导读：本文发言得到了国家有色金属加工工业协会铝业部宋禹田主任、973首席科学家、中南大学张天明教授及广东铸造协会秘书长、华南理工大学吴春苗教授的支持。 一、铝业背景 中国铝工业经过50年的发展，到2007年已建立了庞大的产业群，涵盖了铝
本文发言得到了国家有色金属加工工业协会铝业部宋禹田主任、973首席科学家、中南大学张天明教授及广东铸造协会秘书长、华南理工大学吴春苗教授的支持。 一、铝业背景 中国铝工业经过50年的发展，到2007年已建立了庞大的产业群，涵盖了铝矿、氧化铝、电解铝、铝加工等门类齐全的铝工业体系。铝及铝加工产业进入了一个高速发展时期，铝材的应用越来越广泛。2007年，我国电解铝产量约1240万吨，其中型材660万吨，压铸材40万吨，板带箔约540万吨。作为朝阳产业，铝工业以展现出十分诱人的发展前景。 二、制约瓶颈 尽管我国已稳居全球铝业大国的宝座，但受以下因素制约，中国远非铝业强国！ 1、我国是铝矿资源相对缺乏的国家。尽管现存的铝矾土矿保有量约7亿吨，但含量大多是铝硅比为4-7的铝石矿，与国外铝硅比10以上的铝土矿相比，选矿成本高出2倍以上。低品位的矿产资源，将会逐步制约铝工业的发展； 2、电解铝能耗太高，与最先进的工艺相比，能耗高出约30%； 3、建筑型材所占百分比太高，型材产能过剩，过度竞争，利润太低，严重制约了技改、创新及环保投入； 4、合金研发投入不足，严重制约了铝金属在工业领域的推广应有； 5、大型铝加工设备严重依赖进口，加大管理及产品成本。 三、发展前景 虽然我国铝工业的发展遇到上述种种困难，但经许多同仁和专家的不断探索，许多领域取得不错的进展，展现出十分诱人的发展前景。 1、国家已把低品矿脱硅技术列为973重点专项，由中南大学张天明教授带领课题组研发，一旦工业化，将使我国的铝矿资源多使用50年！ 2、已有不少关于电解铝惰性电极的研究，一旦突破，电解铝成本将大幅下降； 3、2007年，我国铝压铸业厂家约2000家，年产量达40万吨，产值约200亿元； 4、以河南为中心的板带箔得到较大发展，铝材为重点的格局开始被打破； 5、佛山市南海区铝型材行业协会于2007年底组建技术专家委员会，为南海铝型材的发展提供技术支持。 下面，请允许我就我国铝工业的主力军－铝型材的发展，作一个简单的介绍。 一、中国铝型材行业的概况 中国铝型材工业经过50多年的发展，成为了世界上铝型材生产大国。截至2007年，中国在产的铝挤压厂600多家，挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一，已成为世界铝挤压材生产大国；经过近几年产品结构的调整和市场调节，铝加工厂数减少，分布在逐步分散；产品出口增加，成为世界上最主要的铝型材生产和净出口国家。 1、产量： 2007年中国铝加工材快报产量1175.9万吨，与2006年快报数814.8万吨相比增加44.3%。估计型材为660万吨，比2006年增长36.2％。表1—— 中国近年来铝加工材产量 单位：万吨 表中所有数据均来自中国有色金属工业协会信息统计部，除了1175.9万吨为快报数外，其他数据为实际产量。 2.分布 从铝加工行业来看，珠江三角洲、长三角、环渤海等三地区，以河南为代表的中部地区发展较快。新世纪以来，全国铝加工材产量前10位省区总产量占全国总产量的所占比率在逐渐上升，2000年为82.1%，2005年为84.7%，2006年达到87.1%，2007年87.63%。广东和河南两省产量排位继续保持前两名，所占比例仍在上升。产量增幅较快的省份是山东和湖南，山东排位由2006年的第六上升到第三，产量接近100万吨，达到99.48万吨，比2006年增加85.6%。湖南省以21.12万吨的好成绩后来居上，把产量增幅相对不大的河北省挤出前十名。 广东省的建筑铝型材业在国内具有突出的地位，具有绝对的优势。广东省是中国铝型材加工、制造的大省，同时又是铝的消费大省。目前，广东省的铝加工量超过300万吨/年，综合产值超过1000亿元，已形成具有明显规模优势和品牌优势的产业。据中国有色金属工业协会统计，2006年全国获得生产许可证铝型材厂有560多家，广东省有210余家；全国铝挤压材产量前10名的企业中广东省占了6家，广东省铝型材生产量占全国55％左右，市场占有率超过全国的45％。全国拥有中国名牌的铝加工企业共有17家，广东省有10家单位，其中9家为铝型材厂，1家为板带箔生产企业。 3、出口 2007年，中国铝材净出口量增加了110.0%（见表2）。其中，平轧产品的贡献明显。型材出口84.5万吨，比2006年仅增加了24.1%,增幅同比下降56.1%。主要受欧美房地产业不景气和国家7月1日取消出口退税的影响。
4.动向 （1）电解铝与加工企业相互延伸 典型的大型电解铝企业有：中铝兰州连城铝业、中铝青海铝业、河南焦作万方、青铜峡铝业、内蒙霍林河鸿骏铝电集团、河南淅川、浙江华东铝业等纷纷增加铝加工项目或铸坯项目。加工企业向有资源地区寻找合作伙伴或办厂，如渤海铝、银一百、华昌等企业。 （2）中国铝加工企业积极上市融资 铝加工企业利用国内外资本市场，积极开展多种方式进行融资，为企业的发展壮大获得必要的资金支持。已经上市的铝加工企业有中铝西北铝，山东南山、浙江栋梁、常熟铝箔、新疆众和等。正在准备上市的企业有河南明泰、广东兴发、闽发、山东鲁丰铝箔、厦顺、苏州罗普斯金等。 （3）高速列车车体型材成功应用在我国自主知识产权的300km/h列车上，标志着中国已经跨入世界上能够生产300km/h高速列车型材国家的行列。 （4）工业型材、高档节能型建筑型材产品比例增加。 （5）各种新技术在铝加工生产中得到了应用。 二、铝型材行业发展存在的主要问题和机遇 1、主要问题： 虽然我国已成为铝型材生产和消费大国，但与世界铝型材生产强国间的差距还很大。我国铝型材消费还主要集中在建筑业，占总消费量的75%左右，而世界发达国家如日本和北美，其建筑型材消费量分别占总消费量的62.5%和44.5%。这种差距一方面反映了我国建筑业的篷勃发展，另一方面也反映出我国在工业铝型材的生产、开发和应用方面的不足，同时也预示着我国工业用铝型材存在着巨大的市场和发展空间。当前铝加工业发展的突出问题表现在： （1）我国是铝工业大国，但不是铝工业强国。我国铝工业的特点是总量大，但整体发展水平偏低，资源和环境代价较高。铝加工企业数量较多，技术力量相对薄弱，自主创新能力较差。经过近几年激烈的市场竞争和淘汰，铝加工企业规模迅速扩大，出现了一定程度的的集中，例如2006年，全国铝挤压型材厂产量位居前10家的产量占全国的15％左右。目前，在技术、设备水平，竞争白热化的市场环境和国家发展战略及政策措施等方面正在形成前所未有的压力下，迫使企业从产量增长型向质量效益型，进而向技术创新型转变，我国迎来了加快迈向世界铝加工强国的发展机遇。 （2）资源消耗严重，环保压力大，节能减排任务繁重。。2007年1-5月我国电解铝平均综合耗电为14456千瓦时/吨，同时，氧化铝在生产过程中能耗也是很高的，每吨耗能0.8吨标准煤。铝加工企业不规范的生产方式，造成一定程度的环境污染。中国铝加工业能耗指标与国外先进水平还存在较大差距，对业界既是挑战，又是发展的机遇。 （3）国家政策调整带来严重挑战，企业达标任重道远。我国目前已开始限制高污染、高能耗、资源型产品的出口。2007年7月1日起，取消了铝加工产品的出口退税，在2007年8月1日起，取消了原铝的进口关税。铝作为高能耗材料，同时也是高储能材料和绿色材料，是推动社会前进的一种不可替代的材料。中国经济将继续保持较高的增长性，由此一方面对铝工业的发展提供巨大的需求空间，另一方面也增加了铝工业发展的重要性和紧迫性，社会发展需要大力发展铝工业。根据国家产业政策，我国铝工业发展以满足内需为主，不鼓励并限制利用一般贸易、加工贸易等方式出口电解铝等高能耗初级产品。在政策上将继续鼓励技术含量和附加值高的铝产品的出口。目前国家通过取消原铝进口关税，2007年12月海关总署将铝型材加工列入出口禁止名单，上述措施主要是为了抑制铝资源的大量出口。在国内需求十分旺盛的情况下，采取“堵”和“疏”两种手段的并用，一方面控制电解铝增量，控制出口；另一方面积极扩大内需，大力发展高附加值的铝材产品，增加国内存铝量，引导我国铝工业实现又好又快的发展。国家发改委2007年第64号公告发布了《铝行业准入条件》，进一步提高了准入门槛，而且要求现有企业的能源消耗、金属消耗和成品率等指标在2010年底之前达到门槛水平。在未来短短3年之内，使我国铝加工业达标，难度是相当大的，充满了挑战。 （4）企业产业链短，竞争力不强，受上下游控制，抗风险能力弱，产品同质化严重，生产企业利润下滑，风险加大。近年来，人民币汇率持续走高，原铝的价格波动较大，铝加工企业受到很大的影响。 （5）技术水平低，研发实力弱。体现在绝大多数企业都是在从事低档的建筑型材生产，产品研发不够，相互抄袭，相互竞争，造成整体水平低下。 （6）专业人才缺乏。铝加工专业管理、技术人才薄弱，不利于铝加工行业的长足发发展。 （7）社会的发展对铝型材行业提出了更高的要求。为适应我国铝行业的发展，随着铝表面技术处理技术的发展和市场对铝合金表面处理更高的要求，有新的铝及铝合金相关的国家标准发布实施。新的国家标准基本上与工业发达国家接轨，对企业生产，保证产品质量提出了更高和新的要求，也将进一步规范铝行业的生产，促进产业的健康发展。此外，欧盟、北美等地对六价铬、镍、铅、镉、汞等重金属的使用也做出了严格的限制，对此，国内铝加工企业必须积极应对，采取相应措施。 2、发展机遇 （1）铝业是朝阳产业。从市场需求来看，中国建筑门窗中，铝窗约占60 %左右，塑窗（PVC）约占30 %左右、钢窗5 %左右，木窗在城市几乎没有使用。中国铝型材有75 %左右是使用在建筑行业上用于制作建筑门窗和幕墙。2006年中国总建筑面积21亿平方米，比2005年增长21%左右，中国建筑业使用铝合金门窗产量约3.2亿平方米左右，建筑幕墙每年竣工面积约5100万平方米。新型建筑铝合金门窗逐年增加，建筑结构用铝合挤压材尚待开发，市场潜力巨大。交通运输业大量使用工业型材是拉动工业铝型材快速增长的动力，21世纪交通运输业发展的首选材料就是铝合金。轨道交通、城市交通、快速客车、轻轨列车使用中强韧耐蚀宽幅铝合金型材，需求量达到10万吨。集装箱型材：中国铝制集装箱的用铝量已超过5万吨,据预测，2010年集装箱铝型材需求量约达到10万吨左右。散热器型材：大截面、薄壁散热器的需求量将达到10万吨。船舶制造：中国造船产量2006年1451载重吨，占世界市场19%。船舶夹板和船体上大量的壁板、支撑件是高强韧耐蚀铝合金材的潜在市场，据预测，2010年，此类型材的需求将有大量增长。 （2）多种铝业技术有待研发，每项技术的研发成功并产业化，会带来巨大的效益。广东铝工业路线图中列举了56项有得研发的养分技术，需要企业、科研机构集中开展研发。 （3）人才需求旺盛，高素质铝业人才的机遇。依靠技术进步、技术创新，实行技术管理和经营是我国铝型材加工企业求得生存和发展，保持竞争力的必要条件。也是企业为铝门窗幕墙行业提供优质产品、一流服务的基本保证。 三、建议： 1、建立产业联盟，除交流信息外，主要是要形成约束机制，防止恶性竞争，以利于行业健康发展。 2、有条件企业转型，扩展产业链，不把鸡蛋放在一个篮筐里。南山产业链、亚铝等。部分大企业已开始在做。上下游、铸造等。 3、技术创新，制定铝工业路线图，开展新技术研发，形成我国较为完美的技术体系。创新是做好节能减排工作的关键，我们应该积极进行新工艺、新技术的研究与开发。另外，我们要抓好成熟的节能减排新技术的推广工作。 附表 获得2007年中国名牌的铝型材企业及其商标
铝型材
