导读:  在国内市场上,啤酒、白酒和葡萄酒是三种最主要的酒,占据了中国酒市场98%以上的份额。最近,新生代市场监测机构利用中国市场与媒体研究(CMMS2003秋)数据对全国30个主要城市酒市场进行了分析。   啤酒:区域色彩浓厚在全国30个主要城市,

  在国内市场上,啤酒、白酒和葡萄酒是三种最主要的酒,占据了中国酒市场98%以上的份额。最近,新生代市场监测机构利用中国市场与媒体研究(CMMS2003秋)数据对全国30个主要城市酒市场进行了分析。

  啤酒:区域色彩浓厚在全国30个主要城市,啤酒的渗透率达到了48 .6%,即在30个城市居民中有34 15万啤酒的消费者,占30个城市居民总体的48.6%,其消费规模远大于白酒
和葡萄酒的消费者规模,后两者的消费者规模依次为1435万人和855万人。

  虽然啤酒的消费者规模最大,但啤酒市场具有非常明显的区域性特征。30个城市市场渗透率最高的品牌无一例外的是当地品牌,并且优势十分明显。如在北京市场,燕京啤酒和青岛啤酒是市场渗透率最高的两个品牌,但燕京啤酒的市场渗透率高达97.7%,而青岛啤酒的市场渗透率仅为13.6%。与燕京啤酒在北京一枝独秀略有不同的是,在济南市场上,出现了地方品牌大战的局面,在市场渗透率最高的10个品牌中,有7个品牌是济南当地品牌,其中趵突泉以 92.6%的市场渗透率高居榜首。

  地方品牌具有的强大优势及在消费者心中形成的强大亲和力,使得啤酒行业在进行市场整合和并购时表现出明显的多品牌化经营特征。近年来,青岛、燕京和华润三大啤酒集团均打着“资本运营”的大旗,通过破产收购、政策兼并、控股联合等手段,将啤酒“地方军”收编至自己麾下,在全国范围内掀起一场并购热潮。大啤酒集团多品牌经营的策略,不但没有削弱地方品牌在区域市场上的地位,反而因为集团强大的资金、渠道优势,使得其在地方市场上的竞争优势进一步加强,如2000 年蓝剑啤酒在成都市场的渗透率为62.5%,在2003年其市场渗透率提高到76.3%。

  通常来说,啤酒可以分为瓶装啤酒、罐装啤酒和扎啤,从全国30个城市的总体来看,瓶啤的市场占有率最大,其次是扎啤,罐装啤酒的市场占有率最小。

  然而,三种类型的啤酒在不同城市的市场占有率还是有明显的差异。在上海、成都、天津、沈阳、武汉、重庆等24个城市,按照市场占有率来看,从高到低依次是“瓶啤”、“扎啤”和“罐啤”;在北京和广州, “罐啤”的市场占有率超过了“扎啤”;在南京、厦门、杭州、宁波四城市,“扎啤”的市场占有率超过了“罐啤”;在重庆,瓶装啤酒市场占有率到达了65%;而在广州,瓶装啤酒的市场占有率仅为38%。

   白酒:你方唱罢我方登场

   在白酒市场上,区域化特征也比较明显,如红星二锅头在北京的市场渗透率达到了77.7%;在成都,白酒市场渗透率位居前六位的都是清一色的“川酒”。但与啤酒市场不同,白酒市场上的地方品牌表现得远不如当地啤酒品牌那么抢眼,如“趵突泉”啤酒在济南市场上的渗透率高达92.6%,而“趵突泉”白酒在济南市场上的渗透率为69 %。在白酒市场上,济南历来是众白酒厂家必争之地,素来有“得济南者得山东,得山东者得天下”的说法,然而在这一战略要地上,以“趵突泉” 为代表的“鲁酒”却受到了“川酒”、“贵州酒”、“徽酒”的围攻, “川酒”的市场占有率已经超过了“鲁酒”,位居济南市场首位。

  提起白酒,人们很快会想到“孔府宴酒”、“秦池”这些央视广告的“标王”,也会联想到“金六福”、“浏阳河”等品牌铺天盖地的广告。短短几年间,我们见证了一个个白酒品牌的迅速崛起和衰落,白酒市场正如其广告一样, “你方唱罢,我方登场”。近年来,孔府家(宴) 酒的衰退和金六福的崛起是白酒市场风云变化最好的例证。孔府家酒和 孔府宴酒1997年在全国30个城市累计市场占有率达到16.3%,在2003 年市场占有率跌到3.8%;金六福在 2001年的市场占有率仅为3.9%,在2003年其市场占有率达到了17%。葡萄酒:四大品牌四分天下与啤酒和白酒市场表现出的区域特征明显不同的是,葡萄酒市场的半壁江山被张裕、长城、王朝和通化四大品牌瓜分,四大品牌累计市场占有率高达 61%,而在啤酒及白酒市场上,四大品牌累计占有率分别仅为30.3%和23.7%。葡萄酒市场的买方集中度明显要高,消费群体较小。然而,由于葡萄酒的利润比普通白酒的利润还要高,2002年,多家A股白酒上 市公司进军葡萄酒行业,如古井贡收购葡萄酒厂,贵州茅台推出干红葡萄酒,五粮液、青岛啤酒也相继加入,可以预期,葡萄酒市场将会有更为激烈的市场竞争。

  区域发展特征明显中国酒市场表现出非常明显的区域特征,这种特征不仅表现在区域性品牌众多,还表现出在不同的城市,居民对三种类型的酒的偏好上存在明显的差异。

  从绝对值来看,啤酒在30个城市中消费者规模是最大的,但在沈阳、福州和杭州三个城市,葡萄酒的消费者规模超过了白酒。

  从相对值来看,三种酒的区域发展特征差异更为明显,以白酒和啤酒为例:

  在济南、长春、青岛等城市,啤酒及白酒的产品渗透率要高于全国 30个城市的平均水平,是啤酒和白酒共同的优势区域。

  在太原、昆明等城市,白酒的渗透率高于全国30个城市平均水平,而啤酒的渗透率低于全国平均水平,是白酒的相对优势区域(同时也是啤酒的相对弱势区域)。

  在哈尔滨、福州等城市,啤酒的渗透率高于全国30个城市平均水平,而白酒的渗透率低于全国平均水平,是啤酒的相对优势区域(同时也是白酒的相对弱势区域)。

  在广州、大连等城市,啤酒和白酒的渗透率均低于全国平均水平,是白酒和啤酒共同的相对弱势区域。

  中国酒市场具有非常显著的地理区隔特征,这一特征不仅表现在地方品牌众多,而且也表现在不同地域消费者酒类消费习惯存在明显的差异,这种显著的地理区隔性对企业营销策略的制定和实施会产生明显影响。(马红中)
啤酒白酒渗透市场占有率