2018年中国氢燃料电池汽车行业发展前景预测及投资战略研究

导读：氢燃料电池是车用能源领域实现车辆使用阶段“零排放”、全生命周期“低排放”的重要技术方案，被誉为“汽车动力终极解决方案”，并在前不久结束的北京车展上掀起了一阵“氢风暴”。2016年以来，国内的燃料电池产业加速发展，进入商业化初期，标志着我国正在逐渐迈向“氢”社会。

　　燃料电池汽车产业发展研究

　　近年来，随着氢燃料电池技术的突破、新能源汽车的快速发展，以及国家对清洁能源的日益重视。

　　氢燃料电池是车用能源领域实现车辆使用阶段“零排放”、全生命周期“低排放”的重要技术方案，被誉为“汽车动力终极解决方案”，并在前不久结束的北京车展上掀起了一阵“氢风暴”。2016年以来，国内的燃料电池产业加速发展，进入商业化初期，标志着我国正在逐渐迈向“氢”社会。

　　燃料电池汽车的发展目标：

　　近年来，随着氢燃料电池技术的突破、新能源汽车的快速发展，以及国家对清洁能源的日益重视。我国开始加大对氢燃料电池领域的规划和支持力度，政策出台也越来越集中，提出实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，达到1000辆的运行规模，到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。更是将发展氢燃料电池的发展提升到了战略高度。

　　此外，《中国制造2025》、《节能与新能源汽车技术路线图》等也明确指出了燃料电池汽车及其关键部件的技术路线图，对燃料电池关键材料的研发提出了技术目标，并指出到2020、2025、3030年三个五年的国家燃料电池技术发展目标及具体路线。

　　在世界范围内，美国、欧洲、日本等传统汽车强国也纷纷入局燃料电池市场，对燃料电池车这一未来技术的发展提供政策扶持及相关帮助。作为未来的发展方向之一，燃料电池在这些政策及行业市场的推动下正逐步解决技术手段、制造成本以及加氢站等配套设施的问题，并初步具备市场竞争力。

　　燃料电池汽车的发展现状：

　　在国内新能源汽车火热市场的带动和政策驱动下，国内的燃料电池汽车产业进入了高速发展期。据统计，我国燃料电池汽车市场自2014年起迅速增长，2016年累计生产燃料电池汽车628辆，2017年累积生产1272辆，同比增长102.5%。然而，国内的燃料电池车主要还是以大型客车和专用车为主，在轿车领域，特别是燃料电池轿车的技术领域还亟需突破。

　　乘用车方面，欧美及日本等传统汽车大国研发水平较高、技术突破较早，在过去的4年内主导着燃料电池乘用车的市场。随着越来越多的政府开始实现向“零排放”的推进，燃料电池乘用车的销量近几年快速增长。2014年至2017年中，世界范围内的累计销量中，美国燃料电池乘用车累计销量居首位，日本紧随其后，韩国、英国分列三四名。欧洲多国也纷纷涉足燃料电池乘用车市场。

　　国内燃料电池汽车的技术现状：

　　总体来看，国内的燃料电池汽车燃料电池汽车还处于性能改进和小规模示范阶段。涌现较多的还是客车和专用车产品，轿车车型产品较少。目前，国内的企业中福田、宇通等在燃料电池客车领域，上汽集团在轿车领域拥有已经可以制造出成品的技术。

　　然而，相比国外丰田、本田等整车企业，其研发的燃料电池轿车在2015 年已进入量产阶段，国内的燃料电池汽车行业无论是在整车技术、关键零部件还是基础材料等一系列瓶颈问题上都有很大的可提升空间。

　　对比上汽集团的燃料电池荣威950与丰田公司的Mirai，从公开性能数据上看，荣威950性能指标全面落后于丰田Mirai，除此之外，在燃料电池发动机等关键零部件、整车耐久性、轿车集成和控制的水平方面也存在很大差距。

　　目前，国内燃料电池车产业与发达国家存在差距的主要原因有如下几点：

　　(1)基础研发薄弱，关键材料未实现国产化，如电催化剂、质子交换膜、炭纸大都采用进口材料，价格极高;

　　(2)部件制备技术落后，缺少先进制备技术与设备，使得一些主要部件如双极板、MEA 等制造质量得不到保障，一致性较差;

　　(3)对电堆耐久性的研究不足，对系统优化提升电堆性能与寿命缺乏深刻的认识。

　　总体来说，我国的燃料电池汽车产业还处于起步阶段，如何提高核心技术水平，实现关键部件的国产化，降低成本以及加强基础设施建设将是未来发展的重点。

　　11家氢燃料客车企业车型、研发进展及未来规划汇总

　　我国氢燃料电池汽车的研发可以追溯到2006年以前，受到国家政策的推动，近几年国内氢燃料电池汽车市场发展较快，部分整车企业已积累了氢燃料电池汽车运营经验。

　　现阶段国内氢燃料电池汽车主要是商用车，客车占主要部分。一览众咨询汇总了国内涉及氢燃料电池客车企业研发进展及规划信息，本文盘点了具有代表性的11家企业。

　　总体来看，国内氢燃料电池客车主要受到当地政府扶持，产品在目前均为试运行阶段，受成本及加氢等基础设施的制约，距离大规模的商用还有相当长的路程。

　　区域来看，目前北京、佛山、四川、如皋等地氢燃料客车发展相对较快，主要利好因素包括车企分布较近、具备试运营外部条件(大型赛事活动采购车辆、具备一定的加氢能力)、政府扶持等。

　　一、北汽福田

　　涉足时间：2006年

　　主要成果：北汽福田早在2006年就和清华大学、亿华通科技公司组建了联合的研发团队，承担了国家863计划氢燃料电池客车的研发工作，并在两年之后成功推出了第一代氢燃料电池客车，服务于2008年的北京奥运会。第三代燃料电池客车采用全球领先的干膜技术氢燃料电池发动机，可实现-30℃低温启动、-46℃低温存放和停机自‍动保护，加注氢气15分钟，续航里程可达300公里以上。现有产品覆盖8-12米城市/城间客车，并率先在国内实现了商业化运营。

　　代表车型：第一代氢燃料电池客车、第二代12米氢燃料电池客车、第三代8.5米的氢燃料电池客车。

　　运行数量：截至2018年6月底，159辆客车交付使用

　　最新动态：福田汽车与清华大学、北京理工大学共同承接了北京市科委“面向冬奥环境高速燃料电池大客车”科技研发项目，并有49台10.5米燃料电池城市客车批量交付张家口公交。

　　未来规划：实行全功率型燃料电池汽车、氢电混合式燃料电池汽车两种技术路线，正在规划开发10.8米、12米高速长续驶里程城间车型以及18米大容量城市干线公交车型。正在重点研发面向冬奥坏境的高速燃料电池大客车项目，预计2018年12月完成产品平台集成设计与性能样车开发与优化，2019年初在冬奥环境下进行道路试验。旗下首款FCV量产化车型，预计将于2020年前正式上市，定位或为小型车型及紧凑级车型。

　　二、青年客车

　　涉足时间：2015年以前

　　主要成果：2015年青年汽车通过增资南通百应60%的股权，由南通百应100%收购百应能源国际有限公司(美国总公司)。掌握了从膜电极生产、电堆组装、系统集成到整车匹配等全套的核心技术。

　　代表车型：第一代燃料电池客车、新一代燃料电池客车

　　运行数量：少于10辆

　　最新动态：2018年6月，青年氢燃料电池大巴交付如皋试运营。

　　未来规划：2018年下半年，如皋将新增5辆氢燃料电池大巴投放公交线路，目前车辆正在加紧生产中。计划2020年左右量产并小规模推向市场。

　　三、佛山飞驰客车

　　涉足时间：2008年

　　主要成果：2016年9月28日和10月18日，飞驰客车公司成功研发的首款11米氢燃料电池城市客车分别投入佛山三水区、云浮市区的国内首条和第二条氢能公交线路正式运行，目前示范线整体运作正常。

　　代表车型：已发布7米、8.5米、11米、12米氢燃料电池，分别是FSQ6700FCEVG 、FSQ6860FCEVG、FSQ6110FCEVG1、FSQ6120FCEVG，均已实现量产。

　　运行数量：近50辆

　　最新动态：飞驰客车正与佛山市就氢燃料客车进行深度合作

　　未来规划：加大技术引进和研发，深度研究燃料电池系统成组技术、燃料电池车载控制技术。利用3-5年的时间，从生产成本、产品品种及产量，满足市场需求。其中，生产成本方面，控制在和同类纯电动车相比不超过20%;产品品种方面，能够满足客运、公交、物流等运输领域使用需求;产量方面，力争3年内实现年产5000辆的目标。

　　四、宇通客车

　　涉足时间：2009年

　　主要成果：宇通氢资料电池客车代表车型为ZK6105FCEVG1，该车不仅引入了环境感知、决策控制等智能驾驶技术，还配备了多功能方向盘、10.2寸触摸屏集成中控、360环视系统、前部碰撞预警系统等，全面提升了整车的智能化程度和安全性，同时也提高了车辆驾驶的便利性和舒适性。

　　代表车型：第一代氢燃料电池客车、第二代12米氢燃料电池客车、第三代8.5米的氢燃料电池客、第四代10.5米氢燃料电池客车。

　　运行数量：10辆左右

　　最新动态：在2018北京国际道路运输展上，宇通客车携氢燃料电池客车F10、纯电动公交车E10、E10团体版、T7、新一代豪华公路客车ZK6128五款车型及相关配套展品亮相道路运输车辆及零部件展区，全面展现了宇通在新能源、智能网联、高端公商务用车、豪华公路用车等方面的技术成果和产品布局。

　　未来规划：郑州市首批3辆氢燃料电池公交车即将投入727路公交线路运行，标志着郑州宇通客车自主研发、制造的氢燃料电池公交车全面进入商业示范运行阶段。预计到2018年10月底，郑州市公交将有20辆氢燃料电池客车上线运营，还将开通首条燃料电池公交示范线路。

　　五、长江汽车

　　涉足时间： 2017年

　　主要成果：据实验显示，2017年，长江汽车研发的氢燃料电池发动机寿命已经从1000小时跃升至7000小时，按照官方预测，2018年，此数值将达到10000小时，达到商业化应用需求。与同行业车企相比，长江汽车在动力解决方案的效率上更快一步。

　　代表车型：长江益众

　　运行数量：未量产

　　最新动态：2018年2月，长江汽车与广东佛山市南海区政府签订了全球最大氢燃料商用车基地和研发中心项目投资协议，长江将与广东泰罗斯汽车动力系统有限公司联合，在南海区设氢燃料整车制造基地和氢动力研发中心，在氢燃料电池寿命、氢燃料电池小型化、氢燃料汽车应用等领域展开研究。

　　未来规划：长江氢能汽车研究中心规划，2021-2022年，研究中心将实现一堆四泵四器全产业链年产万台套产能建设规模，在燃料电池动力系统耐久性提升技术方面，攻克催化剂性能在线再恢复技术、电堆在线自活化技术开发、电极催化剂活性稳定技术等世界级工程技术难题。

　　六、中通客车

　　涉足时间：2015年

　　目前主要成果：中通12米氢燃料电池客车在工况下续驶里程达400km，百公里气耗仅6.5kg，配备Mobileye智能行车预警系统，装备车道偏离预警、行人碰撞预警、车距检测报警、前车碰撞预警以及交通标志识别系统。

　　代表车型：9米氢燃料电池客车LCK6900FCEVG、10米氢燃料电池客车LCK6900FCEV、12米氢燃料电池客车LCK6120FCEVG

　　运行数量：较少

　　最新动态：中通客车2018年5月11日在投资者互动平台表示，目前公司研制有四款氢燃料客车产品，目前尚未批量生产。

　　未来规划：中通客车的氢燃料客车可于下半年实现产业化，无人驾驶客车的研究也在进行中，技术试验阶段已获得阶段性成功。

　　七、苏州金龙

　　涉足时间：2009年

　　主要成果：苏州金龙一直致力于新能源客车的研发,成为我国客车制造企业在新能源领域应用方面的主要代表。以氢气为燃料的KLQ6129GQH2低地板城市客车，装备功率为80千瓦燃料电池发动机系统，最高车速达到85公里，持续行程400公里以上。

　　代表车型：新一代氢燃料电池城市客车、海格KLQ6129GQH2

　　未来规划：侧重燃料电池性能测试平台技术开发

　　八、五洲龙

　　涉足时间：2009年

　　主要成果： 2011年在深圳举办的“第26届世界大学生运动会”上，投放2台氢燃料电池客车和60台氢燃料动力比赛场地用车。“F1未来”(Future)系列8.5米氢燃料电池公路客车采用30KW氢燃料堆+磷酸铁锂电池(功率型)组合技术路线，一次加满氢气只需5分钟，可以续航430KM。

　　代表车型：“F1未来”(Future)系列8.5米氢燃料电池公路客车，10.5米氢燃料电池城市客车

　　最新动态：2018年6月 F1未来”系列10.5米氢燃料电池城市客车，正式在山西省大同市进行试运营

　　未来规划：2018年五洲龙股份要实现在深圳市投入100辆以上氢燃料电池客车的示范运营。五洲龙与深圳佳华利道新技术开发有限公司、深圳航天新源科技有限公司、深圳太空科技南方研究院，以及华南农业大学等产学研机构共同就燃料电池项目开展紧密型合作，计划采用水电解制氢和工业氢再利用方案,建造多座日产200KG加氢站。

　　九、上汽大通

　　主要成果：上汽大通燃料电池客车主要代表车型为轻客FCV80，该车具有氢安全防护、经过量产验证的高压安全保护、7*24小时远程实时监控，以及包括特殊情况自断电保护、碰撞安全设计保护、涉水安全设计保护在内的整车安全。此外，在环境耐受性方面，FCV80具备零下-10°C环境温度下的整车启动性能，并且燃料电池系统、动力电池及高压电系统的防护等级达到国际民用最高级别的IP67，有效解决了电动车的环境适应性问题。

　　代表车型：上汽大通FCV80

　　运行数量：50辆左右

　　最新动态：上汽大通的FCV80燃料电池轻客率先在上海、抚顺、佛山等地实现商业化运营。

　　未来规划：上汽大通氢燃料电池轻型客车20台交付上海化学工业区，承担通勤职责，后续80台陆续交付，按照上汽大通规划，预计2018年可实现累计交付400台。

　　十、成都客车

　　涉足时间：2010年

　　主要成果：氢燃料电池客车百公里氢耗4公斤，续航里程是500到600公里。

　　代表车型：FC90氢燃料电池城市客车

　　运行数量：10辆左右

　　最新动态：2018年6月28日，四川省首批共10辆氢燃料电池客车在蓉实现全面载客运行。这些氢燃料电池公交车由东方电气和蜀都客车联合制造。

　　未来规划：2018年计划在四川省共投入50辆氢燃料电池客车进行商业示范运行。

　　十一、申龙客车