2004-2005年中国啤酒市场研究年度报告

【英 文 版】：印刷：1500美元 电子：1650美元 印刷＋电子：1800美元 主要结论 一、2004年全球啤酒市场发展概述 4 (一) 市场现状与特点 4 1、规模增长缓慢、消费趋势上升 5 2、从地区分布来看，欧洲人均消费量最多，亚洲发展最快 6 3、市场格局：稳中有变、并购频繁 9 4、产品结构：呈现营养化、绿色化、时尚化的趋势 9 (二) 主要国家和地区发展概要 9 1、欧洲：产量最大、人均消费量最高、发展最为成熟 11 2、非洲：产量下跌、发展缓慢 11 3、亚洲：发展迅速，是世界啤酒市场的引擎 12 4、北美：趋于饱和；中美和南美：仍有较大的发展空间 13 5、太平洋地区：份额小、发展快 二、2004年中国啤酒市场规模与结构 14 (一) 市场规模 14 1、中国是全球最大、增长最快的啤酒市场 15 2、2004年啤酒产量稳步增长规模不断扩大 16 3、2004年企业效益缓慢提高，但呈现较明显的两极分化情况 17 4、品质品质参差不齐，大企业富有竞争力 18 5、企业整合速度加快 18 (二) 产品市场结构 18 1、高端啤酒份额增长较快，竞争激烈 20 2、低度淡爽啤酒仍是市场的宠儿 21 3、保健化、功能化产品给消费者提供更多选择 21 4、深色啤酒吸引年轻人消费 21 5、高度数啤酒需求可能反弹 21 6、精品纯生正在形成新的需求 22 7、概念啤酒需有品牌支撑 22 (三) 品牌市场结构 22 1、地域品牌的消费仍是主流，但品牌在消费者选择中将占重要位置 22 2、品牌数目众多，品牌结构有集中化的趋势 25 3、销售渠道分布 27 4、区域分布格局 三、2004年中国啤酒市场供需分析 29 (一) 需求分析 29 1、总量分析：年消费量平稳增长，市场规模正在扩大 30 2、人均消费量远低于世界平均水平，市场发展空间较大 30 3、高档啤酒消费正在成为一种时尚 31 (二) 供给分析 31 1、总量分析：产能不断扩大，竞争进一步加剧 31 2、啤酒厂商纷纷步入高档啤酒市场 32 3、行业整体质量水平上升，“绿色啤酒”受到关注 32 4、原料和辅料成本增加，啤酒市场进入微利时代 33 (三) 市场特征分析 33 1、总量出现过剩，产品质量合格率低 34 2、原料大量依赖进口的局面正在改观，但产品涨价呼声日高 35 3、价格仍然是主要的竞争手段，企业进入市场的障碍不高 四、2004年中国啤酒市场竞争格局与主力厂商市场竞争力评价 36 (一) 竞争格局分析 36 1、割据纷争的垄断竞争格局：四大阵营竞争手段各有千秋 37 2、第一阵营和第二阵营：品牌扩张、整合力度加强 38 3、中小品牌：联合、重组、寻找被收购的机会成为趋势 39 4、外资品牌：高举资本大旗进入中国市场，声势浩大 40 5、竞争手段：不同阵营各有千秋 44 (二) 主力厂商市场竞争力评价 44 1、青岛啤酒：品牌最具竞争力、国际化程度最高 46 2、燕京啤酒：并购整合成果丰硕，稳扎稳打全国布局 47 3、华润啤酒：资本丰厚、全国品牌布局战略初见成效 48 4、哈尔滨啤酒：被外资全面收购、成为其大举进军的工具 49 5、二线集团其他啤酒：产能扩张、不断携手大牌啤酒 五、影响2005－2009年中国啤酒市场发展因素分析 50 (一) 有利因素 50 1、GDP不断增长，促进啤酒市场增长 50 2、居民消费结构升级，促进需求高质化、多元化 51 3、城市化加速发展 51 4、技术正孕育着重大突破 52 5、市场竞争环境不断优化 52 (二) 不利因素 52 1、市场需求的地域性 52 2、地方保护主义 53 3、市场扩张存在瓶颈 53 4、成本涨价导致啤酒竞争越发激烈 54 5、其他替代性市场的发展 六、2005－2009年中国啤酒市场发展趋势分析 57 (一) 市场总量继续平稳增长 57 (二) 企业个数减少的幅度加快，产能向啤酒巨头集中 57 (三) 市场整体盈利能力将得到提高，但趋势并不明显 58 (四) 产品结构高档化特征进一步显著 59 (五) 受原料和成本的影响，啤酒价格面临升级 59 (六) 渠道扁平化的趋势明显，深度分销日臻成熟完善 60 (七) 品牌集中速度加快 62 (八) 外资大举进入，市场竞争白热化 62 (九) 不正当竞争仍将扰乱市场 62 (十) 原料争夺战加剧 七、2005－2009年中国啤酒市场发展预测 63 (一) 市场规模预测 64 (二) 市场结构预测 八、建议 65 (一) 建立并培育强势品牌 65 (二) 扩大市场规模，不断降低成本 66 (三) 建立卓越的企业声誉 66 (四) 发挥地域优势 67 (五) 形成最佳协同化效应，建立优势竞争地位 67 (六) 积极采用新技术提高效益、降低成本 68 (七) 主动出击，提升国际化形象 报告说明 表目录 4 表1 世界啤酒消费量 6 表2 人均消费量排名前十的国家 7 表3 根据市场份额排名的世界前十五名啤酒厂商 8 表4 2001年世界十大啤酒企业排名(按年产量) 10 表5 欧洲主要啤酒消费国家瓶装啤酒所占比例 15 表6 2004年啤酒累计工业总产值(亿元)及其增长率 17 表7 2002－2003年中国国内主要啤酒厂商产量及市场份额排名 20 表8 2004年1－5月主要啤酒生产企业产量排名统计 23 表9 2004年中国主要啤酒品牌占有率前十名 24 表10 中国主要啤酒品牌忠诚度统计前十名 27 表11 中国啤酒主要终端形式 29 表12 1997－2002年中国啤酒年度消费量 34 表13 2004年啤酒产品质量监督抽查结果 36 表14 中国国内主要啤酒厂商产量及市场份额排名 40 表15 2004年中国啤酒市场竞争手段比较 42 表16 中国啤酒业近年来的外资并购案 44 表17 啤酒主力厂商竞争力评价 63 表18 2005－2009年中国啤酒市场产量预测 图目录 5 图1 世界啤酒消费量 5 图2 世界人均酒类消费量 14 图3 1985－2004年中国啤酒产量变化统计 15 图4 2004年啤酒累计工业总产值及其增长 23 图5 2004年中国啤酒品牌集中度 26 图6 中国啤酒销售终端状况 28 图7 中国啤酒产量的省区分布 31 图8 1997－2004年中国啤酒产量与消费量之间的比较 37 图9 中国主要啤酒厂商市场份额 63 图10 2005－2009年中国啤酒市场发展预测