导读：聚酯工业是一个与国计民生息息相关的产业，其产品广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。聚酯纤维用于衣着、装饰和纺织品，其产量在我国已经占到合成纤维总产量的80%以上；聚酯瓶主要用于饮料和食品包装，已涉及碳酸饮料、食用

聚酯工业是一个与国计民生息息相关的产业，其产品广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。聚酯纤维用于衣着、装饰和纺织品，其产量在我国已经占到合成纤维总产量的80%以上；聚酯瓶主要用于饮料和食品包装，已涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等的包装；聚酯薄膜主要用于胶片片基、磁带片基、电容器膜、光盘、IC卡等领域。因此，聚酯工业一直是我国化学工业发展的重点，近10年来发展迅猛。目前，我国已成为世界第二大聚酯生产国，2004年聚酯生产能力达到1650万t/a，与1995年的215.6万t/a生产能力相比，年均增长率为22.5%；2004年聚酯产量约1170万t，与1995年的179万t相比年均增长率为20.7%，远远高于同期GDP的增长率。

目前，我国的聚酯工业还存在着不少问题，其中最突出的表现就是聚酯产业链发展不均衡，聚酯产能增速过快过猛，装置开工率屡创新低(2004年开工率只有70.9%)；而原料发展滞后于聚合，聚酯原料对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)国内需求主要依赖进口，2004年PTA和EG的自给率仅为43.6%和46.4%，由此导致国内市场价格常受国际市场行情的冲击，不仅影响国内聚酯生产的正常进行，而且使涤纶纤维的生产在降低成本上无法掌握主动权，影响我国聚酯产业的整体运行效率。

为改善整个聚酯工业上下游产业结构不配套的局面，国家积极支持大型聚酯原料基地的建设，以降低对进口原料的依存度，保证聚酯工业健康持续发展。目前，国内PTA的生产厂家正在积极地进行PTA装置的新建和扩建，同时中国PTA市场巨大的发展潜力也吸引了许多国外公司投资建厂，它们纷纷通过合资或独资建设PTA生产装置。但国内新增的PTA生产能力将面临一系列挑战，其中缺乏PX稳定供应将是主要问题之一。因此，只有解决了上下游结构不配套的矛盾，才能促进聚酯产业健康持续发展。

1 产业现状
1.1 聚酯
我国聚酯的生产起步较晚，20世纪70年代开始形成上海、天津、辽阳等生产基地。20世纪80年代，国产间歇式、半连续的小聚酯生产装置建设较多，据统计有110家以上。2000年，国内总聚酯生产能力由1997年334万t/a增加到595万t/a，在2001年至2004年4年间，我国又新增聚酯产能近1100万t/a，仅2004年投产的就有24条大聚酯生产线，近400万t/a的产能。2004年底，国内聚酯产能达到1650万t/a，实际产量1170万t，装置开工率只有70.9%。

1.2 PTA
我国从20世纪70年代中期开始引进PTA生产技术，到20世纪90年代末已形成一定的生产规模。除扬子石化外，其他企业的PTA装置全部是为聚酯装置配套建设的。为了满足不断增加的聚酯生产需求，扬子石化、上海石化、仪征化纤等生产装置均实施了“脱瓶颈”改造，大幅提高了PTA生产能力。BP公司与福华集团、中国化纤公司合资的35万t/a(实际能力50万t/a)珠海PTA项目于2003年初投产，厦门翔鹭石化涤纶纺纤公司PTA装置于2003年投产，生产能力为90万t/a，经过脱瓶颈改造，目前已达120万t/a，为全国最大规模。到2004年底，国内已有13套装置，总生产能力达到了475万t/a，2004年实际产量469.4万t，装置开工率93%。

1.3 EG
从1978年北京燕山石油化工有限公司引进第1套环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置至今，我国已相继引进了11套EO/EG装置，主要采用世界SD、Shell、UCC三大专利商技术。到2004年底，我国乙二醇总生产能力约114.5万t/a，同年产量94.9万t。扬子石油化工股份有限公司为最大生产企业，装置能力为26万t/a。受乙烯资源限制，我国乙二醇生产厂家目前全部分布在中石化和中石油两大公司，其中中石化公司有6家，总生产能力为78.5万t/a，约占我国乙二醇总生产能力的68.6%，中石油公司有5家，总生产能力为36万t/a，约占国内总生产能力的31.4%。

1.4 PX
国内从20世纪的70年代中期开始生产PX，主要与对苯二甲酸二甲酯(DMT)和PTA装置配套建设，到2000年国内PX的装置能力在1990年底基础上翻了一番。2004年，国内对二甲苯生产企业主要有9家，总装置能力约为224万t/a。2005年，镇海石化完成了45万t/a到60万t/a的扩建工程，成为国内最大的PX生产企业。其次为扬子石化，目前有两套装置，共计55万t/a装置能力，目前正在进行新增25万t/a的扩能改造。受资源条件限制，PX装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司，其中中石化PX生产能力174.31万t/a，中石油生产能力36.34万t/a。2004年，国内PX产量188.01万t,

表1 2000-2004年我国聚酯及配套原料的产能变化情况。


从表1可以看出，我国聚酯工业上下游发展很不均衡，聚酯发展过快过猛，而原料发展滞后，特别是EG受原料乙烯来源限制，发展严重滞后于聚酯的发展，近些年一直没有新建装置。表2为2000-2004年我国聚酯原料的市场供需平衡情况。从表2可以看出，自2000年至2004年，聚酯原料PTA、EG和PX的净进口年均增长率远高于产量年均增长率，其中EG产量年均增长率只有1.1%，而净进口年均增长率高达33.8%；PX的产量年均增长率虽然达到了10.3%，但其净进口的年均增长率却达到了56.7%。

表2 2000-2004年聚酯原料供需平衡情况 万t

聚酯