导读： 今年年底，随着成品油批发领域的全面放开，我国成品油分销领域将全部放开。在目前的高油价下，开放国内成品油市场对我国政府和国内石油石化企业都是一个严峻的挑战。为了做好应对工作，很有必要了解世界主要国家成品油分销行业的现状及发展趋势。
今年年底，随着成品油批发领域的全面放开，我国成品油分销领域将全部放开。在目前的高油价下，开放国内成品油市场对我国政府和国内石油石化企业都是一个严峻的挑战。为了做好应对工作，很有必要了解世界主要国家成品油分销行业的现状及发展趋势。综观世界主要国家和地区成品油分销行业的发展状况，大体有以下四大趋势和特点：
成品油分销行业的开放是主流趋势
随着经济全球化和区域经济一体化的加快，世界主要国家和地区成品油分销行业的开放已成为主流趋势。这是一个渐进的逐步完善的过程，其具体做法因国情而异，发达国家与发展中国家存在一定的区别。
世界主要国家和地区成品油分销行业的开放始于20世纪80年代初，从发达国家逐步推向发展中国家。尤其在1995年后，这一开放进程呈明显加快加大之势。目前全球多数主要国家和地区成品油分销领域已经和正在开放。
美国于1980年在世界上最早开放了成品油市场；欧洲在20世纪80年代中后期至21世纪初，随着欧洲共同体的成立、扩大和而后欧盟的建立与东扩，先西欧后东欧也实现了成品油市场的开放。自1995初关贸总协定全面转为世贸组织后，世界主要国家和地区的成品油市场加快加大了对外开放步伐。日本(1996年4月)、委内瑞拉(1997年)、韩国(1998年5月)、巴西(2000年8月)、印尼(2001年11月)、中国台湾省(2001年12月)、印度(2002年4月)等先后开放了成品油市场。
目前，全球除了俄罗斯、墨西哥、中东部分产油国、中亚和非洲等部分国家外，主要石油消费国和地区已经和正在开放成品油分销市场。
值得注意的有两点：一是总的来看，成品油市场的开放是一个渐进的逐步完善的过程。以成品油价格市场化进程为例，日本经历了9年多的时间，韩国用了近5年，巴西用了10年，印度花了4年时间。二是发达国家与发展中国家在成品油分销行业开放上仍存在一定的差别，主要表现在开放的时间早晚、开放的程度大小、国际化经营程度高低、企业竞争力强弱、政府监管力度大小与监管方式的间接或直接、市场化体制机制的成熟程度等方面。
尽管如此，油品市场全面开放的三个基本特征是共同的：即成品油价格市场化，油品进出口放开、批发和零售市场放开，市场主体和投资主体多元化。
政府的宏观调控和监管不能放松
成品油分销领域将逐步纳入法制化管理的轨道，但是石油作为大宗主要能源商品和具有重要战略意义的带有一定政治色彩的资源的两重特性，决定了各国政府的宏观调控和监管不会放松，对于发展中国家和在高油价时期更是这样。
由于国情的不同，不同类型国家对石油行业法制化管理的模式不尽相同。日本、韩国和印度等石油自产不足的石油消费国采取了石油业上下游分开立法的模式，巴西、印尼、委内瑞拉、墨西哥等经济对石油依赖性较强、国家对石油行业干预较多的国家采取了上下游统一立法的模式，而美国、加拿大、英国等则采取了对不同专业领域分别立法的模式。
由于石油既是一种大宗的主要能源商品，又是具有重要战略意义的物资，其稳定、安全的供应对各国的经济发展和社会稳定至关重要，因此无论是发达国家还是发展中国家，在成品油分销领域仍然保留有必要的监管和调控手段。例如，美国在去年秋季遭受二次飓风袭击和今年4月因伊朗核问题等导致国际油价二次创历史新高，先后突破70美元／桶和75美元／桶后，布什政府均采取了具体的调控和应对措施；法国则推出了清洁汽车免税和燃料油税超收税金返补困难行业和民众的政策。
值得一提的是，1995年后新开放市场的以发展中国家居多，又适逢国际油价大幅波动和高油价时期的到来，给这些国家的经济和人民生活带来一定影响，并对其以成品油价格形成机制为核心的分销领域市场化改革带来难题，也给新涌现的独立石油贸易商的生存带来了困难。如印度、马来西亚、泰国、印尼等国家，长期以来国内成品油价格一直低于国际价格，市场开放后一般仍低于国际均价，差额部分由政府补贴，但2005年油价的更大幅度攀升，迫使政府被迫削减补贴，适当上调价格，但鉴于国内的承受能力，至今油价仍不能与国际接轨，处于进退两难的境地。
大公司在各国成品油分销市场占主导地位
成品油市场主体、投资主体多元化将带来竞争加剧、优胜劣汰、企业经营风险加大的趋势，从而使世界范围内出现了炼厂数量减少、炼油业集中度进一步提高、装置规模大型化、加油站数量减少、单站加油量增加的发展走势，大型一体化综合石油公司和炼油公司，尤其是跨国大石油公司和大型国有或国有控股石油石化公司在世界各主要国家的成品油分销市场始终占有主导的地位。
从全球炼油业集中度的情况看，全球25家最大炼油公司占全球炼油总能力的比例已从1997年的49.3%提高至2005年的61.8%，这25家公司中国有或国有控股公司的数目已从1997年的8家增加至2005年的12家。西欧10大炼油公司能力占该地区总炼油能力的比例从1992年的49%猛增至2004年的68%。美国10大炼油公司能力已占该国总炼油能力的75%。世界15大润滑油企业产能已占世界总产能的60%以上。
在炼油集中度提高的同时是全球炼厂数目的减少，炼厂装置规模的大型化，超大炼厂数目的增加。据统计，全球炼厂数目1998年为755座，2005年已减至662座，但炼油能力却比1998年增加了2.4亿吨／年；全球炼厂平均规模从1995年的543万吨／年提升至2005年的643万吨／年。全球2000万吨／年以上规模的超大炼厂：1995年仅11座(其中属于国有公司的2座)，2004年增至17座(国有公司5座)，2005年增至20座(国有公司8座)。
与此同时，加油站在在市场化竞争中呈现出数量减少、销量增加、效率提高、单站加油量增多的趋势。日本加油站总数从1996年的6.04万个减少至2005年的5.1万个，但单站加油量增加了约30%。美国加油站总数从20世纪70年代末的20多万个减至目前的7万多个。意大利埃尼集团在意大利境内的单站加油量从1999年的1530立方米提高至2004年的1967立方米，计划2007年进一步增至2800立方米。
跨国大石油公司和本国大石油公司(包括国有或国有控股公司)依托上下游一体化优势，通过不断提高竞争力在市场开放后继续在成品油分销领域占有主导地位。例如在巴西，巴西石油公司(国有)现占有该国批发市场的91%，零售市场的32%(其余的为5家欧美跨国公司所占有)；在印度，印度石油等三大国有公司现占有本国市场的85%，新崛起的私营信任工业公司占有14%；在日本，经过重组联合，形成了四大炼油营销集团分享市场的格局(其中包括壳牌、埃克森美孚等欧美大公司在日的子公司)；在韩国，形成了以民族资本SK集团为最大(占34.2%)，三家韩外合资公司参加(共占62.2%，其中包括美国加德士和中东公司的股份)的分治格局；在泰国，泰国国家石油公司占有31.69%的市场，壳牌、埃索、加德士等欧美公司占有35.9%；在芬兰，国有富腾公司占国内批发市场的75%，零售市场的41%，其余由壳牌、埃索等占有；有挪威，国有的挪威国家石油公司和海德罗公司占有35.6%的市场，壳牌、埃索、雪佛龙等跨国公司合计拥有43.1%的市场份额；在委内瑞拉，该国国家石油公司拥有市场份额的47%，壳牌、雪佛龙、BP、埃克森美孚合计占有约50%的市场。
值得注意的是，在市场开放和高油价下，无论是美、日等发达国家，还是发展中国家，都不同程度出现了竞争加剧、利润空间减小，企业经营风险加大的情况，优胜劣汰成为必然趋势。
做大做强、拓展国际化经营是油品销售企业发展的必由之路
兼并联合重组，优化配置资源与市场，调整结构，合理布局，发展集约化经营，改进企业经营管理，完善营销网络，建立健全现代信息系统，统一标识，发展便利化和多元化服务，着力培育用户忠诚度，做大做强，提高国际竞争力，拓展国际化经营，已成为世界主要国家成品油分销企业的共同做法和发展趋势。
众所周知，欧美大跨国石油石化公司在世纪之交的兼并联合重组，日本、韩国、中国炼油业的重组整合，促进了世界成品油分销行业的重组整合，大大提高了竞争力，也改变了世界的竞争格局。同时，欧美大公司从优化配置资源、市场，合理调整布局的考虑出发，加大加快了向以中国、印度为主的亚洲新兴市场发、展扩张的力度。壳牌在巩固欧美炼油市场地位的同时，积极进入亚太新兴市场，其在亚太／中东油品业务占用资本比例将从2003年的24%提升至2010年的40%。埃克森美孚将其60%以上的炼油能力集中在美国墨西哥湾沿岸、西欧、日本、东南亚(包括中国福建)四个炼油中心。
进入本世纪以来，面对竞争的加剧，面对炼油与油品营销业务利润空间的缩小的新形势，欧美大公司率先关停并转小炼油厂，整顿加油站，创新营销，发展多元化服务，着力培育加油站用户的忠诚度。这一浪潮已从发达国家的成品油营销行业拓展到不少新兴市场国家。例如，BP在大规模兼并收购后，通过有效整合加油站，使加油站数量仍保持1997年兼并前2.78万个的水平，但油品销量却较1999年增加了43%，便利店式加油站的销售额较1999年增加了2.27倍。道达尔推出的加油卡已在15个国家的1.3万座加油站使用，近几年已全部统一更换了公司加油站新标识。埃克森美孚近两年新开设的“On the Run”便利店加油站数量明显增加，销售额已较2000年增加2.6倍，遍布41个国家。同时还在继续开展Speedpass迅速付费加油装置和Upromise购油回赠助学金存款等吸引和优惠顾客的服务项目，参加这两个项目的会员已分别达700万和400多万个。雪佛龙根据不同地区的差异，发展各具特色的便利店加油站，与一些知名连销店进行合作经营。埃尼在意大利境内的7290个加油站都安装了信用卡加油系统。加油以外的服务收入占总收入比例将从2003年的30%提升至2007年的66%。新日本石油公司推出Dr.DIive型多元化服务加油站，除加油外，还提供轮胎、洗车、打蜡、汽车检查维护、定期检修等服务。Dr.Dtive型加油站数量已从2003年的261座增至2005年的2500座。
目前，美国加油站已呈现出以下的特点：分布密、占地小、人员少、效率高，加油站数据采集完全自动化，信息化程度高，所有加油机均为卡机联动，可支持多种支付手段，80%以上加油站都设有便利店。
同时，一些国家和公司也根据新的变化的形势，采取了提高竞争力、增强市场控制力，适应高油价和油品质量升级换代需要的各种措施，取得了较好的成效。市场新开放国家如巴西、印度、中国等加强了原油和成品油输送干线和网络的建设，并置于国有大公司的掌控之下。世界不少大公司加紧进行工艺结构调整，增加加氢能力和深加工能力，促进产业升级和产品换代，发展清洁燃料和其他高附加价值石油制品的生产，以满足需要和要求。不少公司还利用现代信息技术，积极开展炼油与营销业的绩效评价工作，以推动各项降本增效和优化工作。
值得注意的是，一些资源国家，如沙特、科威特、委内瑞拉等，加大了炼油和成品油营销领域拓展国际化经营的力度，已取得相当成效，成为国际成品油营销领域的一支新兴力量。一些国有控股石油石化公司积极拓展成品油分销领域的国际化经营，取得了明显的成效。意大利埃尼集团在国外10个国家拥有3357座加油站(国内加油站数7290座)，挪威国家石油公司在周边的7个国家拥有加油站1507座，是其国内496座加油站的3倍多，且在这7个国家中的市场份额均居前三位。巴西石油公司通过资产收购在阿根廷油品市场占有12%的份额；马来西亚国家石油公司在南非及其周边国家通过收购拥有了1250多座加油站组成的大型加油站网络，并正在柬埔寨、泰国、苏丹等地扩大加油站销售网络。
三点启示
1.世界主要国家成品油分销行业的发展趋势符合世界石油石化产业的发展方向与规律，也代表先进生产力的发展方向，值得我们认真借鉴和学习。中国是世界最大的发展中国家，其国情(诸如资源情况、石油石化产业发展情况、经济社会发展情况与所处阶段、人民生活水平与承受能力、炼油工业的工艺结构和油品供应结构、国内油品需求结构、国内炼油业的竞争力水平、国家能源供应安全的需要等)决定了中国成品油分销行业在全面开放后不可能全盘照抄照搬美欧发达国家的模式，也不可能马上就达到很高的高度和产业成熟度，更不能倒退。
2.加入WTO以来，我国政府采取的稳步推进成品油分销领域开放和市场化改革的做法符合国际普遍规范，今后还要坚持市场化方向、深化成品油市场改革和扩大开放。本着公开、公正、公平、透明的市场竞争原则，根据中国国情和WTO的规则要求，循序渐进、统筹兼顾，探索出一条具有中国特色的行业发展道路，建立符合中国国情的市场监管体制与机制，使之逐步纳人法制化管理的轨道。要积极稳步地推进成品油价格形成机制的改革，以促进中国炼油工业和油品营销业的健康稳定发展，确保国内油品的稳定供应和能源安全。在目前油价高位波动和成品油市场即将全面开放的双重形势下，政府还需继续加强宏观调控和市场监管。
3.根据国外的经验和目前我国的实际情况，加入WTO过渡期结束后，我国成品油分销领域也将形成以国有控股石油石化公司为主导，外资公司参加，民营企业参与，周边国家地区对华增加油品出口贸易的多元化市场竞争主体。对由此带来的格局调整、竞争加剧、赢利空间减少、经营风险增加等新变化，各方要有清醒的认识，提高预见性。市场主体的各方要认清世界成品油分销行业集中度提高、竞争加剧、发展加快的新形势，改变观念，找准各自的市场定位，发挥各自的优势，研究制定好自己的对策，提高风险防范意识，大力提高国际竞争力，降本增效，走优化调整、做大做强，发展集约化经营和竞合之路。总的看来，市场开放过程也是企业逐步适应市场开放，增强企业活力，脱胎换骨，继续重组、调整、深化改革、继续前进发展的过程。对此，要有正确的认识。
石油加油站分销成品油
