中国市场主流移动IM平台分析报告(QQ、MSN与PICA剖析）

导读：1．概述 即时消息（Instant Messaging，简称IM）诞生于1998年，其特点是可以通过网络进行即时通信。在问世不久，IM就在互联网上成为最热门的应用之一，国外的MSN、Yahoo Messenger以及国内的QQ等IM通信软件就是其中的代表。 随着中国移动市场的高速发展

1．概述
即时消息（Instant Messaging，简称IM）诞生于1998年，其特点是可以通过网络进行即时通信。在问世不久，IM就在互联网上成为最热门的应用之一，国外的MSN、Yahoo Messenger以及国内的QQ等IM通信软件就是其中的代表。

随着中国移动市场的高速发展，手机用户增长迅速，将IM与移动结合开始成为一种必然趋势。对于用户来说，对在外出的情况下保持IM持续在线有很强的需求；对于IM提供商来说，将互联网上的成功复制到移动领域将大大拓宽其收入渠道；对于运营商来说，移动IM作为一种提升数据收入、增加ARPU值以及降低用户流失的重要业务也备受青睐。

2006年2月，在西班牙巴塞罗那举行的3GSM大会上，由GSM协会牵头，中国移动、沃达丰、Orange等14家世界一流运营商宣布将大力推动移动IM的发展。这一举措表明，移动运营商已经将移动IM的发展放在了极其重要的位置，移动IM在全球也将踏上发展的快车道。

在中国移动IM市场，虽然发展的序幕刚刚拉开，但竞争却日趋激烈。QQ和MSN倚靠其在PC上的庞大用户资源和品牌知名度，在进军移动领域方面雄心勃勃；也有PICA（皮咔）这样从一开始就专注移动IM发展的新兴力量，坚持技术驱动理念以及“构建个性化通信和信息平台”使其有望后来居上，在移动IM领域赢得更快发展；此外，还有Yahoo、Google等互联网巨头虎视眈眈……

对于运营商而言，选择正确的移动IM平台非常重要。同PC领域的IM不同，移动IM具有很多独特之处需要特别考虑。例如支持的手机种类和数量如何？除了文本消息之外是否支持多媒体消息收发？开放性如何，是否支持第三方内容开发商？用户接口、反应速度等终端用户体验如何等等。

本白皮书以中国市场上主流的移动QQ、移动MSN和PICA三种移动IM平台为例，对总体特征、产品性能、终端支持与内容扩展、最终用户体验、品牌知名度等特性进行分析，希望帮助运营商在选择移动IM平台方面进行参考。

2．三大主流移动IM平台分析
2.1 总体特征
主要考察指标：发展现状、用户规模、资费情况与未来预测。

■ 移动QQ。移动QQ是腾讯公司的产品，为基于短信的IM工具。QQ在1999年开始与中国移动合作将QQ与手机短信相结合，推出了“移动QQ”，又名“161移动聊天”。移动QQ向用户收取每月约5元的信息服务费，用户用手机发送短信到QQ，每条还需要再支付0.1元，接收免费。

移动QQ注册用户一度达到约500万。中国移动利用移动QQ提升了其数据增值业务，移动QQ也为腾讯带来了丰厚的利润，几乎占了其整个盈利收入的半壁江山。

然而，2004年12月22日与腾讯为期三年的“161移动聊天”技术合作到期之时，中国移动并没有同腾讯继续合作，而是开始单独运营“161移动聊天”。此前，腾讯控股为“161移动聊天”输出技术，即一种手机对手机的短信业务，类似于移动QQ的短信版，作为报酬，腾讯可以从该业务获得50%的收入分成。终止合作使得腾讯控股每月的盈利下降了400万元。

■ 移动MSN。2005年9月，MSN Messenger在中国移动推出移动MSN服务，12月中旬又在中国联通推出。移动MSN也是基于短信的IM工具，与“移动QQ”类似，MSN用户通过手机短信给不在线的好友留言，从而使MSN Messenger从PC端延伸到手机终端。在资费方面，移动MSN收取每月10元的包月服务费，同时发送的信息费照常收取。移动MSN的目前用户数没有公开的报道，但据有关人士透露，约在30万左右。

■ PICA。PICA致力于成为个性化的通信和信息平台，从而实现传统互联网、移动互联网和固网的无缝融合。除了支持短信互通之外，PICA还支持多媒体IM、聊天室、在线客服等多种功能。PICA的另外一个重要特点是其从开始就专注于移动IM的开发，产品专门针对移动网络和用户，具有用户界面简单、操作便捷等特点。

PICA的用户数量增长迅速，在低成本的市场宣传下，每日新增用户注册量比3个月前增长了6倍。目前注册用户接近200万，其中用户口碑推荐比例超过50%。

分析：移动QQ和移动MSN都是从PC领域移植而来，为基于短信的移动IM工具，距离真正的IM用户体验尚有不小的距离。而PICA则从开始就专注于移动领域的开发，其个性化的通信和信息平台不仅支持短信，而且支持WAP、IVR等多种方式。在支持媒介上，PICA不仅支持文本，而且支持语音、图片和视频等多媒体形式，堪称真正的移动IM平台。

2.2 产品性能
主要考察指标：基础IM功能、复杂扩展功能、支持媒介、与其他IM互通性和扩展业务。

■ 移动QQ。如上所述，移动QQ为基于手机短信的移动IM。其支持状态呈现（Presence）、消息信箱和群发信息等基础IM功能，并不支持移动聊天室等复杂功能；在支持的媒介方面，移动QQ支持包括文本、简单表情符号等基本格式，但不支持语音、图片和视频等复杂格式。

在与其他移动IM的互通方面，移动QQ做的不好，其不能与移动MSN等其他移动IM实现互通；在扩展功能方面，移动QQ表现较差，诸如在线客服、信息下载、资讯服务、在线游戏等都没有相关业务。

■ 移动MSN。 如上所述，移动MSN为基于手机短信的移动IM。其目前只支持状态呈现这样的最基础IM功能，但在消息信箱、群发信息和移动聊天室等方面都不支持；在支持的媒介方面，移动MSN也只支持文本和简单表情符号等基本格式，不支持语音、图片和视频等多媒体格式。

在与其他移动IM的互通方面，移动MSN做的也不好，其不能与移动QQ等其他移动IM实现互通；在扩展功能方面，移动MSN表现较差，诸如在线客服、信息下载、资讯服务、在线游戏等都没有相关业务。

■ PICA。PICA为个性化的通信和信息平台，除了支持状态呈现、消息信箱、群发信息、移动聊天室等基础IM功能之外，还支持在线客服、信息下载、资讯服务、在线游戏等扩展业务。

PICA支持的媒介格式也非常全面，其支持文本、语音、图片、表情符号和视频等多媒体格式；在互通方面，PICA可以实现和移动QQ和移动MSN等移动IM工具实现良好互通；此外，PICA还支持一对一、一对多以及群聊功能，其“一按即通”的语音通话也令人关注。更重要的是，PICA的开放性使得其可以无限扩展，为用户提供丰富、个性化的内容。

分析：移动QQ和移动MSN基于短信的特性使得其只能支持一些最基本的IM功能，在支持媒介格式、与其他平台互通性、扩展业务等很多方面均表现较差。反观PICA，由于同时支持短信、WAP和IVR，因此PICA不仅支持基础IM功能，而且支持复杂的业务扩展，其开放性也使得其未来的扩展可以持续发展。

2.3 终端支持与内容扩展
主要考察指标：支持终端平台类型、扩展服务接口开放性、产业链支持程度。

■ 移动QQ。移动QQ支持的手机操作系统包括：Symbian S60、Pocket PC、Java和BREW等，但对于Symbian UIQ、Smartphone、Linux等平台的手机尚不支持。在扩展服务接口方面，移动QQ开放性很差，目前不能接入各种第三方应用。这种特点无疑限制了移动QQ在内容扩展性方面的发展。

■ 移动MSN。移动MSN由于属于微软公司的产品，其支持的手机操作系统目前也限于微软的平台，如Pocket PC、Smartphone等。但对于其他平台的手机并不支持。在扩展服务接口方面，移动MSN开放性很差，目前不能接入各种第三方应用。这种特点无疑限制了移动MSN在内容扩展性方面的发展。

■ PICA。PICA由于从一开始就专注移动IM的开发，因此支持的手机操作系统和平台也是非常全面，其目前支持的平台包括：Symbian S60、Symbian UIQ、Pocket PC、Smartphone 、Java、BREW、Dragonfly、Linux等。但值得指出的是，在基础IM功能方面，PICA对这些平台的手机支持非常好，但在一些扩展业务方面，不同的手机目前的用户体验尚有一些差异。

在扩展服务接口方面，PICA的开放性是在三种移动IM产品里面最好的，其可以接入各种第三方应用。这无疑有助于移动IM产业链的形成，促进更多的第三方内容和业务提供商加入到移动IM的发展中来。

分析：与PC领域操作系统和平台相对统一不同，手机操作系统和平台可谓百花齐放，因此对于移动IM来说支持的终端种类多少可谓至关重要。在这方面，PICA做的最好，移动QQ次之，移动MSN做的最差。随着移动IM的发展，相信移动IM提供商将与终端制造商加大合作，将移动IM客户端预装到手机中。移动IM的扩展业务接口也非常重要，移动IM提供商只有尽可能的开放接口，吸引更多第三方内容开放商加入到产业链中，才能更好的促进移动IM产业的发展，在这方面PICA做的比较好。

2.4 最终用户体验
主要考察指标：用户界面、操作便捷程度、用户反应等。
■ 移动QQ。根据众多Java版本移动QQ用户的调查，用户认为“移动QQ功能较简单，上线后只能看到好友的在线人数的几个基本菜单，如：在线好友，查看信息， 查询好友，信息， 退出系统等几个功能。”

而且，移动QQ有很多不方便之处，例如无法增加好友；查看好友的信息，只能查到昵称、所注册的归属地、年纪和性别；当收到好友发送过来的信息后，手机也只是“嘟”一下的提示；登陆的QQ号码的密码只能在12数位之内；查询不到不在线的好友；登陆时无法隐身登陆；看不到群里的信息；使用移动QQ时， 收到短信息需要退出该移动QQ才能阅读等等。

此外，移动QQ还总是断线，这也是一些用户无法忍受的地方。在一些GPRS信号不是很强的地方，就经常会断线，断线后，机器会提示“重试联接” ，但是，如果连接2次失败后， 机器就会逼使用户退出重新登陆。这一切都非常不方便。

■ 移动MSN。根据众多移动IM用户的调查，用户认为“由于MSN的好友主要是一些现实生活中熟悉的朋友，基本都知道彼此的手机号码，因此基于短信方式的移动MSN感觉没有多大用处。”在操作方面，移动MSN主要包括MSN发送消息手机接收和手机发送消息MSN接收两种方式，前者比较容易，但后者在用户界面、操作程序等方面太过复杂，有用户指出“既然如此复杂的程序只是实现类似短信的功能，那为什么我不直接发送短信给朋友呢？”

费用也是用户关注的问题，例如有用户这样指出“费用是我的痛，不但要交月租费，每发一条短信还要再收我的信息费。”这无疑都是移动MSN目前面临的问题。

■ PICA。根据众多PICA用户的调查，可以发现用户对于PICA丰富的功能非常满意，尤其是可以发送图片等各种文件非常方便。另外，能够实现语音通话也为用户津津乐道。利用WAP包月，在资费方面也是用户比较满意的。

分析：终端用户体验对于一款软件可谓至关重要。在对一些移动IM的用户调查中发现，用户对移动QQ和移动MSN感到有很多不方便之处，在这方面两者都需要进行更多努力。而对于PICA来说，由于功能丰富，又支持语音通信，且支持多媒体文件收发，因此用户反应较好。

2.5 品牌知名度
主要考察指标：品牌价值、策略重心等。
■ 移动QQ。QQ在互联网拥有庞大的用户规模，据腾讯公司2005年第三季度业绩报告显示，QQ目前注册账户总数为4.741亿，活跃注册账户数为1.848亿。由于目前移动IM的用户还大多是方便与固定IM的好友交流，实现固定与移动IM的结合，因此QQ在互联网领域的知名度使得移动QQ受益匪浅。

然而，在其业绩报告中，腾讯却对移动及电信增值业务表现的信心不够。虽然这项服务目前来说，仍然是腾讯的盈利支撑点，但是其比例在持续下降。财报显示，移动及电信增值服务收入占总收入的比例由上一季度的40.9%下降为33.4%。第三季度的移动及电信增值服务收入为人民币1.212亿元（1,500万美元），较上一季度下降11.2%，比去年同期下降30.2%。第三季度末，移动及电信增值服务付费包月用户数为840万，比上一季度末减少8.7%。腾讯目前更大的精力还是放在互联网增值服务、网络游戏、网络广告等方面。

■ 移动MSN。互联网的MSN同样使得移动MSN品牌知名度很高，微软强大的实力也是其下一步发展的保障。2005年，微软宣布了一系列举措，加大MSN在中国的发展力度。据悉，目前MSN Messager在国内的用户已经超过900万，在移动MSN方面也与运营商加大了宣传推广力度。但微软的重心还是放在MSN Messenger方面，移动MSN作为短消息和计算机的一个互通，主要目的还是对MSN Messenger的一种延伸，主要是满足用户对于无缝沟通的体验。

■ PICA。PICA由掌中无限公司开发，与移动QQ和移动MSN相比知名度较小。但应该指出的是，PICA背后的投资商大名鼎鼎，据悉，PICA目前已经累计获得IDG和BlueRun等国际知名投资机构的逾1000万美元投资，有这些极具实力投资商的支持，PICA未来发展不可限量。

而且，PICA的创业团队来自于海内外互联网、电信运营商和软件开发商的资深精英，拥有全球领先的移动多媒体通信和信息服务研发能力和丰富的移动终端上的开发经验。PICA在没有大规模宣传的情况下，目前的用户数已经接近200万，并且数量还在快速增长，这都说明了用户对PICA的认可。

分析：移动MSN和移动QQ由于在互联网IM方面的垄断地位，因此在用户中具有很大的知名度。但是，由于移动MSN和移动QQ仍然将重心放在互联网方面，移动IM的策略还是作为一个补充或者延伸。反观PICA，虽然知名度与前两个相比还有很大的差距，但目前知名投资商和用户的认可说明其未来发展不可限量。

3．结论
在对决定移动IM成败的总体特征、产品性能、终端与内容扩展性、最终用户体验和品牌知名度等进行比较之后，可以发现，移动QQ和移动MSN具有很大的相似性，他们依靠互联网IM的强大用户基础和极高知名度进军移动IM领域，目前也发展了一定数量的移动用户。

然而，整体策略定位于互联网的移动QQ和移动MSN在移动IM领域也面临很多问题。比如两者目前都是将移动IM定位于互联网IM的延伸，采用基于短信的方式也使得其存在功能不足、扩展性差、终端用户体验差等问题。在产业链合作方面，移动QQ和移动MSN相对封闭的特性限制了第三方内容提供商的进入，使得业务过于贫乏，从而阻碍了移动IM的发展。

反观PICA，虽然其推出时间不长，品牌知名度比起前两者来也有很大差距。但是由于产品从一开始就定位在个性化通信和信息平台方面，因此在终端支持类型、第三方内容支持、多媒体性能等很多方面都有独特的优势。PICA对短信、WAP和IVR等的支持也使得其终端用户体验有了本质的提高，知名投资商的认可以及用户的快速增长都是其得到业界认可的很好证明。

随着移动运营商全力拓展移动IM领域，超越单纯基于短信方式的“综合移动IM平台”正在浮出水面。以中国移动为例，其酝酿的“综合即时通”是基于短信和基于WAP相结合的业务平台，是IM、PTT（一键通)、Email、文件传送等多种功能特性相结合的综合化的移动数据业务。这种趋势说明，单纯的移动IM已经不适应市场需要，只有走个性化、大容量、高扩展性的通信和信息平台才是移动IM的未来之路。在这方面，无疑PICA走在了业界的前列。

市场移动分析报告用户平台QQ支持主流剖析IM