2006年-2007年中国手机厂商海外拓展市场分析及发展趋势研究报告

报告简介：

2006年-2007年中国手机厂商海外拓展研究1

第一章 全球手机市场发展现状15
1.1 全球手机产业发展特点15
1.1.1 手机产业链垂直化分工日趋明显15
1.1.1.1 在手机芯片制造领域，美国优势明显16
1.1.1.2 Symbian、微软OS依然牢牢控制着手机核心软件16
1.1.1.3 日韩手机产业凭应用内容、外观设计而崛起18
1.1.1.4 中国手机产业处于产业链的末端，处于下游地位18
1.1.2 全球手机出货量成长动力不足, 市场竞争激烈19
1.1.3 东南亚、拉美、东欧普及率低、手机市场高速增长20
1.1.4 全球照相手机、3G手机成为市场主力21
1.1.5 全球手机－中韩制造24
1.2. 全球手机市场供需结构分析与展望26
1.2.1 全球手机供应能力陡生，零部件供应不足。26
1.2.2 全球手机需求呈现多元化结构27
1.3 全球手机市场竞争格局分析与展望28
1.3.1 中日韩三国力量冲击全球市场。28
1.3.2 诺基亚依然保持强势地位29
1.3.3 西门子、LG电子和索尼爱立信之间的竞争最为激烈29
1.3.4 全球二线手机厂商躁动不安，或破产或飙升30

第二章 中国国内手机市场概况32
2.1 中国手机产业发展特点32
2.1.1 产业规模迅速扩大，地区集中度增强。32
2.1.2 手机厂商利润普遍大幅下滑。33
2.1.3 智能手机、拍照手机异军突起,中国迎来换机时代。34
2.1.4 运营商定制力量逐渐加强35
2.1.5 销售模式呈多元化35
2.2 中国手机市场供需结构分析与展望35
2.2.1 全球手机产能突然释放，造成手机中国供应链吃紧。35
2.2.2 国产品牌高端手机核心技术匮乏，高端供应能力不足36
2.2.3 需求刺激因素不足、国内手机市场迎来第一次饱和。37
2.3 中国手机市场竞争格局分析与展望38
2.3.1 国际厂商大举反攻40
2.3.1.1 战略调整40
2.3.1.2 价格反攻40
2.3.1.3 渠道反攻41
2.3.2 受制于零部件供应不足，国产品牌市场份额退减41
2.3.3 新手机企业核准标准将改变目前中国手机市场竞争格局。42
2.4 2006年中国大陆手机进出口分析42
2.4.1 手机出口特征分析：43
2.4.1.1 出口市场呈现多元化态势。43
2.4.1.2 合资企业仍是出口的主体。43
2.4.1.3 出口贸易方式以进料加工为主。44
2.4.1.4 高端手机出口比例增加44
2.4.1.5 专利费是出口最大的障碍44
2.4.1.6 手机成本优势不再44
2.4.1.7 中国手机主要出口目标地区44
2.4.2 手机产业进口特点45
2.5 海外市场拓展背景分析45
2.5.1 供需结构失衡、库存剧增、市场竞争日趋白热化46
2.5.2 国内用户对国内品牌认知度低46
2.5.3 出口退税率上调46
2.5.4 全球电信市场逐渐回暖，新兴市场需求旺盛46
2.5.5 欧美手机消费进入新一轮升级换代的关键时期46

第三章 手机厂商海外市场拓展案例分析47
3.1 世界顶尖手机厂商海外市场拓展策略分析47
3.1.1 诺基亚47
诺基亚－印度拓展策略研究48
诺基亚－俄罗斯拓展策略研究48
3.1.2 摩托罗拉49
摩托罗拉－印度拓展策略研究50
摩托罗拉－韩国拓展策略研究51
摩托罗拉－日本拓展策略研究51
3.1.3 三星52
三星－美国拓展策略研究55
三星－印度拓展策略研究55
三星－俄罗斯拓展策略研究56
3.2 韩国主要手机厂商进军全球市场案例分析57
3.2.1 LG58
LG－印度拓展策略研究60
LG－北美拓展策略研究61
LG－巴西拓展策略研究62
3.2.2 SK电信62
3.2.3 泛泰（Pantech & Curitel和Pantech）62
3.5 日本手机厂商进军全球市场案例分析63
3.5.1 NEC63
3.5.2 松下65
3.5.3 日本其它手机厂商全球化战略65
3.5.4 日本手机厂商海外市场营销战略研究66
3.5.4.1 价格适中策略66
3.5.4.2 找准渠道突破口66
3.6 中国手机厂商进军海外市场案例分析67
3.6.1波导67
波导－印度拓展策略研究70
波导－欧洲拓展策略研究71
3.6.2 TCL71
TCL手机－俄罗斯拓展策略研究76
TCL手机－印度拓展策略研究77
TCL手机－越南拓展策略研究77
TCL手机－其它南亚国家拓展策略研究79
3.6.3 南方高科79
3.6.4 夏新81
夏新－美国、中东拓展策略研究84
夏新－东南亚拓展策略研究84
3.6.5 科健85
科健－印度拓展策略研究87
3.6.6 首信股份87
3.6.7 金立90
3.6.8 华为92
华为－俄罗斯拓展策略研究97
华为－泰国拓展策略研究98
3.6.9 中兴手机98
中兴－俄罗斯拓展策略研究101
中兴手机－海外市场成功案例规律分析102
3.6.10 国内其它值得关注的手机厂商海外市场拓展研究103
海尔手机103
熊猫手机105
康佳手机106
3.7 中国手机厂商进入海外市场优劣势分析107
3.7.1 中国手机厂商进入海外市场优势分析107
3.7.1.1 国内手机资本聚集效应107
3.7.1.2 国产厂商与国际品牌的技术差距日益拉近107
3.7.1.3 出口退税率提高107
3.7.1.4 中国品牌手机厂商的海外运营费用低于国外品牌107
3.7.2 中国手机厂商进入海外市场劣势分析108
3.7.2.1 人民币升值108
3.7.2.2 国产厂商面临手机专利费的征收108
3.7.2.3 手机厂商可能要面对反倾销问题108
3.7.2.4 限制出口手段增加109
3.7.2.5 缺乏核心技术、研发能力弱109
3.7.2.6 手机出口以代工形式为主，国产品牌内涵低109
3.7.2.7 国内手机出口成本优势不再110
3.7.2.8 上游产业缺失，元器件受制于人110
3.7.2.9 国产手机与国际品牌在产品结构上存在巨大差距111

第四章 海外手机市场拓展分析112
4.1 中国手机厂商南亚地区市场拓展分析112
4.1.1 南亚地区手机市场概述112
4.1.2 印度112
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）112
2. 手机市场规模112
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析113
4. 消费者行为研究113
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析113
6．运营商状况113
7. 手机销售渠道研究114
8. 手机市场机会风险分析115
9. 印度手机市场策略115
4.1.3 泰国116
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）116
2. 手机市场规模116
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析116
4. 消费者行为研究116
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析116
6．运营商状况116
7. 手机销售渠道研究117
8. 手机市场机会风险分析117
9. 手机市场策略117
4.1.4 新加坡118
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）118
2. 手机市场规模118
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析118
4. 消费者行为研究118
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析119
6．运营商状况119
7. 手机销售渠道研究120
8. 手机市场机会风险分析120
9. 手机市场策略120
4.1.5 印度尼西亚120
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）120
2. 手机市场规模121
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析121
4. 消费者行为研究121
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析121
6．运营商状况122
7. 手机销售渠道研究122
8. 手机市场机会风险分析122
9. 手机市场策略123
4.1.6 越南123
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）123
2. 手机市场规模123
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析124
4. 消费者行为研究124
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析124
6．运营商状况124
7. 手机销售渠道研究125
8. 越南手机市场机会风险分析125
9. 越南手机市场策略125
4.2 中国手机厂商中东市场拓展分析126
4.5.1 沙特126
4.5.2 阿联酋126
4.5.3 伊朗126
4.3 中国手机厂商东欧地区市场拓展分析126
4.3.1 俄罗斯126
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）126
3. 手机市场规模126
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析127
4. 消费者行为研究127
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析127
6．运营商状况127
7. 手机销售渠道研究129
8. 手机市场机会风险分析129
9. 手机市场策略129
4.3.2 白俄罗斯130
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）130
2. 手机市场规模130
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析130
4. 消费者行为研究131
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析132
6．运营商状况132
7. 手机销售渠道研究133
8. 手机市场机会风险分析133
9. 手机市场策略133
4.3.3 乌克兰133
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）133
2. 手机市场规模133
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析133
4. 消费者行为研究134
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析134
6．运营商状况134
7. 手机销售渠道研究135
8. 手机市场机会风险分析135
9. 手机市场策略135
4.4 中国手机厂商西欧市场拓展分析136
4.4.1 西欧地区手机市场概述136
4.4.2 英国136
4.4.3 法国136
4.4.4 德国136
4.4.5 荷兰136
4.4.6 西班牙136
4.4.7 意大利136
4.4.8 希腊136
4.4.9 瑞士136
4.6 中国手机厂商非洲市场拓展分析137
4.6.1 非洲地区手机市场概述137
4.6.2 南非137
4.6.3 埃及137
4.6.4 喀麦隆137
4.6.5 多哥137
4.6.6 肯尼亚137
4.6.7 乌干达137
4.6.8 尼日利亚137
4.7 中国手机厂商拉美地区市场拓展分析138
4.7.1 拉美地区手机市场概述138
4.7.2 巴西138
4.7.3 墨西哥138
4.7.4 委内瑞拉138
4.7.5 阿根廷138
4.7.6 智利138
4.7.7 委内瑞拉138
4.7.8 古巴138
4.7.9 秘鲁138
4.7.10 哥伦比亚138
4.8 中国手机厂商北美地区市场拓展分析138
4.8.1 美国138
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）138
2. 手机市场规模139
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析139
4. 消费者行为研究140
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析140
6．运营商状况140
7. 手机销售渠道研究141
8. 手机市场机会风险分析141
9. 手机市场策略141
4.8.2 加拿大142
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）142
2. 手机市场规模142
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析142
4. 消费者行为研究143
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析143
6．运营商状况143
7. 手机销售渠道研究144
8. 手机市场机会风险分析144
9. 手机市场策略144
4.9 中国手机厂商澳洲地区市场拓展分析144
4.9.1 澳大利亚144
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等）144
2. 手机市场规模145
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析145
4. 消费者行为研究145
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析146
6．运营商状况146
7. 手机销售渠道研究147
8. 手机市场机会风险分析147
9. 手机市场策略147
4.9.2 新西兰147

第五章 海外手机市场机会、风险分析148
5.1 中国手机厂商海外市场机会分析148
5.1.1 高技术含量手机在国外市场得到雪崩式的增长148
5.1.2 利用国内丰富的经验以及灵活性开拓海外三四级市场148
5.1.3 利用规模优势进攻国外市场―――“围魏救赵”148
5.1.4 全球3G产业给国产手机一次整体突破的机会149
5.2 中国手机厂商海外市场风险分析149
5.2.1 出口目标市场高度集中，抵御风险能力较弱149
5.2.2 国产手机企业不掌握核心技术，发展前景不明朗149
5.2.3 海外市场开发难度加大149
5.2.4 海外国内市场同时失陷149
5.2.5 遭遇国际品牌的价格反攻150
5.2.6 一般贸易手机出口价格逆势下跌150
5.2.7 手机环保成为将来得出口风险150

第六章 对中国手机厂商开拓海外市场的建议151
6.1 明确企业竞争战略151
6.2 培育核心竞争力151
6.3 整合供应链152
6.4 巩固国内市场，利用国际资源来实施国际化战略152
6.5 调研各国情况，瞄准细分市场需求152
6.6 与国际性的手机企业合作迅速提升产品品质153
6.7 要么自主研究开发、要么借助第三方手机设计公司153
6.8 合理的成本控制153
6.9 海外出口尽量要走运营商路线153
6.10 避免恶性竞争　告别单纯低成本竞争状态153
6.11 渐进式的海外扩张方式154

图目录
图1 2006年全球移动通信用户发展情况（单位：亿户）15
图2 2006年全球智能手机操作系统竞争格局17
图3 2003年-2008年全球智能手机操作系统市场竞争格局17
图4 2001年－2007年全球手机出货量(单位：亿部)19
图5 1997年－2007年全球手机普及率变化20
图6 2003年－2007年全球拍照手机销售情况（单位：万部）21
图7 2003年－2007年全球拍照手机占手机总销量的比例22
图8 2002年－2007年拍照手机在韩国的市场份额22
图9 2003年全球的手机产量分布24
图10 2005年全球的手机产量分布趋势分析24
图11 2003－2005台湾手机出活量25
图12 1997年－2007年中国移动用户数发展情况（单位：万部）32
图13 2006年中国手机生产集中度33
图14 2001年－2007年中国手机销量增长情况（单位：万部）38
图15 1999年—2006年国产手机厂商市场份额变化41
图16 2002年－2007年国产品牌手机出口数量（单位：万部）42
图17 2006年中国手机出口地区分布44
图18 2000年－2007年诺基亚手机全球销量47
图19 2000年－2007年摩托罗拉手机全球销量50
图20 2000年－2007年三星手机全球销量（单位：万部）52
图21 2000年－2007年LG手机全球销量60
图22 2000年－2007年波导手机年销量变化（单位：万部）67
图23 2000年－2007年波导手机出口量变化（单位：万部）69
图24 2000年－2007年TCL手机年销量变化72
图25 2000年－2007年TCL手机出口量变化74
图26 2000年－2007年南方高科手机年销量变化80
图27 2000年－2007年南方高科手机出口量变化81
图28 2000年－2007年夏新手机年销量变化81
图29 2000年－2007年夏新手机出口量变化83
图30 2000年－2007年科健手机年销量变化85
图31 2000年－2007年科健手机出口量变化86
图32 2000年－2007年首信手机年销量变化87
图33 2000年－2007年首信手机出口量变化90
图34 2000年－2007年金立手机年销量变化90
图35 2000年－2007年金立手机出口量变化92
图36 2000年－2007年华为手机年销量变化92
图37 2000年－2007年华为手机出口量变化97
图38 2000年－2007年中兴手机年销量变化98
图39 2000年－2007年中兴手机出口量变化100
图40 2000年－2007年海尔手机出口量变化105
图41 2006年印度移动运营商市场占有率113
图42 2006年4月印度CDMA运营的市场份额114
图43 新加坡移动用户数变化118
图44 2003年11月底印尼移动运营商市场占有率122
图45 2003年初越南手机品牌市场占有率移动运营商市场占有率124
图46 俄罗斯手机厂商市场占有率127
图47 2006年3月俄罗斯移动运营商市场占有率128
图48 白俄罗斯手机用户数量130
图49 2006年白俄罗斯手机用户购买时间间隔131
图50 2006年白俄罗斯手机品牌知名度131
图51 2006年白俄罗斯用户倾向于购买的品牌131
图52 2006年白俄罗斯手机市场占有率132
图53 2006年乌克兰移动运营商市场份额134
图54 美国移动用户数变化139
图55 2006年初美国移动运营商市场占有率140
图56 加拿大移动用户数变化142
图57 2003年8月移动运营商市场份额（百万（预付费比例））143
图58 澳大利亚移动用户数变化及预付费用户变化145

表目录
表1 2006年全球手机手机产业链概述15
表2 全球主要智能手机操作系统竞争优劣势分析16
表3 中国手机产业在全球产业链竞争地位18
表4 2006年全球各个地区的手机普及概况20
表5 2006年全球3G移动通信发展状况23
表6 2006年全球主要3G市场发展情况23
表7 2006年－2007年台湾手机厂商代工情况25
表8 2006年全球主要手机厂商供应能力26
表9 2006年－2007年全球的手机产品需求分析27
表10 2004年中国手机厂商经营状况33
表11 手机主要配件全球供应情况35
表12 中国大陆手机厂商在台湾、韩国手机厂商代工情况37
表13 2006年中国国内主要手机厂商38
表14 2006年中国国外主要手机厂商39
表19 2006年跨国公司调整中国战略40
表20 2006年国外手机品牌降价策略41
表21 国外品牌营销渠道渠道41
表22 2005年新手机核准制后的中国手机市场竞争格局42
表23 2006年中国手机出口市场分析43
表24 中国手机产业进口特点分析45
表25 诺基亚手机全球市场战略研究47
表26 摩托罗拉手机全球市场战略分析49
表27 摩托罗拉－印度拓展策略研究50
表28 摩托罗拉－韩国拓展策略研究51
表29 三星技术研发战略研究53
表30 三星品牌战略研究53
表31 三星产品战略研究54
表33 三星－美国拓展策略研究55
表34 三星－印度拓展策略研究56
表35 三星－俄罗斯拓展策略研究56
表36 2006年韩国三大手机厂商市场情况57
表38 LG手机全球战略研究59
表39 LG－印度拓展策略研究60
表40 LG－北美拓展策略研究61
表41 SK手机全球市场战略研究62
表42 泛泰手机全球市场战略研究62
表43 NEC手机全球市场战略研究64
表44 松下手机全球市场战略研究65
表45 波导手机全球化战略67
表46 波导海外的销售渠道68
表47 波导全球市场步伐68
表48 波导全球手机市场竞争力分析69
表49 波导－印度拓展策略研究70
表50 波导－欧洲拓展策略研究71
表51 2003年－2007年TCL各个地区市场市场占有率71
表52 TCL手机全球化战略72
表53 TCL全球市场步伐74
表54 TCL全球手机市场竞争力分析75
表55 TCL阿尔卡特手机合作优势75
表56 TCL手机－俄罗斯拓展策略研究76
表57 TCL手机－印度拓展策略研究77
表58 TCL手机－越南拓展策略研究77
表59 TCL进入越南初期遇到的问题78
表60 TCL手机越南整体战略研究78
表61 TCL的新兴市场策略78
表62 南方高科手机全球化战略80
表63 夏新手机全球化战略81
表64 夏新全球市场步伐82
表65 夏新海外的销售渠道83
表66 夏新手机海外市场核心竞争力分析83
表67 夏新－东南亚拓展策略研究84
表68 科健手机全球化战略85
表69 科健全球市场步伐86
表70 科健－印度拓展策略研究87
表71 首信手机全球化战略88
表72 首信全球市场步伐89
表73 首信海外的销售渠道89
表74 首信手机海外市场核心竞争力分析90
表75 金立手机全球化战略91
表76 金立全球市场步伐91
表77 华为手机全球化战略93
表78 华为全球市场步伐94
表79 华为产品全球表现96
表80 华为海外的销售渠道96
表81 华为手机海外市场核心竞争力分析97
表82 华为－俄罗斯拓展策略研究97
表83 中兴手机全球化战略98
表84 中兴全球市场步伐99
表85 中兴手机海外市场核心竞争力分析101
表86 中兴－俄罗斯拓展策略研究101
表87 海尔手机全球战略104
表88 海尔全球市场步伐104
表89 熊猫手机全球化战略105
表90 康佳手机全球化战略106
表91 印度概况112
表92 印度手机市场规模112
表93 印度手机市场供需结构与发展趋势分析113
表94 印度手机用户消费者行为研究113
表95 2006年6月份印度各大移动运营商移动用户数量113
表96 印度主要移动运营商简介114
表97 印度手机市场存在的机会115
表98 印度手机市场存在的风险和不利因素115
表99 拓展印度手机市场的策略115
表100 泰国概况116
表101 泰国手机市场规模116
表102 泰国手机市场供需结构与发展趋势分析116
表103 泰国主要移动运营商简介116
表104 泰国手机销售渠道117
表105 泰国手机市场存在的机会117
表106 新加坡概况118
表107 新加坡手机市场供需结构与发展趋势分析118
表108 新加坡手机用户消费者行为研究118
表109 新加坡主要移动运营商简介119
表110 新加坡主要移动运营商简介120
表111 新加坡手机市场存在的机会120
表112 新加坡手机市场存在的风险和不利因素120
表113 新加坡手机市场策略120
表114 印尼概况120
表115 印尼手机市场规模121
表116 印尼手机市场供需结构与发展趋势分析121
表117 印尼手机用户消费者行为研究121
表118 印尼手机市场存在的风险和不利因素122
表119 印尼手机市场策略123
表120 越南概况123
表121 越南手机市场规模123
表122 越南手机市场供需结构与发展趋势分析124
表123 越南手机用户消费者行为研究124
表124 越南主要移动运营商简介124
表125 越南手机市场存在的机会125
表126 越南手机市场存在的风险和不利因素125
表127 越南手机市场策略125
表128 俄罗斯国家概况126
表129 俄罗斯手机市场规模126
表130 俄罗斯手机市场供需结构与发展趋势分析127
表131 俄罗斯手机消费者行为研究127
表132 俄罗斯前十名运营商用户增长比较127
表133 俄罗斯主要移动运营商简介128
表134 俄罗斯手机销售渠道129
表135 俄罗斯手机市场存在的机会129
表136 俄罗斯手机市场存在的风险和不利因素129
表137 俄罗斯手机市场策略129
表138 白俄罗斯概况130
表139 白俄罗斯手机市场规模130
表140 白俄罗斯主要移动运营商简介132
表141 乌克兰概况133
表142 乌克兰手机市场规模133
表143 进军乌克兰手机市场存在的机会135
表144 乌克兰手机市场存在的风险和不利因素135
表145 美国概况138
表146 美国手机市场规模139
表147 美国手机市场供需结构与发展趋势分析139
表148 美国手机用户消费者行为研究140
表149 美国手机市场供需结构与发展趋势分析140
表150 美国主要移动运营商简介140
表151 加拿大概况142
表152 加拿大2.5G和3G用户数现状与预测（单位：百万）142
表153 澳大利亚概况144
表154 澳大利亚手机市场规模145
表155 澳大利亚手机市场供需结构与发展趋势分析145
表156 澳大利亚移动电信146
表157 澳大利亚手机市场策略分析147
表158 中国手机厂商海外市场竞争战略建议151

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