2013年我国石油市场发展预测

导读：上述民营油气企业负责人认为：“‘三桶半油’什么都自己干，它的成本必然是高的。未来页岩气能否实现商业化，关键看是否能够利用市场，整合市场资源。”

年前掀起的页岩气开发热潮正在消退，能源市场翘首企盼的“页岩气革命”几乎看不到踪影。

　　根据《页岩气发展规划(2011―2015年)》所设定的目标，到2015年，我国页岩气产量要达到65亿立方米。而截至2012年，我国页岩气的产量大约只有2500万立方米。一位央企内部人士无奈地向《中国经济周刊》表示，以当前形势来看，未来三五年，甚至更长的时间内，中国页岩气开发难以形成规模，所谓的“页岩气革命”也只是个泡影。

　　一位业内人士向《中国经济周刊》这样解析中国页岩气发展的困境：页岩气这碗饭，以前，吃不着的人争着想吃上，但现在，端着这碗饭，大家都不知道怎么下口。

　　通过国土部招标获得页岩气探矿权的企业中，目前绝大多数还没有开始对其获得的页岩气区块进行实质性的勘探，已经开展实际工作的也遭遇“探而无气”的尴尬，有的企业甚至开始打退堂鼓，投资热情已无法遏制地下滑。

　　7月，华东一家会务公司因为没有邀请到足够多的参会嘉宾而取消了他们的页岩气论坛。而正在酝酿的第三轮页岩气探矿权招标，也迟迟没有定下时间表。

　　中国页岩气发展为何遇阻？有人把问题归咎于“三桶半油”对优质资源的垄断，能源市场缺乏竞争。除此以外，中国页岩气开发勘探程度低、区块资源情况不清、开发风险偏高、产量小且不稳定、扶持政策不够等，都导致开发成本过高、利润太薄，影响企业开发获利。最终，企业投资热情减退，页岩气开发原地踏步。

　　此时，曾经的一个老话题再次引发讨论：中国真的需要一场“页岩气革命”吗？

　　“页岩气革命”的遐想

　　夏日炎炎，几家在第二轮页岩气探矿权招投标中标的企业已开始行动。他们的工程技术人员已经在四川、贵州等省的山川沟壑中作业，希望从脚下页岩层中发现宝藏。

　　他们在寻找页岩气，一种吸附游离在页岩中的天然气，让美国从天然气进口国摇身一变成为出口国的资源。

　　在地质变迁中，大量的动物、植物等有机物沉积，形成了产生烃的岩层，这些烷烃成分的气体在页岩中就是“页岩气”，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。

　　2011年7月，我国首次进行页岩气探矿权招标，6家国企受邀参与4个区块竞标。结果，中国石油化工集团公司(下称“中石化”)和河南煤层气开发利用有限公司(下称“河南煤层气”)拿下两个区块，剩下区块流标。

　　2011年12月31日，国土资源部发布公告，将页岩气作为独立矿种进行管理，规避掉法律对于天然气开发进入的管制，页岩气探矿权进入市场，可独立出让。

　　2012年，第二轮页岩气3年探矿权招标向全社会公开，共计83家企业蜂拥而入，最终，16家企业中标19个区块。其中，有两家民营企业中标。

　　中标企业必须遵守承诺，开始向这19个区块投入重金。由于绝大多数中国企业缺乏页岩气开发经验，中标之后，找资金、找人、找技术、找服务就成了他们最重要的工作。

　　因此，自去年9月以来，添利百勤油田服务有限公司(下称“百勤油服”)总裁王金龙开始变得很忙，他的办公室里常常坐满了想要参与或是已经中标的企业代表。有的是为页岩气开发技术而来，有的是为了解项目前期如何操作，而有的则希望百勤油服能提供一些免费的服务支持。

　　“到目前为止，我们到手的页岩气合同将近1亿元。”王金龙向《中国经济周刊》透露。

　　对此，一位中石化的内部人士透露：“一个亿算不了什么，中石化在特殊井高端服务上的合同达几千亿元。”在他看来，百勤油服只是在一锅汤中分了一勺。

　　作为中标的两家民营企业之一，华瀛山西能源投资有限公司(下称“华瀛山西”)以4亿多元人民币的勘探投资资金赢得了贵州凤岗页岩气二区块。

　　“如果具有开发价值，一口气井日产气起码在2万立方米以上，一立方米气卖2块多钱，每立方米能挣1块钱，国家再补贴4毛钱。如果一口井一天出5万立方米气，一年一口井就能挣2555万元，10年就能挣2亿多。”华瀛山西副总经理付英军给《中国经济周刊》的粗略估算令人兴奋。

　　中国复制美国“页岩气革命”的遐想一度令整个市场为之兴奋。

　　完成规划目标是天方夜谭

　　然而，现实并不如想象中美好。在河南、湖南、湖北等地的勘探结果，让一些中标企业明显感到了成本和风险的压力，现实与人们之前所设想的钻机轰鸣、热火朝天的页岩气开发场景截然不同。

　　一位在第二轮招标中中标的某国企页岩气工程负责人向《中国经济周刊》透露：“国土资源部的前期工作很不充分，以至于我们现在要做大量的工作。地下到底有没有页岩气？这种不确定性加大了我们的投资风险。现在一勘探，很多区块根本不是那么回事，地下很差。”一些企业钻进工程后没有发现页岩气工业开发的气流，这让投资人不敢再决策，工程延缓。

　　“按照四川地区的成本，一口垂直井的成本需要四五千万元，一口水平井的投入可能就上亿了，如果真的没气，或气量不够，我们可能就暂停投资了。”上述负责人坦言。

　　华瀛山西的最初设计方案是在区块中全面打井勘察，但日前，公司邀请中国石油天然气集团公司(下称“中石油”)、中石化的一些专家来为项目施工组织设计进行评审后，方案有了大的调整。“方案变了，我们要先找出有利区，找出重点区，尽早打钻，尽早见气。”付英军说。

　　“作为风险勘探，我们要投入4亿多元，如果打不出气，这些钱就要打水漂。”华瀛山西的一位内部人士向《中国经济周刊》透露。

　　此前，不断有传言指出，前两轮招投标中拿出的页岩气区块并非最好的区块。“根据前期勘察，我们发现拿到的区块与正常商业化开发的区块相比，还是有很大差距。”上述企业负责人表示，他们有些失望和气愤。

　　而时隔两年，在第一轮中标的某地方国企如今的勘探工作也停滞不前。河南煤田地质局的一位内部人士向《中国经济周刊》表示：“有的地方企业打出几口井后发现资源情况不理想，甚至想放弃投资。”

　　与此同时，一些不好的端倪也显露出来。“有些企业就是为了抢占一块资源，等地块升值后再卖出去，赚一笔。”某大型油气企业西南区一位页岩气项目负责人向《中国经济周刊》透露。

　　7月底，国土资源部向外界透露页岩气最新进展：有的区块已经完成转入钻探阶段；有的尚停留在优化勘察方案阶段，仅完成一些地表调查工作。

　　国土资源部表示，专业技术人才、技术储备和资金实力不足，部分区块地质调查难度较大，是目前部分企业进展缓慢的主要原因。国土资源部还警示：“圈而不探”的企业可能面临区块被缩小或收回。

　　如同一场赌博，赌资投入的越多，企业对于“见气”的期望越来越迫切。没有好的心态和战略准备，没有雄厚的资金和技术支持，有些牌客只能选择中途退场。

　　根据2012年3月国土资源部、国家发改委、财政部和能源局联合编制并发布的《页岩气发展规划(2011―2015年)》所设定的目标，到2015年我国页岩气产量达到65亿立方米。

　　然而，据中国地质调查局油气资源调查中心副主任翟刚毅透露，自2009年以来，国土资源部、地方和油气公司共完成页岩气钻井129口；2012年，我国页岩气的产量大约在2500万立方米。

　　“从现在来看，完成目标已几乎不现实。”某大型油气企业的一位研究人士告诉《中国经济周刊》，通常一口井的年产量为500万立方米，以此计算，65亿立方米页岩气产量就意味着要打1500口生产井，而如今只剩下两年时间。“除非未来一年能打出700多口生产井才能完成弥补，这对前3年只打100来口探井的中国来说，几乎是天方夜谭。”

　　储量世界第一“没有实质意义”

　　有人认为，美国人把中国人“忽悠”了，页岩气根本无法实现低成本、商业化的开采，更不是人类未来的终极能源。而且，美国人很确定地说“中国拥有世界最丰富的页岩气”，但对这一点，中国人不确定。

　　美国能源署(EIA)最早给出中国页岩气储量数据――中国拥有36.1万亿立方米可开采页岩气，高于美国的24.4万亿立方米，位居世界第一。

　　2011年，国土资源部给出的初步评价是，中国拥有25万亿立方米可开采页岩气。

　　无论是哪个数据，中国都是世界第一，但如此丰富的资源，中标企业却勘探不出气来？

　　“这只是一个概念性的评价，没有什么实质意义。”国土资源部油气资源部门的一位负责人告诉《中国经济周刊》，“我们的数据大多是理论性的，通过地质理论推导而来，没有实质性的样品来做勘察。这就如同说东海有多少鱼一样，只是一个大体估算。”

　　上述负责人解释：“美国用30年时间获得‘探明储量’的数据，而我国页岩气资源调查评价是从2009年才开始做，是‘资源潜力’，要指望这一两年将全国页岩气弄清楚不太现实。”

　　“三桶半油”占据八成资源？

　　更多的人把矛头指向“三桶半油”――中石油、中石化、中国海洋石油总公司(下称“中海油”，以及陕西延长石油(集团)有限责任公司(下称“延长石油”).

　　“此前，对于油气资源的开发，国务院批准的只有‘三桶半油’。”国土资源油气部门的一位官员直言，除此以外，其他企业不允许勘探开发石油天然气资源。

　　页岩气被定为独立矿种之后，打破了管制，但没有打破资源垄断。

　　在前两轮页岩气招投标过程中，很少见到“三桶半油”的身影，即便出现，他们的报价也不高。当时，就有传言指出：“凡是有常规油气的地方就有非常规油气，所以，当前80%左右的页岩气资源都在‘三桶半油’尤其是中石油、中石化手里，他们对招标并不热衷。”

　　“第二轮招投标拿出来的区块都是回避与‘三桶半油’重叠的区块，都是二三流的区块，很难有成果。”一位油气行业人士认为，页岩气要启动大规模开发，唯有动“三桶半油”的奶酪。

　　国土资源部的官方材料显示，目前，我国页岩气技术可开采资源量为25万亿立方米，其中，油气矿业权区(即与中石油、中石化、中海油、延长石油4家油气企业油气矿业权区重叠的区域)的资源量为20万亿立方米，占80%；油气矿业权区外的页岩气可采资源约为5万亿立方米，占20%。

　　2011年国土资源部油气资源战略研究中心做出的报告显示，目前我国页岩气资源有利区中，上扬子及滇黔桂地区最为丰富，其中又以四川盆地及周缘为最；华北及东北区次之，其中又以鄂尔多斯盆地为佳；在中下扬子及东南区，中下扬子的页岩气资源最为丰富；在西北区，以塔里木盆地的页岩气资源为最。

　　页岩气资源有利区，恰恰是“三桶半油”大型油气田部署区域。如鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地等最优质的区块，都是中石油最重要的常规天然气产地。

　　那么，这些已登记区块中的页岩气探矿权究竟是归“三桶半油”，还是另行安排？

　　“原有探矿权的企业可以优先获得作业区内新发现矿种的探矿权，企业只需要在国土部门申请变更勘探矿种或新增矿种即可。”国土资源部地勘司的一位负责人告诉《中国经济周刊》，这是国土资源部现行的政策。

　　如此，“三桶半油”碗中的肥肉无人能动。“当初国家将页岩气设为独立矿种，就是为了打破‘三桶半油’的垄断，如今，面对‘三桶半油’已登记的矿区重叠区块，国土资源部既不说资源是你的，也不说不是你的。所以，他们就理所当然地登记开发起来。”一位国企负责人对此表示很无奈。

　　早在2010年，国土资源部就曾向“三桶半油”配置了5个页岩气区块，面积达3.4万平方千米，比两轮探矿权招投标的区块总面积还多。如今，中石油已建设了两大国家级页岩气示范区――长宁威远示范区和云南邵通示范区；中石化已经在四川盆地的建南、元坝、涪陵区块进行勘探；中海油在安徽拿下一个4839平方千米的页岩气区块；而延长石油已在鄂尔多斯打下了20多口探井。

　　这些页岩气区块都是“三桶半油”通过登记获得的，是常规油气矿权登记做法的延续。

　　在两轮招投标之后，6月24日，国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟透露，第三轮页岩气招标已经在筹划当中。但一位央企的研究员说，空白区块已经不多，如果不放开最核心和主要的区块，页岩气市场化将无法持续。

　　国土资源部的一位内部人士向《中国经济周刊》透露：“我们准备了一些资源，但要企业有承担风险的思想准备。”至于第三轮招投标是否会放开“三桶半油”已登记区块？他摇摇头说，这要看上面的规划。

　　“三桶半油”缺钱更缺积极性

　　事实证明，中国的页岩里不是不出气。在2013年6月国土资源部组织的内部培训会上，国家页岩气研发试验中心副主任刘洪林透露，在勘探开发试验的页岩气井中，中石油威201H1井日产气15万立方米，富顺―永川区块阳201―H2井日产气43万立方米；中石化焦页1HF井日产20.3万立方米，元坝21井日产50.3万立方米。除此之外，中石油、中石化区块的多口井出现高产气流。

　　“虽然中石油、中石化开采出来的还不是可供商业化开发的稳定气流，但足以令人兴奋。”一位央企油气研究人员告诉《中国经济周刊》。

　　然而，与“三桶半油”拥有的丰富资源相比，他们过去3年在页岩气上的推动力度令人失望。目前的129 口探井虽然基本来自开发较早的“两桶油”及延长石油，但三年打100多口井，总投入资金大约只有100亿元人民币，只能说进展缓慢。“而在美国，开发页岩气的现金流在2005年就达到1600亿美元。”一位业内人士向《中国经济周刊》。

　　一位在“三桶半油”工作过30年的研究人员告诉《中国经济周刊》，对于开发页岩气，“三桶半油”没有积极性。“作为担负着更多社会责任的央企，他们对于风险投资更加谨慎。”

　　上述研究人员指出，“大型油气公司的常规投资模式是高风险、高投入、高回报”，页岩气虽然是高成本、高风险，但利润空间十分有限。尽管2012年11月财政部和国家能源局下发通知，2012―2015年的中央财政补贴标准为0.4元/立方米，但这个额度仍然不足。

　　该研究人员认为：“‘三桶半油’在传统天然气上都做不过来，怎么会将重心转到贫矿上？”

　　一位民营油气企业负责人指出，“三桶油”缺钱，“它们铺了那么多管道，在国外并购了那么多企业，现金流不足，资产回报也在不断下滑”。

　　根据去年年底国资委对央企负责人经营业绩考核暂行办法的修订，央企负责人任期考核将不再盯着主营业务的增长率，而更加注重总资产周转率、经济增加值等质量和效益指标。这就意味着，央企要改掉以往追求规模扩张和眼前利益的做法，并考虑每一步投资的效益。不能带来丰厚利润的页岩气，如何能得到面临业绩考核的“三桶半油”的青睐？

　　如此，中国页岩气开发便成了“墙里开花墙外香”，墙外的人拼命想进来分一杯羹，墙里的人看到的更多是风险和薄利而不愿开发。

　　成本、市场和页岩气的未来

　　“中国希望在政府的主导下，很快复制美国页岩气革命，我看没那么简单。”中海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东向《中国经济周刊》表示，美国页岩气革命成功主要有两点，第一，降低成本，让页岩气具备商业化的条件；第二，让社会资金持续进入。

　　降低成本，首先要解决技术问题。

　　上述国土资源部内部的研究人员向《中国经济周刊》作了这样一个测算：如果你投入1亿元打一口水平井，一口水平井日产1万立方米页岩气，每立方米气挣1元，那么一天挣1万，一年挣360万，26年才能回收成本。一般来讲，开发周期为20年，那么，这口井投资就是失败的。但是，如果一口井你只需投资5000万，日产气2立方米，6年后，你就能收回成本了，之后的十几年，单井每年就能赚几百万甚至上千万元。

　　对此，有些企业负责人不以为然。“无论是水平钻井技术还是分段压裂技术，都是现成的，如果我们不会用，我们还可以请国外的人来做，这些都不是问题。”

　　这些年，涉足页岩气开发的企业或通过海外并购，或通过聘请外国专家，以获取页岩气的开采技术。

　　然而，由于中美地质条件不一样，从美国引入的技术，未必能照搬到中国应用。今年6月，美国能源安全委员会高级顾问盖尔拉夫特接受中国媒体采访时表示，很多页岩气开发的基本问题还没弄明白，美国的压裂技术在美国大部分页岩中效果良好，但在波兰就完全不行。“如果你拿到中国，结果可能又不一样。”

　　此外，美国技术还带来了一系列环境和地质问题。水力压裂技术是目前应用比较广泛的页岩气开发手段，主要以高压液体注入钻井，使岩层裂开，再以高压液体中的支撑剂保持住裂缝，使其成为油气导向钻井的高速渗透通道。长江工作委员会长江科学院副院长陈进接受《中国经济周刊》采访时曾表示，页岩气开采需要大量的用水，如果不提高水的重复利用率，对当地的水资源状况肯定会产生一定的影响，“没有哪一个地方能承受如此大的用水量”。

　　盖尔也指出，美国近年突然发生了很多奇怪的地震，它们都发生在以往没有发生过地震的地方，很多人就怀疑这和水力压裂有关。“我们仍然在学习曲线上，解决这些问题，来日方长。”

　　历经30年页岩气开发的美国都需要学习，更何况是蹒跚学步仅3年的中国？

　　“这是一种技术、经验、技巧的组合，是一种积累。”陈卫东说，美国是依靠高效运作的市场环境和企业家精神来实现的。

　　但上述油气业内人士指出，这一点在“三桶半油”身上可能无法体现。“石油价格很高，不讲究成本，相比而言，页岩气很讲究成本，讲成本就要创新。‘三桶半油’更多的是需要资源垄断，而不是依靠创新。”

　　上述民营油气企业负责人认为：“‘三桶半油’什么都自己干，它的成本必然是高的。未来页岩气能否实现商业化，关键看是否能够利用市场，整合市场资源。”

　　“单纯依靠‘三桶半油’的投资，对页岩气发展来讲是杯水车薪。”上述国企负责人告诉《中国经济周刊》，中国页岩气要发展，必须引入社会资金，而且是源源不断的社会资金。