2009 年中国医疗器械市场分析及发展趋势研究报告

报告简介：

前 言

市场现状
随着新的医改方案的推进，医疗器械市场的发展将随着医疗投入的增加和医疗水平的提高而加速发展。2008年1-5月，全国医疗器械和卫生材料工业累计完成现价工业总产值409.92亿元，比2007年同期增长34.75%，同比增幅提高了11.59个百分点，占全国医药七大类工业总产值的比重由2007年的12.53%上升至2008年的13.16%……

对外贸易
据海关统计，2008年上半年，我国医疗器械进出口总额为74.2亿美元，同比增长了32.09%，占全国医药进出口比重为31.2%。其中，出口额为49.7亿美元，同比增长了35.48%；进口额为24.54亿美元，同比增长了25.74%。出口增幅高于进口增幅近利10个百分点，顺差额比去年同期扩大了11.4亿美元……

市场竞争
2007年中国电子医疗器械市场发展势头良好，市场前景广阔，持续保持高速增长。2007年中国电子医疗器械市场同比增长超过16%，市场规模超过243亿元人民币。然而中国电子医疗器械市场主要被国外企业所掌控，尤其是高端产品几乎被国外几大著名品牌所垄断。占市场份额较大的品牌主要有通用电气(General Electric)、西门子(Siemens)、飞利浦(Philips)、岛津(Shimadzu)、东芝(Toshiba)、日立(Hitachi)、阿洛卡(Aloka)、欧姆龙(Omron)等。这八大品牌无一例外都来自国外，它们所占据的市场份额超过65%，而中国本土品牌几乎没有立足之地……

报告目录

第一章 金融危机对中国医疗器械市场影响 1
1．1金融危机与医疗器械行业的的关联性 1
1．2金融危机对美国医疗行业的影响 1
1．3金融危机对医疗器械企业的影响 2
1．3．1金融危机对飞利浦全球战略影响 2
1．3．2金融危机对西门子公司战略影响 4
1．42008金融危机对中国医疗器械行业影响 5
1．4．1金融危机与中国医疗器械行业发展机会 5
1．4．2金融危机与中国医疗器械潜在海外机会 6

第二章 全球化中的医疗器械市场 7
2．1中国医疗器械在全球市场地位 7
2．2全球与中国医疗器械市场规模比较 8
2．3外资医疗器械企业在华投资 8
2．4全球医疗器械市场规模及预测 12
2．5全球医疗器械市场地区性结构 14
2．6全球医疗器械市场市场中国竞争力评析 15
2．7全球市场拓展中国医疗器械竞争策略 16

第三章 中国医疗器械市场现状及趋势观察 18
3．12008医疗器械行业运行趋势观察 18
3．1．1医疗器械市场增长率变化 18
3．1．2医疗器械产值规模变化 19
3．1．3医疗器械行业销售规模变化 19
3．1．4医疗器械行业成本趋势变化 20
3．1．5医疗器械行业贡献趋势变化 22
3．1．6医疗器械行业产销率 23
3．1．7医疗器械行业经济类型构成变化 24
3．1．8医疗器械行业前10位省市 24
3．1．9医疗器械生产企业结构 26
3．1．10中国医疗器械市场发展的特点 27

第四章 2008年中国医疗器械贸易形势 29
4．12008年中国医疗器械进口增长热点 29
4．22008年中国医疗器械进口政策导向 29
4．32008年中国医疗器械贸易总额及趋势变化 29
4．4金融危机中与各国医疗器械贸易趋势 30
4．52008年中国医疗器械出口企业排名 32

第五章 主要品类医疗器械市场 35
5．1超声诊断仪器市场 35
5．1．1超声诊断仪器市场规模 35
5．1．2超声诊断仪器贸易趋势 35
5．1．3超声诊断仪器产品结构 37
5．1．4超声诊断仪器医院使用 37
5．1．5超声诊断设备未来市场预测 39
5．2磁共振成像装置市场 40
5．2．1磁共振成像装置市场规模 40
5．2．2磁共振成像装置贸易趋势 40
5．2．3中国磁共振成像装置市场 41
5．2．3．1北京医疗磁共振成像系统打入国际市场 41
5．2．3．2磁共振成像技术应用重心正向我国倾斜 42
5．2．4主要生产厂商及竞争动态 43
5．2．4．1西门子 43
5．2．4．2美国国际商用机器公司 43
5．2．4．3新奥博为技术有限公司 44
5．2．5磁共振技术及市场趋势 48
5．2．5．1德国开发一种新型磁共振成像附加系统 48
5．2．5．2心血管病的磁共振成像 49
5．2．5．3磁共振成像仪用于检测人类脑部疾病 54
5．2．4低场强磁共振成像技术的现状与进展 55
5．3病员监护仪市场 61
5．3．1病员监护仪市场贸易趋势 61
5．3．2病员监护仪市场贸易国家 62
5．3．3病员监护仪市场贸易企业 62
5．3．4美国病员监护仪市场 62
5．3．4．1美国与中国病员监护仪市场关联性 63
5．3．4．2美国病员监护仪市场需求预测 63
5．3．4．3美国病员监护仪市场需求热点 63
5．3．4．4美国医院病员监护仪产品需求 64
5．3．4．5美国病员监护仪市场竞争 65
5．3．5欧洲病员监护仪市场 66
5．4 X射线断层检查仪市场 67
5．4．1X射线断层检查仪贸易趋势 67
5．4．2X射线断层检查仪出口市场 68
5．4．3X射线断层检查仪出口企业 68
5．4．4X光机国际招标市场 68
5．5按摩器具市场 71
5．5．1中国按摩器具全球市场地位 71
5．5．2按摩器具贸易趋势 71
5．5．3按摩器具贸易企业 72
5．5．4按摩器具贸易区域 73
5．6激光医疗器械市场 74
5．6．1激光医疗器械市场规模 74
5．6．2激光医疗技术的发展 74
5．6．3中国激光医疗器械全球市场地位 74
5．6．4激光医疗器械产品设备 75
5．7一次性医疗器械市场 75
5．7．1一次性医疗器械特点 75
5．7．2一次性医疗器械产品结构 75
5．7．3一次性医疗器械未来市场预测 76
5．7．4一次性医疗器械新产品及需求 76
5．8家庭保健用医疗器械 79
5．8．1家用主要医疗器械分类 79
5．8．2家用医疗器械市场需求 80
5．8．3家用医疗器械生产企业 80
5．8．4家用医疗器械市场竞争 81
5．9麻醉设备市场贸易趋势 82
5．10口腔设备与材料贸易趋势 83
5．11医用电子仪器市场 85

第六章 医疗器械地区市场 91
6．1医疗器械生产企业区域结构 91
6．2医疗器械区域产业 92
6．2．1长三角——江苏省医疗器械 92
6．2．2珠三角——深圳医疗器械 94

第七章 医疗器械市场竞争 98
7．1医疗器械市场资本重组与并购 98
7．1．1医械“出海”资本驱动 98
7．1．2医疗器械并购浪潮及趋势 100
7．2医疗器械企业并购行为案例 101
7．2．1西门子打造一站式诊断服务 101
7．2．2通用电器医疗集团寻找体外诊断试剂新东家 102
7．2．3Medtronic拓展脊柱治疗业务 102
7．2．4Teleflex倚重医疗部门 103
7．2．5eAble揽入矫形康复品 103
7．2．6ev3并出血管内设备新贵 104
7．3中国医疗器械市场竞争力研究 105
7．3．1国有品牌与外资品牌的竞争 105
7．3．2医疗器械产业竞争新格局 106
7．3．3以SQA提升医疗设备竞争力 109

第八章 国内医疗器械行业优势企业 114
8．1北京万东医疗装备股份有限公司 114
8．1．1公司基本情况 114
8．1．2公司经营能力 115
8．2北京航天长峰股份有限公司 117
8．2．1公司基本情况 117
8．2．2公司经营能力 117
8．3山东新华医疗器械股份有限公司 119
8．3．1企业基本情况 119
8．3．2公司经营能力 121
8．4山东万杰高科技股份有限公司 124
8．4．1企业基本情况 124
8．4．2公司经营能力 124
8．5上海西门子医疗器械有限公司 126
8．5．1基本情况 126
8．5．2主营产品 127
8．5．3公司规模 127
8．5．4财务数据 127
8．6江西洪达医疗器械集团有限公司 129
8．6．1基本情况 129
8．6．2主营产品 130
8．6．3公司规模 130
8．6．4财务数据 130
8．7微创医疗器械(上海)有限公司 132
8．7．1基本情况 132
8．7．2主营产品 132
8．7．3公司规模 133
8．7．4财务数据 133
8．8福建莆田仁德医疗器械有限公司 134
8．8．1基本情况 134
8．8．2主营产品 135
8．8．3公司规模 135
8．8．4财务数据 135
8．9北京乐普医疗器械有限公司 136
8．9．1基本情况 136
8．9．2主营产品 137
8．9．3公司规模 137
8．9．4财务数据 137
8．10苏州碧迪医疗器械有限公司 138
8．10．1基本情况 138
8．10．2主营产品 139
8．10．3公司规模 139
8．10．4财务数据 139
8．11青岛丽可医疗器械有限公司 140
8．11．1基本情况 140
8．11．2主营产品 141
8．11．3公司规模 141
8．11．4财务数据 141
8．12漯河市曙光医疗器械有限公司 142
8．12．1基本情况 142
8．12．2主营产品 143
8．12．3公司规模 143
8．12．4财务数据 143
8．13上海医疗器械厂有限公司 145
8．13．1基本情况 145
8．13．2主营产品 146
8．13．3公司规模 147
8．13．4财务数据 147

第九章 中国医疗器械市场渠道 150
9．1医疗机构销售渠道 150
9．1．1医疗器械国营经销单位 150
9．1．2交易市场 150
9．1．3医疗机构增长与医疗器械市场需求 151
9．2医疗器械市场直销模式 154
9．2．1大中型医院医疗设备使用状况调查 154
9．2．2从医疗机构就诊病人数看医疗器械消耗需求 155
9．3医疗器械销售模式 155
9．3．1跨国采购 155
9．3．2品牌展览会 156
9．3．3政府贷款与融资租赁 157
9．3．3．1几种销售模式比较 157
9．3．3．2融资租赁销售模式 159
9．3．4医疗器械市场招投标 162
9．3．4．1医疗耗材走上公开招标路 162
9．3．4．2卫生部招标采购情况回顾 163
9．3．4．3地方医用耗材集中招标行动回顾 164

第十章 中国医疗器械市场政策环境 165
10．1政策法规解读 165
10．1．1医疗器械出口的国际市场认可标准 165
10．1．2医疗器械指令—MDD 165
10．1．3CE标志概况 168
10．1．4北京率先颁布医疗器械软件监管法规 170
10．1．5国家新增医械投入惠及产品 171
10．1．6“国十条”将使医疗器械子行业率先受益 172
10．2医疗器械行业监管现状 174
10．2．1中美医疗器械监管差异 174
10．2．2二、卫生部印发《2008年卫生监督工作要点》 178
10．2．3国家医疗器械质量公告 183

第十一章 2009中国医疗器械市场投资 186
11．12009医疗器械投资特性 186
11．22009医疗器械需求拉动因素 189
11．3国家投资对医疗器械行业的带动 193
11．3．1国家投资48亿用于农村医疗服务建设 193
11．4企业投资在建项目 194
11．4．1外资企业在华投资 194
11．4．1．1Hydromer进入中国市场 194
11．4．1．2飞利浦医疗保健创新机 195
11．4．1．3世界医疗器械巨头常州建基地 196
11．4．1．4英史密斯医疗收购浙大医仪 196
11．4．1．5英国豪迈1.6亿英镑收购资金 197
11．4．2中资企业海外投资 198
11．4．2．1鱼跃医疗加强对外投资实现加速发展 198
11．4．2．2迈瑞突破并购封锁强力进军国际市场 200
11．4．3新建项目 201
11．4．3．1广东医疗器械产业园项目落户经济开发区 201
11．4．3．2昆山开发区打造专业数字医疗器械产业基地 202
11．4．3．3中科院与苏州共建研究所 202

第十二章 未来医疗器械市场趋势 205
12．1金融危机后医疗器械市场趋势 205
12．1．1经济危机对美国诊断成像设备市场影响 205
12．1．22015年放疗设备全球市场规模预测 205
12．1．32015年乳腺X射线成像设备市场预测 206
12．2未来医疗器械技术及研发趋势 207
12．2．12009年10大医疗技术创新 207
12．2．2纳米医疗器械研发成为重点 208
12．2．3风险投资流重“心脏” 医疗器械类 209
12．3新产品新技术 210
12．3．1加拿大科学家研制出自动麻醉机 210
12．3．2新型医院清洁调节系统在葡萄牙问市 211
12．3．3日本研制人工心脏 211
12．3．4安贞医院完成心血管CT检查世界最大组病例数 212
12．3．5美国开发出荧光辅助探查切除器 213

图表目录
图表1 世界主要国家（地区）医疗器械销售收入结构图 8
图表2 2003至2007年全球电子医疗器械市场规模及增长 12
图表3 美国2003至2007年电子医疗器械市场规模与增长 12
图表4 2003-2007年中国电子医疗器械市场规模与增长 13
图表5 2007年中国主要电子医疗器械市场份额 13
图表6 全球医疗器械相关专利数目的比较 14
图表7 2007年中国医疗器械市场增长率变化 19
图表8 2006-2008中国医疗器械市场规模 20
图表9 2006-2008年我国医疗器械制造业销售收入 20
图表10 2005-2008年各医药行业销售收入增速变化图 20
图表11 2004-2008年医疗器械行业财务费用率情况 21
图表12 2004-2008年医疗器械行业管理费用率情况 21
图表13 2004-2008年医疗器械行业营业费用率情况 21
图表14 2004-2008年医疗器械行业毛利率情况 22
图表15 2004-2008年医疗器械行业三项费用率情况 22
图表16 2006-2008年我国医疗器械制造业销售利润 22
图表17 历年疗器械行业利润增长趋势图 23
图表18 医疗器械制造业销售前10位省市同比增长情况 单位：千元 25
图表19 医疗器械制造业利润前10位省市同比增长情况 单位：千元 25
图表20 2002-2007年中国医疗电子市场规模与增长 26
图表21 长三角、珠三角、京津地区占我国医疗器械销售比重 27
图表22 我国医疗器械企业结构 27
图表23 2008年上半年我国医疗器械进出口总额 30
图表24 2008年上半年我国医疗器械出口额 30
图表25 2008年上半年我国医疗器械进口额 30
图表26 2008年上半年我国对北美洲医疗器械出口增长 30
图表27 2008年上半年我国各品类医疗器械对北美洲出口增长 31
图表28 2008年上半年我国医疗器械对各区域出口增长 31
图表29 2008年1-6月中国医疗器械产品主要出口国家（地区）统计 31
图表30 2008年1-6月中国医疗器械产品主要进口国家（地区）统计 32
图表31 2008年1-9月医疗器械按出口金额企业排名 32
图表32 2008年1-9月医疗器械按进口金额企业排名 33
图表33 2008年 1-9月血压计出口前10名企业 33
图表34 2008年 1-9月按摩器具出口前10名企业 34
图表35 2008年 1-9月病员监护仪出口前10名企业 34
图表36 2008年 1-9月B型超声波诊断仪出口前10名企业 34
图表37 2007年中国超声仪器设备市场规模 35
图表38 2008年1-9月B型超声波诊断仪出口量 35
图表39 2008年1～5月江苏口岸进口彩色超声波诊断仪累计 36
图表40 2008年1-9月B型超声波诊断仪出口金额 36
图表41 2008上半年B型超声波诊断仪平均出口单价 36
图表42 2008年1～6月广东医疗仪器及器械出口彩色超声波诊断仪累计 37
图表43 2008年1～6月广东出口B型超声波诊断仪累计 37
图表44 2007年中国射频与核磁仪器设备市场规模 40
图表45 2008年1～6月广东医疗仪器及器械出口核磁共振成像装置累计 40
图表46 2008上半年磁共振成像装置出口金额 40
图表47 2008上半年磁共振成像装置平均出口单价 40
图表48 2008年1～5月江苏口岸核磁共振成像装置累计 41
图表49 2008年1-9月病员监护仪出口金额 61
图表50 2008年1-9月病员监护仪出口量 62
图表51 2008上半年病员监护仪平均出口单价 62
图表52 2008上半年X射线断层检查仪出口金额 67
图表53 2008上半年X射线断层检查仪平均出口单价 67
图表54 2008年1～5月江苏口岸X射线断层检查仪累计 68
图表55 2008年1～5月江苏口岸X射线应用设备累计 68
图表56 2008年1-10月我国X光机国际招标市场趋势图 69
图表57 2008年10月我国X光机各地区招标市场对比图 70
图表58　2008年10月我国X光机国际招标中标代理商排名： 70
图表59　2008年10月我国X光机国际招标中标制造商排名： 71
图表60 2008年1-9月麻醉设备出口量 72
图表61 2008年1-9月麻醉设备出口金额 72
图表62 2007年中国激光仪器设备市场规模 74
图表63 家用主要医疗器械一览表 79
图表64 2008上半年麻醉设备出口量 83
图表65 2008上半年麻醉设备出口金额 83
图表66 2008年1-9月麻醉设备出口金额 83
图表67 2007年中国生化仪器市场规模 84
图表68 2007年中国主要电子医疗器械市场规模 84
图表69 2007年中国电子仪器设备医疗器械市场规模 86
图表70 截至2007年11月全国医疗器械生产企业数量 91
图表71 2007年中国医疗器械生产企业区域结构 91
图表72 三大区域医疗器械总产值/其销售额占全国 93
图表73 2007年前三季度中国电子医疗器械市场主要品牌市场份额 105
图表74 2007-2008年度万东高科获利能力 115
图表75 2007-2008年度万东高科经营能力 115
图表76 2007-2008年度万东高科偿债能力 115
图表77 2007-2008年度万东高科资本结构 116
图表78 2007-2008年度万东高科发展能力 116
图表79 2007-2008年度万东高科现金流量 116
图表80 2007-2008年度航天长峰股份获利能力 117
图表81 2007-2008年度航天长峰股份经营能力 117
图表82 2007-2008年度航天长峰股份偿债能力 118
图表83 2007-2008年度航天长峰股份资本结构 118
图表84 2007-2008年度航天长峰股份发展能力 118
图表85 2007-2008年度航天长峰股份现金流量 118
图表86 新华医疗器械产品一览表 119
图表87 2007-2008年度新华医疗器械获利能力 121
图表88 2007-2008年度新华医疗器械经营能力 122
图表89 2007-2008年度新华医疗器械偿债能力 122
图表90 2007-2008年度新华医疗器械资本结构 122
图表91 2007-2008年度新华医疗器械发展能力 123
图表92 2007-2008年度新华医疗器械现金流量 123
图表93 2007-2008年万杰高科获利能力 124
图表94 2007-2008年万杰高科经营能力 124
图表95 2007-2008年万杰高科偿债能力 125
图表96 2007-2008年万杰高科资本结构 125
图表97 2007-2008年万杰高科发展能力 125
图表98 2007-2008年万杰高科现金流量 126
图表99 2007上海西门子医疗器械有限公司从业人员合计 127
图表100 2007上海西门子医疗器械有限公司主营业务收入 127
图表101 2007上海西门子医疗器械有限公司主营业务税金 128
图表101 2007上海西门子医疗器械有限公司工业销售收入 128
图表103 2007上海西门子医疗器械有限公司产销存 128
图表104 2007上海西门子医疗器械有限公司资产负债 128
图表105 2007上海西门子医疗器械有限公司经营费用 128
图表106 2007上海西门子医疗器械有限公司利润总额 128
图表107 2007江西洪达医疗器械集团有限公司从业人员合计 130
图表108 2007江西洪达医疗器械集团有限公司主营业务收入 130
图表109 2007江西洪达医疗器械集团有限公司主营业务税金 131
图表110 2007江西洪达医疗器械集团有限公司工业销售收入 131
图表111 2007江西洪达医疗器械集团有限公司产销存 131
图表112 2007江西洪达医疗器械集团有限公司资产负债 131
图表113 2007江西洪达医疗器械集团有限公司经营费用 131
图表114 2007江西洪达医疗器械集团有限公司利润总额 131
图表115 2007微创医疗器械（上海）有限公司从业人员合计 133
图表116 2007微创医疗器械（上海）有限公司主营业务收入 133
图表117 2007微创医疗器械（上海）有限公司主营业务税金 133
图表118 2007微创医疗器械（上海）有限公司工业销售收入 133
图表119 2007微创医疗器械（上海）有限公司产销存 133
图表120 2007微创医疗器械（上海）有限公司资产负债 134
图表121 2007微创医疗器械（上海）有限公司经营费用 134
图表122 2007微创医疗器械（上海）有限公司利润总额 134
图表123 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司从业人员合计 135
图表124 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司主营业务收入 135
图表125 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司主营业务税金 135
图表126 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司工业销售收入 135
图表127 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司产销存 135
图表128 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司资产负债 136
图表129 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司经营费用 136
图表130 2007福建莆田仁德医疗器械有限公司利润总额 136
图表131 2007北京乐普医疗器械有限公司从业人员合计 137
图表132 2007北京乐普医疗器械有限公司主营业务收入 137
图表133 2007北京乐普医疗器械有限公司主营业务税金 137
图表134 2007北京乐普医疗器械有限公司工业销售收入 138
图表135 2007北京乐普医疗器械有限公司产销存 138
图表136 2007北京乐普医疗器械有限公司资产负债 138
图表137 2007北京乐普医疗器械有限公司经营费用 138
图表138 2007北京乐普医疗器械有限公司利润总额 138
图表139 2007苏州碧迪医疗器械有限公司从业人员合计 139
图表140 2007苏州碧迪医疗器械有限公司主营业务收入 139
图表141 2007苏州碧迪医疗器械有限公司主营业务税金 139
图表142 2007苏州碧迪医疗器械有限公司工业销售收入 139
图表143 2007苏州碧迪医疗器械有限公司产销存 140
图表144 2007苏州碧迪医疗器械有限公司资产负债 140
图表145 2007苏州碧迪医疗器械有限公司经营费用 140
图表146 2007苏州碧迪医疗器械有限公司利润总额 140
图表147 2007青岛丽可医疗器械有限公司从业人员合计 141
图表148 2007青岛丽可医疗器械有限公司主营业务收入 141
图表149 2007青岛丽可医疗器械有限公司主营业务税金 141
图表150 2007青岛丽可医疗器械有限公司工业销售收入 142
图表151 2007青岛丽可医疗器械有限公司产销存 142
图表152 2007青岛丽可医疗器械有限公司资产负债 142
图表153 2007青岛丽可医疗器械有限公司经营费用 142
图表154 2007青岛丽可医疗器械有限公司利润总额 142
图表155 2007漯河市曙光医疗器械有限公司从业人员合计 143
图表156 2007漯河市曙光医疗器械有限公司主营业务收入 143
图表157 2007漯河市曙光医疗器械有限公司主营业务税金 144
图表158 2007漯河市曙光医疗器械有限公司工业销售收入 144
图表159 2007漯河市曙光医疗器械有限公司产销存 144
图表160 2007漯河市曙光医疗器械有限公司资产负债 144
图表161 2007漯河市曙光医疗器械有限公司经营费用 144
图表162 2007漯河市曙光医疗器械有限公司利润总额 144
图表163 2007上海医疗器械厂有限公司从业人员合计 147
图表164 2007上海医疗器械厂有限公司主营业务收入 147
图表165 2007上海医疗器械厂有限公司主营业务税金 147
图表166 2007上海医疗器械厂有限公司工业销售收入 147
图表167 2007上海医疗器械厂有限公司产销存 147
图表168 2007上海医疗器械厂有限公司资产负债 148
图表169 2007上海医疗器械厂有限公司经营费用 148
图表170 2007上海医疗器械厂有限公司利润总额 148
图表171 2007医疗器械固定资产前十家企业排名 148
图表172 2007医疗器械利润总额前十家企业排名 149
图表173 2007医疗器械销售产值前十家企业排名 149
图表174 2007医疗器械主营业务收入前十家企业排名 149
图表175 全国药材药品及医疗器材市场摊位容量 151
图表176 各地区卫生机构数 153
图表177 北京市卫生机构统计 154
图表178 MDD基本要求的主要内容一览表 167
图表179 CE认证目录范围一览表 168
图表180 获得CE标志的一般程序步骤图 169
图表181 申请CE/国际认证提交文件清单 170

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