2005年国际3G市场展望

导读：虽然从全球范围看3G的发展仍呈现出较明显的区域不平衡性，但在日韩市场高速增长、欧美市场实现突破的有力驱动下，2004年国际3G市场仍顺利实现了初步启动。随着全球电信市场的持续复苏，在技术成熟与产业链初步完善等有利因素的推动下，2005年国际3

虽然从全球范围看3G的发展仍呈现出较明显的区域不平衡性，但在日韩市场高速增长、欧美市场实现突破的有力驱动下，2004年国际3G市场仍顺利实现了初步启动。随着全球电信市场的持续复苏，在技术成熟与产业链初步完善等有利因素的推动下，2005年国际3G市场也有望以更快、更稳健的步伐向前演进，而3G制式间的竞争与各区域市场的发展也将呈现出新的发展特点。

一、2005年3G制式竞争格局展望
在国际三大主流3G制式中，TD-SCDMA的商用较有可能在中国市场率先启动，而中国3G牌照发放仍缺乏明确的时间表，这使TD-SCDMA短期内走向国际继而形成规模的可能性已经不大，因此，2005年的国际3G市场仍将为WCDMA与CDMA2000两大制式所主导。从目前的发展态势看，依靠GSM所拥有的规模优势，WCDMA不仅在用户数上已超过了CDMA2000 1X EV-DO，而且自身产业链在加速成熟，并初步显示出一定的后发潜力；而CDMA2000阵营将利用自身能够往3G较平滑升级的优势，在保持平稳演进的基础上积极寻求新的发展空间及优势；对于TD-SCDMA来说则是机遇与挑战并存。

1．WCDMA产业链加速走向成熟
虽然WCDMA要早于CDMA2000 1X EV-DO实现商用，但由于无法实现与2G的PDC或GSM兼容，除了终端发展曾遇到瓶颈外，建网初期网络的有限覆盖也严重影响了用户的发展，这使WCDMA在用户发展方面曾长时间落后于CDMA2000 1X EV-DO。但经过2004年的加速发展尤其在日本与西欧市场取得突破，2004底全球的WCDMA用户已经超过CDMA2000 1X EV-DO用户200万户以上，这是GSM用户规模优势、WCDMA产业链加速完善等因素综合作用下的结果。

除了在3G用户规模上处于优势外，WCDMA也在技术竞争领域初步显示出竞争优势。目前版本的WCDMA与CDMA2000 1X EV-DO在接入速率上基本相当，但WCDMA的增强版本HSDPA/HSUPA却有更高的速率（最高下行速率14.4Mbit/s或以上）。DoCoMo计划在2005年底或2006年初前商用HSDPA，而美国Cingular和欧洲的MMO2也将部署HSDPA，并初步计划于2006年实现商用。

2．CDMA2000保持稳步演进的步伐
CDMA2000不仅拥有从2G/2.5G平滑过渡到3G的优势，而且产业链发育也略较WCDMA成熟。截至2004年底，全球范围内的CDMA2000 1X用户已经超过1.6亿户，在市场需求与竞争等驱动下，运营商通过相对有限的网络升级就可以把用户平滑过渡到3G网络。因此，未来CDMA2000阵营在3G用户发展方面的潜力仍然不可低估，预计2005年CDMA2000将在保持向3G平稳演进的基础上，积极寻求新的发展空间及优势。另一方面，为了保持技术竞争力，CDMA2000阵营推出了CDMA2000 1X EV-DO Rev A版本（下行速率3.1Mbit/s以上），但目前仍没有运营商提出具体的商用时间表。

3．TD-SCDMA机遇与挑战并存
从自身的技术演进看，2004年以来TD-SCDMA加速走向成熟已成为不争的事实，产业联盟的扩大与手机套片的面世成为其中最重要的发展事件，而去年12月所进行的国际视频通话也使TD-SCDMA的商用能力得到了一定展示。

然而，只要结合整个3G技术市场的发展环境，并与其它两种3G制式进行对比后就不难发现：由于国内外发展环境的变化，TD-SCDMA所面临的挑战实际上仍然严峻。由于目前为止WCDMA与CDMA2000主要依靠中国以外的商用市场为支撑，去年全球3G市场的加速发展进一步加速了这两种制式的演进步伐，例如原基于WCDMA R5的HSDPA有望于今年底或明年初投入商用，这比2003年时的业界估计提前了近一年。按照三大3G制式的实际演进速度判断，TD-SCDMA在国内开始商用时需要面对的将不再是WCDMA与CDMA2000的现有版本，而是其增强版本甚至B3G（Beyond3G）版本了。另外，根据韩国商用WCDMA的经验，先进入市场的3G制式将对后进入的同代制式构成一定的发展门槛，这对TD-SCDMA切入现有3G市场同样不利。因此，目前的形势对TD-SCDMA的市场化与全球产业化都是比较严峻的。

总的来看，2005年国际3G市场仍将呈现出WCDMA与CDMA2000为主导的技术竞争格局，商用市场的发展与扩张会使这两种技术制式间的竞争更加激烈；TD-SCDMA虽然有望随中国3G牌照发放而实现商用，但其市场化与产业化前景仍充满不确定性。

二、2005年国际主要3G市场展望
2005年，预计日本与韩国3G市场仍能够保持全球领先的地位，而且其3G将能够进入主流市场；欧美3G市场演进的步伐也将不断加快，并有望逐渐缩小与日韩市场间的差距；部分新兴国家如印度正加速本国的3G战略，以期进一步提升电信业的国际竞争力。

1．日本3G市场的竞争将全面展开
作为目前日本3G市场的领先者，DoCoMo计划到今年底前3G用户要发展到2000万户，约占其届时总用户数的40%。KDDI在2004年10月把CDMA2000 1X EV-DO延伸到2G频段后，频率资源的丰富为KDDI发动新的价格战、并获得更大的市场份额提供了有利条件。而目前在3G业务上处于落后的Vodafone K.K.，将充分利用Vodafone集团的全球3G战略优势，争取缩小与竞争对手的差距，宣布在2005年停售2G手机也反映了Vodafone K.K.这方面的决心。因此，2005年日本3G市场的竞争将全面展开并持续加剧。

2．韩国寻求新的3G发展突破
由于引入号码可携带及WCDMA的发展遇到困难，2004年韩国3G市场发展步伐有所放缓，而且LGT商用CDMA20001XEV-DV的计划也因高通放弃对手机套片的支持而面临流产。然而，通过扩大网络覆盖、加快终端研发等措施，作为后进入制式的WCDMA寻求后发优势的步伐不会停止，如果网络覆盖及双模手机研发等问题得到解决，WCDMA有望实现一定的市场突破。另外，出于推动WCDMA在韩国市场取得突破的目的，MIC也允许运营商提供最高40%的手机补贴。总的来看，管制放松与WCDMA的持续发展都有望推动韩国3G市场在2005年实现新的发展。

3．欧美加速在3G上形成国际竞争力
3G不仅是2G/2.5G的演进方向，也是跨国运营商为其国际竞争力抢占新制高点的平台。依靠2004年所取得的突破性进展，2005年欧美移动运营商将在3G上投入更多的发展资源，以巩固并提升自身的市场竞争地位。

在西欧3G市场，2004年底前开通的网络全部基于WCDMAR99版本，但在2005年，基于WCDMAR4版本的网络有望在荷兰等国家实现商用，而MMO2等运营商也将开始部署WCDMAR5版本的网络及HSDPA，并计划在2006年实现商用，这些都反映了WCDMA的演进步伐在稳步提速。另外，由于西欧已基本完成了3G牌照发放，不仅在2006年前大部分3G牌照持有者将开通自身的3G网络及业务，而且部分缺乏3G牌照的运营商也在积极考虑利用现有2G频率实现3G商用。因此，依靠西欧商用市场的支撑，整个WCDMA产业链将在2005年进一步加速走向成熟。

在美国3G市场，多年来2G市场的过度竞争造成运营商对3G的投资能力比较有限，由于CDMA2000具有能够向3G平滑升级的优势，CDMA2000运营商不仅能够在同等投资能力的情况下取得3G网络规模上的优势，而且把2G/2.5G用户过渡到3G也将更加平滑。目前VerizonWireless的CDMA20001XEV-DO网络已经覆盖了32个区域市场，人口覆盖率超过30%，并刚刚收购了Nextel的Sprint，计划到2005年底使其CDMA2000 1X EV-DO网络的人口覆盖率超过40%。相比之下，由于可能在相当时期内面临网络覆盖有限的困难，WCDMA运营商往往选择高起点的制式版本以保持差异化竞争优势，除了Cingular已决定2005年开始部署HSDPA外，目前尚未建设3G网络的T-Mobile也已表示将从WCDMA R5与HSDPA开始建网。但总的来看，2005年美国3G市场仍将处于CDMA2000阵营保持主动的竞争格局。

4．以印度为代表的部分新兴国家正加速本国的3G进程
3G能够成为提升本国电信业国际竞争力的平台，这点已日益成为越来越多新兴国家的共识。印度在2004年初曾表示暂时没有发放3G牌照的计划，而且暗示可能跳过3G而直接往4G演进，并且考虑把部分IMT2000频率资源向现有的GSM/CDMA运营商进行拍卖。然而，面对2004年国际3G的发展现实及其未来的演进态势，目前印度已及时对本国的3G战略做出了调整，电信管制机构TRAI表示正考虑向现有2G运营商免费发放IMT2000频段的3G牌照。而印度部分移动运营商不仅做好了3G投资预算，而且已提出了3G手机采购合同。

三、结论及后话
预计在2005年，随着全球电信市场的持续复苏，在技术成熟与产业链初步完善等有利因素的推动下，国际3G市场将继续保持稳步加速的发展步伐，而日韩的3G更是进入了向主流市场发起冲刺的阶段。而3G牌照能否在中国等广大发展中国家发放，不仅已成为全球关注的焦点，而且也将对未来国际3G市场的全面启动进程产生较重大的影响。包括印度在内的曾对3G持悲观态度的部分发展中国家，目前已大大加速了3G的决策进程。与印度相比，无论从电信（移动）通信市场规模还是启动3G战略/测试的时间点来看，中国无疑都处于领先，然而在3G牌照发放进程看，中国却出现了要落后于印度的迹象，对于目前正争取跻身电信强国行列的中国来说，这点无疑是值得关注与思考的。
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