导读：第一部分 2006年上半年钢材市场回顾 今年上半年，全球经济发展较好，我国国民经济加速发展，形成旺盛的国内、国际市场需求，为我国钢铁工业发展创造了良好的外部条件。从全行业运行情况看，主要有以下特点： 一、钢铁生产保持高增长，国内市场需求旺盛
第一部分 2006年上半年钢材市场回顾今年上半年，全球经济发展较好，我国国民经济加速发展，形成旺盛的国内、国际市场需求，为我国钢铁工业发展创造了良好的外部条件。从全行业运行情况看，主要有以下特点：
一、钢铁生产保持高增长，国内市场需求旺盛
今年上半年全国产粗钢19946.96万吨，同比增长18.26%；生铁19319.6万吨，同比增长20.85%；钢材22195.18万吨(含重复材)，同比增长25.78%，保持了钢铁生产高水平。值得注意的是，会员企业占全国粗钢、钢材的比重分别由上年同期的82%和70%下降为今年上半年的80%和66%。6月份当月会员企业粗钢产量仅占全国粗钢产量的77.21%。
1.粗钢日产水平再创新高
上半年粗钢平均日产110.2万吨，呈逐月上升的局面，六月份平均日产最高达122.06万吨，比2005年增加9400万吨，增长26.7%，增幅过高，并有可能出现新的供大于求，应当引起注意。
2.钢材产量继续保持高增长
2006年1-6月份，我国钢材产量22195.18万吨，比去年同期增加4549.17万吨，同比增长25.78%，增幅比去年同期仅下降0.12个百分点，比去年全年高1.65个百分点。钢材产量增幅高于铁钢产量增幅的主要原因有两个：一是上半年受市场旺盛驱动，去年底国内市场积压的库存钢坯转化为钢材；二是统计中有部分重复材因素无法同比。
3.国内市场需求旺盛，是拉动钢铁生产高增长的主要动力
上半年国内市场粗钢表观消费量18840.93万吨，同比增长13.25%，总体上市场供需基本平衡。但从供给方面看，与去年同期比较，今年1-4月平均增产粗钢480.93万吨，5月份增产589.65万吨，6月份增产572.29万吨，分别比1-4月平均水平提高22.61%、19%，供给明显增加，市场供需基本平衡的格局面临新的压力。
4.产品结构进一步向优化发展
1-6月份板带材产量8858.56万吨，较去年同期增加1846.56万吨，增长26.33%，其中：宽板带材产量7012.38万吨，较去年同期增加1636.86万吨，增长30.45%，占钢材总量比重达到31.59%，比去年同期提高1.13个百分点；窄带材产量1846.18万吨，较去年同期增加1636.86万吨，增长12.81%，占钢材总量比重达到8.32%，比去年同期比重下降0.96个百分点。宽板带材产量增速高于窄带材。管材产量1718.32万吨，较去年同期增加433.07万吨，增长33.7%，占钢材总量比重达到7.74%，比去年同期提高0.46个百分点。热轧和冷轧薄宽板(带)、涂镀板(带)、电工钢板(带)等所占比例均有所上升。上半年板管带比47.65%，同比提高0.63个百分点，表明行业产品结构进一步向优化发展。
应该指出的是，螺纹钢、线材、中厚宽带和热轧薄宽带产量近期增速过快，是造成价格下降的主要原因。1-4月生产螺纹钢2543.89万吨、线材2156.52万吨，分别比去年同期增长21.6%、16.8%；中厚宽带1396.18万吨，热轧薄宽带435.06万吨，分别比去年同期增长20.9%和27.5%，5-6月份，螺纹钢、线材、中厚宽带和热轧薄宽带产量增长提速，分别同比增长27.72%、21.55%、31.11%和44.33%，这种高速增长，造成近期国内市场上述品种价格下降，对供需基本平衡造成冲击，应当引起重视。
5.进出口格局发生变化，但进口、出口结构存在差距
今年上半年出口钢材1709.34万吨，同比增长47.71%；出口钢坯310.19万吨，同比下降35.63%。同时，进口钢材941.13万吨，同比下降28.81%；进口钢坯21.28万吨，同比下降72.5%。上半年出口钢材、钢坯折合粗钢2128.64万吨，进口钢材、钢坯折合粗钢1022.48万吨，相抵后表现为上半年净出口粗钢1106.16万吨，比去年同期增加净出口粗钢876.83万吨，进出口格局发生变化。今年1-6月我国增产的4549万吨钢材中，有3616万吨用于满足国内需求增长，有933万吨用于顶替进口。
上半年进口钢材941.13万吨中，板材789.55万吨，占83.89%；长材73.22万吨，占7.78%；管材50.53万吨，占5.37%。而出口钢材1709.34万吨中，板材784.84万吨，占45.91%；长材558.86万吨，占32.69%；管材256.8万吨，占15.02%；铁道用材10.82万吨，占0.63%，进口、出口钢材结构存在明显的差距。上半年进口钢材平均到岸价1011.33美元／吨，出口钢材平均离岸价554.39美元／吨，扣除运费差后，两者价格差达40%左右。
二、国内外经济强劲增长拉动钢材市场需求的快速增长
今年以来，全球经济保持增长态势，特别是世界三大经济体经济增长强劲，一季度，美国GDP环比折年率增长5.6%，为2003年三季度以来的最快增速；欧元区12国经济复苏强劲，欧元区和欧盟的经济增长率同比增长分别为2.0%和2.2%；日本实际国内生产总值经修正后较上季度增长0.8%，折合成年率的增幅为3.1%。全球经济强劲增长，拉动钢材需求强劲增长，今年全球钢材表观消费量呈强劲增长态势。据CRU公布数据显示，一季度全球钢材表观消费量 4636.4万吨，同比增长5.2%，比去年同期增幅高出4.3个百分点；美国市场表观消费量2816.4万吨，同比增幅5.7%，比去年同期高出10.6个百分点，摆脱了去年表观消费量负增长的局面；独联体国家表观消费量1060.9万吨，同比增长4.5%，比去年同期高出5.3个百分点；欧洲国家消费同比虽然出现小幅的下降，但环比均出现上涨的态势，与去年四季度相比，德国、法国、意大利和英国钢材表观消费量环比分别增加了4.5%、13.7%、1.1%和11%，显示欧洲市场需求正在恢复。
上半年我国经济增长呈现增速较快、效益改善、价格平稳、活力增强的良好态势，国内市场需求的旺盛超出预期：
一季度国内生产总值43390亿元，同比增长10.3%，略快于去年同期9.9%的增速。上半年国内生产总值91443亿元，同比增长速度为10.9%，创1996年以来的新高。
外贸出口保持良好发展势头，其中机电产品出口强劲。上半年我国外贸进出口总额7957亿美元，同比增长23.4%，其中：出口总值4285.9亿美元，增长25.2%。6月份当月出口 813.1亿美元，增长23.3%。6月份贸易顺差为145亿美元，再创历史新高，同时为连续第26个月实现贸易顺差，上半年贸易顺差达到614.5亿美元，同比增长了54.9%。在出口商品中，机电产品出口增长迅速，上半年我国机电产品出口2439.9亿美元，增长30.5%，占同期出口总值的56.9%。
固定资产投资增长依然高涨。上半年，全社会完成固定资产投资42371亿元，比去年同期增长29.8%，去年同期的增速为25.4%，固定资产投资增长率创近年新高。
从施工和新开工项目情况看，截止到6月底，城镇50万元以上施工项目累计17.08万个，同比增加3.16万个；施工项目计划总投资16.64万亿元，同比增长26.6%；新开工项目9.89万个，同比增加1.83万个；新开工项目计划总投资3.65万亿元，同比增长22.2%。
钢铁下游产业需求平稳增长。从上半年实际运行看，下游行业增速大部分超过年初预测，房地产、机械行业、造船等增长强劲，国内市场需求旺盛：
房地产业固定资产投资上半年平稳增长。1-6月城镇投资中房地产业固定资产投资7695亿元，同比增长24.2%，这一增长速度比2005年同期下降0.7个百分点，但是比去年累计提高了4.4个百分点。今年以来虽然国家采取措施调控房地产投资，但是房地产投资的累计增长率仍呈平稳走势，主要是由于奥运临近，城镇化脚步加快及中低档住房需求旺盛所致。
机械行业上半年增势强劲。1-6月份，机械行业共完成工业总产值24965.57亿元，比去年同期增长28.39%，增速高于去年同期8.95个百分点；比去年全年累计增长率高6.84个百分点，呈现较快的增长态势。
造船行业继续呈现快速发展态势。一季度承接新船定单743万载重吨，同比增长168%，3月份手持定单4465万载重吨，同比增长30%。受船期周期规律性影响，全国造船完工量241万载重吨，同比下降17%。一季度规模以上826家船舶企业完成工业总产值343亿元，同比增长35%，完成工业增加值86亿元，同比增长20%。二季度手持订单大幅增长，工业完成值较一季度增幅加快。造船完工量由于时间节点原因与去年同期相比下降，但全年将保持增长。
汽车行业增长高于预期。1-6月生产汽车388.66万辆，增长达27.8%，增长速度比05年同期增加21.3个百分点。其中轿车累计产量90.34万辆，同比增长100%。
家电行业运行呈现冷热不均现象。上半年电冰箱增长明显，而空调和冰柜呈逐月下滑走势。电冰箱产量累计增长率达35.1%，比去年同期提高28个百分点、而冷柜增长8.6%，比去年同期下降5.6个百分点。空调增长1.4%，洗衣机同比增长3.1%，比去年同期下降11.1个百分点。
三、国内外市场需求增长，拉动钢材价格上扬
1.国际市场价格创历史新高 在全球经济向好的形势下，国际市场价格始终在高位运行，6月末CRU国际钢材综合价格指数由去年12月末的131.9点逐步上升到165.8点，上涨25.7%，比去年同期的135.6高30.8点，创历史新高。
2.国内钢材市场价格出现恢复性反弹 中国钢铁工业协会统计，国内市场钢材综合价格指数年初94.18点，六月末上升到114.85点，比国际指数仍低50.95点，上涨21.95%。不同品种钢材涨幅不同，其中线材上涨13.78%，螺纹钢上涨9.04%，中厚板上涨36.48%，热轧薄板卷上涨47.57%，冷轧薄板卷上涨27.48%。
受市场需求强劲增长和国际市场钢材价格上涨的拉动，国内市场板材价格在1月份率先止跌回升，从2月份开始钢材价格呈现恢复性回升态势。6月末板材已恢复到121.46点，比去年末上升30.65点，市场价格恢复性上涨33.75%，但比去年6月末的136.85点仍低11.25%；长材价格指数略有回升，在97.96点，比去年末只回升7.15点，价格恢复性上涨7.87%，比去年6月末的96.34点上升1.68%。从6月第四周开始价格出现下降趋势，到7月21日钢材综合价格指数为108.80，比6月末下降6.05个点。
国内市场价格恢复性上涨有以下原因：
一是国内市场需求旺盛，上半年固定资产投资、工业增加值、外贸出口总额三大因素的增长均高于预期，形成国内市场粗钢表观消费量同比增长13.25%；二是上半年进口、出口钢铁产品格局的有利因素，上半年比去年同期增加净出口粗钢876.83万吨；三是在全球经济向好的形势下，国际市场钢材价格上升，6月末国际市场钢材综合价格指数达165.8点，为历史最高价位，比年初上涨25.7%，其中板材上涨 28.41%，长材上涨20.03%，国际市场钢材价格上涨影响了国内市场；四是钢铁生产成本增加，铁矿石、煤、焦、电、运等涨价，对钢材价格上涨起了支撑作用。
四、企业盈利状况好转，但盈利水平明显下降
纳入钢协统计的60户大中型钢铁生产企业1月份利润总额仅15.26亿元，创下近年来最低水平。2月份开始利润总额逐月提高，5月份当月实现利润84.89亿元，基本恢复到去年同期水平，6月份实现利润107.28亿元，高于去年同期水平。1-6月份60户大中型钢铁生产企业累计实现销售收入 6168.48亿元，同比上升1.95%；实现利润345.72亿元，同比下降30.08%，盈利水平同比明显下降。
第二部分 2006年下半年钢铁行业运行态势分析预测
一、国内外经济环境变化对钢材市场的影响
首先分析国际经济环境，下半年全球经济仍将持续强劲增长势头，预计经济增长率将达到4.9%左右，仅次于2004年的高增长水平，特别是美国、欧盟和亚洲三大经济力量仍将保持经济稳定增长。国际经济持续稳定增长态势支撑钢材需求的增长，预计全年全球钢材需求量将达10.87亿吨，同比增长7.3%左右。
其次是国内经济环境，下半年我国经济总体将保持平稳较快增长，国家统计局预计全年经济增长率将超过9%。政府的宏观经济政策和产业政策总体将继续推动钢材市场保持平稳的增长态势；固定资产投资、下游的机械、汽车、造船、轻工、石化等行业下半年仍将保持较高的增长速度；下半年政府针对上半年经济运行中存在投资增长过快、信贷投放过多、外贸顺差过大等问题，将适度加大宏观调控力度，可能会一定程度削弱国内钢材消费需求。
二、下半年产量释放对市场供需状况的影响
1.受全球钢材价格回升影响，国际钢铁产能逐步恢复
据国际钢协统计，2006年1-6月份全球62个产钢国累计粗钢产量5.96亿吨，同比增长7.9%，增幅比1-4月份提高1.9个百分点，比1-5月份提高了0.8个百分点，呈加速增长态势。其中，2006年1-6月份除中国以外的世界粗钢产量3.83亿吨，同比增长3.37%，增幅比1-5月份提高1.27个百分点。
国际高炉铁产量也在恢复，2006年1-6月份40个国家和地区高炉铁产量为4.22亿吨，同比增长9.2%，增幅较1-4月份的7.8%提高1.4个百分点，呈加速增长态势。其中，除中国以外的国家和地区1-6月份高炉铁产量为2.29亿吨，同比增长1.0%，改变了前5月降幅趋势，产量明显回升。5、6月份除中国外的国家和地区高炉铁产量分别达到3973万吨、3841万吨，同比增长4%和8.1%。
国际钢铁产能的逐步恢复，将抑制出口，促进进口。
2.国内钢铁生产增长过快，供大于求威胁依然存在
由于上半年国内市场钢材价格回升，刺激了钢铁生产的不断提高，六月份粗钢平均日产122.06万吨，达到年产4.46亿吨的水平，下半年还将有新的产能释放，如果下半年这种供给大幅增长的局面继续发展，将会造成供大于求，并引起国内市场的大起大落。
下半年我国经济总体运行仍将保持良好的发展势头，全社会对钢铁产品旺盛需求的基本格局不会发生大的变化，但政府近期出台的一系列宏观调控措施会对国内市场需求产生一定的影响，特别是全社会固定资产投资、重工业增加值、外贸出口总额可能会出现小幅回落。预计下半年国内市场粗钢表观消费量将保持13%左右的增幅。
三、下半年钢铁产品进出口格局对国内市场的影响
1.国际经济持续增长总体仍有利于出口，但难度会加大；
2.我国钢材出口主要集中在美国、欧盟和亚洲，这些国家和地区的经济增长有利于扩大我国钢材出口，但集中出口增量过大，增加了引发贸易争端的可能；
3.国际钢铁产能加快释放，会抑制我国钢材出口，促进进口；
4.随着国内与国际间钢材价差的缩小，可能影响钢铁企业的出口动力；
5.下半年国家即将出台的下调钢材出口退税政策和人民币升值压力，将会对钢材出口带来不小的影响。
第三部分 保持下半年度钢铁行业稳定运行的主要对策
一、继续实行以销定产，注重产品结构调整
钢铁生产要坚持实行年初确定的以销定产的方针，依据市场需求组织生产，产销率保持99%左右，做到产品不积压，保持钢材供需的基本平衡。
注重产品结构调整，努力开拓国内新的市场空间和新的用户，特别是扩大满足特珠用途需要的专用钢生产；实行总量产需衔接的同时，要注意分品种的产需基本平衡；继续实施和加强区域钢铁生产企业的定期和不定期产需协调工作；充分考虑在建项目新增能力的影响，防止产能集中释放带来的不利影响。
规范市场行为，改进和完善销售工作。钢铁企业应扩大直供直销的比例；规范钢材出厂定价，保持出厂季、月价相对稳定，维护经济合同的严肃性；坚持不到款不发货，不增加拖欠；研究钢铁企业、中间商双方建立长期稳定合作关系，实现双赢的措施，共同维护市场的稳定。
二、贯彻钢铁产业发展政策，加快推进企业联合重组和淘汰落后产能
积极贯彻钢铁产业发展政策，配合有关部门做好钢铁工业联合重组和淘汰落后工作。认真执行3月12日国务院发布的《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》， 6月14日国家发展改革委、商务部、国土资源部、国家环保总局、海关总署、国家质检总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》等。要加大贯彻《钢铁产业发展政策》的力度，大力推进跨地区的企业集团化重组，加快淘汰落后产能，支持有条件的地区建设高水平、现代化的新产能，替代落后产能。
三、控制出口节奏，积极推进替代进口工作
要注重提高全行业的国际竞争能力，优化出口产品结构，鼓励高附加值、高技术含量的产品出口，继续实施替代进口的方针，以保持下半年进口、出口的基本格局不发生大的变化；高度关注国内外两个市场的价格变化和发展趋势；积极开拓多元出口渠道，防止出口过于集中和低价竞争引发贸易争端；实施替代进口，可以减少进口，扩大国产钢材自给率，因此，国产钢材替代进口应当是当前及今后的一项重要工作；加强进出口预警和行业自律协调，在充分发挥现有6个协调小组对热轧薄板、冷轧薄板、中厚板、无缝管、线材、螺纹钢、H型钢七大品种进行协调的基础上，进一步扩大品种范围，强化和完善协调工作制度。既控制出口节奏，也防止进口钢材对国内市场的冲击。
同时，要积极应对国际贸易保护主义，加强和完善国际间交流对话和协商解决贸易争端机制。在现有的中韩、中日之间钢铁官民对话的基础上，积极扩大双边对话的范围，开展我方对东南亚钢铁协会、欧盟钢铁协会、南美钢铁协会等的对话和交流，建立和健全相关工作制度。同时，积极应对有关国家、地区针对我方的反倾销诉讼，以法律手段维护我国钢铁企业的合法利益。
钢材钢铁
