2011-2012年中国粮食市场评估及投资战略研究

报告简介：

研究背景
    本报告所包括的主要粮食品种为：稻谷、小麦、玉米和大麦。 
    2011年中国粮食市场的主要变化特点： 
    1 人工、化肥、柴油等费用提高，粮食种植成本普遍增加。 
    2 最低收购价格继续提高，农民种粮积极性较高，粮食种植面积增加，产量提高。 
    3 玉米进口量同比减少，但仍为玉米净进口国，净进口量为161.7万吨；小麦为净进口国，净进口量为120.9万吨，从美国进口小麦数量同比增加；大米为净进口国，净进口量为6.3万吨，从越南进口大米数量继续增加；大麦恢复性增产，进口量同比减少，但仍为净进口国，净进口量为176.9万吨。 
    4 受通货膨胀、市场紧缺及国际市场变化等因素影响，小麦、玉米和稻谷价格均维持上涨趋势。 
    本研究报告依据我们公司多年收集、加工整理的第一手数据，同时参考中国粮食局、统计局、海关总署、各粮食行业协会、农业部和商务部等多家权威机构提供的最新数据。 
    本报告通过对近几年我国主要粮食品种的生产、消费、进出口情况及种植成本收益、政策影响因素等综合分析，客观评价2011年中国稻谷、小麦、玉米和大麦的市场变化特点及成因，并对2012年粮食总体供求及市场变化做出判断。 
    报告数据翔实、并辅以大量图、表和地图，全面、客观、清晰地表达我们的观点和看法。

目 录

研究背景 I

第一章 2011年中国粮食政策分析 1
1.1 粮食产业政策 1
1.1.1增加良种补贴并扩大农机具补贴范围 1
1.1.2 2011年5月1日起禁止在面粉中添加“增白剂” 1
1.1.3 国家出台政策抑制玉米深加工需求 2
1.1.4 农发行严格规范准政策性粮油收购贷款政策 2
1.1.5 发改委鼓励我国部分粮食加工项目发展 2
1.1.6 拍卖2009年不完善粒超标的临储小麦，以缓解玉米供应压力 3
1.2 国内收购政策 3
1.2.1 继续提高小麦和稻谷的国家收购价格 3
1.2.2 收购主体为中储粮，托市收购未启动 4
1.2.3 追加370万吨玉米轮换，以稳定市场 4
1.2.4 2011年国家小麦收储拍卖成交1444万吨，较上年减少1918万吨 4
1.3 2012年粮食进口关税配额数量仍维持上年水平 5
1.4中国发布首个泰国香米行业标准 5

第二章 中国稻谷市场分析及预测 6
2.1中国稻谷生产分析 6
2.1.1稻谷生产布局 6
2.1.1.1 中国早稻生产布局 6
2.1.1.2 中国一季稻生产布局 6
2.1.1.3 中国晚稻生产布局 7
2.1.2 2011稻谷种植面积小幅增加 7
2.1.3 2011年稻谷单产小幅提高 7
2.1.4 2011年稻谷产量上涨至2亿吨 8
2.2 中国稻谷生产成本与收益 9
2.2.1 2011年水稻种植成本继续增加 9
2.2.2 2011年水稻生产产值小幅提高 10
2.2.3 2011年水稻种植效益与上年基本持平 11
2.3 中国大米出口分析 13
2.3.1 出口量同比小幅减少，出口价格上涨 13
2.3.2 主要出口至韩国、朝鲜等亚洲、非洲国家 14
2.3.3 大米出口省份集中于东北三省、江西和上海 14
2.4 中国大米进口分析 15
2.4.1 进口量小幅增加，进口价格略下降 15
2.4.2 主要进口国为泰国，越南大米进口量同比大幅增加 15
2.5 中国稻谷加工与消费分析 16
2.5.1 稻谷加工布局分析 16
2.5.2 加工产能集中度低，但呈逐年递增趋势 16
2.5.3 大米生产以标一和特等米为主 17
2.5.4 稻强米弱格局明显，2011年大米加工利润继续下滑 18
2.5.5 稻谷消费以食用为主 18
2.5.6 规模企业大米产量增加较快 19
2.6 中国稻谷市场价格分析 19
2.6.1 收购资金充裕，新稻价格持续攀升 19
2.7中国稻谷供需及市场变化预测 20
2.7.1预计2012年稻谷将继续丰产 20
2.7.2 2012年中国大米的贸易预测 20
2.7.3 中国稻谷的消费预测 20
2.7.4 市场价格变化预测 21
2.7.5 加工能力及加工企业格局预测 22
2.7.6 中国稻谷市场供需平衡分析 22

第三章 中国小麦市场分析及预测 23
3.1中国小麦的生产 23
3.1.1小麦的生产布局 23
3.1.2 2011年小麦种植面积小幅增加 23
3.1.3 2011年小麦单产小幅降低 24
3.1.4 干旱对小麦产量影响不大，总产继续提高 25
3.2中国小麦生产成本与效益 25
3.2.1 2011年小麦种植成本增加 25
3.2.2收购价格较高，2011年小麦生产产值继续增加 26
3.2.3 2011年小麦种植效益小幅下降 27
3.3中国小麦贸易分析 27
3.3.1小麦进口分析 27
3.3.1.1进口量及进口价格呈不同程度增加 27
3.3.1.2 小麦主要进口自澳大利亚、美国和加拿大 28
3.3.1.3 广东省小麦进口量占进口总量的80%以上 29
3.3.2 小麦出口量非常小 29
3.4 中国小麦的加工 30
3.4.1 小麦粉加工企业多数布局于北方主产区 30
3.4.2 加工产能集中度逐渐提高 30
3.4.3 特一粉和特二粉占总产量的70%以上 31
3.4.4 行业加工利润平稳增加 32
3.5 中国小麦消费分析 32
3.5.1 中国小麦的消费以食用为主 32
3.5.2 规模企业小麦粉产量继续增加 33
3.5.3 方便面市场需求大，产量大幅增加 33
3.5.4 米面速冻食品产量小幅增加 34
3.6 中国小麦粉贸易分析 35
3.6.1 小麦粉出口分析 35
3.6.1.1出口量、出口价格小幅增加 35
3.6.1.2 主要出口至香港和朝鲜两地 35
3.6.1.3 广东和安徽是小麦粉主要出口省份 36
3.6.2 小麦粉进口量较小 36
3.7 中国小麦市场价格 37
3.7.1 2011年小麦现货价格继续上涨，创历年新高 37
3.7.2 2011年中国小麦期货价格大幅上涨后震荡下滑 37
3.8 中国小麦供需及市场变化预测 38
3.8.1 预计2012年小麦产量将小幅增加 38
3.8.2 2012年中国小麦的贸易预测 38
3.8.3 中国小麦的消费预测 39
3.8.4 市场价格变化预测 39
3.8.5 加工能力及加工企业格局预测 39
3.8.6 2011/2012年度中国小麦市场供需平衡分析 39

第四章 中国玉米市场分析及预测 40
4.1中国玉米生产 40
4.1.1 中国玉米生产布局 40
4.1.2 2011年中国玉米种植面积增加 40
4.1.3 2011年玉米单产小幅增加 41
4.1.4 2011年中国玉米产量大幅增加 42
4.2 中国玉米生产成本与收益 42
4.2.1 2011年玉米生产成本继续上涨 42
4.2.2 2011年中国玉米生产产值大幅增加 43
4.2.3 2011年玉米种植收益提高 44
4.3中国玉米进口分析 44
4.3.1进口量大幅增加，中国仍为净进口国 44
4.3.2玉米进口量和进口价均上涨 45
4.3.3主要进口国为美国. 46
4.3.4进口海关集中于深圳、南宁、上海和南京海关 46
4.4中国玉米出口分析 47
4.4.1 出口数量小幅增加，出口均价大幅上涨 47
4.4.2玉米全部出口至朝鲜 47
4.4.3 玉米全部经大连和长春海关出口 48
4.4.4 出口的玉米全部来自东北三省 48
4.5 中国玉米消费分析 49
4.5.1 中国玉米的消费结构 49
4.5.2 工业饲料产量逐年递增 49
4.5.3 玉米深加工消费继续增长 50
4.6 中国玉米市场价格分析 50
4.6.1 2011年玉米现货价格稳步走高 50
4.7 中国玉米供需及市场变化预测 51
4.7.1 预计2012年玉米产量将小幅增加 51
4.7.2 2012年中国玉米的贸易预测 52
4.7.3 中国玉米的消费预测 52
4.7.4 市场价格变化预测 52
4.7.5 中国玉米市场供需平衡分析 52

第五章 中国大麦市场分析及预测 53
5.1 中国大麦生产分析 53
5.1.1 中国大麦的生产布局 53
5.1.2 2011年种植面积和产量小幅提高 53
5.2 中国大麦贸易分析 54
5.2.1 进口数量同比减少，进口价格大幅上涨 54
5.2.2 主要进口国为澳大利亚和法国 55
5.2.3 进口地区主要为江苏、广东和辽宁等地 55
5.2.4 进口海关集中于南京、大连、黄埔和青岛海关 56
5.3 中国大麦的消费 56
5.3.1 中国大麦以啤酒消费为主 56
5.3.2 啤酒产量稳步提高 57
5.4中国大麦供需及市场变化预测 57
5.4.1 2012年中国大麦产量将恢复性增长 57
5.4.2 2012年中国大麦进口量预计在200万吨左右 57
5.4.3 2012年中国大麦的消费预测 58
5.4.4 2011/2012年度中国大麦供需平衡分析 58

图目录
地图1，中国水稻生产布局图 6
地图2, 中国小麦生产布局 23
地图3，中国玉米生产布局 40
地图4, 中国大麦生产布局 53 

    图1, 2004-2011年中国四项粮食补贴金额 1
图2, 2011年不完善粒超标小麦拍卖成交情况 3
图3, 2004-2012年小麦及中晚籼稻最低收购价格 4
图4, 托市麦拍卖成交情况（2009-2011） 5
图5, 中国稻谷种植面积（1978-2011） 7
图6, 中国稻谷单产走势（1978-2011） 8
图7, 中国稻谷产量变化（1978-2011） 8
图8, 中国早籼稻生产总成本变化（1999-2011） 9
图9, 中国中籼稻生产总成本变化（1999-2011） 9
图10, 中国晚籼稻生产总成本变化（1999-2011） 10
图11, 1999-2011年早籼稻产值变化 10
图12, 1999-2011年中籼稻产值变化 11
图13, 1999-2011年晚籼稻产值变化 11
图14, 1999-2011年早籼稻纯收益变化 12
图15, 1999-2011年中籼稻纯收益变化 12
图16, 1999-2011年晚籼稻纯收益变化 13
图17, 2000-2011年中国大米出口量和出口均价 13
图18, 2011年中国大米分国别出口 14
图19, 2011年中国大米出口省份 14
图20, 2000-2011年中国大米进口量和进口均价 15
图21, 2011年中国大米分国别进口 15
图22, 2011年中国大米分省产量 16
图23, 2004-2011年中国大米加工产能的变化 17
图24, 中国大米产品结构变化 17
图25, 2002-2010年中国大米加工利润 18
图26, 2011/2012年度中国稻谷消费结构 18
图27, 中国规模以上企业大米产量 19
图28, 中国中晚籼稻价格走势（2007-2011） 20
图29, 1991-2011中国稻谷食用消费量 21
图30, 2011年中国稻谷价格走势 21
图31, 中国小麦种植面积（1979~2011） 24
图32, 中国小麦单产水平（1979-2011） 24
图33, 中国小麦产量（1979-2011） 25
图34, 中国小麦生产总成本（1999-2011） 26
图35, 中国小麦生产产值及平均出售价格（1999-2011） 26
图36, 中国小麦种植净利润（1999-2011） 27
图37, 2000-2011年中国小麦进口量与进口均价 28
图38, 2011年中国小麦进口国别 28
图39, 2011年中国小麦进口省份 29
图40, 2000~2011年中国小麦出口量和出口均价 29
图41, 2011年中国主要省份小麦粉产量 30
图42, 2004-2011年中国小麦粉日加工能力分布 31
图43, 中国小麦粉产品结构变化 31
图44, 中国小麦粉行业加工利润（2007-2011） 32
图45, 2011/2012年度中国小麦消费结构 33
图46, 2003-2011年中国规模以上企业小麦粉产量 33
图47, 2006-2011年中国规模以上企业方便面产量 34
图48, 2007-2011年中国规模以上企业米面速冻食品产量 34
图49, 2000-2011中国小麦粉出口量和出口均价 35
图50, 2011年中国小麦粉出口国家 35
图51, 2011年中国小麦粉出口省份 36
图52, 2000-2011中国小麦粉进口量和进口均价 36
图53, 2008-2011年中国主要地区小麦分月批发价格 37
图54, 2010-2011中国小麦期货价格走势 38
图55, 中国玉米种植面积（1979-2011） 41
图56, 中国玉米单产变化（1979-2011） 41
图57, 中国玉米产量变化（1979-2011） 42
图58, 中国玉米生产总成本（2003-2011） 43
图59, 中国玉米总产值（2003-2011） 43
图60, 中国玉米的生产净利润（2003-2011） 44
图61, 2000-2011中国玉米净进口量 45
图62, 2000-2011中国玉米进口量和进口均价 45
图63, 2011年玉米进口国家 46
图64, 2011年玉米进口海关 46
图65, 2000-2011中国玉米出口量和出口均价 47
图66,中国玉米出口朝鲜分月数据 47
图67, 2011年中国玉米出口海关 48
图68, 2011年中国玉米出口省份 48
图69, 2011/2012年度中国玉米的消费结构 49
图70, 2000-2011中国工业饲料产量 49
图71, 中国玉米工业消费量（2000-2011） 50
图72, 2008-2011中国玉米平均价格变化 51
图73, 1998-2011年中国大麦的面积和产量 54
图74, 2000-2011中国大麦的进口量和进口均价 54
图75, 2011年中国大麦进口国分布 55
图76, 2011年中国大麦进口省份 55
图77, 2011年中国大麦进口海关 56
图78, 2011/2012年度中国大麦消费结构 56
图79, 1990-2011年中国啤酒产量 57

表目录
表1, 2011年中国粮食的补贴金额和范围 59
表2, 2004-2011中国粮食最低收购价格 59
表3, 2011年中国粮食进出口关税率 59
表4, 中国早籼稻谷、晚籼稻谷、籼糯稻谷质量指标（GB 1350-2009） 60
表5，中国粳稻谷、粳糯稻谷质量指标（GB 1350-2009） 60
表6, 中国小麦的质量指标（GB 1351-2008） 60
表7, 2000-2011年中国稻谷分省的面积 61
表8, 2000-2011年中国早稻分省的面积 61
表9, 2000-2011年中国中稻分省的面积 62
表10, 2000-2011年中国晚稻分省的面积 62
表11, 2000-2011年中国稻谷分省的单产 63
表12, 2000-2011年中国稻谷分省的产量 64
表13, 2000-2011年中国早稻分省的产量 64
表14, 2000-2011年中国中稻分省的产量 65
表15, 2000-2011年中国晚稻分省的产量 65
表16, 2000-2011年中国早籼稻分省的生产总成本 66
表17, 2000-2011年中国中籼稻分省的生产总成本 66
表18, 2000-2011年中国晚籼稻分省的生产总成本 67
表19, 2000-2011年中国早籼稻分省的生产产值 67
表20, 2000-2011年中国中籼稻分省的生产产值 68
表21, 2000-2011年中国晚籼稻分省的生产产值 68
表22, 2000-2011年中国早籼稻分省的生产净利润 69
表23, 2000-2011年中国中籼稻分省的生产净利润 69
表24, 2000-2011年中国晚籼稻分省的生产净利润 70
表25, 2000-2011年中国大米分国别出口量 70
表26, 2006-2011年中国大米分省出口量 71
表27, 2000-2011年中国大米分国别进口量 71
表28, 2000-2011年中国主要地区稻谷加工能力 71
表29, 2005/06-2011/12中国稻谷平衡表 72
表30, 2000-2011中国小麦分省的面积 72
表31, 2000-2011中国小麦分省的单产 73
表32, 2000-2011中国小麦分省的产量 74
表33, 2000-2011中国小麦分地区生产成本 74
表34, 2000-2011中国小麦分地区生产产值 75
表35, 2000-2011中国小麦分地区种植净利润 76
表36, 2000-2011中国小麦分国别进口量 76
表37, 2007-2011年中国规模以上企业面制工业食品产量 76
表38, 2000-2011年中国小麦粉分地区出口量 77
表39, 2000-2011年中国小麦粉分地区进口量 77
表40, 2000-2011年中国主要地区小麦加工能力 77
表41, 2005/06-2011/12中国小麦供需平衡表 78
表42, 2000-2011年中国玉米分省的面积 78
表43, 2000-2011年中国玉米分省的单产 79
表44, 2000-2011年中国玉米分省的产量 80
表45, 2000-2011年中国玉米分省生产总成本 80
表46, 2000-2011年中国玉米分省生产产值 81
表47, 2000-2011年中国玉米分省生产净利润 82
表48, 2000-2011中国玉米分国别进口量 82
表49, 2000-2011中国玉米分国别出口量 83
表50, 2000-2011中国工业饲料产量 83
表51, 2005/06-2011/12中国玉米平衡表 83
表52, 2000-2011中国大麦分省的面积 84
表53, 2000-2011中国大麦分省的产量 84
表54, 2000-2011中国大麦分国别进口量 85
表55, 2004/05-2011/12中国大麦供需平衡表 85