2013-2018年中国不锈钢市场深度分析与投资前景预测报告

报告简介：

　　我国不锈钢产业发展进步较晚，建国以来到改革开放前，我国不锈钢的需求主要是以工业和国防尖端使用为主。改革开放后，国民经济的快速发展，人民生活水平的显著提高，拉动了不锈钢的需求。进入上世纪90年代后，我国不锈钢产业进入快速发展期，不锈钢需求的增速远高于全球水平。1990年以来，全球不锈钢表观消费量以年均6%的速度增长，而90年代的10年间，我国不锈钢表观消费量是世界年均增长率的2.9倍。进入21世纪，我国不锈钢产业高速增长。
　　 艾凯咨询集团数据统计，早在2000年－2006年，我国不锈钢消费量年平均增长率在21.17%以上。其中，2001年，我国不锈钢表观消费量达到205万吨，超过美国成为世界第一不锈钢消费大国。2008年，中国不锈钢表观消费量达到624.00万吨，同比下降5.17%。
　　 2011年11月份，我国不锈钢产量增长了11.1%至1250万吨。生产不锈钢制品33.68万吨，同比增长65.25%。其中广东省是我国不锈钢制品的主要生产基地，其产量达183.7万吨，同比增长41.76%，占全国总产量的78.62%。
　　 不锈钢是当今世界上应用最广泛、性能价格比最优的钢材表面处理方法。随着西部大开发战略的实施，西电东送、西气东输、南水北调、三峡工程、农网及城市电网二网改造等项目的深入展开，我国热镀锌行业已进入新一轮的高速发展阶段。
　　 我国不锈钢行业原材料中的铬镍在国外是供大于求，而在我国是供不应求的状况；不锈钢则是产能过剩，供大于求，盈利空间波动频繁。随着不锈钢行业竞争的不断加剧，大型不锈钢生产企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的不锈钢生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的不锈钢品牌迅速崛起，逐渐成为不锈钢行业中的翘楚。
　　 艾凯集团发布的《2013-2018年中国不锈钢市场深度分析与投资前景预测报告》共八章，依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

第一章 中国不锈钢行业发展环境分析 16
1.1 行业定义及分类 16
1.1.1 行业定义 16
1.1.2 行业产品分类 16
1.1.3 行业报告范围界定 17
1.2 行业政策环境分析 17
1.2.1 行业管理体制 17
1.2.2 行业相关政策 17
1.2.3 行业发展规划 18
（1）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 18
（2）《钢铁工业十二五规划》 19
1.3 行业经济环境分析 20
1.3.1 国际宏观经济环境分析 20
（1）国际宏观经济现状 20
（2）国际宏观经济预测 24
1.3.2 国内宏观经济环境分析 25
（1）国内宏观经济现状 25
（2）国内宏观经济预测 27
1.3.3 宏观经济环境对行业的影响 29
1.4 行业贸易环境分析 29
1.4.1 行业进出口关税分析 29
1.4.2 行业反倾销分析 30
（1）不锈钢反倾销案例分析 30
（2）欧美国家反倾销原因分析 31
（3）不锈钢企业应对策略分析 31
1.4.3 行业贸易环境发展趋势 33

第二章 中国不锈钢行业原材料市场分析 34
2.1 镍市场运行与价格走势 34
2.1.1 镍资源情况分析 34
2.1.2 镍市场供给情况 35
2.1.3 镍市场需求情况 36
2.1.4 镍进出口市场情况 36
2.1.5 镍价格走势分析 36
2.2 铬铁市场运行与价格走势 37
2.2.1 铬资源情况分析 37
2.2.2 铬铁市场供给情况 38
2.2.3 铬铁市场需求情况 39
2.2.4 铬铁进出口市场情况 40
2.2.5 铬铁价格走势分析 40
2.3 废钢市场运行与价格走势 41
2.3.1 废钢来源分析 41
2.3.2 废钢资源分类 41
2.3.3 废钢蓄积量分析 42
2.3.4 废钢进口量分析 42
2.3.5 废钢消耗量分析 43
2.3.6 废钢价格走势 43
2.4 铁矿石市场运行与价格走势 46
2.4.1 铁矿石资源情况分析 46
2.4.2 铁矿石市场供给情况 48
2.4.3 铁矿石市场需求情况 49
2.4.4 铁矿石进出口市场情况 50
2.4.5 铁矿石价格走势分析 51
2.5 其他原材料市场运行分析 52
2.5.1 锰市场运行情况 52
2.5.2 钼市场运行情况 53

第三章 全球不锈钢行业发展状况分析 56
3.1 全球不锈钢行业发展分析 56
3.1.1 全球不锈钢行业发展历程与现状 56
3.1.2 全球不锈钢行业竞争状况 56
3.1.3 全球不锈钢行业发展趋势 57
3.1.4 全球不锈钢行业发展前景预测 58
3.2 全球不锈钢行业市场分析 58
3.2.1 全球不锈钢行业产量分析 58
（1）全球不锈钢产量规模分析 58
（2）全球不锈钢产量地区分布 58
（3）全球不同系列不锈钢产量结构 59
3.2.2 全球不锈钢行业消费分析 59
（1）全球不锈钢行业消费情况 59
（2）全球不锈钢消费结构分析 60
3.3 全球主要不锈钢企业分析 60
3.3.1 西班牙阿赛里诺克斯集团（Acerinox Group） 60
3.3.2 德国蒂森克虏伯集团（TKS） 62
3.3.3 韩国浦项制铁集团（POSCO） 64
3.3.4 芬兰奥托昆普集团（Outokumpu） 65
3.3.5 安赛乐米塔尔集团（Arcelormittal） 67

第四章 中国不锈钢行业发展状况分析 70
4.1 中国不锈钢行业发展分析 70
4.1.1 中国不锈钢行业发展总体概况 70
4.1.2 中国不锈钢行业发展主要特点 70
4.1.3 中国不锈钢行业盈利情况分析 71
4.1.4 中国不锈钢行业存在问题分析 72
4.1.5 中国不锈钢行业发展策略分析 73
4.2 中国不锈钢行业市场分析 74
4.2.1 中国不锈钢行业供给分析 74
（1）不锈钢产能规模分析 74
（2）不锈钢产量规模分析 75
4.2.2 中国不锈钢行业需求分析 75
（1）不锈钢表观消费量分析 75
（2）不锈钢消费结构分析 76
4.2.3 中国不锈钢行业进出口分析 77
4.2.4 中国不锈钢行业在全球地位变化 78
4.2.5 中国不锈钢行业价格分析 78
4.3 中国不同系列不锈钢市场分析 79
4.3.1 200系不锈钢市场分析 79
4.3.2 300系不锈钢市场分析 81
4.3.3 400系不锈钢市场分析 82
4.4 中国不锈钢行业竞争分析 84
4.4.1 中国不锈钢行业集中度分析 84
4.4.2 中国不锈钢行业五力模型分析 84
（1）行业上游议价能力分析 84
（2）行业下游议价能力分析 85
（3）行业替代品威胁分析 85
（4）行业新进入者威胁分析 86
（5）行业竞争现状分析 86
4.5 中国不锈钢行业技术发展分析 87
4.5.1 中国不锈钢行业生产工艺介绍 87
4.5.2 国内外不锈钢行业技术差距分析 88
4.5.3 国内外不锈钢技术差距原因分析 89
4.5.4 中国不锈钢行业技术发展趋势分析 89
4.6 中国不锈钢行业机遇与威胁分析 90
4.6.1 中国不锈钢行业机遇分析 90
4.6.2 中国不锈钢行业威胁分析 91

第五章 中国不锈钢行业细分市场分析 92
5.1 中国不锈钢管材市场分析 92
5.1.1 不锈钢管材发展概况 92
5.1.2 不锈钢管材发展特点 93
5.1.3 不锈钢管材市场分析 93
（1）无缝管市场分析 93
（2）焊接管市场分析 94
5.1.4 不锈钢管材进出口分析 94
（1）不锈钢管材进口情况 95
（2）不锈钢管材出口情况 95
5.1.5 不锈钢管材盈利情况 95
5.1.6 不锈钢管材竞争分析 96
5.1.7 不锈钢管材发展趋势 96
5.2 中国不锈钢板卷材市场分析 97
5.2.1 不锈钢板卷材发展概况 97
5.2.2 不锈钢板卷材市场分析 97
（1）不锈钢板卷材产量分析 97
（2）不锈钢板卷材需求分析 98
5.2.3 不锈钢板卷材进出口分析 98
5.2.4 不锈钢板卷材主要企业 99
5.2.5 不锈钢板卷材发展趋势 99
5.3 中国不锈钢型材市场分析 100
5.3.1 不锈钢型材发展概况 100
5.3.2 不锈钢型材市场分析 100
（1）不锈钢型材产量分析 100
（2）不锈钢型材需求分析 101
5.3.3 不锈钢型材进出口分析 101
（1）不锈钢型材出口分析 102
（2）不锈钢型材进口分析 102
5.3.4 不锈钢型材主要企业 103
5.3.5 不锈钢型材发展趋势 103
5.4 中国不锈钢带材市场分析 104
5.4.1 不锈钢带材发展概况 104
5.4.2 不锈钢带材市场分析 105
（1）不锈钢带材产量分析 105
（2）不锈钢带材需求分析 105
5.4.3 不锈钢带材进出口分析 106
（1）不锈钢带材出口分析 106
（2）不锈钢带材进口分析 106
5.4.4 不锈钢带材主要企业 107
5.4.5 不锈钢带材发展趋势 108

第六章 中国不锈钢行业细分需求领域分析 109
6.1 金属制品加工业对不锈钢需求分析 109
6.1.1 金属制品加工业发展状况分析 109
6.1.2 不锈钢在金属制品加工业应用情况 110
6.1.3 金属制品加工业对不锈钢需求分析 111
（1）餐具类不锈钢需求分析 111
（2）器皿类不锈钢需求分析 112
（3）五金类不锈钢需求分析 114
（4）厨房设备不锈钢需求分析 115
（5）卫生洁具不锈钢需求分析 116
（6）装饰材料不锈钢需求分析 116
6.2 机械行业对不锈钢需求分析 117
6.2.1 机械行业发展状况分析 117
6.2.2 机械行业对不锈钢需求现状 117
6.2.3 机械行业对不锈钢需求前景 118
6.3 建筑行业对不锈钢需求分析 119
6.4 汽车行业对不锈钢需求分析 122
6.5 石化行业对不锈钢需求分析 126
6.6 家电行业对不锈钢需求分析 130
6.7 其他行业对不锈钢需求分析 134
6.7.1 船舶工业不锈钢需求分析 134
6.7.2 铁路行业不锈钢需求分析 135
6.7.3 电梯行业不锈钢需求分析 136
6.7.4 核电行业不锈钢需求分析 137
6.7.5 电力工业不锈钢需求分析 138
6.7.6 海水淡化行业不锈钢需求分析 138

第七章 中国不锈钢行业主要企业经营分析 139
7.1 中国不锈钢企业发展总体状况分析 139
7.1.1 中国不锈钢行业企业规模 139
7.1.2 中国不锈钢行业工业产值状况 139
7.1.3 中国不锈钢行业销售收入和利润 140
7.2 中国不锈钢行业领先企业个案分析 141
7.2.1 山西太钢不锈钢股份有限公司经营情况分析 141
（1）企业发展简况分析 141
（2）主要经济指标分析 143
（3）企业盈利能力分析 144
（4）企业运营能力分析 145
（5）企业偿债能力分析 145
（6）企业发展能力分析 146
（7）企业产品结构及新产品动向 146
（8）企业销售渠道与网络 147
（9）企业经营优劣势分析 148
（10）企业最新发展动向分析 148
7.2.2 宝山钢铁股份有限公司经营情况分析 149
7.2.3 浙江青山钢铁有限公司经营情况分析 157
7.2.4 河南青山金汇不锈钢产业有限公司经营情况分析 163
7.2.5 福建吴航不锈钢制品有限公司经营情况分析 168

第八章 中国不锈钢行业投资与前景分析 290
8.1 中国不锈钢行业投资风险分析 290
8.1.1 不锈钢行业政策风险分析 290
8.1.2 不锈钢行业技术风险分析 290
8.1.3 不锈钢行业供求风险分析 290
8.1.4 不锈钢行业宏观经济波动风险 291
8.1.5 不锈钢行业其他风险分析 291
8.2 中国不锈钢行业投资特性分析 292
8.2.1 不锈钢行业进入壁垒分析 292
8.2.2 不锈钢行业盈利模式分析 293
8.2.3 不锈钢行业盈利因素分析 293
8.3 中国不锈钢行业发展趋势与前景分析 294
8.3.1 不锈钢行业发展趋势分析 294
（1）向上游发展趋势 294
（2）兼并重组趋势 294
（3）产业结构升级趋势 294
（4）行业全球化趋势 295
8.3.2 不锈钢行业发展前景预测 295
（1）不锈钢行业产量预测 295
（2）不锈钢行业消费量预测 296
（3）不同系列不锈钢市场份额预测 296

报告图表摘要
图表1 2012年美国制造业PMI分项指数概览（单位:%） 29
图表2 2007-2012年美国就业指数走势（单位:%） 30
图表3 2008-2012年欧元区PMI走势（单位:%） 31
图表4 2010-2012年欧元区核心国家PMI走势（单位:%） 32
图表5 1999-2012年欧元区基准利率走势（单位:%） 33
图表6 2001-2012年中国国内生产总值及其增长速度（单位:亿元，%） 34
图表7 2006-2012年我国规模以上工业增加值同比增长速度（单位:亿元，%） 35
图表8 2006-2012年我国全社会固定资产投资及同比增速（单位:亿元，%） 36
图表9 2012年下半年我国GDP增速预测（单位:%） 36
图表10 1999-2012年我国商品房平均价格（单位:元/平方米） 37
图表11 2012年我国出口不锈钢税率表（单位:%） 38
图表12 全球陆基镍资源分布及矿产镍量（单位:Mt，%） 43
图表13 全球镍金属储量分布情况（单位:%） 43
图表14 全球镍基础储量分布情况（单位:%） 44
图表15 2004-2012年LME镍价格走势图（单位:美元/磅） 46
图表16 全球铬资源分布情况（单位:%） 46
图表17 2012年全球铬铁供给情况（单位:千吨，%） 47
图表18 2012年全球铬铁需求情况（单位:千吨，%） 48
图表19 2012年我国铬铁进口国别分布情况（单位:%） 49
图表20 2011-2012年铬铁价格走势图（单位:美元/磅） 49
图表21 废钢资源分类及来源 50
图表22 2012年我国废钢进口量及同比增速（万吨，%） 51
图表23 2003-2012年我国废钢消耗量（单位:万吨，%） 52
图表24 2010-2012年张家港废钢价格走势图（单位:元/吨） 53
图表25 2010-2012年天津废钢价格走势图（单位:元/吨） 54
图表26 2010-2012年武汉废钢价格走势图（单位:元/吨） 55
图表27 全球主要铁矿石生产国储量表（单位:%，亿吨） 55
图表28 我国铁矿石产量分布（单位:%） 56
图表29 2005-2012年全球铁矿石产量（单位:亿吨） 57
图表30 2009-2012年中国铁矿石月度产量（单位:万吨） 58
图表31 2012年中国铁矿石月度消费量（单位:万吨） 59
图表32 2012年中国铁矿石月度进口量（单位:万吨） 59
图表33 2008-2012年我国从不同地区进口铁矿石量及所占份额变化（单位:万吨，%） 60
图表34 2006-2012年铁矿石价格走势图（单位:元/吨） 60
图表35 2007-2012年电解锰价格走势图（单位:元/吨，美元/吨） 61
图表36 2010-2012年我国钼供需平衡表（单位:吨） 63
图表37 2003-2012年我国钼价格走势图（单位:元/吨） 63
图表38 全球主要国家地区不锈钢行业的市场集中度（单位:%） 66
图表39 2008-2012年全球不锈钢粗钢产量地区布局（单位:千吨，%） 67
图表40 2012年全球三类不锈钢的市场份额（单位:%） 68
图表41 全球不锈钢终端消费领域分布（单位:%） 69
图表42 德国蒂森克虏伯集团子公司在华分布情况（单位:%） 73
图表43 2003-2010年不锈钢行业的增值空间变化趋势图（单位:点，美元/吨） 81
图表44 2006-2012年我国不锈钢产量及同比增长情况（单位:万吨，%） 84
图表45 2006-2012年中国不锈钢表观消费量及同比增速（单位:万吨，%） 85
图表46 中国不锈钢消费结构（单位:%） 86
图表47 2010-2012年中国不锈钢材进出口量走势图（单位:万吨，%） 86
图表48 2010-2012年中国不锈钢材出口量走势图（单位:万吨，%） 87
图表49 2006-2012年我国不锈钢产量在全球的占比（单位:%） 87
图表50 2009-2012年上海热轧不锈钢板304/NO1 6.0mm价格走势（单位:元/吨） 88
图表51 2006-2012年中国200系不锈钢粗钢产量及同比增长情况（单位:万吨，%） 89
图表52 2006-2012年中国200系不锈钢在行业中地位变化（单位:%） 89
图表53 2006-2012年中国300系不锈钢粗钢产量及同比增长情况（单位:万吨，%） 90
图表54 2006-2012年中国300系不锈钢在行业中地位变化（单位:%） 91
图表55 2006-2012年中国400系不锈钢粗钢产量及同比增长情况（单位:万吨，%） 92
图表56 2006-2012年中国400系不锈钢在行业中地位变化（单位:%） 92
图表57 2009-2010年我国前十名不锈钢企业产量比较（单位:万吨） 93
图表58 我国不锈钢生产工艺流程图 96
图表59 1999-2012年我国无缝钢管产量及同比增速（单位:万吨，%） 102
图表60 1999-2012年我国焊缝钢管产量及同比增速（单位:万吨，%） 103
图表61 2010-2012年我国不锈钢管毛利率（单位:%） 104
图表62 2004-2012年我国不锈钢板卷材产量及同比增速（单位:万吨，%） 107
图表63 2005-2012年我国不锈钢薄板材产量及同比增速（单位:万吨，%） 107
图表64 2012年我国不锈钢板卷材主要生产企业 108
图表65 2004-2012年我国型钢产量及同比增速（单位:万吨，%） 110
图表66 2005-2012年我国型钢销量及同比增速（单位:万吨，%） 110
图表67 2005-2012年我国型钢出口量及同比增速（单位:万吨，%） 111
图表68 2005-2012年我国型钢进口量及同比增速（单位:万吨，%） 111
图表69 2005-2012年我国不锈钢型钢主要生产企业 112
图表70 2005-2012年我国钢铁带材产量及同比增速（单位:万吨，%） 114
图表71 2005-2012年我国钢铁带材销量及同比增速（单位:万吨，%） 114
图表72 2005-2012年我国钢铁带材出口量及同比增速（单位:万吨，%） 115
图表73 2005-2012年我国钢铁带材进口量及同比增速（单位:万吨，%） 116
图表74 2012年我国不锈钢行业带材主要生产企业 116
图表75 我国不同系列不锈钢的应用领域 118
图表76 2006-2012年我国不锈钢及类似日用金属制品制造业营业收入及同比增速
图表77 我国不锈钢制品行业细分情况（单位:mm） 119
图表78 制品行业不锈钢加工工艺及其品质要求 120
图表79 2006-2012年我国建筑业增加值及同比增速（单位:亿元，%） 127
图表80 2006-2012年我国建筑业施工面积及同比增速（单位:万平方米，%） 128
图表81 2006-2012年我国房地产开发完成投资额（单位:亿元，%） 128
图表82 2009-2012年我国汽车月度销量及同比增速（单位:辆，%） 131
图表83 2012年我国汽车销售市场占有率（单位:%） 132
图表84 2010-2012年我国石化行业进出口总额分季度变化情况（单位:亿美元，%） 135
图表85 2010-2012年我国石化行业进口分季度变化情况（单位:亿美元，%） 136
图表86 2010-2012年我国石化行业出口分季度变化情况（单位:亿美元，%） 137
图表87 国内外石油化工用不锈钢制品产品应用状况分析 138
图表88 2012年中国部分大家电产量情况（单位:万台） 139
图表89 中国白色家电剩余产能估计（单位:万台） 139
图表90 2012年中国部分小家电产量情况（单位:万台） 140
图表91 2006-2012年我国船舶产量及同比增速（单位:万综合吨，%） 143
图表92 2012年中国不锈钢行业工业总产值、销售收入和利润前十名企业名单 147
图表93 2012年中国不锈钢行业工业总产值前十位企业名单（单位:亿元） 148
图表94 2012年中国不锈钢行业企业产品销售收入前十位企业名单（单位:亿元） 148
图表95 山西太钢不锈钢股份有限公司基本信息表 149
图表96 山西太钢不锈钢股份有限公司业务能力简况表 150