目前国内外乙二醇生产企业产需现状分析

　　乙二醇（EG）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚酯树脂和防冻剂，此外还可生产不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。

　　目前国内外主要乙二醇生产厂家均采用环氧乙烷直接水合法工艺路线。近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，生产企业开始致力于乙二醇新合成技术的研究和开发工作。其中环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是最有发展前景的两种工业化生产工艺。

　　 全球乙二醇产需齐走高

　　 1. 产能年均增长5.4％

　　近年来，随着聚酯产品消费的急剧增长，世界乙二醇的生产发展很快。2000年全球乙二醇生产能力为1423.0万吨/年，2006年达到1955.5万吨/年，年均增长约5.4％。陶氏化学公司是目前世界上最大的乙二醇生产厂家，2006年生产能力达到266.0万吨/年，占世界总生产能力的13.60％，在加拿大、科威特、英国、荷兰、马来西亚以及美国建有生产装置；其次是萨比克公司，生产能力为230.0万吨/年，占世界总生产能力的11.76％，在沙特建有3套生产装置；壳牌化学公司位居第三位，生产能力为139.0万吨/年，约占世界总生产能力的7.11％，分别在美国、荷兰、中国大陆、新加坡以及加拿大建有生产装置。2006年世界主要乙二醇生产企业产能统计见表1。

表1 2006年世界主要乙二醇生产企业产能统计 万t/a

公司名称	生产能力	占全球总能力/%
陶氏化学	266	13.60
萨比克	230	11.76
壳牌化学	139	7.11
台塑集团	119	6.09
中国石化①	105	5.37
科威特石油工业公司	68	3.48
韩国湖南石化	66	3.37
巴斯夫	62	3.17
信赖工业公司	57	2.91
莱昂得尔化学公司	50	2.56
合计	1162	59.42

　　注：①中国石化集团公司数据包含合资企业产能

　　2. 中东占据全球半壁出口份额

　　2006年世界乙二醇的总消费量为1701.0万吨，同比增长5.95％，亚洲、北美和西欧是最主要的消费地区，约占世界总消费量的91.93％。其中亚洲地区的消费量为1064.8万吨/年，占62.60％；北美地区的消费量为323.9万吨/年，占19.04％；西欧地区的消费量为175.0万吨/年，占10.29％。全球约81.5％乙二醇产品用于生产聚酯，12.0％用于生产防冻液，6.5％用于生产化工中间体、醇酸树脂等产品。

　　2006年世界乙二醇的总进口量为785.0万吨，其中亚洲是最主要的进口地区，进口647.2万吨，约占总进口量的82.44％；其次是北美，进口47.8万吨/年，占6.09％。2006年世界乙二醇的总出口量为804.0万吨，其中中东地区是最主要的出口地区，出口量达370.2万吨，约占总出口量的46.04％；其次是加拿大，出口量为120.0万吨/年，占14.92％。预计未来几年，世界乙二醇的需求量将以年均5.0％的速度增长，到2011年总需求量将达到2171.8万吨，其中中东欧地区需求量的年均增长率将达到15.6％，消费量将由2006年的41.0万吨增加到2011年的84.8万吨；其次是中东地区，消费量的年均增长率将达到14.5％，消费量将由2006年的48.2万吨增加到2011年的94.9万吨。2006年世界主要地区乙二醇的供需情况见表2。

表2 2006年世界主要地区乙二醇供需情况 万t

地区	产能/万t·a-1	产量	进口量	出口量	消费量
亚洲	685.7	606.8	647.2	187.9	1064.8
北美	531.2	466.1	47.8	186.2	323.9
中东	445.8	410.0	8.5	370.2	48.2
西欧	168.5	143.0	46.8	11.0	175.0
中东欧	81.6	68.6	6.1	33.8	41.1
中南美洲	40.5	34.4	15.9	14.9	35.4
其他	2.2	0.6	4.1	0.0	4.7
合计	1955.5	1729.3	785.0	804.0	1701.0

　　国内供应缺口巨大进口依存度居高不下

　　1. 石油巨头三分国内生产 能力悬殊

　　近年来，我国乙二醇的生产得到了较快的发展。目前我国共有乙二醇生产企业12家，总生产能力为207.8万吨/年。其中7家归属中石化旗下（含合资的南京扬子-巴斯夫有限公司），生产能力合计为142.9万吨/年，约占我国乙二醇总生产能力的68.77％；中石油有4家，生产能力合计为32.9万吨/年，约占国内总生产能力的15.83％；中海油有1家，生产能力为32.0万吨/年，约占国内总生产能力的15.40％。中石化上海石油化工公司目前是我国最大的乙二醇生产企业，生产能力达60.5万吨/年，占国内乙二醇总生产能力的29.11％；其次是中海-壳牌石油化工有限公司，生产能力为32.0万吨/年，占国内总生产能力的15.40％；再次是南京扬子-巴斯夫有限公司，生产能力为30.0万吨/年，约占国内总生产能力的14.44％。2007年我国乙二醇主要生产企业产能统计见表3。

表3 2007年我国乙二醇主要生产企业产能统计① 万t/a

企业名称	生产能力	环氧乙烷技术来源
中石化北京燕山石油化工公司	8.0	SD氧气法
中石油辽阳石油化纤公司	6.0	UCC氧气法
中石油抚顺石油化工公司	6.0	Shell氧气法
中石油吉林石油化工公司	15.9	SD氧气法
中石化北京东方石油化工有限公司	4.0	SD氧气法
中石化扬子石油化工公司	26.2	SD氧气法
中石化上海石油化工公司	60.5	SD氧气法
中石化茂名石油化工公司	10.0	Shell氧气法
中石化天津联合化学有限公司	4.2	Shell氧气法
中石油新疆独山子石油化工公司	5.0	SD氧气法
南京扬子-巴斯夫有限公司	30.0	BASF工艺
中海-壳牌石油化工有限公司	32.0	Shell氧气法
合计	207.8	—

　　注：①数据截止到2007年5月。

　　随着我国乙二醇生产能力的不断增加，产量也不断增加。2001年我国乙二醇的产量为94.91万吨，2006年增加到156.0万吨，2001～2006年产量的年均增长率约为14.08％。

　　2.供不应求引发建设热潮

　　虽然我国乙二醇的产能和产量增长较快，但仍不能满足国内市场日益增长的需求，每年都需大量进口，且进口量呈逐年增加的态势。根据海关统计，2000年我国乙二醇的进口量只有104.97万吨，2006年达到406.13万吨，进口依存度高达72.26％，2000～2006年我国乙二醇进口量年均增长25.3％。除加拿大、韩国、中国台湾、日本和美国等国家和地区外，沙特阿拉伯乙二醇在我国市场所占份额正在迅速增长。2005年，沙特阿拉伯向我国出口乙二醇120.0万吨，2006年增加到154.0万吨，同比增长28.3％，约占我国总进口量的36.9％。沙特阿拉伯乙二醇对于我国市场的影响举足轻重，如果按照目前对中东货物的依赖程度，一旦中东货源出现装置和船期的影响，其对现货市场价格的冲击将是非常大的。

　　近年巨大的市场缺口、良好的发展前景使得国内掀起兴建乙二醇装置热潮（见表4）。

表4 近年我国拟建、在建乙二醇装置 万t/a

公司名称	装置能力	投产年份
扬子石油化工公司	18.0	2007
辽阳石油化纤公司	14.0	2007
四川乙烯	36.0	2009
茂名石油化工公司	10.0	2007
镇海炼化	65.0	2009
天津乙烯	42.0	2009
长春天裕生物工程公司	10.0	—
安徽丰原宿州生化公司	18.0	—

　　预计到2008年我国乙二醇的总生产能力将达到268.0万吨/年，2010年达到420.0万吨/年，将在一定程度上缓解我国乙二醇的供需矛盾。

　　3.聚酯产业增长拉动乙二醇消费骤升

　　近年来，受国内聚酯产业高速增长的拉动，乙二醇的消费量迅猛增长。2000年我国乙醇的表观消费量达到195.71万吨，2002年表观消费量突破300.0万吨大关，达到301.99万吨，超过美国成为世界第一大乙二醇消费国。2006年我国乙二醇的表观消费量达到562.04万吨，同比增长10.46％，2000～2006年乙二醇表观消费量年均增长率约为19.22％。近年来我国乙二醇的供需情况见表5。

表5 近年来我国乙二醇的供需情况 万t/a

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量	自给率/%
2000	90.75	104.97	0.015	195.71	46.37
2001	80.75	159.71	0.23	240.23	33.61
2002	90.61	214.57	3.19	301.99	30.00
2003	96.93	251.61	2.34	346.20	28.00
2004	94.91	339.10	2.58	431.43	22.00
2005	110.08	400.03	1.28	508.83	21.63
2006	156.00	406.13	0.09	562.04	27.75

　　目前，我国乙二醇产品主要用于生产聚酯树脂、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等，其中聚酯树脂是我国乙二醇的主要消费领域，其消费量约占国内总消费量的94.0％，另外约6.0％用于生产其他产品。

　　近年来，我国聚酯树脂的生产发展很快，2000年生产能力只有595.0万吨/年，2004年为1650.0万吨/年，2006年增加到2350.0万吨/年。2004年我国聚酯树脂的产量1170.0万吨，消费乙二醇约410.0万吨；2006年产量约1510.0万吨，消耗乙二醇529.0万吨。

　　根据中国聚酯协会预测，2008年我国聚酯树脂的产量将达到1730.0万吨，对乙二醇的需求量将达到605.0万吨；2010年聚酯树脂产量将达到1900.0万吨，届时对乙二醇的需求量将达到665.0万吨。加上在防冻剂以及其他方面的消费量，预计2008年我国对乙二醇的总需求量将达636.0万吨，2010年将达到710.0万吨。

　　引进先进技术扩展应用领域

　　（1）根据目前国内乙二醇拟建、在建装置情况，2010年即使装置开足马力满负荷生产也不能满足国内的市场需求，仍需要大量进口，乙二醇在我国具有很好的发展前景。

　　（2）由于全球范围内乙二醇的生产能力已经出现了过剩的态势，将导致更多的国外产品尤其是沙特和北美地区产品流入我国，从而使我国的乙二醇生产面临严峻的挑战。目前国内乙二醇生产企业除考虑采用先进技术对现有装置进行挖潜改造，扩大装置生产规模外，建议引进国外先进技术再新建几套生产规模在30.0万吨/年以上的大型乙二醇生产装置，以从根本上缓解我国乙二醇的供需矛盾，增强我国乙二醇在国内外市场中的竞争力。

　　（3）环氧乙烷催化水合法可以大大降低水比，节省能耗，降低生产成本；碳酸乙烯酯法只需增加生产碳酸乙烯酯的反应步骤就可以生产碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯两种产品，代表了今后乙二醇生产的发展方向。因此，除了不断完善现有生产工艺，还应组织有关单位开展环氧乙烷催化水合法以及碳酸乙烯酯法等乙二醇新生产方法的研究和开发工作，以提高我国乙二醇的整体生产技术水平。

　　（4）国内乙二醇下游消费领域较单一，应加大乙二醇在其他领域的开发力度，逐渐改变用途单一的局面，以化解可能存在市场风险。