导读：一、2007年第二季度中国洗衣机市场概述 2007年第二季度是洗衣机市场稳健发展的一个时期，表现为1-5月份中国洗衣机市场的累计产量达到1375.96台，比上年同期增长19.8%。截至五一黄金周，国内洗衣机销量已经突破了650万台，较去年同期增长约5%。
一、2007年第二季度中国洗衣机市场概述 2007年第二季度是洗衣机市场稳健发展的一个时期，表现为1-5月份中国洗衣机市场的累计产量达到1375.96台，比上年同期增长19.8%。截至五一黄金周，国内洗衣机销量已经突破了650万台，较去年同期增长约5%。但是，洗衣机行业面临的行业竞争也越来越激烈了。专家预测，去年在洗衣机市场上曾经出现的89个品牌，有30到40个小品牌将会在今年的竞争中消失。同时，美的、东芝等实力派新军的加入将会使今年的行业竞争迅速升温。鉴于此，消费调研中心ZDC对刚刚过去的2007年第二季度的洗衣机市场进行调查，从品牌结构，产品结构、区域结构和价格走势三个方面进行分析，总结出洗衣机市场的以下特征： 从品牌角度上看： 海尔市场关注度份额接近50%，牢牢占据洗衣机业龙头老大的地位。 国外品牌在前十大主流品牌中占据六个席位，对海尔形成紧逼之势。 海尔、西门子和松下等大品牌的关注度份额在不断增加，小品牌的生存环境更加恶劣。 从产品结构看： 虽然滚筒式洗衣机的发展潜力巨大，但是波轮式洗衣机仍然在目前的市场上占主流位置。 滚筒式洗衣机的市场关注份额逐渐上升，对波轮式洗衣机的市场份额形成挤占之势。 从区域结构看： 华南市场是最具潜力的洗衣机消费市场，市场关注度份额最高，达32.7%。 海尔在各个区域市场的关注度份额都很高，且分布较为平均。 各大厂商争食华南市场这块大肥肉，松下和LG视其为战略要地，投入的力度最大。 从价格走势看： 1000-2000元价位的洗衣机最受消费者青睐，关注比例高达38.5%。 虽然高端洗衣机在市场上的关注度越来越高，但是中低端洗衣机在市场上仍然占据主导地位。 低价洗衣机（2000元以下）的被看好，关注度逐渐升高。 国外品牌洗衣机的市场均价较高，滚筒式洗衣机比波轮式高出2000多元。 国外品牌一般定位于高端的滚筒式洗衣机，由于单品的利润高，整体经营效果较好。 国产洗衣机以低价取胜，通过大批量的销售增加利润率。 报告目录： 一、2007年第二季度中国洗衣机市场概述 二、2007年第二季度中国洗衣机市场结构分析(一) 品牌结构
1、品牌关注度比例
2、三大洗衣机厂商的品牌关注度走势分析
(二) 产品结构
产品类型
(三) 区域结构 三、2007年第二季度中国洗衣机市场价格分析
(一) 整体市场价格段分布
(二) 主流品牌均价对比分析
1、波轮式洗衣机均价对比
2、滚筒式洗衣机均价对比 四、2007年第三季度中国洗衣机市场发展趋势预测 二、2007年第二季度中国洗衣机市场结构分析 (一) 品牌结构 1、品牌关注度比例 2007年是洗衣机品牌竞争加剧的一年，表现为海尔一枝独秀，占据近半个洗衣机市场的关注份额，其余众多品牌割地为据，瓜分余下的二分之一市场，众多小品牌生存处境更加艰难。2007年亦是洗衣机行业洗牌年，产品竞争进入淘汰赛阶段。如今，赛程已经过半，洗衣机行业品牌格局经历了诸多变数。为此，消费调研中心ZDC对中国洗衣机市场进行调查，统计出2007年第二季度洗衣机市场的品牌关注度分布状况，如下图所示。
图1 2007年Q2最受关注的十大洗衣机品牌分布 数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
据ZDC调查数据显示，洗衣机市场的品牌关注度格局可划分为三大阵营。海尔洗衣机独领风骚，处于第一阵营，并以46.4%的市场关注份额对其它品牌形成压倒之势。西门子、松下、小天鹅、三星和LG关注度相差不多，分别为12.2%、9.3%、8.3%、5.6%和5.4%，它们处于第二阵营，对第一阵营的海尔形成追赶之势。其余品牌的关注度比较分散，还不到5%，它们在第三阵营里进行长期混战。 在前十大品牌中，与国外品牌相比，以海尔为首的国产品牌占据优势，关注比例之和达60.4%，遥遥领先于国外品牌的36.8%。虽然国产品牌在关注度份额上取胜，但是在前五大洗衣机品牌中，国外品牌占据三个席位，对国产品牌造成不小的压力。 国产品牌与国外品牌的竞争日趋激烈，那么海尔、西门子和松下三大洗衣机厂商的关注度是如何保持并提升的呢？ 海尔以46.4%的关注比例赢得2007年第二季度最受用户关注的洗衣机品牌荣誉。海尔折得桂冠得益于其定位高端的技术创新经营路线。近年来，海尔先后推出了“阳光丽人”洗衣机、“双动力”洗衣机、“不用洗衣粉的洗衣机”以及“领袖系列”洗衣机等一些列高端产品，在业内引领起技术创新热潮。 “阳光丽人”洗干一体机系列凭借“变温烘干”、“衣干即停”等国际领先的智能烘干技术，实现洗衣、干衣的“一站到位”服务，真正解决了用户“秋冬晾衣难”问题。“不用洗衣粉洗衣机”是只用水就能完成洗衣的绿色环保洗衣机。“双动力”洗衣机可以在15分钟内就一次性洗好全家人一天的换洗衣服。“阳光丽人”洗干一体机“领袖”系列，融合了“阳光洗被”、“衣干即停”、“蒸汽洗”、“空气洗”等国际领先技术。如此实用而繁多的创新技术和产品使得海尔不断地成为行业内的关注焦点。其产品在为消费者创造方便和实惠同时也大大提升了海尔的美誉度。 欧系品牌西门子以12.2%的关注比例排在第二位。作为专注于滚筒洗衣机的厂商，西门子洗衣机在中国市场定位于高端领域。在市场同类产品中，西门子洗衣机几乎都是最贵的。西门子滚筒洗衣机在技术方面有许多独特的地方，比如设置混合洗程序、独特的波鞋洗功能、自由选择洗涤温度，等等。其设计的强洗程序，洗涤温度最高可达90℃，灭菌更高效；设计的高水位功能最多3 3次漂洗；筒底还可以自动驱除洗衣粉残留。在上述独特功能的支撑下，西门子不断地向消费者展开高端产品形象的宣传推广攻势。 2007年，西门子的降价风潮从春节开始一直延续着，尤其是五一期间的全线降价活动大幅度提升了西门子的品牌关注度。 日系品牌松下以9.3%的关注比例排在第三位。松下洗衣机主导人性化设计。松下斜式滚筒洗衣机采用了20度斜筒设计，真正实现了产品的人性化。斜式滚筒洗衣机的使用者可以站着投放和取出衣物，不用弯腰或下蹲，确实非常的省力。另外，其独特的斜筒设计，角部集水配合均匀喷淋、温水洗涤等功能，大大节约了衣物洗涤时间和用水量。 松下泡沫净产品通过泡沫器将洗衣粉充分溶解成高效微泡沫洗涤液，深入纤维深处，有效去除衣物中的油脂汗渍，充分瓦解并分离污垢。 2007年第二季度，松下通过对松下品牌的和这两款洗衣机的宣传，以及终端卖场的投入，提升了松下产品和品牌关注度，并促使松下泡沫净洗衣机和斜式滚筒洗衣机在五一黄金周期间出现热销场面。 2、三大洗衣机厂商的品牌关注度走势分析 由于三大洗衣机品牌海尔、西门子和松下的关注度占总体市场近7成份额，为了便于与第一季度进行比较分析，ZDC统计出三大洗衣机厂商1至6月的品牌关注度走势情况，如下图所示。
图2 2007年1至6月最受关注三大洗衣机厂商关注度走势
数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
三大厂商在第二季度的品牌关注度走势： •海尔——先升后降（二季度） 海尔洗衣机平日一直保持着较高的关注比例。进入2月，首度出现一个关注波峰，不过振幅不大，在3月份回落到上半年的最低点。从4月份开始，海尔的品牌关注度比例出现大幅上扬，一直延续到五月。到6月关注度出现回调整理。相信真正的关注高峰应该会出现在9月、10月。 •西门子——先降后升（二季度） 西门子是海尔强有力的竞争对手，与海尔的关注度走势几乎是“此消彼长”的情况。西门子在3月份迎来了上半年最大的关注波峰，并于5月下降到最低，6月又出现回升的势头。 •松下——小幅振荡（二季度） 松下洗衣机上半年的关注度走势变化不大，3月首次出现波峰，进入4月又回调整理，到了6月又显现出上升势头。
(二) 产品结构 1、产品类型 波轮式和滚筒式洗衣机均是当今市场上的主流产品，两相比较又以波轮式洗衣机为主导，具体的关注情况如下图所示。 图3 2007年Q2波轮式和滚筒式洗衣机关注比例分布
数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
据ZDC调查数据显示，波轮式洗衣机的市场关注度份额较高，为54.5%，滚筒式为45.5%。从产品的功用方面看，滚筒式洗衣机是由滚筒作正反向转动，衣物利用凸劲举起，依靠引力自由落下，模拟手搓，洗净度均匀、损衣率低、衣服不易缠绕，连真丝及羊毛等高档衣服都能洗。滚筒还可对水加温，进一步提高洗涤效果，有利于保护衣服。波轮式洗衣机则是依靠波轮的高速运转所产生的涡流冲击衣物，借助洗涤剂的作用洗涤衣物，其洗净度比滚筒式高，自然其磨损率也比滚筒式高。 从节能方面看，滚筒式耗电省水；波轮式节电费水。滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右，为了提高洗净度，滚筒洗衣机具有加热洗涤功能。一般洗一次衣服都要100分钟以上，如果水温加到60度，耗电在1.5度左右；如果烘干，时间与衣物的质地有关，最少需40分钟。因此滚筒式洗衣机洗衣时间长，耗电量比较大。相比之下，波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右，洗一次衣服最多只要40分钟，因此耗电量就小得多。在用水量上，滚筒洗衣机约为波轮的40%―50%。 从容量方面来看，目前波轮式洗衣机的容量为2―6公斤，滚筒式3―5公斤。波轮式的选择余地要大些。 从价格方面看，全自动滚筒式洗衣机的价格一般在3000元左右，而波轮式洗衣机大多在1000-2000元之间。 由于波轮式洗衣机和滚筒式洗衣机在功用和节能方面各有所长，所以消费者对其的关注度主要取决于价格。目前，中国的消费水平普遍不高，所以价格较低的波轮式洗衣机关注度份额略高于滚筒式洗衣机。但是随着技术水平的发展，滚筒式洗衣机的呼声越来越高，下图中两种类型洗衣机的关注度走势情况恰好说明这一点。 图4 2007年1至6月波轮式和滚筒式洗衣机关注度走势
数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
2007年上半年，波轮式洗衣机的关注比例从整体上呈持续下滑趋势。在5月曾出现小幅回升，但却是昙花一现，到6月份继续下滑。滚筒式洗衣机的关注度走势刚好与其相反。 (三) 区域结构 洗衣机市场的区域关注比例一般和该地区的经济发展水平和人们的生活习惯密切相关。通常，经济发达，生活水平高，生活节奏快的地区，区域关注度明会显偏高。2007年第二季度，洗衣机市场华南地区的关注度最高，接近整个市场关注度份额的三分之一，为32.7%。华东地区次之，占据19.8%的市场关注度份额。华北地区位居第三位，关注比例为17.5%。具体情况如下图所示。
图5 2007年Q2洗衣机区域市场关注比例分布 数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
各主流厂商在各区域市场的关注比例如下表所示。
| 排名 | 厂商名称 | 华北 | 华东 | 西南 | 华中 | 华南 | 东北 | 西北 |
| 1 | 海尔 | 46.7% | 46.7% | 52.4% | 51.7% | 39.2% | 55.3% | 53.0% |
| 2 | 西门子 | 13.0% | 13.0% | 9.9% | 10.2% | 9.4% | 12.6% | 9.1% |
| 3 | 松下 | 8.3% | 8.3% | 9.0% | 9.3% | 15.0% | 6.4% | 9.9% |
| 4 | 小天鹅 | 7.6% | 7.6% | 5.7% | 9.3% | 7.9% | 8.4% | 10.5% |
| 5 | 三星 | 5.1% | 5.1% | 3.0% | 4.1% | 5.6% | 4.5% | 3.5% |
| 6 | LG | 4.9% | 4.9% | 4.4% | 3.4% | 6.4% | 4.3% | 3.4% |
| 7 | 荣事达 | 2.4% | 2.4% | 3.3% | 4.0% | 2.6% | 2.6% | 3.7% |
| 8 | 金羚 | 2.8% | 2.8% | 2.3% | 3.3% | 6.0% | 1.5% | 2.1% |
| 9 | 三洋 | 3.1% | 3.1% | 3.9% | 1.8% | 2.9% | 2.1% | 3.9% |
| 10 | 惠而浦 | 2.0% | 2.0% | 4.2% | 0.9% | 2.2% | 1.1% | 0.2% |
精细化营销时代的到来使得企业很难用一种产品赢得所有的市场，所以各厂商根据各区域市场的特点开发出不同的产品，并在销售策略上对各区域市场区别对待。 根据ZDC数据统计显示，海尔在各个区域的关注比例都是最高的，尤其是在东北、西北和西南地区，这说明海尔的战略中心在北部和西部，其洗衣机产品在这三个地区（东北、西北和西南）得到普遍的认可。但是海尔在华南和华东这两个最具消费潜力（关注份额最大）的市场的关注比例较少，海尔欲扩大市场份额，增大销售量，应该采取积极的措施是拓展华南和华东两个区域市场。 松下中国区本部在北京，但是却以战略性的眼光抓住了华南市场这块大肥肉，与其他区域市场相比，其在该地区的关注度最高。不过松下在东北地区的投入力度不够，关注比例最少。东北地区的关注度呈分散状，除海尔外其他主流厂商的关注份额都比较小，竞争力普遍比较薄弱。所以松下应该借助中国区本部（北京）得天独厚的地缘优势大力拓展东北市场。 西门子的战略要地是北部和东部地区。其在华北和华东地区的关注度较高，均为13%。在东北地区也达到了12.6%。西门子定位于高端产品，在华南这个潜力巨大的富庶地区会有作为，所以西门子应该加强华南市场的开发。 小天鹅的价格比较低廉，产品坚固耐用，因而在西北地区备受关注。小天鹅的总部在江苏，应该对发展潜力巨大，地处江苏周边的华南和华东地区大力开发。 LG在各个区域的关注度普遍不高，相对而言在华南地区的关注度最高为6.4%，华北和华东次之为4.9%，在华中和西北地区仅为3.4%。 总的来看，海尔品牌在各个区域的关注度占据绝对的领先优势，其次是西门子，再次是松下。海尔在东北市场的推广效果最好；松下、三星和LG等外资品牌在华南市场占据优势；西门子在华北和华东的反响最好；小天鹅在西北地区的影响较大；金羚在华南市场占优；惠而浦和三洋在西南市场得到高度关注。
三、2007年第二季度中国洗衣机市场价格分析 (一) 整体市场价格段分布 调查数据显示，2007年第二季度，1000-2000元以下价位段的洗衣机为市场主流，关注比例高达38.5%，占据市场关注度份额的三分之一强。2000—3000元价位段洗衣机的关注比例为23.4%，位居其次。再次，为1000元以下价位段的洗衣机产品，关注比例为21.8%。3000-4000元和4000元以上价位段产品的关注比例均不到10%，分别为8.3%和8.0%。具体分布情况如下图所示。
图6 2007年Q2不同价格段洗衣机关注比例分布 数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
根据ZDC数据显示，2007年第二季度最受用户关注的是价位在1000-2000元价位段的洗衣机产品，关注比例高达38.5%，与第二名拉开15.1个百分点的关注度差距。这说明1000-2000元价位段处于消费者普遍能接受的大众购买力水准，是市场主流。1000-2000元价位段的洗衣机多为波轮式洗衣机，节能省电，性价比较高，很适合居住在城市的工薪家庭使用。 2000-3000元价位段产品的销售在市场上也比较火爆。处于这一价位段的产品既有高档的波轮式洗衣机又有中低档的滚筒式洗衣机，可供选择的余地较大，因此适合购买力较强的消费者使用。 随着农村生活水平的逐渐提高，农民拥有家电的愿望越来越强烈。面对这种强烈的需求，厂商今年的战略中心开始向农村市场倾斜。农民注重的是产品的实际使用价值而对其附加价值和精神享受的要求很低，所以具备基本的洗衣、干衣功能且价格低廉的1000元以下的洗衣机产品受到农村市场的普遍欢迎。 价格在3000-4000元和4000元以上的多为高端的滚筒式洗衣机，其外观设计精良，性能出众，极具人性化，但是因为价格昂贵，因此购买人群有限，关注度不高，分别为8.3%和8.0%。 以下是各个价位段洗衣机的关注度走势情况。
图7 2007年1至6月不同价格段中低档洗衣机关注度走势
数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
1000元以下价位段产品的关注度走势呈S型上升趋势。在1至3月份呈平缓上升的态势，到3月开始飙升，至4月份涨势骤然变缓，随后便以低缓的速度持续增到6月份，并有望超过2000-3000元价位段产品的关注度。从整体上看，6月较1月上涨了15.9个百分点。由于3月到4月期间荣事达 XQB50-988A、小天鹅 XQB30-B29G等千元以下的产品竞相上市，使得1000元以下产品的关注度指数迅猛上升。 1000-2000元价位段产品的关注度走势呈先下降后上升的态势。从1月起该价位段产品的关注度便出现下滑趋势，到了4月跌至谷底，4月下旬开始出现小幅回升，并且这种回升势头一直延续到6月份。但是其关注度从整体来看呈下滑状，6月较1月下跌了10.8个百分点。 2000-3000元价位段产品的关注度走势呈一路平缓下滑的态势，尤其是在第二季度，下滑速度有所增加，到6月份仍未出现停止的迹象。6月较1月下降了5.3个百分点。 由此可见，目前中国的消费者普遍能够接受的是1000-2000元位段的产品，并且该价位段的关注人群在不断增多。2000-3000元价位的产品虽然在性能上具有一定的诱惑力，性价比较高，但是抵不住超低价格产品的诱惑，关注度可能被1000元以下价位段产品反超。 图8 2007年1至6月不同价位段高档洗衣机关注度走势
数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
3000-4000元与4000元以上价位段洗衣机均属高档洗衣机，它们之间的竞争呈胶着之势。其中，3000-4000元的洗衣机呈振荡整理态势。从1月开始上升，到3月升至波峰，4月出现小幅回调探至谷底，5月微升，6月又出现下调。从整体上看，6月较1月上升了1.9个百分点。 4000元以上价位段产品的关注度从1月开始下滑，到2月进入谷底，三月反弹回升，4月又开始下滑并被3000-4000元价位段产品反超，其下跌之势一直持续到6月份。6月较1月下降了1.7个百分点。 同属于高档洗衣机，但是3000-4000元价位段洗衣机表现为冲高回落，目前处于振荡整理阶段，稍后关注度可能会再度上扬。而4000元以上价位段产品在第二季度呈现一路下滑的态势，随着洗衣机销售旺季的到来，这种下滑趋势持续不了多久。 综上，可以看出，虽然高端产品不断出现，但是目前洗衣机市场仍然被中低端产品所占据，价格仍然是影响消费者购买的主要因素。从关注度走势来看1000元以下，1000-2000元，3000-4000元价位段产品的关注度从整体上看均表现为上升趋势，潜在消费人群不断扩大。
(二) 主流品牌均价对比分析 虽然海尔在洗衣机市场独占鳌头，关注度遥遥领先于其它品牌，但是从整体上看，洗衣机市场的品牌关注度比较分散，群雄竞争激烈。鉴于价格是决定消费者购买的最主要的因素，本篇将对洗衣机市场的主流品牌进行均价对比分析，其价格以6月洗衣机的最新报价为准。 1、波轮式洗衣机均价对比 波轮式洗衣机均价对比分析涉及十大主流品牌，分别是松下、三洋、东芝、日立、小天鹅、惠而浦、LG、荣事达、三星和海尔。其中包括松下、三洋、东芝、日立、惠而浦、LG和三星七个国外品牌。具体情况如下图所示。
图9 2007年Q2主流品牌波轮式洗衣机均价对比 数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
主流品牌波轮式洗衣机的整体市场平均价格是1597元。其中，松下的市场平均价格最高，以1900元列居首位。三洋和东芝与西门子不相上下，分别以1879元和1853元的价格排在第二位和第三位。小天鹅和惠而浦的市场均价不分伯仲，仅有13元之差。惠而浦、LG、荣事达、三星和海尔的市场均价均在整体市场均价以下。其中又以海尔的市场均价最低，仅为1205元。由此可见，海尔品牌知名度的高涨还得益于其价格优势。 从整体上看，国外品牌的波轮式洗衣机比国内品牌的均价高，排名前四位的均为国外品牌的洗衣机。 2、滚筒式洗衣机均价对比 滚筒式洗衣机均价对比分析涉及九大主流品牌，分别是三星、松下、伊莱克斯、博世、西门子、LG、惠而浦、海尔和三洋。其中包括三星、松下、伊莱克斯、博世、西门子、LG、惠而浦、三洋八个国外品牌。具体情况如下图所示。 图10 2007年Q2主流品牌滚筒式洗衣机均价对比
数据来源：ZDC、万维家电网 时间：2007.08
主流品牌滚筒式洗衣机的整体市场平均价格是3345元。其中，三星的市场平均价格最高，为4563元。松下以4495元的市场均价紧随其后，与排在第一位的三星相差68元。伊莱克斯和博世的价格不分伯仲，以5元的差距分别排在第三位和第四位。LG、惠而浦、海尔和三洋的市场均价均不到整体市场的平均价格。其中，三洋的市场均价最低，仅为1798元，相当于波轮式洗衣机的价位。可见，在高端林立的滚筒洗衣机领域，三洋走的是低端路线，欲从价格方面做文章，寻找滚筒式洗衣机市场的空隙。 从整体上看，国外品牌在滚筒洗衣机市场占据优势，它们大多走的是高端产品的经营路线，零售单品的贡献率要远远高于国内品牌。 四、2007年第三季度中国洗衣机市场发展趋势预测 1、 品牌集中度将进一步提高，小品牌的生存环境更加艰难 洗衣机市场的品牌关注度比较集中，海尔、西门子和松下占据市场关注份额的67.9%，而且仍在扩大。 面临激烈的竞争，各大企业纷纷以技术创新为突破口。海尔的创新速度是平均每天申报1.8个专利，1.5天开发出一个新品。这是令众多小企业望尘莫及的。小品牌企业由于缺乏雄厚的资金实力和研发能力以及渠道推广能力，生存环境将更加艰难。 2、 技术创新将成为未来行业竞争的焦点 中国洗衣机市场的竞争已经经历过价格竞争、规模竞争阶段，正在向技术竞争过渡。而技术创新成为今年来洗衣机行业最流行的词汇。洗衣机行业龙头老大——海尔，通过不断地技术创新引领着中国洗衣机市场健康发展。近年来，海尔相继开发出了双动力洗衣机，不用洗衣粉的洗衣机，变频环保洗衣机等等。西门子洗衣机也开发出具备设置混合洗程序、独特的波鞋洗功能、自由选择洗涤温度等独特功能的洗衣机。 3、 备受关注的洗衣机产品将呈两级分化趋势 目前，2000元以下的低端洗衣机在市场上占主流位置，关注比例之和高达60.3%，而且关注度走势呈上升趋势。同时，3000至4000元价位段的高端滚筒式洗衣机的关注比例也在不断上升。而4000元以上洗衣机也关注比例时升时降，处于不断振荡整理阶段。综上，ZDC认为低端洗衣机产品和高端洗衣机产品在第三季度的洗衣机市场上将会大受欢迎。（陈晶晶）
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