2008年上半年中国医药对外贸易形势综述

　　2008年上半年，我国广大医药企业经受了多年来少见的严峻考验。雪灾、原材料价格上涨、人民币升值、出口退税率下调等负面因素相互叠加，形成聚集效应，使医药企业面临的内外压力急剧增大。尽管如此，上半年我国医药对外贸易依然出现了在波动中前行，在逆市中上扬的积极势头，医药保健品进出口额双双实现了较快增长，出口作为拉动医药产业持续发展和稳定国内市场基本面的核心力量已成为不争的事实。

　　一、上半年我国医药外贸继续实现总体增长

　　今年1至6月，我国医药保健品进出口额达237.9亿美元，同比增长49.34%。其中，进口82.7亿美元，同比增长27.30%；出口155.2亿美元，同比增长37.29%，贸易顺差进一步缩小。西药类产品进出口总额达155.3亿美元，同比增长35.53%，其中出口99.1亿，增幅高达40%，发展势头强劲；医疗器械类进出口总额为74.2亿美元，同比上涨32.1%，其中出口和进口额分别上涨了35.5%和25.7%；中药类产品进出口额为8.4亿美元，同比上涨15.82%，其中出口为6.41亿美元，同比上涨14%，增速低于行业整体水平。具体产品方面，西药原料药、医院诊断与治疗设备以及医用辅料占出口排行榜的前三甲，这三类产品出口额合计超过120亿美元，占到出口总额的78.3%，其中原料药出口额为90亿美元，占60.31%，医院诊断与治疗设备出口额为15.9亿美元，同比增长达40%，说明出口产品结构正在逐步得到优化，而医用辅料出口额为14.2亿美元，同比增长33.6%。需要指出的是，2至3月间，单月进出口额曾一度大幅下挫，这与人民币持续升值，年初雪灾造成的开工不足和运输不畅有直接关系，特别是浙江、江苏等医药企业相对集中的南方地区受灾严重，造成了整体进出口水平的下滑，后经调整又直线冲高并逐渐恢复平稳增长态势。(见图1至图3)

　　数据来源：中国海关统计

　　数据来源：中国海关统计

　　数据来源：中国海关统计

　　二、上半年我国医药外贸形势的主要特点

　　(一)传统市场格局继续得到保持

　　上半年，亚洲、欧洲、北美洲仍是我前三大市场，对三大市场的进出口额占我进出口总额的91.7%，其中亚洲占37.5%，对三大市场的出口额占我出口总额的89%，与我国有医药贸易往来的国家和地区达211个，我国医药产品已出口到208个国家和地区。美国、日本、德国、印度、韩国是我前五大贸易伙伴，在我进出口总额当中，美国的比重为18.4%，日本10.0%，德国8.8%，印度6.6%，韩国4.1%。在出口方面，美国、日本、印度、德国和荷兰为我国前五大出口目的国，对前五国的出口额占我出口总额的45.8%。在进口方面，美国、日本、德国、法国和瑞士为我前五大进口国，其中美、日、德占全部进口额的44%。(见图4)

　　数据来源：中国海关统计

　　(二)我国医药企业出口面临的困难明显加大

　　上半年，医药企业面临的内外压力都有不同程度的增加。其中，生产企业的压力主要集中在油、煤、水、电以及原材料和劳动力等成本的大幅上升。以生产阿莫西林的企业为例，作为青霉素工业盐的下游产品，生产阿莫西林的重要原料中间体6-APA的羟基苯甘氨酸(邓盐)只有通过石油化工提炼才能获得，而最近半年油价的连续上涨直接导致国际市场上羟基苯甘氨酸的供大于求，从而给阿莫西林生产企业带来严重影响。相比之下，贸易企业的压力主要来自于物流、汇率上升和出口退税率下调等方面。如，受奥运安保管控措施的影响，包括部分原料药在内的危险化学品被禁止出关或运输，加之一些地区的商检手续过于复杂，产品积压严重。于是许多企业纷纷赶在管制期开始前突击出口，形成了油价越涨运输越忙的局面。

　　(三)国际监管环境日益严峻

　　今年以来，随着世界范围对我国出口药品质量问题关注度的普遍上升，我国医药企业面临的国际监管环境日益严峻。继去年12月中美两国药监部门签署了关于药品、医疗器械安全的协议后，美方已开始重点在我输美的十个重点医药产品上加大监管力度，并将于今年底向我派遣常驻监管人员，其以后的监管对象还将逐步扩大到其他产品。欧洲制药工业联合会已向欧盟药品委员会提出，要求对包括来自中国的所有进口原料药实行更严厉的监管措施，欧盟药品委员会将定期派员赴生产地执行飞行检查。日本、韩国等国也都纷纷要求进口的原料药达到GMP标准。此外，今年6月1日欧盟REACH预注册正式开始，面对短短6个月的预注册时间，我国大多数医药企业未表现出应有的关注和及时的反应。根据REACH法案的规定，如企业错过了此次预注册，今后将很难再获得3至11年的注册过渡期，故有可能丧失低成本的出口机会。

　　三、对下半年医药外贸形势发展的基本预测

　　基于对上半年我国医药外贸形势特点以及对典型企业的调查，下半年我国医药对外贸易形势似将呈现以下几个特点：

　　(一) 医药进出口有望继续保持快速增长

　　由于国内外医药市场的需求没有发生根本变化，且继续保持增长态势，预计下半年我国医保产品进出口仍将快速增长，全年进出口总额有望突破400亿美元，再创历史新高。虽然上半年各种不利因素对我国医药产品出口造成了一定影响，但由于部分基础性产品特别是原料药的出口均价有大幅度提升，出口额仍将快速上升。以糖精钠为例，从去年6月至今年6月，我国糖精钠产品的出口总量仅增加了3.6%，但其出口均价却猛增了249%，出口总额上涨了261%以上，居全行业出口额增幅第一，其高速增长趋势下半年有望得以保持。

　　(二)政策面的新变化将对医保产品进出口带来深刻影响

　　医药产业一直是受政策面影响较大的产业之一，下半年政府部门加大宏观调控力度，优化医保产品进出口结构的进一步举措必将给医药进出口行业带来重要影响。作为 “两高一资”的代表性产品，维生素C、青霉素工业盐等大宗原料药因其生产过程的高污染性长期受到环保部门的关注，年内即将颁布实施的《制药工业污染物排放标准》就是要增加相关生产企业的环保成本，促使企业加大对低能耗、低污染制造工艺的研发应用力度。此外，人民币的持续升值和原料药等出口产品的退税率短期内难有上调可能等，导致企业面临的困难继续增大，加之国家药监部门正在酝酿出台药品出口管理办法和医疗器械进出口管理办法，以加大对进出口市场秩序的规范力度，都将导致部分弱小或不具备经营资质的企业被淘汰出局，广大药企将在新的政策监管环境下经历一次范围更广的洗牌，而自主创新、瞄准高端产品与市场、创造更高的附加值无疑将是新胜出企业的首要选择，粗放型的外贸增长方式有望因产业内部的调整而出现新的变化。

　　(三)全球医药市场增长对我国医药企业创造新的机遇

　　2008年对于我国广大医药企业是充满商机的一年，随着多个知名专利药产品在世界主流市场结束独占期，全球仿制药市场迎来了前所未有的发展机遇，今年到期的专利药市场销售额将超过200亿美元，销售额是有史以来最高的一年，并将以14-15%的速度增长。目前，我国的制剂产能居世界第一，在生产、研发等方面具有良好的基础条件，即将出台的新《专利法》也为赢得市场先机创造了法律基础。在全球医药制药中心向亚洲转移的趋势带动下，默克、阿斯利康、葛兰素等跨国公司重视利用我国企业的比较优势，纷纷把非核心业务陆续转向我国，预计下半年将有更多的跨国企业通过CRO、OEM、CMO等方式将外包业务委托给国内企业，新一轮的国际外包业务潮正在我国兴起，我国医药企业参与国际分工与协作的方式在悄然发生变化，从而对推动我国医保产品的出口结构，提高企业国际竞争力具有重要意义。