2013-2018年中国商业银行个人信贷业务市场深度分析与投资前景预测报告

报告简介：

　　【报告目录】
第一篇 中国商业银行个人信贷业务环境篇 13
第一章 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务经济环境分析 13
第一节 2012-2013年中国宏观经济运行分析 13
一、货币供应量增加，流动性增强 13
二、人民币存款同比增加情况 15
三、人民币贷款同比增长情况 16
第二节 2012-2013年中国金融市场运行分析 17
一、货币市场交易活跃，货币市场利率整体上升 17
二、债券发行规模快速扩大，银行债券收益率总体上移 17
第三节 2012-2013年中国银行业发展情况分析 19
一、资本充足率基本维持8% 19
二、不良贷款资产保持“双降” 20
三、银行业资产总额超78万亿元 21
四、国有银行股份制改革取得重大进展 22

第二章 2012-2013年商业银行个人信贷业务政策环境分析 28
第一节 2012-2013年中国消费信贷政策监管分析 28
一、经济政策对房贷的调控是“上半年松下半年紧” 28
二、鼓励发展消费信贷是2012年信贷结构调整的一大亮点 28
三、银监会加大力度推进银行中小企业金融服务 30
四、五部门联手支持小额林农贷款 32
五、征信制度日趋完善，将有法可依 33
第二节 2012年商业银行个人信贷政策分析 34
一、上半年主要是“扩规模，抢市场” 34
二、下半年主要是“控规模，调结构” 34

第三章 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务市场环境分析 36
第一节 2012-2013年房地产市场运行分析 36
一、2012上半年：受房地产优惠政策刺激，投资需求重新活跃 36
二、2013下半年：遏制房价过快上涨，平稳调控房地产市场 37
第二节 2012-2013年汽车行业市场运行分析 38
一、产销量方面：均呈爆发式增长 38
二、产品结构方面：调整效果明显，低排量品种表现良好 42
三、自主品牌方面：表现抢眼，稳居市场占有率第一 42
四、经济效益方面：加快改善，加速上升 43
五、进出口方面：出口降幅趋缓，进口止跌回升 43

第二篇 中国商业银行个人信贷业务现状篇 44

第四章2012-2013年中国商业银行个人信贷业务整体运行态势分析 44
第一节 2012-2013年中国商业银行运行总况 44
一、从六家银行年报看商业银行经营模式现状 44
二、银行负债业务发展情况分析 55
三、2012年商业银行资产业务发展情况分析 58
第二节 2012-2013年中国商业银行个人信贷市场运行动态分析 60
一、商业银行个人信贷余额大幅增长 60
二、商业银行个人贷款余额在该行总贷款中所占比重不断提升 62
三、个人信贷业务产品种类日趋丰富 62
四、个人信贷业务参与主体呈现多元化 62
第三节2012-2013年商业银行个人信贷业务规模分析 62
一、个人房贷的迅速崛起成为新增贷款的重要部分 62
二、汽车贷款业务增速情况 63
第四节 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务面临机遇和挑战 63

第五章 2012-2013年中国商业银行个人信贷产品深度剖析 66
第一节 2012年商业银行个人住房贷款产品同业分析 66
一、种类多样化 66
二、市场细分化 66
三、产品创新化 66
四、服务层次化 66
第二节 2012年商业银行个人汽车贷款产品同业分析 67
一、创新经营模式 67
二、变换营销策略 68
三、拓展业务范围 68
四、加强合作力度 69
第三节 2012年商业银行个人经营性贷款产品同业分析 70
一、贷款对象基本条件对比 70
二、贷款金额与贷款利率对比 70
三、贷款期限和还款方式对比 70
第四节 2012年商业银行个人信用贷款产品同业分析 71
一、贷款门槛对比 71
二、贷款额度对比 72
三、贷款费用对比 73
四、贷款对象对比 74

第六章 2012-2013年中国银行个人信贷业务参与主体分析 75
第一节 2012年国有商业银行个人信贷业务竞争力分析 75
一、工商银行 75
二、建设银行 76
三、中国银行 77
第二节 2012年股份制商业银行个人信贷业务竞争力分析 81
一、交通银行 81
二、招商银行 84
三、上海浦东发展银行 87
四、中信银行 88
五、民生银行 89
六、深圳发展银行 89
七、兴业银行 96
八、华夏银行 96
第三节 2012年城市商业银行个人信贷业务竞争力分析 97
一、北京银行 97
二、南京银行 98
三、宁波银行 99


第三篇 中国商业银行个人信贷业务策略分析 101

第七章 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务营销解析 101
第一节2012-2013年中国商业银行个人信贷业务营销现状 101
一、商业银行注重实体网点与虚拟渠道的结合 101
二、商业银行个人信贷业务营销模式 101
1、报纸营销 101
2、网络营销 101
3、推介会营销 102
第二节2012-2013年商业银行个人信贷业务服务渠道分析 102
一、2012年商业银行网点分布总体分析 102
二、2012年商业银行自助设备总体分析 103
三、2012年商业银行网上银行总体分析 104
四、2012年商业银行手机银行和电话银行总体分析 106

第八章 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务营销策略分析 108
第一节 2012-2013年中国商业银行个人住房贷款业务营销活动 108
一、农业银行“好时贷”个贷品牌营销 108
二、招商银行个贷媒介营销 108
三、法国兴业银行房贷客户奖励计划 109
第二节 2012-2013年中国商业银行其他个人贷款业务营销活动 111
一、招商银行携“车购易”参加车展营销活动 111
二、渣打银行“现贷派”网络论坛话题营销 114

第九章 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务风险管理分析 116
第一节2012-2013年中国商业银行个人住房贷款业务风险管理分析 116
一、管理层面：制定个贷差别化信贷政策 116
二、方法层面：采用个人信用评分卡工具 117
三、技术层面：提高个人贷款信息化管理水平 117
第二节2012-2013年中国商业银行个人汽车贷款业务风险管理分析 118
一、控制标准：关注交易的真实性 118
二、风险分散：展开合作降低风险 119
第三节 2012-2013年中国商业银行个人经营性贷款业务风险管理分析 119

第十章 2012-2013年商业银行个人信贷业务创新研究 121
第一节 2012-2013年商业银行个人住房贷款业务创新分析 121
一、产品创新：农业银行推出房贷组合拳 121
二、利率创新：深发展“点按揭” 121
三、模式创新：中信银行“二手房直通车” 122
四、方式创新：兴业银行“随薪供” 123
五、方式创新：渣打银行（中国）“活利贷” 123
第二节 2012-2013年商业银行个人汽车贷款业务创新分析 124
一、模式创新：招商银行车贷新方案 124
二、产品创新：银行“车库车位”贷款业务 125
三、2012年商业银行个人经营性贷款创新分析 126
第三节 工商银行“百荣模式”个人经营贷款 126
一、模式创新：中国银行“信贷工厂” 127
二、产品创新：招商银行个人“生意贷” 130
三、业务创新：民生银行“商贷通”业务 132
第四节 2012年商业银行其他个人信贷业务创新分析 133
一、担保方式的创新 134
二、网络贷款模式 135

第四篇 中国商业银行个人信贷业务前景篇 136

第十一章 2013-2018年中国商业银行个人信贷业务发展趋势探析 136
第一节 2013-2018年银行个人信贷业务参与主体趋势分析 136
一、商业银行向零售银行转型的趋势明显 136
二、股份制银行在个人信贷业务的发展分析 138
三、个人信贷业务参与主体呈现多元化的趋势 139
第二节 2013-2018年商业银行个人信贷业务新趋势探析 140
一、个贷同业竞争激烈，差异化经营方能突围 140
二、房价攀升暗藏风险，银行谨慎发放房贷 140
三、汽车金融快速增长，车贷业务或成新增长点 142

第十二章 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务投资环境解析 143
第一节 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务经济环境分析 143
一、2013年中国宏观经济运行 143
二、金融市场运行 146
三、银行业发展变化情况 147
第二节 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务政策环境分析 148
一、财政政策 148
二、货币政策 150
三、汇率情况 150
四、刺激内需的政策 152
第三节 2012-2013年商业银行个人信贷业务市场环境分析 154
一、国家重拳出击支持房地产市场回暖 154
二、汽车行业呈现了快速复苏的态势 157

第十三章　　2013-2018年中国商业银行个人信贷业务产业投资战略研究 160
第一节 2012-2013年中国商业银行个人信贷业务行业投资概况 160
一、商业银行个人信贷业务行业投资特性 160
二、商业银行个人信贷业务具有良好的投资价值 160
第二节 2013-2018年中国商业银行个人信贷业务投资机会分析 161
一、商业银行个人信贷业务投资热点 161
二、商业银行个人信贷业务投资吸引力分析 161
第三节 2013-2018年中国商业银行个人信贷业务投资风险及防范 162
一、金融风险分析 162
二、政策风险分析 162
三、管理风险 162

第十四章 2013-2018年中国商业银行个人信贷业务发展策略建议 164
第一节 转变经营管理理念，积极拓展个人信贷业务 164
第二节 完善风险管理机制，建立个人信用评分卡机制 164
一、个人信用评分指标选取原则 164
二、消费信贷风险的分析评估 164
第三节 产品和客户双轮驱动，实施全方位产品营销策略 168
一、实施客户细分策略 168
二、建立个人信贷业务特色品牌 169
三、联动营销和交叉销售 170
四、实施关系营销策略 170
第四节 优化考核激励体系，提升客户经理的营销动力 171
一、建设个贷专业化团队 171
二、构建考核与激励体系 171
第五节 加强金融同业合作，提高个贷业务核心竞争力 171
【图表目录】
图表 1 近年来银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况 18
图表 2 2012年9月～2013年9月汽车销量走势 38
图表 3 2012年9月～2013年9月乘用车销量走势 39
图表 4 2012年9月～2013年9月商用车产销走势 41
图表 5 1.6L及以下乘用车销量变化情况 42
图表 6 工商银行成立和上市时间表 44
图表 7 建设银行成立和上市时间表 44
图表 8 四家中小型股份制银行成立和上市时间表 45
图表 9 盈利指标ROA/ROE/NIM（07-09三年摊薄数） 48
图表 10 周转率指标 49
图表 11 流动性指标 51
图表 12 六家银行杜邦分析 52
图表 13 2012年银行业金融机构季末主要指标(总负债) 55
图表 14 2012年国有商业银行季末主要指标(总负债) 56
图表 15 2012年股份制商业银行季末主要指标(总负债) 56
图表 16 2012年其他类金融机构季末主要指标(总负债) 57
图表 17 2012年商业银行不良贷款情况表 57
图表 18 2012年银行业金融机构季末主要指标（总资产） 59
图表 19 2012年国有商业银行季末主要指标（总资产） 59
图表 20 2012年股份制商业银行季末主要指标（总资产） 59
图表 21 2012年其他类金融机构季末主要指标（总资产） 60
图表 22 损益数据摘要 80
图表 23 资产负债数据摘要 80
图表 24 主要比率 80
图表 25 2013年前三季度损益项目概要 90
图表 26 2013年9月30日资产负债表概要 91
图表 27 2013年1-9月损益表概要 94
图表 28 2013年7-9月损益表概要 95