2008中国建材行业第四季度市场调查研究报告

报告简介：

正文目录

第一章 四季度全国建材行业的影响因素 10
一、国际产业因素 10
（一）金融危机进化为经济危机，全球经济衰退 10
（二）国际油价持续下跌 13
（三）水泥出口市场需求上升、竞争激烈 14
（四）全球新兴国家玻璃市场需求加大 15
二、国内产业因素 16
（一）我国宏观经济形势 16
（二）国家宏观调控全面转向 21
（三）我国资本市场 22
三、行业政策环境因素 24
（一）财政部和国家税务总局联合发布《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》 24
（二）《装饰石材露天矿山技术模范》已实施 25
（三）银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》 26
（四）财政部、国家税务总局下发《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》 27
（五）房地产新政出台 28

第二章 四季度全国建材行业上下游产业情况 29
一、上游行业供应情况 29
（一）煤炭供应情况 29
（二）全国电力市场运行情况 33
（三）纯碱、重油价格高价位平稳 34
二、下游行业需求情况 36
（一）固定资产投资保持稳定增长 36
（二）房地产投资持续回落 38
（三）下游行业走势 39

第三章 四季度全国水泥行业发展情况 41
一、全国水泥行业产销 41
（一）水泥价格持续下降 41
（二）四季度全国水泥产量 42
（三）全国水泥业销售收入平稳增长 44
二、全国水泥行业经营水平变动趋势 46
（一）行业成长力保持平稳 46
（二）行业营运能力有所下滑 47
（三）行业盈利能力有所减弱 48
（四）行业偿债能力保持平稳 50
三、全国水泥行业企业 51
（一）中小型企业经营情况与大型企业对比 51
（二）水泥龙头安徽海螺水泥股份有限公司 52

第四章 四季度全国石材行业发展情况 56
一、全国石材行业产销 56
（一）产量 56
（二）销售 57
二、全国石材行业经营水平变动趋势 59
（一）行业成长能力略有下滑 59
（二）行业营运能力有所上升 60
（三）行业盈利能力有所回落 61
（四）行业偿债能力保持平稳 63
三、全国石材行业企业 64
（一）中小型企业经营情况与大型企业对比 64
（二）龙头企业福建溪石集团发展有限公司 65

第五章 四季度全国玻璃行业发展情况 69
一、全国玻璃行业产销 69
（一）玻璃价格下滑 69
（二）全国玻璃行业产量 69
（三）全国玻璃业销售收入同比增速有所下降 72
二、全国玻璃行业经营水平变动趋势 74
（一）行业成长能力全面下滑 74
（二）行业营运能力大幅下降 75
（三）行业盈利能力全面减弱 76
（四）行业偿债能力保持平稳 78
三、全国玻璃行业企业 79
（一）企业对比 79
（二）龙头企业中国南玻集团股份有限公司 80

第六章 2009全国建材行业投资机会分析 84
一、2009年建材行业投资机会 84
（一）建材市场需求 84
（二）建材市场供给 88
（三）建材企业生产成本保持降低趋势 91
二、新型干法余热发电水泥项目仍具投资价值 93
三、水泥企业并购重组成为投资热点 95
四、板石市场空间广阔 97
（一）板石的特点 97
（二）板岩资源丰富 98
（三）板石市场前景看好 98
五、国内中空节能玻璃间隔条市场前景广阔 98
（一）超级间隔条的使用 99
（二）超级间隔条的性能 99
（三）超级间隔条的标准 101

第七章 四季度全国建材行业银行信贷风险 102
一、房地产开发投资增速持续下降带来需求减少风险 102
（一）08年房地产开发投资持续下降 102
（二）09年形势不容乐观 103
二、警惕水泥行业产能过剩风险 104
（一）水泥需求下滑 104
（二）水泥投资过快 105
三、人造石行业发展面临瓶颈 107
（一）行业自主创新能力缺乏 107
（二）市场培育被忽视 107
（三）发展中高科技乏力 107
（四）技术人才培养缺失 108
四、玻璃行业下行风险加大 108
（一）玻璃需求下降 108
（二）玻璃市场供给过剩、价格下跌 109

图表目录
图表 1：美国经济环比增速年化率与各支出部分的贡献率（%） 10
图表2：美国网络股泡沫以来的经济增长以及剔除资产增值抵押贷款的经济增速 11
图表3：美国资产增值抵押贷款随着房地产市场的急速下跌而消耗殆尽（亿美元） 11
图表4：个人消费支出对于发达经济体经济增长的贡献能力 12
图表5：在全球化的经济周期中，发达经济的增长仍然是全球经济增长的主要贡献因素 13
图表6：固定资产同比增长率 17
图表7：上游行业固定资产投资同比增长率 17
图表8：中央项目固定资产投资加速 18
图表9：社会消费品零售总额增速 18
图表10：3个月移动平均零售增速 19
图表11：我国进出口同比增速走势 19
图表12：我国CPI和PPI同比增幅走势 20
图表13：我国信贷和货币供给同比增幅走势 21
图表14：4 万亿投资结构 22
图表15：我国M1同比增长变化和股票市场涨跌走势 23
图表16：我国金融机构存贷款增速比较 24
图表17：煤炭价格走势 29
图表18：秦皇岛煤炭价格走势图 30
图表19：秦皇岛煤价与库存拟合 31
图表20：澳大利亚BJ现货价格 32
图表21：BJ现货与秦皇岛价格比较 32
图表22：全国月度发电量走势 33
图表23：用电需求与GDP 34
图表24：国内纯碱价格走势图 35
图表25：国内重油价格走势图 35
图表26：全国城镇固定资产投资同比增速走势（%） 36
图表27：房地产投资增速 38
图表28：商品房销售面积增速 39
图表 29：重点联系企业主要水泥品种价格走势 41
图表30：全国水泥月度产量与增长率 42
图表31：华北、东北地区水泥产量及增速 42
图表32：华东、华南地区水泥产量及增速 42
图表33：西南、西北地区水泥产量及增速 43
图表34：2007年-2008年各月全国水泥制造累计销售收入走势图 44
图表35：2008年全国水泥制造市场占有率排名前10位的省市 46
图表36：全国水泥制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 47
图表37：全国水泥制造行业资产增长率变动趋势图 47
图表38：全国行业资产周转率变动趋势图 48
图表39：2004年-2008年全国水泥制造企业亏损比例及金额变动趋势 49
图表40：04年-2008全国水泥年制造盈利能力变动趋势 50
图表41：2004年-2008年全国水泥制造偿债能力变动趋势 51
图表 42：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业累计销售收入走势图 58
图表 43：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 60
图表 44：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业资产增长率变动趋势图 60
图表 45：全国行业资产周转率变动趋势图 61
图表 46：04年-08年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造企业亏损比例及金额变动趋势 62
图表 47：2004年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造盈利能力变动趋势 63
图表 48：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业资产负债率变动趋势图 64
图表 49：全国浮法玻璃月度价格 69
图表 50：全国平板玻璃月度累计产量及同比增长 70
图表 51：全国平板玻璃月度出口数量 71
图表 52：全国平板玻璃月度出口金额 72
图表 53：2007年-2008年各月全国平板玻璃制造行业累计销售收入走势图 73
图表 54：全国平板玻璃制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 75
图表 55：全国平板玻璃制造行业资产增长率变动趋势图 75
图表 56：全国行业资产周转率变动趋势图 76
图表 57：2004年-2008年全国平板玻璃制造企业亏损比例及金额变动趋势 77
图表 58：全国平板玻璃制造行业盈利能力趋势图 78
图表 59：全国平板玻璃制造行业资产负债率变动趋势图 79
图表60：“十一五”铁路网规划 85
图表61：全国房地产开发投资增速 87
图表62：水泥行业固定资产投资额及增速 89
图表63：新型干法水泥与立窑水泥今年前三季度水泥价格对比（元/吨） 94
图表64：余热发电成本构成与外购电价对比 95
图表65：水泥大集团产业并购扩张线路 96
图表66：房地产开发投资累计与单月同比增速 102
图表67：商品房本年新开工面积累计与单月增速 103
图表68：08年国内水泥消费需求及增速 105
图表69：我国水泥出口量走势 105
图表70：水泥行业固定资产投资 106
图表71：国内月度汽车产量及增速（万辆） 109

表格目录
表格 1：2008年1-11月全国各地区城镇固定资产投资情况 37
表格 2：2007年-2008年全国水泥制造累计销售收入 44
表格3：2008年1-11月全国水泥制造销售收入排名情况 44
表格4：2007年-2008年全国水泥制造行业成长性指标统计表 46
表格5：2007年-2008年全国水泥制造营运能力指标统计表 48
表格6：2007年-2008年全国水泥制造亏损情况统计 48
表格7：2007年-2008年全国水泥制造盈利能力指标 49
表格8：2007年-2008年全国水泥制造偿债能力指标 50
表格9：2008年1-11月全国水泥制造不同规模企业绩效对比 51
表格10：2004年-2008年水泥制造小型企业成长性指标统计表 52
表格 11：2008年1-11月全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业产量统计表 56
表格 12：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业累计销售收入统计表 57
表格 13：2008年1-11月全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造销售收入排名情况 58
表格 14：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业成长性指标统计表 59
表格 15：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造营运能力指标统计表 61
表格 16：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造亏损情况统计 62
表格 17：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造盈利能力指标 62
表格 18：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造偿债能力指标统计表 63
表格 19：2008年1-11月全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业不同规模企业统计表 65
表格 20：2004年-2008年砖瓦、石材及其他建筑材料制造小型企业成长性指标统计表 65
表格 21：2007年度CISE中国石材企业排行榜 66
表格 22：天然石材产品质量国家监督抽查质量较好的产品及其企业名单 67
表格 23：天然石材产品质量国家监督抽查质量较差的产品及其企业名单 67
表格 24：2008年1-11月全国分地区平板玻璃产量统计表 70
表格 25：2007年-2008年全国平板玻璃制造行业累计销售收入统计表 72
表格 26：2008年1-11月全国平板玻璃制造销售收入排名情况 73
表格 27：2007年-2008年全国平板玻璃制造行业成长性指标统计表 74
表格 28：2007年-2008年全国平板玻璃制造营运能力指标统计表 76
表格 29：2007年-2008年全国平板玻璃制造亏损情况统计 77
表格 30：2007年-2008年全国平板玻璃制造盈利能力指标 77
表格 31：2007年-2008年全国平板玻璃制造偿债能力指标统计表 78
表格 32：2008年1-11月全国平板玻璃制造行业不同规模企业统计表 80
表格 33：平板玻璃制造行业小型企业成长性指标统计表 80
表格34：2007-2010年全国分省淘汰落后水泥生产能力计划表 89
表格35：我国各类水泥窑型平均热耗对比 93