导读：1997年以来，我国居民乳品消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史最高点，尽管2004年增速明显下降，但仍处于23%的较高水平。 一、我国乳品行业的发展现状 1、乳品消费群体比较集中 以北京、上海等一
1997年以来，我国居民乳品消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史最高点，尽管2004年增速明显下降，但仍处于23%的较高水平。一、我国乳品行业的发展现状
1、乳品消费群体比较集中
以北京、上海等一线城市为代表的核心城市是消费的主导力量，这些地区的人均消费量30 千克／人年，已经接近周边经济较发达地区的水平。二线城市成为行业发展的新兴市场，对乳品消费的需求并不旺盛。
2、产品质量问题不断发生
阜阳劣质奶粉事件等事件引发的一系列乳业问题会在短期内给中国消费者带来较大的心理阴影，给行业增长带来负面影响。
3、价格战比较激烈
液态奶目前还未进入品牌竞争时代，特别是UHT 奶，同质化非常严重，消费者对于品牌非常不敏感，但是对于价格极度敏感，即使国内大型乳品企业也不得不采用降价促销的方式占领市场。伊利和蒙牛通过这种方式迅速提升自己的国内市场份额，也逼迫光明等城市型乳品企业加入价格战。
4、企业集中度还比较低
我国乳品企业的集中度比较低，企业整体规模不大，现有的500余家乳品加工企业，大部分为日处理鲜奶100吨以下规模。农区、牧区的乳品企业由于奶源基地的奶牛饲养规模小而分散，乳品加工企业受收奶半径限制，造成规模小、集约化经营水平低。新进入的企业只要能拥有4％的乳品市场份额就可以打破乳品市场的规模经济壁垒。
5、国内乳品产品差异化不足
国外乳品的差异化程度较高，不但每个类型的产品都细分为多种口味和功能，而且还按照质量指标对产品进行分级、分类。另外，由于现有乳品加工企业的生产线和包装设备也基本相同，乳品的外观也相差无几。
6、产业链细长
乳品行业产业链很长，结合了第一产业(农牧业)、第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流等)，包括了很多环节。产业环节多意味着竞争点多。因此，任何一个环节的强势都可能会成就一个企业，而任何一个环节的弱势也可能会使一个企业走下坡路。
从中国整个乳品产业规模和产业发展的角度来看，现代乳业发展所必需的条件是生产、加工、销售的协调发展，各个要求具有一定的基本条件和标准。考察中国目前乳业产业链发展特征，可知乳业进一步发展面临的首要挑战就是如何改造传统的乳业产业链。中国乳品产业链条中确实每个环节都存在很多问题，但最薄弱的环节是市场销售，提高城乡居民乳品消费量是整个奶业发展的关键。
7、乳业的发展受到了高度重视
从上世纪90年代初开始，国务院就将乳业列为重点支持产业。现在，全国各地都把发展乳业提到新的战略高度，把发展乳业作为农村和农业经济的新增长点，这种宏观政策的调整，为未来的乳业发展提供了良好的政策环境。
二、厂商竞争激烈
1、强势品牌跨行业进入
如果按目前的乳品消费收入弹性粗略计算，在我国达到中等发达国家生活水平之前的相当长时间里，乳业能够继续保持以每年15% 左右的速度成长。面对这么有利润空间的市场，商家自然是垂涎三尺，跨行入主乳业的有果汁老大汇源集团、饲料大王新希望、浙江娃哈哈集团，宁夏新华百货公司等，而且跨行进入的品牌一般都是在食品行业已经具有一定知名度和美誉度的企业，在品牌认知上具有一定的优势，乳业的竞争只会越来越激烈。
2、外资品牌不断介入
目前世界排名前20位的乳业品牌全都进入了中国市场，国际乳业巨头中已有4家在中国建厂。国家统计局资料显示，外资乳业的产值已占到中国乳业产值的三分之一左右，利税总额占 40% 以上。随着中国加入世贸组织后关税的下调，众多的国外乳品企业还将大量进入中国市场，特别表现在奶粉方面。
3、乳品行业优势企业现已呈现三足鼎立之势
2004年，乳制品行业增长速度开始放缓，而伊利和蒙牛两家国内乳业巨头产品市场占有率继续上涨，继续保持明显高于行业增长态势，在市场上开始显现“寡头”的霸气。相比较之下，光明乳业发展态势显得有些疲弱。从当前市场格局来看伊利、蒙牛及光明各占据10%以上的市场份额，市场优势明显，其它企业已经难以超越它们。这几家优势企业将共同推动行业的发展，并且能够分享行业增长带来的收益。
三、前三季度保持良好发展态势
虽然今年乳品行业不利因素较多，但2005年前三季度，我国奶业继续保持良好的发展态势。鲜奶销售市场价格同比有小幅上扬，乳品出口保持较快增长，进口出现下滑。2005 年前三季度，规模以上企业销售收入616 亿元，去年同期规模以上企业销售收入452 亿元，同比增长36.3%。2005 年前三季度乳品行业毛利率为22.3%，2004 年同期乳品行业毛利率为24.0%，同比下滑1.7％。规模以上企业液态奶产量的高速增长与城镇市场人均鲜奶消费量的下降，反映出液态奶市场快速向大型企业集中以及液态奶消费逐步走向城镇外市场的趋势，同时也反映出大中城市乳品消费市场的多元化特征。
四、未来发展趋势
1、UHT奶仍占据主流地位
UHT奶近几年发展迅猛，增长速度远远超过巴氏奶，这也使得以UHT奶主打的企业迅速崛起。乳品习惯悠久的国家，UHT奶和巴氏奶各领风骚，并无明显化的统一趋势。就我国而言，目前国内的北京、上海等一线城市的乳品市场已经趋于饱和，市场挖潜逐步转向冷链系统不太发达的二、三线城市，这就使得对冷链要求不高的UHT奶在今后的一段时间里仍将唱主角。在UHT 奶与巴氏奶的选择上，我们依旧认为前者更适合于中国的国情。同时目前国内居民的饮食习惯决定了干酪等欧美发达国家的主流乳制品消费形式国内并不适合，液态奶仍将是未来乳业消费增长的主流。
2、品牌将是赢得消费者的重要因素
成熟国家UHT奶具备大宗商品的基本属性，品牌溢价能力和产品差异化程度有限，相比巴氏奶明显缺乏定价能力，巴氏奶则相比UHT奶具有一定的消费溢价。为此，UHT 奶企业更多地靠规模与成本取胜，巴氏奶企业则靠差异化获得竞争优势。但基于中国乳品企业的鱼龙混杂，我们认为UHT奶要达到成熟国家那样的产品特征难度很大，品牌仍将是决定消费者购买选择的重要因素。随市场份额提升，蒙牛与伊利的定价能力会获得一定程度的改善。
3、龙头企业优势将更显著
从目前来看，乳品消费增长进入一个相对平稳期，但新产能在逐渐释放，终端销售竞争在加剧，加之从去年开始上游原材料、配料、运输价格不同程度上涨，在上下游同时挤压影响下，各大企业为尽可能扩大市场份额，价格战疯狂升级。一些乳制品企业自由现金流开始出现负数，应收账款周转率也在下滑，部分地区也开始出现了令人担忧的奶农倒奶事件，但是我们相信乳品行业渡过这段发展的调整期之后，未来几年将会迎来更高速增长。鉴于目前激烈的市场竞争，乳品制造企业新的一轮洗牌即将开始，三大巨头间的竞争也将愈演愈烈，但对于优势企业来说，未必是件坏事，经过一番战斗洗礼之后，角逐的胜利者将会尽情享受市场集中度提高后所带来的丰富利润。
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