导读： 2007年一季度，我国的粗钢产量达到11470.41万吨，同比增长22.3%，3月单月产量首次突破4千万吨；钢材产量达12634.42万吨(含重复材)，同比增长26.2%。一季度，我国的钢材出口仍保持高位，钢材出口1412.8万吨，同比增长1.25倍；一季度进口钢材427.15
2007年一季度，我国的粗钢产量达到11470.41万吨，同比增长22.3%，3月单月产量首次突破4千万吨；钢材产量达12634.42万吨(含重复材)，同比增长26.2%。一季度，我国的钢材出口仍保持高位，钢材出口1412.8万吨，同比增长1.25倍；一季度进口钢材427.15万吨，同比下降7.42%。进口铁矿石10021万吨，同比增长23.85%。一季度，我国净出口钢材986万吨。 根据海关总署最新统计资料(除非特别说明，进出口数据均来自海关总署)，2007年一季度我国钢铁行业主要原料(铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢)、半成品(钢坯和钢锭)、钢材及钢铁制品累计外贸进出口总额为268.35亿美元，占我国外贸进出口总额的5.86%，钢铁总额同比增长34.85%。其中进口总额140.45亿美元，占同期我国外贸进口总额的6.83%，钢铁进口总额同比增长21.09%；出口总额127.91亿美元，占同期我国外贸出口总额的5.07%，钢铁出口总额同比增长53.35%。2007年3月，钢材的进出口贸易总额52.45亿美元，占当月钢铁外贸总额的53.49%，进口铁矿石价值25.92亿美元，占当月钢铁外贸总额的26.43%。 从数量上看，一季度我国进口上述主要原料、半成品、钢材及钢铁制品10889.2万吨，同比增长21.12%。其中铁矿石进口10021万吨，占总进口量的92%。钢材进口427.15万吨，同比下降7.42%，占进口量的1.12%。一季度我国主要原料、半成品、钢材及钢铁制品出口2169.95万吨，同比增长52.59%。其中钢材出口1412.8万吨，占总出口量的65.11%，同比增长1.25倍。 3月份我国进口上述主要原料、半成品、钢材及钢铁制品3885.71万吨，同比增长17.93%。其中3561.8万吨为铁矿石，占总进口量的91.66%，同比增长20.71%；钢材进口量为157.38万吨，占总量4.1%，同比下降12%。2007年3月我国主要原料、半成品、钢材及钢铁制品出口825.96万吨，同比增长45.85%，其中钢材出口537.7万吨，占总出口量的28.78%，同比增长91.14%；焦炭出口152.63万吨，占总出口量的18.48%，同比增长42%。 一季度我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.1：1，基本持平；钢材进出口数量比例为1：3.31。2月份成品钢材实现净出口380万吨。 大宗钢铁产品进出口数量趋势如下： 2004年以来我国主要钢铁产品进口量走势如图1。 从上述图示可以看出，2007年一季度主要钢铁产品进出口较去年略有下降。其中进口降幅最大的是废钢和钢坯，进口量分别进口80万吨和8万吨，较上月分别下降了57.38%和22.68%；铁矿石进口一直保持高位，较去年同期增长了23.84%；钢材进口同比下降7.5%。一季度的钢材出口一直保持高位，各主要钢铁产品的出口均有所增长，其中增幅最大的是钢材和钢坯，同比分别增长1.18倍和97.47%；炼焦煤出口103.08万吨，同比增长6.45%；焦炭出口365万吨，同比增长19.84%；铁合金出口76.11万吨，同比增长45.22%。一季度，板带材仍然是进出口的主要品种，其中板带材占钢材进口总量的84%，占钢材出口总量的48%；管材出口占钢材总量的18%。 贸易伙伴进口方面： 一季度日本、韩国、中国台湾、欧盟25国和欧盟15国为我最大的钢材进口货源地，进口量分别为164.85万吨、86.81万吨、83.72万吨、37.91万吨和37.66万吨；澳大利亚、印度、巴西、南非为我国最大的铁矿石进口货源地，进口量分别达1211.13万吨、983.94万吨、913.52万吨和104.95万吨；菲律宾、日本、中国香港和马来西亚为我最大的废钢进口货源地，进口量分别为22.56万吨、13.49万吨、8.7万吨和5.3万吨；哈萨克斯坦、南非和印度为我国最大的铁合金进口货源地，进口量分别为15.58万吨、6.1万吨和6万吨。 出口方面： 一季度韩国、欧盟25国、欧盟15国和美国为我最大的钢材出口地，出口钢材分别为281.28万吨、200.32万吨、184.57万吨和101.02万吨。越南、韩国、泰国和中国台湾为我最大的钢坯出口地，出口钢坯分别为34.27万吨、30.81万吨、29.87万吨和24.36万吨；生铁出口较去年同期大幅增长6.64倍，出口量为23.44万吨，主要出口到日本21.87万吨；铁合金出口较去年同期增长72.19%，日本、韩国、荷兰和美国为我最大的铁合金产品出口地，分别出口铁合金23.93万吨、9.23万吨、6.98万吨和6.82万吨；焦炭出口较去年同期增长19.84%，日本、巴西、美国和印度为我国最大的焦炭出口地，分别出口焦炭77.69万吨、65.52万吨、54.16万吨和29.85万吨。 当前国内市场重点关注的品种进出口特点分析如下： 冷、热普薄板带类： 一季度，冷、热普薄板市场先跌后升。由于各钢厂均调高4月出厂价，同时各钢厂积极组织出口，故冷、热普薄板市场较为活跃。在2007年一季度冷、热轧进出口情况如表1、表2所示： 2007年一季度，冷热轧普板带进口为124.32万吨。热轧普薄板、热轧窄钢带、冷轧普薄板及冷轧窄钢带的进口呈现正增长，累计分别增长1.27倍、19.09%、11.13%和18%。进口下降幅度最大的是热轧普宽钢带，下降42.79%。一季度冷热轧普板带出口180.68万吨，除热轧宽钢带和冷轧普宽钢带出口分别下降10.36%和16.11%外，其它产品出口均增长60%以上。 进口方面。3月份热轧普薄板进口平均价格为662美元／吨，高于同期国内市场价800～1000元／吨左右；冷轧普薄板平均进口价格为576美元／吨，低于同期国内市场价1000元人民币／吨。出口方面，3月份冷热轧薄板带产品出口量为62.84万吨，累计同比增长61%。其中累计出口增幅最大的产品为热轧普窄带和冷轧普窄钢带，较去年同期分别增长6.7倍和2.6倍，3月出口平均价格分别为477美元／吨和460美元／吨，分别低于同类产品进口平均价格300美元／吨和500美元／吨。 一季度，热轧普薄板(卷)的主要进口货源地是日本、中国台湾和韩国，分别进口7.12万吨、6.12万吨和4.18万吨；冷轧普薄板(卷)的主要进口货源地是日本、韩国和中国台湾，分别进口27.44万吨、25.43万吨和23.6万吨，这3国(地区)占冷轧普薄板带类产品进口量的81%。热轧窄钢带的主要出口国为越南、韩国和印度，分别出口13.51万吨、5.93万吨和3.41万吨；冷轧窄钢带主要出口国为越南、韩国和印度尼西亚，分别出口6.55万吨、5.2万吨和2.43万吨。 中厚板带类： 一季度，中厚板市场相对平稳，国内市场需求旺盛，出口市场一直保持较好上升形势。进入4月后，各钢厂均调高了出厂价格，市场库存下降明显。2007年一季度中厚板、带进出口情况如表3、表4所示：2007年一季度中厚板带产品进口量同比增长9.09%，继续保持了今年进口增加的形势。除中厚宽钢带仍同比下降30.26%外，厚板和中板进口同比分别增长14.26%和42.33%。一季度出口继续保持高增长，共计同比增长140.21%，厚板出口增幅最大，同比增长1.68倍。 3月份中厚板、带共计进口21.72万吨。厚板的平均进口价格为762美元／吨，比同期国内市场高近1200元／吨；热轧普中板的平均进口价格为687美元／吨，比同期国内市场价高500元／吨左右。从货源地来看，一季度进口的普通中、厚、特厚板(卷)有79.51%来自于日本。 出口方面，普通中、厚、特厚板(卷)的出口继续大幅增长，3月中厚板带产品出口同比增长91.6%，共计出口120.39万吨。主要出口到韩国、西班牙和印度，这3国的出口量合计占总出口量的50.9%。一季度普通中、厚、特厚板(卷)产品实现净出口265万吨。 其它钢材： 2007年一季度，原料部分进口增幅最大，生铁、钢锭和铬铁增幅最大；钢材进口增幅最大的是热轧普薄板和其他棒材，同比分别增长126.83%和79.36%；进口量最多的产品是镀锌板(带)、热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别进口90.04万吨、39.81万吨和20.64万吨，占钢材总进口量的35.23%。 出口方面，一季度原料出口增幅最大是镍铁，从去年同期的2吨到今年的2500吨。钢材出口增幅最大的是热轧不锈薄宽钢带、石油天然气钻探套导焊管和热轧合金窄钢带，同比分别增长157.31倍、112.76倍和113.8倍；出口量最大的品种是普通中厚宽钢带、普盘条和热轧普中板，分别累计出口148.77万吨、135.44万吨和87.06万吨。 2007年一季度，镀层板(带)和彩涂板进口量分别为113.05万吨和6.8万吨，比去年同期增长10.11%和下降20.51%；同期出口量为92万吨和17.14万吨，同比增长104.26%和185.43%。一季度电工钢板(带)进口25.96万吨，同比增长11.18%；出口4.72万吨，同比下降1.15%。与去年同期相比，一季度钢材进口下降幅度最大的品种是石油天然气钻探套导焊管、热轧不锈盘条和热轧普薄宽钢带，一季度进口分别下降62.18%、42.83%和42.79%。无缝管和焊管进口分别为13.39万吨和4.65万吨，比去年同期分别下降26.69%和23.14%；同期无缝管和焊管出口量为87.04万吨和109.1万吨，比去年同期增长113.28%和230.74%。 主要原料进口： 铁矿石： 4月底，CRU国际金属料指数为245.1，与上月比上涨0.2%，与上年度比上涨25.9%。3月份铁矿石进口量为3561.67万吨，同比增长20.7%。3月份各主要港口进口仍保持较高的水平，日平均进口量在114.9万吨。目前国内63.5%印度矿市场价格继续稳定在800元／吨。 印度政府对铁矿石出口征税是我国钢铁业界近期关注的重点。自印度政府3月加征铁矿石出口关税以来，一些消息反映由于征收出口税，使得印度的铁矿石出口陷于停顿，造成大量铁矿石的积压：但也有些印度贸易公司反映，他们对中国的铁矿石出口仅较上月有小幅下降。一个月以来，现货市场上的印度铁矿石价格略有上涨。由于3月的铁矿石进口量高于2月，同时由于目前国内矿价已处于高水平，市场成交量不多，一些企业认为上涨空间有限，希望钢材市场形势明朗后做选择。 目前国际海运市场继续保持高位，巴西图巴朗港至北仑、宝山港日前平均铁矿石海运费达到46.667美元吨，创历史新高；澳大利亚西澳港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费也达到21.275美元吨。 截止4月底，CRU国际钢价指数为168.3，比去年同期上涨13%。从国际主要钢材市场的运行情况看，欧洲市场继续保持平稳，但需求面临下降，后期继续上涨难度加大。北美市场保持平稳，美国钢厂对后期调价充满信息，但服务中心和贸易商都不看好。亚洲市场保持平稳，自中国出口退税调到零后，各钢厂提高了出口亚洲地区的钢材报价，但亚洲客户很难接受。 由于我国钢铁生产增幅居高不下，铁矿石的进口依赖程度大幅提高，国际铁矿石市场的价格因此也居于高位，造成我国钢铁成本大幅增加。但受国际市场需求旺盛的影响，国内外钢价差较大，使得我国的钢材及部分高能耗产品的出口大幅度提高。出口的高速增长客观上促使并加快了出口退税政策调整的出台，4月9日财政部、国家税务总局发出了关于调整钢材出口退税率的通知(财税2007[64]号)，从2007年4月15日起，将进出口税则(2007年版)第72章中的部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5%；另外83个税号的钢材取消出口退税。 自出口退税率调整执行之后，意味着出口企业的出口成本增加300～400元／吨。故各钢厂均提高了4月相关产品的出口报价。由于目前欧洲市场需求旺盛，预计后期欧美进口市场将保持上涨态势。但中国出口亚洲各国的产品报价，很难使其接受，最近出口到东南亚的报盘明显减少。但就目前情况来看，国内钢厂合同饱满，出口旺盛，其主要原因是在出口退税政策出台之前，国内钢材出口量急剧增加，各大钢厂及贸易商集中出口，造成国内资源供应量一时短缺，价格抬升，加之现在的出口数据体现的是出口退税政策之前的合同，故体现出国内钢材出口量并没有下降的情况。但以目前各国的进口合同情况看，后期的出口情况并不乐观，出口企业应更多的考虑到国外市场对国内市场的影响，及各国采取的反倾销措施。同时由于一季度高耗能原料产品出口的增加，国家有可以将出台对此类产品出口退税的调整。
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