导读:  十五期间,受国内市场需求拉动,我国钢铁企业扩建规模逐步加速,每年新投产的产能幅度不断扩大,国内钢铁产能处于持续高速增长状态。按我们统计,到2005年底,国内高炉生铁产能已达到38600万吨,较2000年增加22200万吨;粗钢产能达到42900万吨,较20

  十五期间,受国内市场需求拉动,我国钢铁企业扩建规模逐步加速,每年新投产的产能幅度不断扩大,国内钢铁产能处于持续高速增长状态。按我们统计,到2005年底,国内高炉生铁产能已达到38600万吨,较2000年增加22200万吨;粗钢产能达到42900万吨,较2000年增加25800万吨;热轧钢材产能达到39800万吨,较2000年增加了21500万吨。其中从2005年开始,我国钢铁企业扩建项目进入投产高峰期,当年新增的生铁、粗钢、热轧钢材产能分别达到6800万吨、7300万吨和5400万吨,粗钢产能年增量将是历史纪录。进入十一五后,我国钢铁产能仍将处在高速增长状态中,其中2006年仍继续处于产能扩建高峰期,国内新建各类高炉有64座,新增生铁产能6200万吨,截止到去年底国内高炉有效生铁产能为4.48亿吨;新建各类转炉60座、电炉11座,新增炼钢产能6200万吨,截止去年底国内粗钢有效产能为4.91亿吨。2006年国内建成各类热轧钢材生产线102条,新增热轧钢材产能7000万吨,是我国历史上新增钢材产能最高的一年,其中新增热轧板材产能4100万吨,新增长型材产能2600万吨,截止到去年底,国内热轧钢材总产能已达到4.68亿吨。根据我们的调查,2007年我国钢铁产能增长依然处于高峰期,其中当年新增的热轧钢材产能将再创历史纪录。

  从各地产能增长情况上看,按我们了解的情况,2007年东北地区将分别有建龙双鸭山项目、鞍钢营口项目一期、通钢和西钢、北钢、凌钢等企业新增高炉转炉项目等计划投产,可新增产能950万吨。华北地区有天铁300万吨新区项目、包钢300万吨新区项目、海鑫200万吨新区项目、唐钢银山项目以及承钢、东金、港陆、松汀、宣钢、鹏程、太钢、安泰等企业的扩建和改造项目计划今年投产,预计可新增钢铁产能2750万吨。华东地区2007年新先后有马钢500万吨新区工程、日照、宝钢、潍钢、九羊、宁钢等钢厂的扩建和改造项目建成投产,预计可新增钢铁产能1800万吨。而中南及西部地区2007年还将有武钢鄂钢项目、八钢热轧项目、昆钢红河项目、福建鑫海和三明钢厂项目、四川达钢二炼钢等项目要先后投产,可增加钢铁产能700万吨。总之,预计2007年国内将新建各类高炉54座,新增生铁产能6100万吨,到年底国内高炉有效生铁产能达到5.09亿吨;新建各类转炉51座、电炉8座,新增炼钢产能6500万吨,到年底国内粗钢有效产能将达到5.56亿吨。2007年国内将建成各类热轧钢材生产线84条,新增热轧钢材产能7900万吨,包括5300万吨热轧板材轧机和2300万吨长型材轧机产能,再创年增钢材产能新纪录,预计到年底,国内热轧钢材总产能将达到5.47亿吨。同样,根据我们的调整,2008年国内还将新增生铁产能5100万吨,到年底国内高炉有效生铁产能达到5.58亿吨;新增炼钢产能5300万吨,到年底国内粗钢有效产能将达到6.07亿吨。2008年国内将建成各类热轧钢材生产线75条,新增热轧钢材产能6600万吨,到年底国内热轧钢材总产能将达到6.13亿吨。

  以上合计,2007年国内新增热轧板材产能5300万吨,2008年国内新增热轧板材产能4600万吨,到2008年国内热轧板带材的总产能达2.93亿吨,两年时间国内板材产能增加近1亿吨,产能增长了50%多,可以说是大爆发式增长。同时,与热轧配套的冷轧项目今后几年也将出现大规模增长,其中2007年和2008年国内将分别有1100万吨和1400万吨冷轧项目投产,2009-2010年还有2500万吨冷轧项目计划建设,到2010年国内冷轧产能将达到1亿吨。此外,2009-2012年国内还有1.2亿吨的钢铁项目计划建成,考虑到受市场形势压力影响,届时部分项目可能推迟或取消,并且那时许多落后产能可能已被淘汰。不过这时要提一点,虽然按国家要求2010年前要淘汰5000万吨落后产能,但我们认为如果国内钢材市场仍长期保持目前的利润水平,这项工作进展就不会太顺利,所以我们仅按淘汰2000万吨来核算未来国内产能。按我们掌握的钢厂建设项目规划进度,预计2009年国内可新增钢铁产能3600万吨,2010年国内可新增钢铁产能2500万吨,即预计到2010年我国生铁产能在6.2亿吨,粗钢产能在6.7亿吨,热轧钢材产能在6.75亿吨。

  从2003年开始,国内钢铁产能进入大规模增长期,每年新增产能基本在5000万吨以上,其中2004-2007年是增长最为猛烈的四年,生铁和粗钢产能年增量分别在2004年和2005年创天量,而热轧材产能年增量也将在今年创出天量。按我们统计,国内钢铁产能大规模增长将持续到2008年,2009年以后,国内新增产能力度才会出现下降,届时国内钢铁产能也将趋于稳定状态。此外,2003-2005年国内生铁粗钢产能年增量一直高于轧材产能年增量,而2006-2008年国内轧材产能年增量则将超过粗钢产能年增量。出现这种情况的主要原因是由于国内钢铁企业在扩建过程中,一般是先建高炉转炉项目,随后再建轧材项目,投产时间的不同使得国内粗钢与钢材产能年增量出现不匹配情况。从2004年开始,我国粗钢产能开始超过轧材产能,2005年两者产能相差达3000万吨,这造成国内钢坯资源量增长迅速,这也是近几年我国钢坯出口大幅增加的主要原因。而从2006年开始,随着国内轧材产能增长加快,两者产能不匹配度逐步减少,到2008年国内轧材产能将再次超过粗钢产能,因而预计2008年后我国钢坯出口将会明显下降。

  整体上看,2006-2010年期间,我国钢铁产能将增长2.4亿吨,基本与十五期间增长的2.6亿吨产能相当,即十年间我国将增加5亿吨钢铁产能,较2000年增长了近3倍,这将是我国钢铁工业发展最为快速的一个历史时期。而在这一时期里,国内企业不仅扩张力度很大,企业间的兼并联合进展目前也开始加快,今后几年国内企业产能规模增长仍将非常迅速。根据我们对国内主要钢铁企业产能扩建项目和重组兼并工作的调查,2006年国内百万吨规模的钢铁企业有116家,其中1000万吨级的有十家,分别是鞍本集团、宝钢、新唐钢、武钢、马钢、沙钢、首钢、济钢、莱钢、华菱集团。预计2007年国内百万吨级产能规模的企业增加到122家,千万吨级的企业将增加包钢、太钢、安阳三家,达到13家。其中鞍本集团产能2800万吨,宝钢集团达到2750万吨(暂时不包括八一500万吨),新唐钢2600万吨,武钢1800万吨(暂时不包括柳钢600万吨),而济钢(1200万吨)和莱钢(1200万吨)目前还未有实质意义的联合重组,因而暂时分开计算。按目前国内企业在建项目和兼并重组趋势,我们推算,到2010年,2000万吨以上规模企业将达到6家。其中鞍本集团产能规模和宝钢集团规模都将超过4000万吨,新唐钢集团规模将超过3000万吨,而首钢集团、山东钢铁集团、武钢集团规模也将在2500万吨以上。同时,未来还将有新的千万吨级企业出现。如正在扩建中的酒钢、萍钢、建龙、邯钢,攀钢等。预计到2010年,国内1000-2000万吨规模的企业也在10家左右。总之,2010年前我国钢铁工业仍处在规模扩张时期,而在跨越这一历史时期后,我国的钢铁工业必然要进入一个结构调整期,即到2010年以后,我国钢铁工业发展方向将由数量级扩张向质量级提升方向发展。
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