2008-2009年中国化肥行业市场分析及投资预测报告

报告简介：

前言
进入2008年，在国际原油价格不断攀升的推动下、国内农产品价格居高不下的拉动下，我国氮肥、磷肥和钾肥等化肥产品价格高位运行，行业景气度也因此不断得以提升，截止到2008年1-7月，我国的化肥产业的产量、表观消费量、进出口数量分别达到了3476.2万吨、3305.1万吨、179.5万吨和350.6万吨，其产量和出口数量继续保持着稳定的增长态势，同比增速分别达到了6.0%和32.9%，相对于进口和表观消费量则呈下降态势，其同比增幅为非作歹-56.9%和-3.7%，对外依存度为-5.18%，同比下降9.63个百分点。
2008年11月份中国化肥总产量为400.8万吨（折含氮），比10月份减少12.8%，比2007 年同期减少16.3%。产量最高的省份有：山东45.99万吨，占本月总产量的11.47%，湖北、山西的产量分别36.14万吨和33.79万吨，分别占本月总产量的9.02、8.43%。同2007年同期相比，山东减少40%、湖北减少8.7%、河南增加6.1%。西藏的产量仍为零。2008年1～11月份，中国累计化肥总产量5350.1223万吨（折含氮)，比2007年同期增加了1.6%。
据海关统计，中国2008年前11个月累计出口化肥908.6万吨，与07年同期相比(下同)下降18.1%，价值42.3亿美元，增长40.4%，出口平均价格465.3美元/吨，上涨71.4%。
随着我国“十一五”的发展规划的出台，也为我国的化肥工业的发展提供了良好的发展机遇，从其发展战略来看，十一五”期间化肥行业的发展战略仍将以化肥的结构调整为主题，化肥生产的总量目标是：氮肥、磷肥继续保持基本自给，钾肥自给率争取达到1/3，化肥的二次加工品种基本立足国内解决。同时国家将继续鼓励发展尿素、磷铵等高浓度基础肥料。2010年尿素在氮肥产量中的比例要达70％以上，高浓度磷肥的比例要达60％以上；鼓励发展各种缓（控）释肥和各种专用复合肥，2010年化肥复合化施用率要达40％以上；鼓励发展粒径一致的颗粒氮、磷、钾基础肥料，以适应肥料掺混的需要。在企业方面，国家将培育有国际竞争能力的大型肥料产业集团。到2010年，争取达到20家大型企业集团控制全国50%化肥产量的集中度，并形成2～3家在国际上有一家影响的大型企业集团。
本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、农业部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对化肥行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2007-2008年化肥行业回顾及2009年展望；化肥行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2009年化肥产量和需求量的预测；化肥行业重点区域比较及行业优势企业分析；化肥行业投资机会与投资风险分析。本报告是化肥生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。

目录

观点与结论 12
第一章 国际化肥工业现状 13
第一节 国际经济形势概述 13
第二节 国际化肥供需概况 13
一、国际化肥生产状况 13
（一）国际化肥产能概况 13
（二）国际化肥生产分布 15
（三）国际化肥行业产业集中度 17
二、国际化肥需求状况 18
（一）国际化肥需求概况 18
（二）主要产品需求概况 18
（三）国际化肥需求趋势 20

第二章 2008-2009年我国化肥行业运行状况回顾 22
第一节 国内经济形势 22
第二节 供求形势 22
一、化肥相关行业增长态势 22
（一）煤 22
（二）天然气 24
（三）合成氨 26
（四）原油 27
（五）硫酸 28
（六）物流 29
二、化肥产量和产能增长情况 30
（一）产能 30
（二）产量 33
（三）库存 35
三、化肥细分产品产能及产量 36
（一）氮肥 36
（二）磷肥 37
（三）钾肥 39
四、化肥细分产品需求情况 41
（一）化肥细分产品需求量 41
（二）化肥细分产品需求分布 43
五、化肥细分产品施用量分析 45
（一）国内化肥施用量统计分析 45
（二）国内氮肥施用量统计分析 47
（三）国内磷肥施用量统计分析 47
（四）钾肥、复合肥施用量分析 48
第三节 对外贸易 49
一、化肥进出口统计 49
(一) 化肥进口统计分析 49
(二)化肥出口统计分析 52
二、下游细分产品进出口统计 55
(一) 氮肥进出口统计分析 55
(二)磷肥进出口统计分析 59
(三)钾肥进出口统计分析 62
第四节 经营效益 65
一、 经营状况分析 65
（一）化肥制造行业经营状况 65
（二）化肥制造企业经营状况 66
（三）氮肥制造行业经营状况 67
（四）磷肥制造行业经营状况 68
（五）钾肥制造行业经营状况 69
（六）其他肥料造行业经营状况 69
第五节 财务状况 70
一、 行业偿债能力分析 70
二、行业经营能力分析 70
三、行业盈利能力分析 71
四、行业成长能力分析 72

第三章 中国化肥行业发展：挑战与变革 73
第一节 中国化肥行业发展的关键要素 74
一、生产要素 74
二、需求条件 74
三、支援与相关产业 75
四、企业战略、结构与竞争状态 76
五、政府的作用 77
第二节 中国化肥行业竞争现状 78
一、化肥行业现有的竞争能力 78
二、化肥行业供应商议价能力 79
三、化肥行业客户的议价能力 79
四、化肥行业替代产品威胁力 80
五、化肥行业潜在进入者威胁力 81
第三节 中国化肥行业发展趋势 82
一、 化肥行业的发展趋势 82
(一)技术趋势 82
(二)产品趋势 83
(三)产业趋势 83
二、化肥行业获得竞争优势的驱动力 84

第四章 中国化肥行业发展：地区比较 85
第一节 山东省化肥行业发展现状及前景 86
(一)发展现状 86
(二)供需形势 86
(二) 经营状况 89
(四)前景展望 91
第二节 四川省化肥行业发展现状及前景 91
(一)发展现状 91
(二)供需形势 92
(三)经营状况 94
(四)前景展望 96
第三节 河南省化肥行业发展现状及前景 96
(一)发展现状 96
(二)供需形势 96
(三)经营状况 98
(四)前景展望 100
第四节 湖北省化肥行业发展现状及前景 101
(一)发展现状 101
(二)供需形势 101
(三)经营状况 103
(四)前景展望 105
第五节 江苏省化肥行业发展现状及前景 105
(一)发展现状 105
(二)供需形势 105
(三)经营状况 107
(四)前景展望 109
第六节 山西省化肥行业发展现状及前景 110
(一)发展现状 110
(二)供需形势 110
(三)经营状况 112
(四)前景展望 114

第五章 2009-2010年我国化肥行业展望 115
第一节 化肥行业发展的驱动因素 116
一、产业政策因素 116
（一）政策目标 116
（二）产业结构调整 116
（三）技术政策 117
（四）化肥生产原料和资源管理 118
（五）产销政策 118
（六）产品市场准入管理 119
（七）投资管理 119
（九）进出口管理 120
二、能源价格因素 121
(一)原油价格 121
(二)天然气价格 122
(三)煤炭价格 123
(四)电力价格 123
(五)运输价格 124
三、其他影响因素 124
(一)产品成本因素 124
(二)运输成本因素 125
(三)国际影响因素 126
(四)商业淡储因素 126
第二节 化肥行业2008-2009年发展前景分析 127
一、政策前景分析 127
二、能源前景分析 127
三、规模前景分析 127
四、技术前景分析 128
五、市场前景分析 128
六、经营前景分析 128

第六章 2009-2010年化肥行业预测 129
第一节 2009-2010年化肥产量预测 130
一、总量预测 130
二、细分产品产量预测 130
第二节 2009-2010年化肥市场需求量预测 131
一、总量预测 131
二、细分产品需求预测 132
第三节 2009-2010年化肥产品价格预测 132
一、价格预测 132
二、细分产品价格预测 133
第四节 2009-2010年行业经济效益预测 135
一、行业预测 135
二、细分行业效益预测 136

第七章 优势企业经营与竞争分析 137
第一节 鲁西化工（000830） 138
一、经营与财务状况 138
二、竞争分析 139
三、前景展望 140
第二节 柳化股份（600423） 141
一、 经营与财务状况 141
二、竞争分析 143
三、前景展望 144
第三节 湖北宜化（000422） 145
一、经营与财务状况 145
二、竞争分析 146
三、前景展望 147
第四节 四川美丰（000731） 147
一、经营与财务状况 147
二、竞争分析 148
三、前景展望 149
第五节 云天化（600096） 150
一、经营与财务状况 150
二、竞争分析 151
三、前景展望 152

第八章 2009-2010年化肥行业投资机会与风险 152
第一节 投资机会 152
第二节 投资风险 153
第三节 策略建议 154

图表目录
图表 1 2007年世界主要地区尿素产能统计表 13
图表 2 2007年世界主要地区磷肥产能统计表 14
图表 3 2007年世界各地区钾肥产能分布统计 15
图表 4 2007年世界主要尿素生产国家产量分布统计 16
图表 5 2007年世界主要磷肥生产国家产量统计 16
图表 6 2007年世界主要钾肥生产国家产量统计分布 17
图表 7 近几年世界化肥消费量增长趋势图 18
图表 8 近几年世界氮肥消费量变化趋势图 18
图表 9 近几年世界磷肥消费量变化趋势图 19
图表 10 近几年世界钾肥消费量变化趋势图 20
图表 11 世界化肥消费地区分布 20
图表 12 2003-2008年1-12月国内煤炭产需统计 23
图表 13 2003-2008年1-12月国内天然气产需统计 25
图表 14 2003-2008年1-12月国内合成氨产量统计 26
图表 15 2003-2008年1-12月国内原油产需统计 27
图表 16 2003-2008年1-12月国内硫酸产需统计 28
图表 17 2008年我国硫酸消费构成比例图 28
图表 18 2008年我国化肥产能分布统计 30
图表 19 2001-2008年1-12月国内化肥产量统计 33
图表 20 2003-2008年1-12月国内氮肥表观消费统计 41
图表 21 2003-2008年1-12月国内磷肥表观消费统计 42
图表 22 2003-2008年1-12月国内钾肥表观消费统计 42
图表 23 2008年我国氮肥主要消费区域分布统计 44
图表 24 2008年我国主要磷肥消费区域分布统计 44
图表 25 1989-2008年国内化肥施用数量统计 45
图表 26 1989-2008年国内氮肥施用数量统计 47
图表 27 1989-2008年我国磷肥施用数量统计 47
图表 28 1989-2008年国内复混肥、钾肥施用数量统计 48
图表 29 2003-2008年1-12月国内化肥进口数量统计 49
图表 30 2003-2008年1-12月国内化肥出口数量统计 52
图表 31 2003-2008年1-12月国内氮肥进口数量统计 56
图表 32 2003-2008年1-12月国内磷肥进口数量统计 59
图表 33 2003-2008年1-12月国内磷肥出口数量统计 60
图表 34 2003-2008年1-12月国内钾肥进口数量统计 62
图表 35 2003-2008年1-12月国内钾肥出口数量统计 63
图表 36 2004-2008年1-12月化肥制造业经营指标统计 65
图表 37 2004-2008年1-12月大型化肥企业经营指标统计 66
图表 38 2004-2008年1-12月中型化肥企业经营指标统计 66
图表 39 2004-2008年1-12月小型化肥企业经营指标统计 67
图表 40 2004-2008年1-12月氮肥制造行业经营指标统计 67
图表 41 2004-2008年1-12月磷肥制造行业经营指标统计 68
图表 42 2004-2008年1-12月钾肥制造行业经营指标统计 69
图表 43 2007-2008年我国其他化肥制造行业经营指标统计 69
图表 44 1998年以后我国化肥分销方式流程图 80
图表 45 2004-2008年1-12月山东省化肥产量统计 87
图表 46 2004-2008年1-12月山东省主要化肥产品产量统计 87
图表 47 近几年山东省化肥需求量统计 88
图表 48 2004-2008年1-12月四川省化肥产量统计 92
图表 49 2004-2008年1-12月四川省主要化肥产品产量统计 92
图表 50 2004-2008年1-12月河南省化肥产量统计 96
图表 51 2004-2008年1-12月河南省主要化肥产品产量统计 97
图表 52 2004-2008年1-12月湖北省化肥产量统计 101
图表 53 2004-2008年1-12月湖北省主要化肥产品产量统计 102
图表 54 2004-2008年1-12月江苏省化肥产量统计 105
图表 55 2004-2008年1-12月湖北省主要化肥产品产量统计 106
图表 56 2004-2008年1-12月山西省化肥产量统计 110
图表 57 2004-2008年1-12月山西省主要化肥产品产量统计 111
图表 58 2009年国内化肥产量预测 130
图表 59 2009年国内化肥细分产品产量预测 130
图表 60 2009年国内化肥表观消费量预测 131
图表 61 2009年国内化肥细分产品需求量预测 132
图表 62 2005年-2008年12月氮肥主要产品价格统计 133
图表 63 2005年-2008年12月磷肥主要产品价格统计 134
图表 64 2005年-2008年12月钾肥主要产品价格统计 135
图表 65 2008年三季度鲁西化工集团主营业务收按产品划分统计 139

图表目录

表格 1 近几年国内化肥生产装置建设统计 31
表格 2 2003-2008年1-12月国内化肥供需平衡表 34
表格 3 2003-2008年国内化肥产、销、存统计 35
表格 4 2004-2008年国内主要化肥产品销售库存统计 35
表格 5 2008-2009年我国尿素产能增长情况 36
表格 6 2004-2008年1-12月国内氮肥产量统计 37
表格 7 2004-2008年1-12月国内磷肥产量统计 38
表格 8 2005-2008年国内钾肥扩张情况 40
表格 9 2004-2008年1-12月国内钾肥产量统计 40
表格 10 2003-2008年1-12月份国内化肥分大洲进口统计 50
表格 11 2003-2008年1-12月份我国化肥进口流统计 50
表格 12 2003-2008年1-12月份国内化肥分贸易方式进口统计 52
表格 13 2003-2008年1-12月份国内化肥分大洲出口统计 53
表格 14 2003-2008年1-12月份国内化肥主要出口来源地区统计 53
表格 15 2003-2008年1-12月份国内化肥分贸易方式出口统计 55
表格 16 2003-2008年1-12月份国内氮肥分大洲进口来源统计 56
表格 17 2003-2008年1-12月份国内氮肥分贸易方式进口统计 56
表格 18 2003-2008年1-12月国内氮肥出口数量统计 57
表格 19 2003-2008年1-12月份国内氮肥分大洲出口统计 58
表格 20 2003-2008年1-12月份国内氮肥分贸易方式出口统计 58
表格 21 2003-2008年1-12月份国内磷肥分大洲出口统计 61
表格 22 2003-2008年1-12月份国内磷肥分贸易方式出口统计 61
表格 23 2003-2008年1-12月份国内钾肥分大洲进口来源统计 62
表格 24 2003-2008年1-12月份国内钾肥分贸易方式进口统计 63
表格 25 2003-2008年1-12月份国内钾肥分大洲出口统计 64
表格 26 2003-2008年1-12月份国内钾肥分贸易方式出口统计 64
表格 27 2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业偿债指标统计 70
表格 28 2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业经营指标统计 71
表格 29 2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业盈利指标统计 71
表格 30 2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业成长指标统计 72
表格 31 2003-2008年1-12月份山东省主要化肥产品进出口统计 88
表格 32 2004-2008年1-12月山东省化肥制造行业经济指标统计 89
表格 33 2004-2008年1-12月山东省大型化肥企业经营指标统计 89
表格 34 2004-2008年1-12月山东省中型化肥企业经营指标统计 90
表格 35 2004-2008年1-12月山东省小型化肥企业经营指标统计 90
表格 36 2003-2008年1-12月份四川省主要化肥产品进出口统计 93
表格 37 2004-2008年1-12月四川省化肥行业经济指标统计 94
表格 38 2004-2008年1-12月四川省大型化肥企业经营指标统计 94
表格 39 2004-2008年1-12月四川省中型化肥企业经营指标统计 95
表格 40 2004-2008年1-12月四川省小型化肥企业经营指标统计 95
表格 41 2003-2008年1-12月份河南省主要化肥产品进出口统计 98
表格 42 2004-2008年1-12月河南省化肥行业经济指标统计 98
表格 43 2004-2008年1-12月河南省大型化肥企业经营指标统计 99
表格 44 2004-2008年1-12月河南省中型化肥企业经营指标统计 99
表格 45 2004-2008年1-12月河南省小型化肥企业经营指标统计 100
表格 46 2003-2008年1-12月份湖北省主要化肥产品进出口统计 102
表格 47 2004-2008年1-12月湖北省化肥行业经济指标统计 103
表格 48 2004-2008年1-12月湖北省大型化肥企业经营指标统计 103
表格 49 2004-2008年1-12月湖北省中型化肥企业经营指标统计 104
表格 50 2004-2008年1-12月湖北省小型化肥企业经营指标统计 104
表格 51 2003-2008年1-12月份江苏省主要化肥产品进出口统计 107
表格 52 2004-2008年1-12月江苏省化肥行业经济指标统计 107
表格 53 2004-2008年1-12月江苏省大型化肥企业经营指标统计 108
表格 54 2004-2008年1-12月江苏省中型化肥企业经营指标统计 108
表格 55 2004-2008年1-12月江苏省小型化肥企业经营指标统计 109
表格 56 2003-2008年1-12月份山西省主要化肥产品进出口统计 111
表格 57 2004-2008年1-12月山西省化肥行业经济指标统计 112
表格 58 2004-2008年1-12月山西省大型化肥企业经营指标统计 112
表格 59 2004-2008年1-12月山西省中型化肥企业经营指标统计 113
表格 60 2004-2008年1-12月山西省小型化肥企业经营指标统计 113
表格 62 2003-2008年三季度鲁西化工集团财务指标统计 138
表格 63 2008年上三季度鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计 138
表格 64 2003-2008年三季度柳州化工集团财务指标统计 142
表格 65 2008年三季度鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计 142
表格 66 2003-2008年三季度湖北宜化集团财务指标统计 145
表格 67 2008年三季度湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计 145
表格 68 2003-2008年三季度四川美丰集团财务指标统计 147
表格 69 2008年三季度湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计 148
表格 70 2003-2008年三季度云天化集团财务指标统计 150
表格 71 2008年三季度云天化集团细分肥料制造业经营指标统计 151