G？
辛勇飞 不考虑可能的重组因素，固网企业需要重新建立一张移动网，如果短期内形成全网高覆盖，将面临比较大的资金压力；如果逐步推行网络建设，则对用户特别是高端用户的吸引力会大打折扣，难以形成足够竞争实力。在资金实力和市场定位间，固网企业需要做好平衡。
两家固网企业的情况也有所不同，电信的资金状况要好于网通，可以考虑一期建成覆盖到90%以上、质量有良好保证的精品网，并借助捆绑优势和传统品牌、渠道、客户，在中高端市场争得一席之地。网通如果独立建网，面临的难度会比较大，可能需要在做好企业市场定位的前提下，设计更为稳妥的建网步骤和经营策略。
绎明宇 对于固网运营商来说，由于没有2G移动网络，初期3G网络建设的思路基本上应是重点建设、边完善边升级。首先是建立起一个全国性3G骨干网络，特别是在重点地区(如大型和特大型城市、东部沿海城市)进行比较密集的基站建设，基本形成3G网络体系。其次，由于没有2G网络资源利用的问题，固网运营商在技术选型方面可采取一步到位的策略，直接引入高版本的技术方案。另外，固网运营商还需重点投入到各类电信增值应用中，从而实现3G网络的价值实现。并为其后的网络进一步拓展提供资金和运营模式上的经验和支持。这样，固网运营商就可以逐步实现3G网络的全国覆盖。对于在此之前3G网络不能覆盖的地区，固网运营商可以采取租用中国移动或中国联通2G网络的方式来向3G用户提供全国甚至全球的语音漫游服务。
在3G建设中，中国固网运营商的风险和困难会有哪些？如何规避风险？
辛勇飞 获得牌照后，政策风险基本解除，中国固网运营企业还需要关注以下因素。
一是技术标准带来的风险，包括系统和终端的成熟度、产业联盟的实力等。这需要运营企业更深入地参与到产业链中，建立更为紧密的联系，各方共同努力，解决遇到的问题。
二是市场竞争的风险，包括在位移动企业借助先发优势和既有规模，可能有的打压行为；企业市场定位和经营策略的选择是否符合实际等。这些需要固网企业制定合理的企业战略和营销策略，充分利用固网与移动捆绑的优势，并与监管机构保持顺畅的沟通，借助监管机构约束竞争对手可能的不正当竞争行为。
此外，固网企业还要考虑到外资进入的问题，可能面对来自国外运营企业的竞争，这只能通过提升企业竞争实力来解决。
绎明宇 大规模的网络建设将耗费大量的资金，中国电信估算大约需要800亿元人民币，而2004年其利润仅为249亿元人民币，这样推算3G网络建设将消耗掉3年后的利润。虽然固网运营商在自有资金投入的同时，还会采用银团贷款和股权融资的方式，但资金压力仍将是很大的。同时，一旦3G网络应用出现不理想的状况，对于中国电信和中国网通来说，将会面临很大的运营风险。
未来3G网络成功的关键在于无线宽带应用。目前，小灵通业务在增值应用方面的探索一直未达到理想状态，其中最重要的因素是固网运营商在增值业务的创新能力方面尚无法赶上移动运营商。因此，未来的新型3G增值应用的寻找和市场拓展需要固网运营商的大力投入和高度的重视。
另外，3G网络在语音业务方面无法超越2G网络，也是固网运营商3G网络建设和运营中必须面对的主要风险之一。由于2G网络(包括2.5G的GPRS和CDMA 1X网络)在语音通信方面经过多次的扩容改造，其语音质量方面已相当完善，而3G网络建成后其主要应用将仍是语音通信(参考国外3G网络运营现状)，在这种背景下，3G网络如不能尽快在宽带增值应用方面得以突破，将给3G业务的发展带来巨大的风险。
与现有的移动运营商相比，今天的固网运营商作为后来者，在竞争策略上要注意什么？
绎明宇 对于固网运营商来说，其最明显的资源优势在于对企业用户的吸引力。目前，企业用户的通信服务主要还是固定电话业务和专线数据业务，而一些的移动增值电信业务(如集团短信业务等)则只占很小的比例。因此，中国电信和中国网通未来在3G业务拓展过程中，需针对既有的企业用户群优势，向其提供更多的、更灵活性的移动通信服务。从各类企业用户的差异化需求出发，提供各类个性化的综合解决方案，满足企业用户的需求。
对于公众用户来说，固网运营商实际上已吸引了大量的ICP，未来由于3G网络已突破了移动网络宽带的限制，通过3G手机访问WWW网站将成为重要的访问途径(目前的WAP2.0版即可实现此功能)。而目前的因特网主体上仍是基于固网，这本身就是固网运营商的资源优势。在3G网络开始运营后，固网运营商有可能发挥此ICP合作伙伴众多的优势，将用户引入到自身的3G网络平台上，进一步发挥ASP服务功能，从而实现固网优势向移动网优势的转移。
对于自身在移动网运营经验和增值业务等方面的弱项，固网运营商在3G业务拓展过程中必须在强化业务创新，强化与固话业务，小灵通业务的捆绑(融合业务)，强化对新型产业链的建设以及强化对各类增值服务商的支持等方面做出突破性的进展，通过系统化的业务和管理创新，争取实现3G业务的跨越式发展。
移动运营商的3G命题如何破解
3G的脚步声已经越来越近，对于国内的电信运营商而言，了解3G特点、建设3G网络、运营3G业务的准备早已开始。然而随着电信市场力量对比的变化，随着3G技术、特别是TD-SCDMA技术的发展，随着全球3G市场运营水平的提高，每一个运营商都要重新考虑自己的3G策略。对已经有一张移动网络在手的运营商，又该如何进行网络建设？如何建立3G时代的赢利模式呢？
建网：分阶段铺热点
无论是中国移动还是中国联通，他们都拥有一张全覆盖的话音网络，而且在2G网络上已经拥有了3亿用户。对于他们来说，进入3G时代，其战略意义有两个，一个是提高其数据业务的高速接入能力，提高数据业务的ARPU值，这是业务发展战略；另一个是将2G用户逐渐向3G移植，以更低的成本提供话音业务，向IP网络过渡，这是网络技术战略。
启动3G网络的建设后，运营商大多会采用两种办法建网。一种是首先在数据业务需求大的发达城市建网，然后逐渐扩大覆盖的城市范围；另一种是首先在中等城市以上地区建网，实现大范围网络覆盖。对于移动运营商而言，基本都采用第一种办法，分阶段、分梯次地实现覆盖。
建网的实现就是将城市分出梯次来。据专家分析：移动通信普及率第一梯次的北京、上海、浙江、广东2004年移动通信普及率己分别达到95.3%、81.6%、50.6%和69.2%，其移动用户数虽然占全国总量的30.6%，但增长率已低于全国水平，因此利用3G争夺语音用户的意义不大。在这4个省、市3G的主要目标用户是移动数据业务用户和高端用户。互联网普及率第一梯次的北京、天津、上海、浙江、广东2004年互联网普及率分别为27.6%、19.1%、25.8%、11.4%和14.9%，是国内互联网发展的第一梯次，也是原有移动通信运营商发展3G数据用户的最好市场。两个第一梯次的省、市相比，互联网普及率第一梯次中多了天津，而天津恰恰处于移动通信普及率第二梯次中的首位，2004年移动通信普及率达42.5%，非常接近第一梯次50%的目标。综合两项指标考量，可将天津列入3G无线网络第一梯次。
鉴于3G移动数据业务流量的不确定性，以及高端用户大业务量的特点，原有移动通信运营商在第一梯次省、市的3G无线网络建设，在建设初期就应采取高容量、无缝覆盖和高QoS的规划方式，同时建设3G网络的室内覆盖；在3G发展期和成熟期进一步增加网络容量，完善室内覆盖，提高QoS水准。
中国移动一位技术负责人表示，在这些地区建WCDMA网络，同时考虑引入一种更高接入速率的技术HSDPA，以体现3G网络的数据业务优势。同时专家提醒，对于中国移动来说，考虑到WCDMA有可能与TD-SCDMA混合组网，因此对TD-SCDMA技术应该多加关注和研究。
商业模式：在产业裂变中再定位
3G的到来，会对在2G时代形成的产业链造成冲击。因为在2G相对简单的产业链条里，运营商、设备制造商、内容提供商、终端提供商与用户之间的关系更多是比较单纯的销售与购买，不承担对方的经营风险。运营商通过为用户提供商端到端的业务就可以获取大部分的电信业务收入，其中有一部分与代理商提成。在这一产业链中，运营商一家独大，其他参与者都处于从属地位。
然而随着产业价值链的裂变，移动运营商对整个产业的控制难度在加大，一些环节的力量和地位在上升，其议价能力和对整个产业的影响亦在加大，必然会分食一部分产业价值。有分析公司预测，在2G时代移动运营商能够分得95%以上的收益，而在3G时代，只能分得50%的收益，内容提供商将分得40%。
因此在3G时代，竞争已经由原来运营商单个的竞争演变为整个价值链的竞争。这种竞争转化就决定了首先取得整个产业链的竞争优势，才能够从这一产业链中创造良性的、正反馈的机制。移动运营商需要在产业价值链的裂变中再次定位。
不难看出，移动运营商在3G时代，倾向于涉足产业链多个领域，比如目前两家移动运营商都谋略进入终端提供的环节。中国移动一二年前开始尝试定制手机，并介入了手机销售渠道中。中国移动技术部副总经理周建明已经明确表示：“中国移动在3G时代，全部采用定制的终端。”而中国联通在推动CDMA 1X数据业务应用的时候，已经体验到了定制终端的重要性，同时他们的关注已经深入到芯片级。联通认为：网络系统端的能力远大于终端的能力，导致了一种技术能力虽然可以提供较高的运行速度，但实际并不能给用户带来比较好的体验，问题就在于终端的能力，尤其是手机芯片的运行能力。
在涉足产业多个领域的同时，移动运营商要结合自身条件选择产业链的部分环节，如内容提供商、移动数据业务门户运营商进行合作，分配产业链的价值。
由于3G时代的产业收入来源比2G时代丰富，从日本NTT DoCoMo的3G经验来看，3G的分配机制是推动产业链整体繁荣、增强竞争优势的关键。例如，终端与运营商之间的关系，终端企业不再直接面对消费者，而是由运营商捆绑着一种业务进行销售。这种带有一定预见性的产品定制，需要冒市场风险，因此与终端企业、业务提供商的利益共享、风险共担的新模式还有待创新。
竞争：面对有固网优势的新进入者
尽管中国联通是全业务运营商，但其十多年的投资主要集中在移动网络中，并没有建立起一张全程全网的固定网络。因此中国移动和中国联通在3G时代都要面对拥有固网优势的新进入者的竞争压力。
中国电信和中国网通都拥有雄厚的固网实力，一旦拥有一张全国性的移动通信网之后，首先会突出其移动与固定兼融的优势。而移动运营商经过多年的经营和积累，传统移动运营商储备了大量优质的运营资源和基础设施，这些资源的优势是固定电信运营商所无法比拟的，也是企业在3G网络建设时抢占先机的资本。为了将资源的优势转化为胜势，企业必须在3G系统正式商用之前做好资源的整合工作，使之成为更优质高效的资源，随时能为新一代网络建设所用。资源整合的工作应包括站点、局房、传输资源的整合，2G网络运行统计数据的收集和利用等。
在今后3G的竞争中，移动运营商优势在于成熟、稳定的2G移动电话业务和2.5G窄带数据业务，运营商可根据目标市场的需求特点，将2G业务和新的移动业务进行组合，比如2G网和3G网移动电话之间非常低廉的资费，消费一定时间的移动话音业务赠送一定时间的宽带上网等等，这样的组合打包可以提供给目标市场耳目一新的通信产品，更好地吸引目标客户群。
传统移动运营商必须系统地规划品牌体系，对每种品牌进行清晰的定位，合理处理好新的业务品牌与现有品牌的关系，给消费者以明确的指引，使之一目了然地知道最适合自己的品牌，同时加大3G先进性、2G与3G协调发展、互为补充的宣传，让目标用户留下传统运营商的品牌是自己最佳选择的印象。
中国移动的3G策略
截止到今年5月底，中国移动用户已经超过了2.2亿，是全球最大的2G网络移动运营商，目前赢利状况良好。
总体来说，由于中国移动已经拥有高质量的语音网络，所以3G对中国移动最大的影响就是如何将3G的数据业务特点得到发挥，实现如日韩移动运营商中已经出现的数据业务收入的提高。
3G最大的影响是其带来的更加丰富的各类业务，尤其是视频业务和高速下载业务。这些业务具体可以表现为：可视电话、视频点播、手机电视、增强型彩信以及音乐下载等。同时3G的引入也将会进一步提升用户对移动通信业务的体验，业务质量也会比2G时更好，而与此同时，数据业务的竞争进一步加剧，价格也会降低。3G的影响还表现在终端方面，终端将比2G时能力要更强。
由于有多年的GSM运营经验，因此中国移动十分重视3G的准备。
因为中国移动有一个优质的2G网络，所以中国移动计划充分利用其2G网络的资源，做好2G和3G相关实验工作，以确保中国移动在3G时期保持网络质量、服务等方面的领先地位。高质量、全覆盖的2G网络也是中国移动在3G时代的一个非常大优势。中国移动的3G网络覆盖不需要做全覆盖的网络，主要在有3G需求的地方进行，整个覆盖的规模也会随着业务的进一步发展而拓展。
目前该公司正在计划升级和改造现有的网络，特别是加强对数据业务的支持能力，以实现向3G的平稳过渡。中国移动计划采用WCDMA技术，在核心网络引入3GPPR4版本，在有条件的一些地区，对数据业务有更多需求的地方，如大城市里，同时也引入HSPDA，以便于更好地支持用户需求和数据业务。
中国移动认为终端是数据业务实现的关键载体，也是移动价值链当中非常重要的一个环节，终端应该看作是3G网络的一部分，所以终端也是运营商展开竞争一个重要武器，中国移动认为在3G时代，可以全部采用定制的终端，来推动中国移动3G业务的发展。
对中国移动来说，3G的挑战存在于如何将2G和3G的用户，能够同时运用两个网络。目前中国移动正在从网络和终端两个层面上进行考虑。
中国联通的3G策略
截止到6月30日，中国联通的移动用户已经达到1.2亿，同时运营GSM和CDMA两张网络。目前中国联通饱受电信重组传闻的影响。
中国联通的CDMA 1X网络，其升级路线是CDMA
2000 1X EV-DO。由于从CDMA 1X网络向EV-DO升级相对平滑，所以中国联通的3G升级投资额会大大小于中国移动。中国联通在2003年已经从CDMA IS 95A向CDMA 1X升级，在传输速度上优于中国移动，目前其CDMA网络的数据业务可以提供基于WAP的网络浏览、多媒体邮件收发业务、JAVA、BREW业务等。
中国联通对数据业务的开拓在近两年已经积累了许多经验。而联通认为，3G对联通的影响主要存在于终端产品和3G数据业务的互通性上。
关于终端的问题。联通一开始关注耗电、稳定性，接下来则关注对于业务的支持。联通认为，目前手机芯片终端对于业务支撑是一个非常重要的一环，因为终端是未来业务的一个主要的承载，而手机芯片的支持远远低于系统提供的能力，这是非常大的问题，因为哪一种技术能力提供多少的吞吐量，但实际并不能给用户带来比较好的体验，问题就在于手机芯片的能力。
关于不同3G系统之间的互通业务方面。联通认为应该积极推动大家用统一的业务平台、统一的标准来达到不同之间的业务互通，应该定义一些的基本的业务作为互通的业务研究，这也是联通在3G部署之前应该积极准备的一项工作。
数据的业务对于资源的占用远大于短信和语音，所以联通认为在数据业务以及数据漫游清算过程当中，找到一种数据业务的赢利模式很重要。联通经营CDMA网络四年，已经开发出了面向3G的UNI品牌下的新业务。在流媒体业务之外，联通认为“人机之间的业务”是未来3G业务的新增长点。
3G运营商策略业务发展企业移动网络用户中国移动
