导读:日前,最新一期英国《银行家》杂志公布了2005年度世界1000家银行排名及资产利润数据。报告显示,2005年全球银行业不仅延续了上一年的良好发展势头,而且在很多方面大有突破。 报告显示,2005年度1000家大银行的一级资本回报率达到了创纪录的19.86%,大大高于上一年

日前,最新一期英国《银行家》杂志公布了2005年度世界1000家银行排名及资产利润数据。报告显示,2005年全球银行业不仅延续了上一年的良好发展势头,而且在很多方面大有突破。

报告显示,2005年度1000家大银行的一级资本回报率达到了创纪录的19.86%,大大高于上一年的17.56%。千家银行总资本回报率为0.9%,资本与总资产比率为4.53%。税前利润在去年同比增长65.4%,至4174亿美元的基础之上再增30.3%,达到5441亿美元,彻底改变了2002、2003年全球银行业的低迷状况。

在这1000家银行中,英美银行业获利最丰,一级资本回报率均达26.3%;欧盟25国的294家银行和美国的197家银行利润分别占千家银行利润总额的39.6%和27.9%。德国91家银行整体表现在主要欧洲国家中位居最末,其一级资本回报率仅为6.8%。另外,排名前25位的银行税前利润占税前利润总额的39.3%,而排名前5位的银行一级资本回报额占千家银行回报总额的12.3%,资产额占总额的10.4%。

高达近20%的资本回报率较1999年的数据几乎翻了一番,这是过去一年多种因素综合作用的结果,即比较好的经济增长环境、德日银行部门的好转、全球银行零售业的扩张以及技术的进步等等。

地区优势 此消彼长

分地区来看,今年的数据与以往相比呈现以下特点:

首先,美国的统治地位有所削弱。今年,跻身千家银行之列的美国银行由去年的211家降至197家,税前利润总额较去年的1537亿美元略微下降至1515亿美元。这些数据在一定程度上归因于2004财年美国花旗银行、摩根大通以及华盛顿共同基金等大型机构的收益下降。但从整体说来,美国银行业在全球同行中的绝对优势仍然不可低估,26.3%的一级资本回报率仍然远远高出全球平均水平。

其次,德、日复苏提升全球总体业绩。去年,进入千家之列的82家德国银行净亏损达3.06亿美元;而今年榜上有名的91家德国银行全部扭亏为盈,利润总额高达142亿美元。只有原来的德国联合抵押银行仍然亏损31亿美元,但这家银行在6月份由意大利联合信贷银行收购,因此不再归入德国银行之列。但是,虽然91家德国银行状况大有改观,但6.8%的资本回报率使得德国成为欧盟银行业表现最差的国家,利润也仅占全球总额的2.6%。与德国整体经济一样,德国的银行业也面临着严峻的挑战,重组和整合成为必由之路。

在日本,2005年3月其主要银行的不良贷款率已下降至1.2%,标志着日本长期不景气的银行业终于踏上了持续复苏之路。虽然目前三井住友和日联两大银行仍然亏损严重,但上榜的106家日本银行利润总额达到324亿美元,比上年翻了一番还多,资本回报率也同比增长一倍以上,达到10.7%。不过,和德国的情况一样,日本银行业目前仍落后于全球平均水平。虽然总资产占到了全球总额的13.2%,但日本银行的利润仅占到全球的6%,资本回报率相对较低。

再次,欧盟扩张改变势力格局。扩张后的欧盟25国成为全球银行业的主导力量。虽说大多数来自10个欧盟新成员国的银行都已为原有欧盟15国的银行所有,但目前欧盟25国的上榜银行已经增至294个,其一级资本回报、资产及利润总额分别占到千家银行的43.1%、50%和39.6%。2153亿美元的利润总额更是使得欧盟25国超越美国,成为世界银行业利润的最大来源。

欧盟银行业的上佳表现除与欧盟扩大有关外,更多应归功于德国的有限复苏以及英国、瑞典、比利时、法国及西班牙银行的健康增长。目前,欧盟25国中,盈利最佳的是英国的23个银行,总计一级资本回报率为26.3%,与美国的197家银行持平。特别值得一提的是,虽然欧洲整体经济增速减缓,但除德国外的许多主要欧盟国家银行却在世界同行中保持领先位置。

银行回报率