导读：第二部分 中国涂料行业分析 一、世界涂料工业的分析与预测 二、增长速度与规模预测 一、2002~2005年全球涂料的需求量将以平均每年3.7%的速度增加，2005年将达到2830万吨。 （1）成熟地区市场比较成熟的工

第二部分 中国涂料行业分析
一、世界涂料工业的分析与预测
二、增长速度与规模预测

一、2002~2005年全球涂料的需求量将以平均每年3.7%的速度增加，2005年将达到2830万吨。

（1）成熟地区市场比较成熟的工业化国家增长速度较慢，北美及西欧的涂料需求将每年增加2.7%，。将继续占据全球需求量的一半以上。日本更低，平均每年增加2.2%，但扭转1995年~2000年每年1.1%的负增长局面。

（2）发展中地区
发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。中国每年将以6.6%的速度增长，2005年达到263万吨，是亚洲最大的涂料市场。印度平均每年的增长速度也将为6.6%，2005年将达到73万吨，建筑涂料需求每年增加6.9%，2005年达到53万吨。

二、全球涂料产品结构（1999年）
在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类，1999年全国建筑涂料消费已经超过涂料总消费量的一半。

三、欧洲市场状况：
目前欧洲建筑涂料占26亿升，整个涂料市场的一半，主要有三种类型：水性涂料、溶剂型涂料及着色剂/清漆体系。水性涂料预计有增长势头，2007年将会达到56亿美圆的市场规模；同时溶剂型涂料的比率也将会下降。由于产品质量及性能的原因，溶剂型向水性涂料的转型在短期内不会太明显。近年，原材料的高成本与相对低的价格已经阻碍了建筑涂料的发展。客户会继续拒绝涂料价格的提高，而TiO2仍将成为最受欢迎的颜料。

末涂料市场：粉末涂料市场将会扭转继续缩小的局面，呈现持久增长的势头。预计粉末涂料将以每年7%的速度增长，2007年将达到18.2亿美圆。价格仍将保持较宽的幅度，主要依赖于树脂的不同。

四、中国涂料行业发展历程
中国涂料工业的发展，是以涂料科学技术的发展为先导。50年代，中国开发研制了一批国防军工涂料（如航空涂料、常规武器用涂料等），对我国涂料行业的产品技术开发生产了极深远的影响。

60年代，中国组织了科技开发的大协作，使中国生产的船舶防污涂料、载重卡车涂料、桥梁涂料、水乳胶涂料、水性电泳涂料等不少品种接近或达到当时的世界先进水平。

70年代，中国涂料技术开发受到文化大革命的严重干扰，但广大涂料科技人员仍然在逆境中坚持科学试验，对油基漆进行了大规模的技术改造。

80年代，中国迎来了科学的春天。在第六个五年计划和第七个五年计划期间，自主开发了300多项科研成果，分别获得国家和省（部）级科技进步奖。在此基础上，中国又引进了一批国外先进的技术和设备，大大缩短了中国和国际先进技术水平的差距。

90年代后，中国涂料品种发生了根本变革，进入了合成树脂涂料的时代。经过五十年的发展，特别是近十年的努力，中国涂料产量已跻身世界第四位。产品结构进入了合成涂料时代，生产装备已接近八十年代世界先进水平，科研机构已具备了自主开发的能力，80年代开始，中国大量引进涂料生产技术和设备使中国涂料工业水平上了一个新台阶。

总的来看，我国的涂料工业随着国民经济的发展经历了从初期、起步到逐渐成熟三个阶段，从起步到逐渐成熟形成规模的周期较短，基础较弱，传统的生产模式和产品概念总是把投资少、见效快、工艺简单、设备要求不高作为涂料的特性，谋求短期效益，没有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进”式遍地开花的局面，普遍存在着技术含量低、功能简单、质量低劣，全国数千家涂料企业平均年生产规模只有240吨左右，与美国825家企业、平均年生产规模7878吨相比，悬殊很大。随着经济发展加速，中国涂料工业必然走向集团化、规模化、专业化发展趋势。

三、行业规模与发展趋势预测
（一）行业规模
近年来，中国涂料市场规模不断扩大，现有涂料生产企业约4500家，分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通等行业，年产量已达200多万吨，居世界第四位。我国涂料品种比较齐全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生产。2000年中国涂料市场表现需求量为195万吨，比1998年的174万吨增长了11.5%。

注：统计范围包括全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业
资料来源：国家统计局
（二）发展速度
1、发展的主要驱动因素：
2、中国经济、政治环境稳定，国民经济持续稳定发展；
3、建筑、建材行业稳定发展，推动占主导的建筑涂料子行业稳定快速发展；
4、汽车行业快速发展，在今后若干年内成为中国重点发展产业，带动了汽车涂料子行业的发展

5、发展速度和趋势预测：

经分析比较，从96-2001年，中国涂料行业平均增长5.3%,最近三年平均增长6.5%。基于以上涂料行业主要驱动因素今后继续朝有利于行业发展趋势，今后3-5年内，中国涂料行业将以6.6%的速度发展。到2005年，涂料总产量为263万吨，需求量为，2010年，总产量达到315万吨。

四、产品结构及子行业发展速度　　
（一）产品结构与发展速度
中国涂料消费及需求预测（千吨，％）
应用领域 1996年 2000年 1996-2000年
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消费量 比例 需求量 比例 年均增长率
建筑 700 43.75 1400 60 6.5
防腐 200 12.50 220 11 2.4
汽车 60 3.75 150 7 23.6
海洋 100 6.25 120 6 4.7
家电 80 5 100 5 5.7
机械 90 5.63 100 5 2.7
家具 120 7.50 130 6.5 2.0
铁路车辆 60 3.75 70 3.5 3.9
交通标志 50 3.12 70 3.5 8.8
其它 140 8.75 140 7.5 1.7
合计 1600 100.00 2500 100 .0 5.7
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注：预测全行业需求量，表观需求量统计以500万元以上企业为统计口径。

（二）涂料行业结构分析：
从1998年到2000年中国涂料产量和表观需求量来看，历年的表观需求量略高于产量，表面上看供求基本平衡。

涂料工业的主要问题是合成树脂涂料的比例占80％，而节能低污染型涂料比例相当低，仅为20％左右。在无机颜料中，最重要的钛白粉生产发展缓慢，近几年产量一直为11万～12万吨，而每年进口量达7万～8万吨。

实际上，目前中国高档涂料供应严重不足。国内生产的高档涂料在涂料总供应中占的比例很小。尤其是水性建筑涂料仍以中低档为主，如建筑涂料含聚乙烯醇类低档涂料占65%。

因此，中国涂料市场呈现高质量产品供应不足，低质量产品供应过剩的状况。高档涂料不足部分只能依靠进口来满足，而低质量产品又难以出口，造成部分产品严重积压。

五、涂料行业技术发展状况
由于受汽车工业、建筑业、石油化工、交通运输和电子信息产业发展的拉动，标志着中国涂料技术进步的涂料品种结构，在20世纪90年代发生了根本改变，中国合成树脂涂料的比重达到65%-75%。阴极电沉积涂料已在汽车工业中普及，并开展了汽车面漆水性化的研究。水性乳胶涂料在中国已历经30多年发展成为中国建筑涂料的主流。粉末涂料的发展尤为惊人，产量居亚洲首位，近3年来，中国涂料行业年均申报专利和年均获得专利相当于自中国实行专利制度前五年年均的2倍，中国自主知识产权和自主开发水平有明显提高。

从20世纪80年代以来，中国先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等国家引进建立了数套汽车涂料生产装置，对中国汽车涂料生产技术水平的提高起到促进作用。中国又从不同渠道从日本、法国、美国等引进10多条乳胶涂料生产线，使中国乳胶漆涂料的水平不比工业发达国家低。在船舶涂料、海洋涂料和防腐蚀涂料方面，丹麦Hempel、英国IP、挪威Jotuh、英国伯爵、日本关西相继在深、沪、穗、甬、津投资设厂。国外一些知名的助剂生产商、颜料生产商也纷纷寻找机会在华设厂。中国涂料市场的国际化促进了中国涂料行业技术进步，缩短了中高档涂料产品与国外的差距。

工业涂料品质不断提高：
随着我国国民经济的持续增长，我国工业涂料的品质有大幅度提高。汽车涂料代表着一个国家工业涂料的技术水平，尽管我国轿车ＯＥＭ涂料仍然主要是进口产品，但外商逐步将供应生产厂转移到中国境内。中巴车、客车、轻卡及载重汽车用涂料，基本立足于国内，汽车修补漆也是以国内产品为主。卷材涂料近年来发展迅速，产量连年上升，品种不断增加。粉末涂料的产量达１０万吨以上，居亚洲第１位，应用领域从家电扩大到家具防腐蚀、汽车等领域。钢结构用超薄型防火涂料的装饰性、防火性能等优于进口产品，逐步将国外产品挤出中国市场。其他工业涂料，如集装箱涂料、船舶涂料等，也加快速了国产化步伐。

六、涂料行业资本结构
随着中国涂料市场的稳步拓展，非公有制涂料生产企业、三资企业（境外独资、合资、合作企业）在中国涂料行业中所占份额不断增加，形成资本多元化趋势，涂料市场竞争异常剧烈。从中国涂料工业协会统计的４２家重点企业１９９９年经济指标进行分析，排名前６位效益最好的企业，非公有制企业占６０％以上。世界排名前１０位的涂料制造商均以其技术或产品进入中国涂料市场。为了适应竞争，中国国有骨干企业纷纷改制，成立股份制有限责任公司，其中南京宁天龙、武汉双虎、重庆三峡、天津灯塔、西北化工和重庆渝钛白等６家公司在中国深、沪两市股票交易所上市。宁天龙现己被南京红太阳集团兼并。

我国国内涂料市场，尤其是高档和高性能涂料市场对我国涂料市场造成的巨大冲击，激励了我国涂料工业的发展，如立邦涂料对中国市场的强劲冲击，促进了我国乳胶漆的迅速的发展，促使了我国涂料企业建立新的营销理念和运行模式，从而促使我们涂料行业的发展。新兴的民营企业，以灵活的经营方式，各具特色的拳头产品和经济地理优势，形成了一批颇具规模的企业，并逐步确定了自己稳固的市场地位；而原有的国有企业也在转制中调整、完善所有制结构，改善和增强企业的综合能力，通过资产整合、资产重组、兼并、多业并举等方式形成了一批较有实力的企业；同时，国外公司通过独资、合资、代理等形式，以特有的资本和产品优势大举进入中国市场，其市场的占有量日趋扩大；这种三足鼎立的局面在形态上已发生质的变化。

资料来源：《涂料工业》2000年
七、中国涂料行业市场分析
（一）市场分布
1、场区域划分
中国东部地区专业涂料生产基地和规模化涂料生产企业形成的步伐加快，促进了涂料行业技术水平和产品质量的提高。2000年珠江三角洲地区、长江三角洲地区和京、津、冀地区占全国涂料总产量的69.9％。2001年，这种发展势头不减，2001年１－４月累计，珠江三角洲完成涂料总量9.41万吨，较去年同期的9.81万吨增长2.53％其中建筑涂料完成3.63万吨，较去年同期的3.45万吨增长5.08％；特别是长江三角洲发展势头更好，１－４月涂料总量为18.45万吨，增长速度为9.98％其中建筑涂料总量为6.21万吨，增长速度为21.25％北京周边地区１－４月完成涂料总量7.12万吨，较去年同期增长13.14％其中建筑涂料完成2.94万吨，较去年同期增长19.23％。

2、市场细分
第一层 是超级市场。这是中国涂料销售的新领域。在上海和北京，超市已成为先富起来的市民购买涂料的好去处。

第二层 是项目工程。这是中国涂料市场最庞大最隐蔽的市场。

第三层 是家庭装修公司。这是涂料最大的地下河，不动声色，但耗用了大量涂料。

第四层 是家具厂。这是块稳定的市场，最要求物美价廉。

第五层 是分销。这是最传统的销售模式。过去十年，多数涂料经营者通过分销从万元户到千万元户。

第六层 是开专卖店自营。虽然销量少但利润可观。守住个店就有可能养活几代人。

（二） 营销模式
1、关系营销：
以前顺德涂料企业营销模式采用“油工市场”的路子，即走工程 队、装修公司等买家的路子，通过回扣来笼络住这些人，将涂料捆绑到工程里，最终销售到消费者手里。

2、多品牌营销策略：
顺德市涂料企业整合了一条新的营销路子，即“铺底代理”：当客户汇来货款后，厂家会发出超过货款价值约30%左右的货， 其中这30%的货款要等到对方不想做这个牌子时才能收回。这种新的营销办法后来被广泛采用，从而使广东涂料迅速占领国内市场。

3、优势：
由于一个牌子的涂料在某区域只能有一个总经销商，因此厂家会同步注册几个品牌，使得自己的产品在区域内有多个总经销商，从而提高市场的占有率。顺 德市某涂料企业负责人曾以“一树结果，全面开花”来形容这种营销策略，并说由于产品涵盖了高、中、低三个不同档次，满足了不同消费者的需求，一时取得了良好的经济效益。

4、问题：
正因为这样，一些企业把心思完全放在玩花样上，而忽视了技术革新。为了 压低价格，不惜以牺牲质量为代价。最终落得“成也萧何，败也萧何”的下场。 南海市的这家民营涂料企业在东北市场本来占有较大优势，由于其中一个产品系 列中的低档产品被当地技监部门检验不合格，其他品牌的经销商闻讯后纷纷退 货，令企业蒙受了巨大的损失。业内人士指出，企业多品牌营销作为一种销售策略无可非议，但应以保证质量为前题。而且价格相差之大，令人有偷龙转凤的感觉。企业搞多品牌经营，主导品牌很容易被次品牌拖累，最终得不偿失。

5、新的营销观念：
今后涂料营销应迅速转型到品牌营 销上来，企业应针对不同的市场，准确定位。同时更新营销观念，做好售前售后服务，除了打质量牌之外，更要打好服务牌，才能赢得消费者的青睐和信任。

（三）分销模式
1、三资建筑涂料行业典型销售模式
国外涂料企业销售以代理为主，并通过设立品牌专卖店和地区服务中心，着重加强品牌的宣传和售后服务。

分销渠道 销售方式 比重
分销 通过各地代理销售 80%
专卖 设立专卖店 10%
直销 厂家设立地区服务中心直接销售 10%
资料来源：根据华通公司调查结果整理

2、建筑涂料企业典型销售模式
（1）国内建筑涂料生产企业的典型销售模式
国内企业一直以批发和厂家直销的渠道：
分销渠道 销售模式 比重
代理直销 通过各地代理批发销售 20%
零售 通过各地代理销售 10%
代理专卖 各地代理直接在建材市场销售 40%
直销 厂家直接在建材市场销售 30%
资料来源：根据华通公司调查结果整理
（2）国内典型的分销模式
图：北新涂料厂营销网络

3、国内汽车涂料行业营销模式
汽车涂料根据企业实力，可划分成三个集团，其分销模式各不相同：
第一集团：该集团中企业的客户主要是外资的高级轿车生产厂家，产品定位在高端市场，销售模式主要采用“系统供货”的方式，即汽车涂料生产厂直接参与汽车厂涂装线的日常生产全过程，最终汽车厂将按照合格车身数与涂料厂商结算费用。

由于外资轿车企业在选择主要涂装材料供应商时一般遵循“门当户对”的原则，即首选其国外母公司涂料供应商的产品，这使得第一集团的企业在外资高档轿车涂料的细分市场上占有明显的优势。

第二集团：该集团中的生产企业主要按外方提供的市场需求及新产品与新技术进行消化吸收，按外方要求为用户提供技术服务以及开发市场和参与管理。经过几年的经营运作，目前在产品档次和质量以及管理、营销方面初步与国际接轨，其现代轿车涂料生产、营销体系在国内也初露端倪。

该集团企业的主要客户是一些合资的中档轿车生产企业，产品定位在中端。
第三集团：该集团中的企业由于生产设备、技术水平及管理水平方面的差距，其产品质量尚无法达到为轿车行业提供涂料水平，目前只局限于为各类客车及重型汽车提供面漆或底漆涂料，产品定位在市场低端。

八、涂料产品的进出口状况
1、进出口总量分析:
2000年中国涂料的进出口量约占涂料市场表观需求总量的11%左右，当年进口涂料18万吨，出口涂料7.5万吨，特别是涂料的进口量增长较快，目前进口涂料约占中国涂料市场总量的8%左右。

2、进口分析:
涂料进口比例的上升，是制约国产涂料产品增长的重要因素，同时也说明由于国产涂料在质量和品种方面还不能完全适应国内发展的需要，必然导致高科技涂料产品市场被进口产品所占领，涂料市场的国际化将近一步加强，涂料市场竞争将更加激烈。

从目前情况来看，进口涂料的品种主要以水溶性的高档轿车用漆为主，进口国家主要是美国和欧洲；

3、出口分析:
我国涂料的平均年出口量基本保持在年7万吨的水平，出口产品主要以溶剂型涂料为主，约占出口总量的60%，水性涂料约占出口总量的40%。

九、中国涂料原材料供需状况：
涂料工业用主要原材料品种、市场价格及未来趋势预测见表6所示。
表6：亚洲及太平洋地区涂料用主要原材料市场行情：
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原料名称 市场CFR价格（美圆/吨）
苯酐 490~500
醋酸乙烯 400~405
二辛酯 590~595
精对苯二甲酸（PTA） 470~475
已内酰胺（CPL） 1050~1100
甲醇 ~175
丁醇 520
辛醇 ~540
乙二醇 470~500
纯苯 280~290
甲苯 340~350（FOB价）
溶剂级二甲苯 ~365（FOB价）
异构级二甲苯 ~360
邻二甲苯 400 ~435
对二甲苯 435 ~445
涂料