2008年中国摩托车行业研究咨询报告

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2007上半年我国摩托车工业发展比较稳定，摩托车产销、出口和经济效益等主要指标均保持平稳较快增长。从上半年摩托车工业产销完成情况来看，预计全年摩托车产销有望达到2500万辆，同比增长15%左右。
随着国民经济持续向好，居民消费热情不断膨胀，特别是农村居民收入水平提高，农村市场进一步活跃，对摩托车的需求不断上升。摩托车企业根据市场需求情况，不断调整产品结构，生产适销对路的产品，提高了市场的有效需求。随着摩托车企业生产规模不断扩大，以及受国内大中城市禁摩、限摩等因素的制约，我国摩托车行业存在严重的产能过剩问题，摩托车企业为了谋求更大发展，努力拓展国外市场，我国摩托车出口份额逐年上升，有力地带动了行业产销的增长，但我国摩托车的主要消费市场在农村和城乡结合部以及海外市场。
随着对轻骑的收编，兵装集团内部摩托车资源整合将大大加速，中国摩托车行业“兵装系”已经浮出水面。2007年1至8月份，中国兵器装备集团公司累计实现摩托车销售371.8万辆，同比增长19.5%，实现销售收入103.3亿元，同比增长15%，高于行业平均水平2.8%，国内市场占有率达到23%。由此可以预期，中国摩托车行业将迎来新的变革。
反倾销案，知识产权纠纷，出口整顿，欧Ⅱ、欧Ⅲ、国3排放标准，出口退税下调，这些事件的发生，既证明了中国摩托车业征途的艰难和生命力之顽强，也证实了中国摩托车业的脆弱与不堪。在技术“瓶颈”的钳制下，中国摩托车业长期被薄利所纠缠，处在低水平循环的发展陷阱之中，各企业为了走出尴尬境地，纷纷寻求破局之路。建设、嘉陵、钱江、宗申等实力雄厚的企业在升级自主研发水平的同时，积极在海外设厂，甚至并购国际知名企业，成功打造了进一步开拓海外市场的基地，而更多技术和资金都不尽人意的企业或者退出市场，或者在市场中挣扎、观望。国内企业长期停滞在低端生产，使小排量摩托车产量庞大而形成恶性竞争，利润空间非常小。随着国内轿车逐渐的普及，低端摩托车市场正趋向萎缩，市场空间走向高端已是必然趋势。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国汽车工业协会（摩托车分会）、《中国汽车报》、《摩托车信息》、《摩托车技术》、国内外相关报刊杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的大量资料，以及对重庆、广东、山东、上海等国内知名摩托车企业的一手调查和长期跟踪，同时对北京、上海、广州、等部分大中城市居民和爱车族进行了深入访谈。本报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合相关的经济学理论，对我国摩托车行业的发展状况、市场需求、进出口情况、竞争格局、发展趋势进行了深入透彻地分析，揭示了摩托车行业新的发展机会，以及对“十一五”期间摩托车行业发展需求做出科学的预测，有助于企业准确了解目前中国摩托车市场发展动态，把握摩托车行业发展方向，为企业经营决策提供重要的参考依据。


目 录
CONTENTS

第一部分 行业发展概况
第一章 相关定义与行业概况 1
第一节 行业定义和摩托的基本分类 1
一、摩托车基本概念 1
二、摩托车的分类 1
三、国际标准化组织摩托车标准 6
第二节 摩托车相关联行业的发展状况 12
一、中国摩配产业现状分析 12
二、中国摩托车发动机行业浅析 24
三、2007年国产润滑油市场格局 31
四、我国摩托车噪声控制现状及标准发展趋势 32

第二章 世界摩托车工业现状简介 37
第一节 世界摩托车市场概况 37
一、2006年全球摩托车产量 37
二、本田摩托车发展情况 37
三、哈雷戴维森市场发展 40
四、宝马摩托车销量情况 41
五、2007年雅马哈产品与市场 42
第二节 国外摩托车工业发展状况 43
一、日本摩托车市场发展分析 43
二、越南摩托车市场发展状况 53
三、泰国摩托车工业发展现状 55
四、韩国摩托车市场现状 55
五、马来西亚摩托车市场现状 56
六、印度尼亚西摩托车市场现状 57
七、巴西摩托车市场情况 58
八、巴基斯坦摩托车市场分析 62
九、其他国家摩托车市场现状 63

第二部分 行业发展现状
第三章 中国摩托车工业发展现状 65
第一节 2006年摩托车工业发展回顾 65
第二节 中国摩托车工业发展现状 69
一、2007年上半年摩托车工业发展形势分析 69
二、2007年8月摩托车产销情况 72
三、2007年1-7月摩托车生产企业经济效益 74
四、影响摩托车行业4大“痼疾”依然存在 76
五、我国摩托车产业迅猛发展 77
第三节 中国摩托车行业发展动态 78
一、电动自行车和电动摩托车国家标准将出台 78
二、19家汽车摩托车生产企业的产品入选2007年中国名牌产品 78
三、中国摩托车商会与无锡组建电动摩托车出口基地 80
四、嘉陵研制出新军用三轮摩托 80
五、重庆市成功研制出国内首台摩托车缸体数控钻铣复合加工机床 80
六、首辆欧Ⅲ排放标准摩托车提前上市 81
七、中国公司在菲律宾建摩托车出口基地 81
八、重庆摩托行业关键技术开发与应用取得重大进展 82
九、国内首台混合动力摩托车在北海投产 82
第四节 三轮摩托车发展现状及趋势 83
一、三轮车行业运行基本状况 83
二、三轮车行业存在问题 85
三、三轮车行业未来发展趋势 87
四、三轮车生产企业应对措施 88
第五节 重庆民营摩托车企业发展状况 90

第四章 摩托车进出口分析 103
第一节 摩托车出口状况分析 103
一、2007年1-8月摩托车出口情况 103
二、中国摩托车出口走出价格战 104
三、出口退税下调对摩托车行业出口的影响 106
四、我国摩托车出口土耳其遇阻 108
五、我国对尼日利亚摩托车出口市场机会分析 109
第二节 摩托车进出口统计 112
一、2007年1-8月摩托车进口统计 112
二、2007年1-8月摩托车出口统计 119
三、2007年上半年摩托车出口量前十名企业排名 123
第三节 2007年区域进出口分析 123
一、2007上半年重庆市摩托车出口分析 123
二、浙江台州摩托车成欧盟和俄罗斯市场“新宠” 124
三、2007上半年浙江温岭口岸摩托车出口量价齐升 125
四、2007上半年广东摩托车出口分析 126
五、2007上半年厦门摩托出口情况 127

第五章 摩托车行业经济指标分析 128
第一节 2007年经济指标分析 128
一、各地区摩托车产量 128
二、企业销售收入排名 134
三、分地区主要经济指标 135
四、分类型主要经济指标 170
第二节 2007年企业经营状况分析 180

第六章 摩托车市场需求分析 192
第一节 市场发展环境分析 192
一、东莞全面禁止摩托车搭客营运 192
二、深圳年底全面“禁摩” 193
三、摩托车行业将重点整治全地形车产品 193
四、“禁摩”政策带来的影响主要是对摩托车主 194
五、对旅游区限制摩托车通行的思考 198
第二节 摩托车行业市场潜力 199
一、世界摩托车需求在增长 199
二、摩托车行业市场发展形势 200
三、摩托车企业寄望农村市场 201
四、江苏连云港摩托车消费水平持续下降 202

第三部分 行业竞争格局
第七章 竞争格局分析 203
第一节 摩托车行业竞争格局 203
一、兵器装备集团摩托车国内市场占有率 203
二、“兵装系”加紧整合摩托产业 203
三、力帆脱手吉林通田钱江摩托借壳要产汽车 205
四、重庆五大品牌125排量街车对比 206
第二节 行业未来格局分析 213
一、2007年摩托车行业调整势在必行 213
二、摩托车整车强势品牌之间的竞争 217
第三节 行业竞争者-电动车发展现状 222
一、2007年上半年电动车行业热点解析 222
二、2007年上半年中国电动车市场 225
三、电动自行车发展形势 232

第八章 主要企业分析 237
第一节 大长江集团有限公司 237
一、公司概况 237
二、生产规模 238
三、品牌价值 238
第二节 中国嘉陵工业股份有限公司 239
一、公司概况 239
二、财务分析 240
三、发展状况 247
四、新产品市场发展 251
第三节 建设工业（集团）有限责任公司 253
一、公司概况 253
二、2007上半年集团发展 254
三、出口退税率调整影响 254
四、财务分析 255
第四节 浙江钱江摩托股份有限公司 261
一、公司概况 261
二、竞争优势突出 263
三、发展状况 263
四、财务分析 266
第五节 重庆力帆实业（集团）有限公司 272
一、公司概况 272
二、企业合作 273
三、发展状况 274
第六节 新大洲控股股份有限公司 279
一、公司概况 279
二、财务分析 279
三、产品出口 286
四、调整布局 287
第七节 济南轻骑摩托车股份公司 288
一、企业概况 288
二、战略合作 290
三、财务分析 291
四、重组情况 297
第八节 重庆宗申摩托车集团 297
一、企业概况 297
二、自主研发 299
三、战略规划 300
四、财务分析 304
第九节 重庆隆鑫工业（集团）有限公司 311
一、公司概况 311
二、发展动态 311
第十节 广州摩托集团公司 313
一、集团概况 313
二、发展规划与动态 313

第四部分 行业发展趋势与策略
第九章 发展趋势及策略 315
第一节 行业发展趋势分析 315
一、中国的摩托车业将面临着六大发展趋势 315
二、中国部分摩企转型“全地形车” 317
三、银河摩托预测摩托车的未来是玩具和体闲车 317
四、摩托车“十一五”规划及发展战略 319
第二节 市场开拓经营策略 322
一、激活摩托车产业市场 322
二、开辟农村摩托车市场策略 328
第三节 渠道与品牌经营策略 334
一、经销商怎样来通过“外脑”提升自己 334
二、真正的品牌战略分析 339
第四节 摩托车行业发展思考 343
一、摩托车企业重生需要打破“潜规则” 343
二、中日摩托对比及发展状况 344
三、寻找中国摩托车产业的未来 355
四、国产大排量摩托车兴起之路 365
五、在中国摩托车产业转型过程中的思考 373
六、专家纵论应对摩托车国Ⅲ之策 377

图表目录
图表：摩托车国家标准分类图 2
图表：摩托车国家标准清理结果 2
图表：1970-2006年日本摩托车产量 44
图表：2006年日本不同排量摩托车产量及其所占比例 44
图表：1997-2006年日本摩托车产量的变化趋势 45
图表：2006年日本不同排量摩托车销量及其所占比例 46
图表：1997-2006年日本摩托车销量的变化 47
图表：1970-2006年日本摩托车销量（面向国内基层经销店的发货数量） 48
图表：2006年日本不同排量摩托车出口量及其所占比例 49
图表：1997-2006年日本摩托车出口量的变化 49
图表：1970-2006年日本摩托车出口量 50
图表：2006年日本出口到不同地区的摩托车数量及其所占比例 51
图表：1997-2006年日本出口到不同地区的摩托车数量所占比例的变化 51
图表：2006年日本出口到不同地区的摩托车数量 52
图表：2007年4月巴基斯坦各品牌摩托车产量对比图 62
图表：2007年4月巴基斯坦各品牌摩托车销量对比图 63
图表：2000-2005年我国对尼日利亚摩托车出口情况 109
图表：2007年1-8月摩托车进口统计 112
图表：2007年1月摩托车进口统计 112
图表：2007年2月摩托车进口统计 113
图表：2007年3月摩托车进口统计 113
图表：2007年4月摩托车进口统计 114
图表：2007年5月摩托车进口统计 114
图表：2007年6月摩托车进口统计 115
图表：2007年7月摩托车进口统计 115
图表：2007年8月摩托车进口统计 116
图表：2007年1-8月摩托车进口来源地统计 116
图表：2007年1-8月摩托车出口统计 119
图表：2007年1月摩托车出口统计 119
图表：2007年2月摩托车出口统计 120
图表：2007年3月摩托车出口统计 120
图表：2007年4月摩托车出口统计 121
图表：2007年5月摩托车出口统计 121
图表：2007年6月摩托车出口统计 122
图表：2007年7月摩托车出口统计 122
图表：2007年8月摩托车出口统计 123
图表：2007年2-8月我国摩托车产量全国合计 128
图表：2007年2-8月我国摩托车产量天津市合计 128
图表：2007年2-8月我国摩托车产量河北省合计 128
图表：2007年2-8月我国摩托车产量辽宁省合计 129
图表：2007年2-8月我国摩托车产量吉林省合计 129
图表：2007年2-8月我国摩托车产量上海市省合计 129
图表：2007年2-8月我国摩托车产量江苏省合计 130
图表：2007年2-8月我国摩托车产量浙江省合计 130
图表：2007年2-8月我国摩托车产量福建省合计 130
图表：2007年2-8月我国摩托车产量江西省合计 130
图表：2007年2-8月我国摩托车产量山东省合计 131
图表：2007年2-8月我国摩托车产量河南省合计 131
图表：2007年2-8月我国摩托车产量湖北省合计 131
图表：2007年2-8月我国摩托车产量湖南省合计 132
图表：2007年2-8月我国摩托车产量广东省合计 132
图表：2007年2-8月我国摩托车产量广西区合计 132
图表：2007年2-8月我国摩托车产量海南省合计 133
图表：2007年2-8月我国摩托车产量重庆市合计 133
图表：2007年2-8月我国摩托车产量四川省合计 133
图表：2007年2-8月我国摩托车产量陕西省合计 133
图表：2007年2月摩托车制造销售收入前十家企业 134
图表：2007年5月摩托车制造销售收入前十家企业 134
图表：2007年8月摩托车制造销售收入前十家企业 135
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标全国合计 135
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标天津市合计 136
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标河北省合计 138
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标辽宁省合计 139
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标吉林省合计 141
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标上海市合计 142
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标江苏省合计 144
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标浙江省合计 145
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标安徽省合计 147
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标福建省合计 148
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标江西省合计 150
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标山东省合计 151
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标河南省合计 153
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标湖北省合计 154
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标湖南省合计 156
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标广东省合计 157
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标广西区合计 159
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标海南省合计 160
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标重庆市合计 162
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标四川省合计 163
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标贵州省合计 165
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标陕西省合计 166
图表：2007年1-8月摩托车制造业主要经济指标甘肃省合计 168
图表：2007年1-8月摩托车制造业国有企业主要经济指标合计 170
图表：2007年1-8月摩托车制造业集体企业主要经济指标合计 171
图表：2007年1-8月摩托车制造业股份合作企业主要经济指标合计 173
图表：2007年1-8月摩托车制造业股份制企业主要经济指标合计 174
图表：2007年1-8月摩托车制造业私营企业主要经济指标合计 176
图表：2007年1-8月摩托车制造业外商和港澳台投资企业主要经济指标合计 177
图表：2007年1-8月摩托车制造业其他企业主要经济指标合计 179
图表：2007年1-8月摩托车制造累计产成品 180
图表：2007年1-8月摩托车制造累计工业总产值（当年价格） 181
图表：2007年1-8月摩托车制造累计资产总计 182
图表：2007年1-8月摩托车制造累计负债合计 183
图表：2007年1-8月摩托车制造累计产品销售收入 184
图表：2007年1-8月摩托车制造累计利润总额 184
图表：2007年1-8月摩托车制造累计企业单位数 185
图表：2007年1-8月摩托车制造累计亏损企业单位数 186
图表：2007年1-8月摩托车制造累计亏损企业亏损总额 187
图表：2007年1-8月摩托车制造产值利税率 188
图表：2007年1-8月摩托车制造资金利税率 189
图表：2007年1-8月摩托车制造累计产品销售成本 190
图表：2007年1-8月摩托车制造累计产品销售费用 190
图表：重庆五大摩托车品牌125排量车型外观评价 206
图表：重庆五大摩托车品牌125排量车型动力性评价 208
图表：重庆五大摩托车品牌125排量车型操控性能评价 209
图表：重庆五大摩托车品牌125排量车型安全性能评价 210
图表：重庆五大摩托车品牌125排量车型舒适性能评价 211
图表：重庆五大摩托车品牌125排量车型综合得分 212
图表：摩托车整车免检与质量免检对比 222
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)主营构成 240
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)资产负债表 241
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)利润分配表 244
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)每股指标 245
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)获利能力表 245
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)经营能力表 246
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)偿债能力表 246
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)资本结构表 246
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)发展能力表 246
图表：2007年上半年中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现金流量分析表 246
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司主营构成 255
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司利润分配表 255
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司资产负债表 256
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司每股指标表 259
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司获利能力表 260
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司经营能力表 260
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司偿债能力表 260
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司资本结构表 260
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司发展能力表 260
图表：2007年上半年重庆建设摩托车股份有限公司现金流量分析表 261
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司主营构成 266
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司利润分配表 266
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司资产负债表 267
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司每股指标表 270
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司获利能力表 270
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司经营能力表 271
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司偿债能力表 271
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司资本结构表 271
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司发展能力表 271
图表：2007年上半年浙江钱江摩托股份有限公司现金流量分析表 272
图表：2007年上半年新大洲控股股份有限公司主营构成 279
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司利润分配表 280
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司资产负债表 281
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司每股指标表 284
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司获利能力表 284
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司经营能力表 284
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司偿债能力表 285
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司资本结构表 285
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司发展能力表 285
图表：2007年前三季度新大洲控股股份有限公司现金流量分析表 285
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司主营构成 291
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司利润分配表 291
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司资产负债表 292
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司每股指标表 295
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司获利能力表 296
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司经营能力表 296
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司偿债能力表 296
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司资本结构表 296
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司发展能力表 296
图表：2007年上半年济南轻骑摩托车股份有限公司现金流量分析表 297
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司主营构成 304
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司利润分配表 305
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司资产负债表 306
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司每股指标表 309
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司获利能力表 309
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司经营能力表 309
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司偿债能力表 310
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司资本结构表 310
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司发展能力表 310
图表：2007年上半年重庆宗申动力机械股份有限公司现金流量分析表 310
摩托车