2007年中国铁矿石市场市场分析及发展趋势研究报告

〖 描 述 〗

引言
自1994年以来，我国铁矿石原矿产量从年产2.5亿吨升至2006年的5.88亿吨，13年共增加3.38亿吨，增长1.35倍；而2006年我国铁矿石原矿产量较“十五”初期增加3.7亿吨，增长1.69倍。2003年以前，我国铁矿石原矿产量增速均在10%以下，其中1996年、1998年、1999年、2000年四年产量均出现了负增长，而自2004年开始，随着我国经济的复苏，我国黑色矿山固定资产投资的不断加大，我国铁矿石原矿产量也出现了25%以上的高速增长，至2006年其产量增速升至38%，较2005年提高11个百分点。

2007年1-6月，我国铁矿石原矿产量达3.21亿吨，较2006年同期增长7572.43万吨，增长30.84%。以2006年我国铁矿石原矿最高平均日产量197.58万吨计算，则2007年我国矿山企业已具备最少生产铁矿石原矿7.2亿吨的生产能力（未考虑有新增加矿山投产的情况）

1997年至2006年10年间，我国铁矿石进口量从5500万吨升至3.26亿吨，共增加2.7亿吨，增长近5倍，自2000年开始，我国铁矿石进口量开始以25%以上的增速大幅增加，且铁矿石进口量的大幅增长主要源于我国进口未烧结铁矿石的大幅增长。其中，我国铁矿石进口量从“十五”初期的9239万吨增加至2006年的3.26亿吨，增长2.5倍，6年翻了两翻，铁矿石进口量的大幅增长见证着我国钢铁行业的快速发展。

2007年1-6月中国铁矿石进口为1.879亿吨，同比增长16.4%，增幅与去年同期略降6.5个百分点。按此速度估算，2007年我国进口铁矿石总量有望达到3.67亿吨，较2006年进口3.26亿吨将增长0.41亿吨。1-6月，我国累计铁矿石累计进口金额140.26亿美元，同比增长41.68%，增幅较上年同期明显加快了29.8个百分点；其中一般贸易累计金额为138.5亿美元，同比增长43.9%。

本报告数据来源于国家统计局、中国钢铁工业协会、国务院发展研究中心、海关总署等权威机构，全文以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表在对2006年国际及中国铁矿石行业整体运行情况进行回顾的基础上，重点分析并预测了2007年国内铁矿石市场的价格与供求形势。整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精确、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，使其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。是钢铁、铁矿石企业及计划投资钢铁、铁矿石行业的投资机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行状况，正确制定企业竞争战略和投资策略的重要参考资料。


〖 目 录 〗

第一章 全球铁矿石市场分析 6
第一节 全球铁矿石供需状况分析 6
一、2006年全球铁矿石供需情况分析 6
二、2007年铁矿石贸易供需格局及其影响 7
三、2007年全球铁矿石供需预测 8
第二节 全球铁矿石成本分析 9
第三节 2007年全球铁矿石价格趋势 15
一、影响2007年国际铁矿石价格的因素分析 15
二、2007国际铁矿价格走势分析 16

第二章 国际铁矿石生产分析 18
第一节 世界铁矿石生产现状分析 18
第二节 俄罗斯铁矿石生产现状及发展预测 19
第三节 印度铁矿工业现状及发展前景 23
一、印度铁矿石资源概况 23
二、铁矿石生产设备概况 25
三、印度铁矿石产量和出口量 25
四、印度铁矿石产量一按品种分 26
五、产能扩建计划 26
六、印度采矿工业发展面临的限制 27
第四节 埃及铁矿石资源分析与合作建议 28
一、埃及铁矿石分布情况 28
二、埃及铁矿品位和储量 28
三、开发条件 32
四、市场准入 32
五、市场壁垒 33
六、合作建议 33

第三章 中国铁矿石发展分析 37
第一节 2007年影响中国铁矿石市场变化的主要因素分析 37
一、海运费暴涨 37
二、2007上半年中国铁矿石产量增速呈下降趋势 37
三、2007上半年中国主要港口进口矿港存量结构变化 38
第二节 中国铁矿工业面临的挑战和对策 40
一、中国铁矿石的生产与消费 40
二、铁矿石贸易状况 42
三、机遇、挑战和对策 44
第三节 中国铁矿石市场现状分析 45
一、市场结构：长期协议矿与现货矿并存 45
二、国际铁矿卖方市场形成 48
三、中国钢铁行业面临铁矿石供给困境 49
四、冶铁业和采铁业发展不同步 49
五、中国钢企将视野转向海外矿石 51
六、“中国需求”谋求“中国价格” 51
第四节 铁矿石市场竞争能力分析 52
一、资源方面 52
二、开发利用比较 53
三、技术装备水平 53
四、品种质量 53
五、成本价格比较 54
第五节 中国铁矿石的生产与消费预测分析 55
一、2005、2006年中国铁矿石生产情况 55
二、中国铁矿石消费情况 59

第四章 2006-2007年中国铁矿石运行分析 64
第一节 2006年中国铁矿石市场回顾 64
一、2006年中国铁矿石市场情况 64
二、2006 年中国铁矿石消费情况 66
三、2006年中国铁矿石生产情况 70
四、2006年中国铁矿石进口情况 70
第二节 2007年上半年中国铁矿石市场运行分析 71
一、2007年上半年铁矿石市场大事记 71
二、2007年上半年中国铁矿石生产情况 71
四、2007年上半年中国铁矿石进口情况 72
四、2007年上半年波罗的海干散货运价指数涨势强劲连创历史新高 75
五、上半年中国铁精粉市场资源紧张价格平稳上涨 76
第三节 2007年铁矿石市场预测 78

第五章 2001-2007年上半年中国铁矿石原矿产量 79
第一节 2001-2007年上半年全国铁矿石原矿产量 79
第二节 2001-2007上半年华北地区铁矿石原矿产量 80
一、北京 80
二、河北 80
三、山西 81
四、内蒙古 81
第三节 2001-2007上半年东北地区铁矿石原矿产量 81
一、辽宁 81
二、吉林 82
三、黑龙江 82
第四节 2001-2007上半年华东地区铁矿石原矿产量 83
一、江苏 83
二、浙江 83
三、安徽 84
四、福建 84
五、江西 84
六、山东 85
第五节 2001-2007上半年华中地区铁矿石原矿产量 85
一、河南 85
二、湖北 86
三、湖南 86
第六节 2001-2007上半年华南地区铁矿石原矿产量 87
一、广东 87
二、广西 87
三、海南 88
第七节 2001-2007上半年西南地区铁矿石原矿产量 88
一、重庆 88
二、四川 89
三、贵州 89
四、云南 89
第八节 2001-2007上半年西北地区铁矿石原矿产量 90
一、陕西 90
二、甘肃 90
三、新疆 91
四、青海 91

第六章 中国铁矿石进口分析 92
第一节 对进口铁矿石合同条款的分析 92
一、进口铁矿石合同条款中存在的问题 92
二、改变合同条款签订粗糙现象的对策及建议 93
第二节 中国铁矿石进口形势分析 94
第三节 2006中国铁矿石进口形势回顾 98
第四节 2007上半年中国铁矿石进口形势分析 111

第七章 中国铁矿石价格分析 115
第一节 影响铁矿石价格的因素分析 115
第二节 铁矿石涨价的原因及其对相关行业的影响分析 115
一、铁矿石涨价上涨的原因 115
二、铁矿石涨价对钢铁业及上下游产业影响 117
第三节 2007年中国铁矿石价格走势分析 122
第四节 中国应对铁矿石涨价的政策和政策趋势分析 124
一、加强铁矿石进口协调管理 124
二、鼓励中国钢铁企业充分利用中国和国外两个资源 127
三、控制钢铁产品出口 129
四、加强和完善宏观调控，控制固定资产投资增长速度 130
五、转变经济增长方式，实现可持续发展 130

第八章 中国铁矿石开采分析 132
第一节 中国铁矿石开采分析 132
一、2005年铁矿石企业平均规模水平呈现不断走低态势 134
二、2005年中国铁矿石开采整体集中度较低 135
三、1995-2005年中国铁矿石生产状况及分布 136
四、结论和建议 137
第二节 2005年中国铁矿采选主要经济指标 138
一、行业规模 138
二、行业效益 143
三、其他指标 150
第三节 2006年中国铁矿采选主要经济指标 158
一、行业规模 158
二、行业效益 165
三、其他指标 177
第四节 2007上半年中国铁矿采选主要经济指标 185
一、行业规模 185
二、行业效益 190
三、其他指标 197

第九章 铁精粉市场分析 205
第一节 2006年中国铁精粉市场回顾 205
一、2006年中国铁精粉市场运行分析 205
二、2006年中国铁精粉市场价格走势分析 209
三、2006 年大事记 211
第二节 2007上半年中国铁精粉市场运行分析 212
一、上半年中国铁精粉市场情况 212
二、东北地区 215
三、华北地区 216
四、华东地区 217
五、中南地区 217

第十章 国外三大铁矿石供应商分析 219
第一节 力拓 220
一、公司简介 220
二、力拓公司铁矿石产销售情况分析 220
三、力拓公司铁矿石产能及投资分析 223
第二节 BHP 226
一、公司简介 226
二、必和必拓公司铁矿石产销售情况分析 230
三、必和必拓公司铁矿石产能及投资分析 231
第三节 CVRD 232
一、公司简介 232
二、CVRD铁矿石产销售情况分析 234
三、CVRD铁矿石产能及投资分析 235

第十一章 铁矿石运输分析 237
第一节 2005-2007年海运价格走势对铁矿石进口的影响 237
第二节 2005－2007 中国外海运市场分析 239
一、2005年国际铁矿石海运市场回顾 239
二、2006、2007上半年中国铁矿石海运市场情况 241
第三节 中国钢企应对海运费暴涨的途径 243

第十二章 中国铁矿石战略分析 249
第一节中国铁矿石困局解析 249
一、中印铁矿石争端 249
二、中国地大物博，钢铁业缘何受制于进口铁矿石 250
三、铁矿石涨价，日本为何不着急 252
第二节 中国铁矿石战略分析 255
一、中国钢铁企业必须合理掌控铁矿石资源 255
二、资源开发范围不应受地域限制，须紧盯海外资源 255
三、矿业项目开发多元化，中国铁矿石资源开发机制亟待放活 262
四、中国钢铁企业要重视资源投资价值，进一步拓宽融资渠道 263
五、改建和新建深水港，提高铁路运输能力 263
六、联合采购，减少现货贸易比重，增加长期合同 265

第十三章 中国2008年铁矿石价格谈判 266
第一节 铁矿石价格谈判特点及形势 266
一、铁矿石加个谈判特点 266
二、近年来谈判形势变化 267
第二节 中国2008年铁矿石价格谈判面临挑战 269
一、客观的需求增长 269
二、谈判双方实力差距较大 270
三、2007年火暴的现货市场对谈判不利 271
四、人为因素影响下海运市场失控 271

部分图表目录
图表 2007年1-6月份中国铁矿石原矿产量
图表 1988-2007财年铁矿石基准价格变动一览
图表 2005.7－2007.7世界干散货运价价指数
图表 2005-2007年铁矿石海运费平均价格
图表 2005.1-2007.7年朝阳、唐山地区铁精粉价格走势图
图表 2005－2007年7月中国主要港口进口矿港存变化统计
图表 2000-2007年主要铁矿石进口国家和地区铁矿石进口量的变化
图表 2007年7月份华北地区铁精粉市场价格变化一览表
图表 2007年7月份东北地区铁精粉市场价格变化一览表
图表 2007年1-6月中国主要铁矿产区原矿产量统计表
图表 2006、2007年7月份全国代表性地区铁精粉价格表对照表
图表 2006.12底-2007.7.1月中国重点钢厂铁精粉采购价格对照
图表 2006-2007月中国重点钢厂铁精粉采购价格对照
图表 2006-2007年国际铁矿石进口情况
图表 2004－2007年中国铁矿石原矿产量统计图
图表 2007上半年北京铁矿石原矿产量
图表 2007上半年河北铁矿石原矿产量
图表 2007上半年山西铁矿石原矿产量
图表 2007上半年内蒙古铁矿石原矿产量
图表 2007上半年辽宁铁矿石原矿产量
图表 2007上半年吉林铁矿石原矿产量
图表 2007上半年黑龙江铁矿石原矿产量
图表 2007上半年江苏铁矿石原矿产量
图表 2007上半年浙江铁矿石原矿产量
图表 2007上半年安徽铁矿石原矿产量
图表 2007上半年福建铁矿石原矿产量
图表 2007上半年江西铁矿石原矿产量
图表 2007上半年山东铁矿石原矿产量
图表 2007上半年河南铁矿石原矿产量
图表 2007上半年湖北铁矿石原矿产量
图表 2007上半年湖南铁矿石原矿产量
图表 2007上半年广东铁矿石原矿产量
图表 2007上半年广西铁矿石原矿产量
图表 2007上半年海南铁矿石原矿产量
图表 2007上半年重庆铁矿石原矿产量
图表 2007上半年四川铁矿石原矿产量
图表 2007上半年贵州铁矿石原矿产量
图表 2007上半年云南铁矿石原矿产量
图表 2007上半年陕西铁矿石原矿产量
图表 2007上半年甘肃铁矿石原矿产量
图表 2007上半年新疆铁矿石原矿产量
图表 2007上半年青海铁矿石原矿产量
图表 2007年1-6月铁矿采选累计工业总产值（当年价格）
图表 2007年1-6月铁矿采选累计企业单位数
图表 2007年1-6月铁矿采选累计全部从业人员平均人数
图表 2007年1-6月铁矿采选累计资产总计
图表 2007年1-6月铁矿采选累计负债合计
图表 2007年1-6月铁矿采选累计产品销售收入
图表 2007年1-6月铁矿采选累计利润总额
图表 2007年1-6月铁矿采选产值利税率
图表 2007年1-6月铁矿采选资本负债率
图表 2007年1-6月铁矿采选资金利润率
图表 2007年1-6月铁矿采选成本费用利润率
图表 2007年1-6月铁矿采选产成品资金占用率
图表 2007年1-6月铁矿采选累计产成品
图表 2007年1-6月铁矿采选累计产品销售成本
图表 2007年1-6月铁矿采选累计产品销售费用
图表 2007年1-6月铁矿采选累计管理费用
图表 2007年1-6月铁矿采选累计财务费用
图表 2007年1-6月铁矿采选累计亏损企业单位数
图表 2007年1-6月铁矿采选累计亏损企业亏损总额
图表 2007年1-6月铁矿采选人均销售率
图表 2006、2007中国进口铁矿石依存度对照表
图表 2007年1-6月份中国铁矿石进出口（分国别）统计表
图表 2005-2007年中国进口澳洲/巴西/印度铁矿石统计
图表 2005－2007年6月中国铁矿石生产与进口统计
图表 全球2007年经济发展预测表
图表 2006年中国分省铁矿石产量一览表
图表 2004-2006 年中国铁矿新增投资情况图
图表 2005-2006世界主要地区生铁产量月度统计
图表 2005、2006年中国主要钢铁品种产量一览表
图表 1996-2006年中国铁矿石消费结构年度统计
图表 2000-2006年中国铁矿石消费年度统计
图表 2006 年中国全年生铁产量分省市统计
图表 2006年中国原矿产量月度统计表
图表 1994-2006年中国铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年北京铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年河北铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年山西铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年内蒙古铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年辽宁铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年吉林铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年黑龙江铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年江苏铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年浙江铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年安徽铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年福建铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年江西铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年山东铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年河南铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年湖北铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年湖南铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年广东铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年广西铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年海南铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年重庆铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年四川铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年贵州铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年云南铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年陕西铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年甘肃铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年新疆铁矿石原矿产量
图表 2001-2006年青海铁矿石原矿产量
图表 1998-2006年中国主要铁矿石进口来源统计
图表 2006 年中国进口各品种铁矿石统计
图表 2006 年中国进口0.8-6.3mm 烧结粗粉分国别统计
图表 2006 年中国进口0.8mm 以下精粉分国别统计
图表 2006 年中国进口6.3mm 以上块矿分国别统计
图表 2005-2006年巴西/澳洲/印度铁矿石到岸价格对比
图表 2002-2006年进口各国铁矿石价格到岸价格统计
图表 2006年现货市场印度铁矿石价格统计
图表 2006年1-12月铁矿采选累计工业总产值（当年价格）
图表 2006年1-12月铁矿采选累计企业单位数
图表 2006年1-12月铁矿采选累计全部从业人员平均人数
图表 2006年1-12月铁矿采选累计资产总计
图表 2006年1-12月铁矿采选累计负债合计
图表 2006年1-12月铁矿采选累计产品销售收入
图表 2006年1-12月铁矿采选累计利润总额
图表 2006年1-12月铁矿采选产值利税率
图表 2006年1-12月铁矿采选资本负债率
图表 2006年1-12月铁矿采选资金利润率
图表 2006年1-12月铁矿采选成本费用利润率
图表 2006年1-12月铁矿采选产成品资金占用率
图表 2006年1-12月铁矿采选累计产成品
图表 2006年1-12月铁矿采选累计产品销售成本
图表 2006年1-12月铁矿采选累计产品销售费用
图表 2006年1-12月铁矿采选累计管理费用
图表 2006年1-12月铁矿采选累计财务费用
图表 2006年1-12月铁矿采选累计亏损企业单位数
图表 2006年1-12月铁矿采选累计亏损企业亏损总额
图表 2006年1-12月铁矿采选人均销售率
图表 2005-2006年 进口-国产铁矿石价格走势
图表 2005-2006年进口铁矿石库存统计
图表 1990-2006年 不同国家和地区铁矿石进口占全世界铁矿石进口量的比例
图表 2002-2006年中国不同来源铁矿石价格
图表 2000-2006年世界铁矿石海运贸易量统计
图表 2004-2006年三大铁矿石供应商产量统计
图表 2000－2006年中国进口、国产铁矿石增长情况
图表 2006 年中国进口铁矿石分国别统计
图表 2006 年中国进口铁矿石分关别统计
图表 2005、2006 年中国主要地区铁精粉价格分季度情况对照表
图表 2005、2006 年河北唐山地区铁精粉市场走势对比图
图表 2006年中国主要钢厂铁精粉采购价格
图表 2005-2006年中国港口铁矿石出货统计（19 个主要港口）
图表 2005年中国铁矿石消费分省市统计
图表 1996-2005年中国铁矿石消费结构年度统计
图表 2000-2005年中国铁矿石消费年度统计
图表 2005-2007年6月印、巴、澳三国铁矿石平均价格统计
图表 2001-2005年全球钢铁产量和消费量比较
图表 2001-2005年全球钢铁产量和消费量比较
图表 1995-2005年规模以上工业不同规模水平铁矿石产量(万吨)
图表 1995-2005年规模以上工业铁矿石原矿量分地区加权H指数
图表 铁矿石进口依赖度5个阶段的划分(1999-2005年为规模以上工业产量)
图表 1980-2005年铁矿石进口依赖度及生铁、进口矿产生铁(%、万砘)
图表 2005铁矿石海运市场占有率
图表 2004年主要国家人均钢材表观消费量
图表 2005、2006 年中国主要地区铁精粉市场价格波动对比图
图表 2005、2006 年中国主要地区铁精粉价格波动情况表
图表 2005、2006 年中国主要地区铁精粉平均价格对比图
图表 2002-2005年力拓公司铁矿石产量
图表 2001-2005年CVRD的铁矿石及球团出货量
图表 2001-2005年全球新造船统计
图表 2004-2005年波罗的海干散货运价指数：
图表 2004-2005年铁矿石平均运费
图表 2005年1-12月铁矿采选累计工业总产值（当年价格）
图表 2005年1-12月铁矿采选累计企业单位数
图表 2005年1-12月铁矿采选累计全部从业人员平均人数
图表 2005年1-12月铁矿采选累计资产总计
图表 2005年1-12月铁矿采选累计负债合计
图表 2005年1-12月铁矿采选累计产品销售收入
图表 2005年1-12月铁矿采选累计利润总额
图表 2005年1-12月铁矿采选产值利税率
图表 2005年1-12月铁矿采选资本负债率
图表 2005年1-12月铁矿采选资金利润率
图表 2005年1-12月铁矿采选成本费用利润率
图表 2005年1-12月铁矿采选产成品资金占用率
图表 2005年1-12月铁矿采选累计产成品
图表 2005年1-12月铁矿采选累计产品销售成本
图表 2005年1-12月铁矿采选累计产品销售费用
图表 2005年1-12月铁矿采选累计管理费用
图表 2005年1-12月铁矿采选累计财务费用
图表 2005年1-12月铁矿采选累计亏损企业单位数
图表 2005年1-12月铁矿采选累计亏损企业亏损总额
图表 2005年1-12月铁矿采选人均销售率
图表 2005年中国分省铁矿石产量一览表
图表 2001-2015年俄罗斯铁矿石需求量及生铁产量预测
图表 2005年中国进口铁矿石来源国家比重
图表 部分国家铁矿石、铁金属储量和储量基础
图表 印度铁矿石储量
图表 印度铁矿石的各邦储藏量
图表 中国铁矿石资源储量及开发条件
图表 中国产生铁用铁矿石来源及比例
图表 近年中国中国铁矿石新建矿山情况表