2008-2009年中国原料药行业市场与投资分析报告

报告简介：

前言
在1995-2003近20年中，中国原料药一直在严冬挣扎，快速发展与无序竞争成为两大特征。正是由于中国原料药以往的内忧外患，使得2004年后，中国原料药企业开始趋于理性，原料药行业刮起了“瘦身”限产、转产风潮，企业开始反思以往靠规模、价格取胜的经营思路。

2007年，全国化学原料药产量累计完成202.14万吨，同比增长15.87%，增速比上年同期下降12.9个百分点，产量增长速度比上年同期回落明显。
随着2008年的脚步的日趋临近，2007年4月份，由国家环保总局颁发的《制药工业污染物排放标准》，也将于2008年01月01日开始正式强制实施。由此不难看出，2008年，我国医药原料药的市场行情，仍然围绕《制药工业污染物排放标准》的这一主线的变化而变动。
2008 年1-11 月，化学原料药子行业销售收入同比增长24.5%，较今年1-8 月份下降6.1个百分点，同比略升0.4 个百分点。销售成本同比增长24.3%，毛利率20.2%，同比基本持平。期间费用率11.7%，同比下降0.56 个百分点。其中：销售费用率下降0.24 个百分点，管理费用率下降0.36 个百分点。利润总额同比增长46.9%，较今年1-8 月份下降了27.1 个百分点，同比略降0.9 个百分点。利润率8.5%，较去年同期提高1.4 个百分点。

正文目录
API INDUSTRY 1
原料药 1
观点与结论 1
第一章 2005-2008年国内外宏观环境 3
第一节 经济全球化 3
一、经济全球化的含义 3
二、经济全球化的七个趋势 3
三、主要国家经济格局与发展现状 5
四、2008年世界经济发展回顾与展望 8
第二节 国内经济运行总体情况 8
一、经济增长偏快的势头得到初步遏制 8
二、工业生产增速减缓结构调整取得新进展 9
三、固定资产投资平稳增长 10
四、消费品零售额名义增长创新高 11
五、出口增长明显回落贸易状况有所改善 11
六、国内从紧货币政策成效显现 12
第三节 人口与消费水平 13
一、我国人口环境 13
二、中国家庭结构变化 14

第二章 2005-2008我国医药行业运行状况 16
第一节 2005-2008年医药行业整体运行状况 16
一、总体产销情况 16
1、05-06年医药行业产销 16
2、07-08年医药行业产销 18
二、总体进出口情况 21
1、05-06年医药行业进出口 21
2、07-08年医药行业进出口 23
三、行业总体经营情况 29
1、05-06年医药行业总体经营 29
2、07-08年医药行业总体经营 34
第二节 2005-2008年医药行业竞争能力评价 41
一、偿债能力 41
1、05-06年医药行业偿债能力 41
2、07-08年医药行业总体经营 43
二、财务效益 45
1、05-06年医药行业财务效益 45
2、07-08年医药行业财务效益 46
三、资金营运状况 48
1、05-06年医药行业资金营运 48
2、07-08年医药行业财务效益 49
四、发展能力状况 51
1、05-06年医药行业发展能力 51
2、07-08年医药行业发展能力 51
第三节 2005-2008年前三季度行业运行特点及存在的问题 53
一、05-06年行业运行特点及存在问题 53
二、07-08年行业运行特点及存在问题 63
三、2008年国内医药行业发展新特点及影响因素 69

第三章 国内外原料药品制造行业现状 71
第一节 全球原料药品制造业竞争总体情况 71
第二节 主要国家与地区竞争现状 73
一、美国原料药品市场 73
二、欧洲原料药品市场 75
三、日本原料药品市场 77
四、亚洲原料药品市场 77
第三节 中国原料药品发展现状 79
一、我国原料药品发展历史回顾 79
二、我国原料药行业发展现状 79
三、我国原料药行业供应现状 81
四、我国原料药行业经营现状 84
五、我国原料药品发展展望 87
第四节 全球原料药品发展展望 90
一、世界原料药品发展趋势 90
二、影响世界原料药品发展的因素 93

第四章 我国原料药品总体经济运行情况 94
第一节 2003-2008年我国原料药品运行情况 94
一、2003-2008年我国原料药品工业总产值及变化趋势 94
二、2003-2008年我国原料药品产品销售收入及变化趋势 94
三、2003-2008年我国原料药品应收账款净额及变化趋势 97
四、2003-2008年我国原料药品资产总计及变化趋势 98
五、2003-2008年我国原料药品负债合计及变化趋势 99
六、2003-2008年我国原料药品利润总额及变化趋势 99
七、2003-2008年我国原料药品行业企业规模 100
第二节 我国原料药品行业存在的问题 101
一、市场竞争环境恶劣 101
二、管理落后难护行业发展 101
三、行业自律组织有待加强 103
四、药物研发的复杂性和风险性大 103
五、企业科技成果转化薄弱 103
六、原料药技术含量低较低 104

第五章 我国各省市原料药行业经济运行趋势 104
第一节 华北地区（三省二市） 104
一、2003-2008年华北地区原料药品经济运行趋势 104
二、前景展望 105
第二节 东北地区（三省） 106
一、2003-2008年东北地区原料药品经济运行趋势 106
二、前景展望 107
第三节 华东地区（六省一市） 108
一、2003-2008年华东地区原料药品经济运行趋势 108
二、前景展望 110
第四节 中南地区（六省） 111
一、2003-2008年中南地区原料药品经济运行趋势 111
二、前景展望 112
第五节 西南地区（四省一市） 113
一、2003-2008年西南地区原料药品经济运行趋势 113
二、前景展望 114
第六节 西北地区（五省） 115
一、2003-2008年西北地区原料药品经济运行趋势 115
二、前景展望 116

第六章 我国原料药品主要产品 117
第一节 青霉素类原料药 117
一、青霉素类原料药 行业市场运行现状 117
二、青霉素类原料药 行业发展趋势 119
第二节 头孢类原料药 119
一、头孢类原料药 行业市场运行现状 119
二、头孢类原料药 行业发展趋势 121
第三节 解热镇痛类原料药 123
一、解热镇痛类原料药 行业市场运行现状 123
二、解热镇痛类原料药 行业发展趋势 126
第四节 氨基酸类原料药 127
一、氨基酸类原料药行业市场运行现状 127
二、氨基酸类原料药行业发展趋势 128
第五节 激素类原料药 129
一、激素类原料药行业市场运行现状 129
二、激素类原料药行业发展趋势 129
第六节 维生素类原料药 130
一、维生素原料药行业市场运行现状 130
二、维生素原料药行业发展趋势 134
第七节 心血管类原料药 136
一、心血管类原料药行业市场运行现状 136
二、心血管类原料药行业发展趋势 136

第七章 我国原料药品主要企业 137
第一节 恒瑞医药 137
一、公司经营现状 137
二、竞争 138
三、前景展望 139
第二节 哈药集团 140
一、公司经营现状 140
二、竞争 141
三、前景展望 143
第三节 新华制药 144
一、公司经营现状 144
二、竞争 145
三、前景展望 146
第四节 华北制药 146
一、公司经营现状 146
二、竞争 148
三、前景展望 149
第五节 鲁抗医药 150
一、公司经营现状 150
二、竞争 152
三、前景展望 153
第六节 海正药业 153
一、公司经营现状 153
二、竞争 155
三、前景展望 156

第八章　2008-2009年我国原料药的发展趋势 157
第一节 原料药品行业发展前景 157
二、国内原料药品研发新方向 161
三、国内原料药品市场的发展趋势 162
第二节 原料药品发展的环境 166
一、原料药品的政策环境 166
二、GMP认证对原料药品发展的影响 167
第三节 原料药品行业投资机会与风险 167
一、原料药行业投资机会 167
二、原料药行业投资风险 169
三、原料药行业投资策略 171

图表目录
图表 1：2006-2008年世界主要经济体对世界经济增长贡献度对比图 5
图表 2：2001-2008年美国各季度实现GDP同比及环比增速走势图 6
图表 3：2007-2008年欧元区GDP环比及同比增速对比走势图 6
图表 4：2007-2008年日本GDP环比及同比增速对比走势图 7
图表5：2005-2008年国内GDP同比增速走势图 8
图表6：2005-2008年国内工业增加值月度增长速度走势图 9
图表7：2005-2008年国内固定资产投资月度增速走势图 10
图表8：2005-2008年社会消费品零售额、居民消费价格指数月度走势图 11
图表9：2005-2008年国内外贸进出口月义增长速度走势图 12
图表 10：2005-2008年月度货币供应量增长速度走势图 12
图表11：2006-2007年人口数量及人口结构比便构成统计 13
图表 12：2007年我国各省市自治区人口变动情况统计 13
图表13：1982-2006年我国65岁及以上人口比重及未来两年预测图 15
图表 14：2003-2006年我国医药工业总产值增加情况 16
图表 15：2002-2006年医药工业产品销售收入及增长情况 16
图表 16：2006-2008年医药行业各子行业完成销售产值及产销率对比 17
图表 17：2007年国内医药及细分行业工业总产值走势 18
图表 18：2007年国内医药细分产品产量统计 19
图表 19：2007年国内医药及细分行业销售产值统计 19
图表 20：2008年1－12月医药行业累计工业总产值增长情况 20
图表 21：2008年1－12月医药行业累计工业总产值和销售收入增长情况 20
图表 22：2005年我国医药行业产品分类进出口表 21
图表 23：2005年我国医药行业进出口十大贸易伙伴 21
图表 24：2006年我国医药保健品行业总体进出口情况 22
图表 25：2006年我国医药行业细分产品出口交货结构图 23
图表 26：2006-2007年医药制造业进出口贸易走势对比图 23
图表 27：2007年国内医药制造业进出口商品比重分布图 24
图表 28：2007年国内医药行业及细分行业出口金额统计 24
图表 29：2007年国内医药行业及细分产品出口数量统计 25
图表 30：2007年医药制造业出口区域分布图 25
图表 31：2007年国内主要重点城市医药行业及细分产品出口统计 26
图表 32：2007年国内医药行业及细分产品进口数量统计 26
图表 33：2007年国内医药细分产品进口排名前四统计 27
图表 34：2007年国内医药细分产品出口排名前四统计 27
图表 35：2008年1－12月医药制造业出口交货值 28
图表 36：2008年1－12月主要医药产品出口量及增长 28
图表 37：2008年1－12月主要医药产品进口量及增长 28
图表 38：2002-2006年医药行业企业及从业人员变化情况 29
图表 39：2004-2006年医药行业亏损情况 （单位：亿元） 30
图表 40：2002-2006年我国医药行业总资产规模增长状况 30
图表 41：2005-2006年医药行业各月末资产与负债总计及增长情况 31
图表 42：2005年医药行业分行业总资产分布情况 32
图表 43：2006年医药行业分行业总资产分布情况 32
图表 44：2002-2006年我国医药行业利润增长情况（亿元） 33
图表 45：2005年我国医药行业各子行业利润增长对比 33
图表 46：2006年我国医药行业各子行业利润增长对比 34
图表 47：2007年医药行业综合效益指数及销售收入增长率走势图 34
图表 48：2007年医药行业销售收入区域分布图 35
图表 49：2007年医药制细分行业经济效益对比图 36
图表 50：2007年国内医药行业固定资产投资及增长率统计 36
图表 51：2007年国内医药行业不同规模企业经营现状 37
图表 52：2007年国内医药行业不同所有制企业经营现状 38
图表 53：2007年国内前十家企业经营统计表 39
图表 54：2007年国内医药行业排名前十龙头企业销售收入排名 39
图表 55：2008年1－12月累计利润和亏损增长情况 40
图表 56：2008年1－12月不同规模企业工业增长情况 41
图表 57：2008年1－12月不同所有制企业工业增长情况 41
图表 58：2005-2006年年医药行业资产负债率变化情况 42
图表 59：2005-2006年医药行业流动资产余额变化情况 42
图表 60：2005-2006年医药行业累计财务费用变化情况 43
图表 61：2007--2008年医药行业偿债能力及资产负债对比统计 43
图表 62：2007-2008年医药行业偿债能力指数及评分走势图 44
图表 63：2007年医药工业产销衔接和资产负债运转情况 44
图表 64：2008年1-12月医药工业产销衔接和资产负债运转情况 44
图表 65：2005-2006年医药行业累计产品销售成本变化情况 45
图表 66：2005-2006年医药行业成本费用利润率变化情况 45
图表 67：2005-2006年医药行业资金利润率变化情况 46
图表 68：2007-2008年医药行业财务效益指数及资本保值增值率走势图 46
图表 69：2007-2008年医药行业财务效益评分及财务效益指数变化走势图 47
图表 70：2007年医药行业分类型企业财务效益指数统计 47
图表 71：2008年1-12月医药行业分类型企业财务效益指数统计 47
图表 72：2005-2006年医药行业产成品资金占用变化情况 48
图表 73：2005-2006年医药行业应收帐款净额变化情况 48
图表 74：2005-2006年医药行业流动资产周转率变化情况 48
图表 75：2007-2008年医药行业资产运营指数及总资产周转变化走势图 49
图表 76：2007-2008年医药行业资产运营指数及资产运营评分变化走势图 50
图表 77：2007年医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 50
图表 78：2008年1-12月医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 51
图表 79：2005-2006年医药行业资本保值增值率变化情况 51
图表 80：2007-2008年医药行业发展能力指数及资本积累率指标变化统计 52
图表 81：2007-2008年医药行业发展能力评分及发展指数变化走势图 52
图表 82：2007年医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 52
图表 83：2008年1-12月医药行业分类型企业资金运营指标变化统计 53
图表 84：医药设备利用率总体呈下降趋势 各剂型设备利用率差异大 53
图表 85：1997年以来药品累计降价次数 54
图表 86：2004年以来医药行业毛利率走势 55
图表 87：2000年以来医药工业总产值较GDP增长趋势图 55
图表 88：2006 年医药类商品出口类别分布 56
图表 89：2006年医药行业分子行业亏损情况 57
图表 90：2006年我国医药行业销售收入分行业构成（亿元） 57
图表 91：2006年我国医药行业利润分行业构成（亿元） 58
图表 92：2004-2006年医药各子行业收入增长情况（％） 59
图表 93：2004-2006年医药各子行业利润总额增长情况（％） 59
图表 94：2004年以来医药各子行业毛利率变化情况（％） 60
图表 95：2000～2007年全球药品市场规模与增长趋势 71
图表 96：2000～2007年全球药品市场销售额 72
图表 97：全球原料药生产结构 73
图表 98：全球化学原料药市场的终端客户 73
图表 99：2003～2007年美国医药市场销售金额及处方量 74
图表 100：2002-2008年我国化学原料药子行业产量增长情况 81
图表 101：2006年－2008年12月化学原料药月度产量情况 81
图表 102：2006年-2008年12月抗菌素（制剂除外）出口情况 82
图表 103：2006年－2008年12月抗菌素（制剂除外）进口情况 83
图表 104：2006年－2008年12月化学原料药行业产值情况 84
图表 105：2006年－2008年12月化学制药行业月度销售收入情况 85
图表 106：2006年－2008年12月化学制药行业月度利润情况 86
图表 107：2006年－2008年12月化学制药行业亏损企业数变化情况 87
图表 108：2006年－2008年12月化学制药行业月度税金情况 87
图表 109：2003-2008年1-12月我国原料药品工业总产值及增长趋势 94
图表 110：2003-2008年我国化学原料药子行业销售收入增长情况 95
图表 111：2006年化学药品原药制造销售收入前十名企业占整个产业销售比例 95
图表 112：2007年化学药品原药制造销售收入前十名企业统计 96
图表 113：2008年1-12月化学原料药销售收入前十名企业经营指标比较 96
图表 114：2003-2008年国内人用原料药销售额数据统计 97
图表 115：2003-2008年我国原料药应收帐款净额及增长趋势 97
图表 116：2003-2008年我国原料药行业总资产增长情况 98
图表 117：2003-2008年我国原料药行业负债增长情况 99
图表 118：2003-2008年我国化学原料药利润增长情况 100
图表 119：2003-2008年我国原料药行业企业数量变动 100
图表 120：2003-2007年华北地区原料药行业经济指标统计 104
图表 121：2007-2008年1-12月华北三省二市原料药行业经济指标对比 104
图表 122：2003-2008年1-12月华北地区原料药产量 105
图表 123：2007-2008年1-12月华北地区三省二市原料药产量明细 106
图表 124：2003-2008年1-12月东北地区原料药行业经济指标统计 106
图表 125：2007-2008年1-12月东北三省原料药行业经济指标对比 107
图表 126：2003-2008年1-12月东北三省原料药产量增长情况 108
图表 127：2007-2008年1-12月东北三省原料药产量明细 108
图表 128：2003-2008年1-12月华东地区原料药行业经济指标统计 108
图表 129：2007-2008年1-12月华东六省一市原料药各项经济指标对比 109
图表 130：2003-2008年1-12月华东地区原料药产量 110
图表 131：2007-2008年1-12月华东各省市原料药产量明细 110
图表 132：2003-2008年1-12月中南地区原料药行业经济指标统计 111
图表 133：2007-2008年1-12月中南六省原料药行业各项经济指标对比 111
图表 134：2003-2008年1-12月中南地区原料药产量增长情况 112
图表 135：2007-2008年1-12月中南地区各省原料药产量明细 112
图表 136：2003-2008年1-12月西南地区原料药行业经济指标统计 113
图表 137：2007-2008年1-12月西南各省市原料药行业经济指标明细 113
图表 138：2003-2008年1-12月西南地区原料药产量增长情况 114
图表 139：2007-2008年1-12月西南地区各省市原料药产量明细 114
图表 140：2003-2008年1-12月西北地区原料药行业经济指标统计 115
图表 141：2007-2008年1-12月西北各省原料药行业经济指标对比 115
图表 142：2003-2008年1-12月西北地区原料药产量统计 116
图表 143：2007-2008年1-12月西北地区各省原料药产量明细 116
图表 144：2003-2008年12月国内青霉素工业盐市场平均价格走势图 117
图表 145 2007-2008年1-12月国内头孢曲松钠价格走势图 121
图表 146：2007-2008年1-12月国内维生素C价格走势图 130
图表 147：2006-2008年前三季度新华制药厂主要经济指标 144
图表 148：2007-2008年前三季度年新华制药主营业务分行业情况 145
图表 149：2007-2008年前三季度年新华医药主营业务分行业、产品情况表 146
图表 150：2006-2008年前三季度华北制药主要经济指标 148
图表 151：2006-2008年前三季度鲁抗医药主要经济指标 151
图表 152：2007-2008年前三季度鲁抗医药主营业务分行业、产品情况 152
图表 153：2007-2008年前三季度鲁抗医药主营业务分地区情况 152
图表 154：2006-2008年前三季度海正药业主要经济指标 155
图表 155：中药行业不同销售终端的占比情况 159
图表 156：中国出口美国等地区原料药品种一览 164
图表 157：中国出口美国等10大原料药企业排序 165
图表 158：受汇率变动影响医药公司出口收入、利润占比及毛利率比较 166
图表 159：国外主要规范市场认证流程 172

原料药