2008年钢铁行业风险行业研究及市场发展趋势分析报告

报告简介：

2008年钢铁行业风险行业研究及市场发展趋势分析报告

目 录

2007年钢铁行业运行概述 1

I.2007年钢铁行业基本运行特点 2
II.2007年钢铁行业风险分析 7
III.钢铁行业授信建议 9

第一部分 钢铁行业总体概况 1
第一章 2007年钢铁行业运行态势分析 2
第一节 2007年钢铁行业基本运行情况分析 2
一、钢铁行业产业链分析 2
二、2007年我国钢铁工业基本生产分析 3
三、2007年我国钢材进口、出口及消费分析 4
第二节 产业政策对钢铁行业运行的影响及预测 5
一、对钢铁工业的宏观调控政策 5
二、其他相关产业政策 6

第二章 2007年行业供需分析及预测 8
第一节 2007年钢铁工业需求分析及预测 8
一、我国钢材需求影响因素分析 8
二、未来我国钢材消费量预测 11
第二节 2007年行业产能分析及预测 13
一、高炉炼铁能力 13
二、炼钢能力分析 13
第三节 2007年钢铁行业进出口分析及预测 15
一、近年来进出口总量对比分析 15
二、我国出口钢材结构分析 16
三、我国进口钢材结构分析 18

第三章 2007年行业市场竞争分析及预测 19
第一节 行业竞争特点分析及预测 19
一、产业结构及集中度水平分析 19
二、钢铁产业进入、退出壁垒分析 21
第二节 行业竞争结构分析及预测 22
一、铁矿石供应结构分析及预测 22
二、焦炭供应结构分析及预测 25

第四章 钢铁行业投资与效益分析 27
第一节 钢铁行业投资状况分析及预测 27
一、钢铁行业投资总体状况分析 27
二、我国钢铁行业投资结构分析 28
三、我国钢铁行业投资项目分析 29
第二节 我国钢铁行业效益状况分析及预测 31
一、我国钢铁行业盈利能力总体分析 31
二、我国钢铁行业综合财务指标分析 31
三、2008年我国钢铁行业效益预测 33

第二部分 行业细分领域分析及预测 34
第五章 钢铁行业细分子市场分析及发展趋势研究报告 35
第一节 薄板材发展状况分析及预测 35
一、2007年薄板材生产、消费概述 35
二、国内热轧、冷轧市场供需状况分析 35
三、国内涂镀板市场供需状况分析 37
四、国内冷轧硅钢市场供需状况分析 40
五、国内薄板材价格变化及经济效益分析 41
第二节 中厚板发展状况分析及预测 43
一、2007年中厚板生产、消费概述 43
二、国内中厚板供需变化分析 43
三、国内中厚板价格变化及效益分析 44
四、我国中厚板生产所面临的问题 44
第三节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测 46
一、钢筋、线材市场供需变化分析 46
二、H型钢市场供需变化分析及预测 48
三、铁道用钢市场供需变化分析及预测 49
第四节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测 51
一、无缝钢管市场供需变化分析及预测 51
二、焊管市场供需变化分析及预测 52

第六章 钢铁行业分区域分析 53
第一节 我国钢铁行业区域分布总体分析及预测 53
一、行业区域分布特点分析及预测 53
二、分区域经济效益状况分析 54
第二节 河北省钢铁行业发展分析及预测 56
一、河北省钢铁工业在全国的地位及变化 56
二、河北省钢铁行业经济运行分析及预测 57
三、河北省钢铁行业发展条件分析及预测 58
第三节 江苏省钢铁行业发展分析及预测 60
一、江苏省钢铁工业在全国的地位及变化 60
二、江苏省钢铁行业经济运行分析及预测 61
三、江苏省钢铁行业发展条件分析及预测 62
第四节 辽宁省钢铁行业发展分析及预测 63
一、辽宁省钢铁工业在全国的地位及变化 63
二、辽宁省钢铁行业经济运行分析及预测 64
三、辽宁省钢铁工业发展条件分析及预测 65
第五节 山东省钢铁行业发展分析及预测 66
一、山东省钢铁工业在全国的地位及变化 66
二、山东省钢铁行业经济运行分析及预测 67
三、山东省钢铁工业发展条件分析及预测 68

第三部分 钢铁企业分析 69
第七章 钢铁企业综合分析 70
第一节 我国重点钢铁企业结构分析 70
第二节 我国钢铁企业所有制特点分析 72
一、我国民营钢铁企业发展分析 72
二、我国外资钢铁企业发展分析 73
第三节 技术水平和产品结构变化 75

第八章 企业分析 76
第一节 企业综合分析 76
一、钢铁企业上市公司综合排名分析 76
二、企业获利能力排名情况 77
三、钢铁企业经营能力情况 78
四、钢铁企业偿债能力情况 79
五、钢铁企业发展能力 80
第二节 宝钢集团发展分析 81
一、2007年宝钢集团生产概述 81
二、宝钢现有产能、产量分析 81
三、宝钢技术经济指标分析 82
四、2007年宝钢财务状况分析 83
五、2007年宝钢发展状况分析及未来宝钢发展战略 85
第三节 鞍本钢铁集团发展分析 86
一、2007年鞍本钢铁集团生产概述 86
二、鞍本钢铁集团发展优势分析 87
三、收入变化及结构分析 88
四、成本费用增长变化及结构分析 91
五、利润变化及结构分析 92
六、鞍钢财务指标分析 94
第四节 武钢集团分析 97
一、2007年武钢集团生产概述 97
二、武钢装备水平分析 97
三、武钢集团发展条件分析 98
四、收入变化及结构分析 99
五、成本费用增长变化及结构分析 101
六、利润变化及结构分析 102
七、武钢集团财务指标分析 104
第五节 其他钢铁集团发展分析 106
一、攀钢集团发展分析 106
二、马钢集团发展分析 112

第四部分 钢铁行业风险提示及信贷投向建议 115
第九章 2008年钢铁行业授信风险提示及总结 116
第一节 钢铁行业总体外部风险分析 116
一、产业政策变化风险分析 116
二、宏观经济发展变化风险分析 117
三、市场价格风险分析 118
四、铁矿资源供给风险分析 118
第二节 钢铁产业自身风险分析 120
一、产能过剩风险分析 120
二、钢铁企业工序缺失风险分析 123
三、钢铁企业规模风险分析 124
四、区域风险分析 124
五、所有制风险分析 124

第十章 2008年钢铁行业信贷建议 126
第一节 2007年行业总体特点及总量控制建议 126
一、2007年钢铁行业总体发展特点与授信额度建议 126
二、2007年钢铁行业资金需求特点与授信期限建议 126
第二节 分类型企业特点总结及授信建议 127
一、规模优势型企业 127
二、专业化优势型企业 127
三、管理优势型企业 127
四、地域优势型企业 127
第三节 分产品特点总结及授信建议 128
第四节 钢铁行业授信风险防范建议 129

附 表
表1 1997～2007年生铁、粗钢产量变化 2
表2 1997～2007年我国钢材表观消费量变化 2
表3 2007年上半年我国主要钢材品种产量、消费量及自给率水平 4
表4 2007年上海地区钢材价格变化 5
表5 2007年上半年我国粗钢产量排名前40位的钢铁企业 6
表6 2007年国内铁精粉平均采购价格 7
表7 2007年国内山西地区焦炭价格变化 7
表8 2007年我国进口铁矿石平均海运费 8
表9 2003年以来国际铁矿石协议矿价上涨幅度 8
表10 我国近期投产及在建、规划中的部分热轧项目 9
表11 2007上半年我国主要钢材品种产量 4
表12 2007上半年我国主要钢材品种产量同比增速 4
表13 2007上半年我国钢材表观消费量 4
表14 2006来我国对钢材、钢坯出口退税的政策变化 5
表15 2007年各月份我国出口钢材数量变化 6
表16 焦炭出口关税政策变化 6
表17 煤炭资源税率调整变化 7
表18 1995～2006年我国钢材表观消费量变化 8
表19 1996～2006年我国钢材表观消费量及GDP增速对比 9
表20 1996～2006年我国固定资产投资增速变化 10
表21 我国出口钢材占全球钢铁贸易量的比重 10
表22 2007～2012年中国钢材表观消费量预测值 11
表23 2007～2012年中国钢材实际消费量预测值 12
表24 2007～2012年中国人均钢材消费量变化 12
表25 2006年中国高炉装备基本状况 13
表26 2006年中国转炉钢结构 14
表27 2000～2007年我国钢材进出口 15
表28 2004～2006年我国进出口钢坯变化 15
表29 2007上半年我国进出口钢材平均单价对比 16
表30 2007上半年分国别出口钢材情况 16
表31 2007上半年我国出口钢材分品种数量及同比增速 17
表32 2007上半年我国进口钢材数量及同比增长 18
表33 2007年我国钢铁产业集中度水平 20
表34 近年来我国钢铁行业重组、收购的部分案例 20
表35 2001～2007年我国铁矿石产量变化 22
表36 2003年以来我国铁矿采选业投资变化 23
表37 2000～2006年我国进口铁矿石数量变化 24
表38 2000年以来我国焦炭产量及消费量变化 25
表39 2002以来我国钢铁行业收入、利润变化 31
表40 2002～2007.8年我国钢铁行业盈利能力变化 32
表41 2002～2007.8年我国钢铁行业偿债能力变化 32
表42 2002～2007.8年我国钢铁行业运行能力分析 32
表43 我国薄板材产量变化 35
表44 我国热轧薄板卷（商品材）表观消费量变化 35
表45 我国冷轧薄板（商品材）表观消费量变化 36
表46 我国镀锌板（商品材）表观消费量变化 37
表47 我国镀锡板表观消费量变化 38
表48 2000～2007年国内彩涂生产能力变化 38
表49 我国彩涂板表观消费量变化 39
表50 我国冷轧硅钢表观消费量变化 40
表51 我国现有及在建中的主要冷轧硅钢产能 40
表52 我国中厚板表观消费量变化 43
表53 国内现有主要的4米以上级宽厚板轧机 44
表54 我国线材表观消费量变化 47
表55 我国现有主要的热轧H型钢生产能力 48
表56 我国铁道用钢材表观消费量变化 50
表57 我国无缝钢管表观消费量变化 51
表58 我国焊管表观消费量变化 52
表59 2007上半年我国分地区粗钢及钢材生产 53
表60 2007年（1—8月）钢铁全行业分地区效益状况 54
表61 2003～2007年河北省粗钢及钢材产量变化 56
表62 河北省主要钢铁企业2007年上半年粗钢、钢材产量 56
表63 2007年1～8月份河北省主要钢材品种产量 57
表64 2007年1—8月河北省钢铁行业盈利能力对比分析 58
表65 2007年1—8月河北省钢铁行业偿债能力对比分析 58
表66 2007年1—8月河北省钢铁行业运行效率对比分析 58
表67 2003～2007年江苏省钢铁生产及增速 60
表68 2007上半年江苏省粗钢、钢材产量 60
表69 2007年1～8月份江苏省主要钢材分品种产量 61
表70 2007年1—8月江苏省钢铁行业盈利能力对比分析 61
表71 2007年1—8月江苏省钢铁行业偿债能力对比分析 62
表72 2007年1—8月江苏省钢铁行业运行效率对比分析 62
表73 2003～2007年辽宁省粗钢及钢材产量变 63
表74 辽宁省主要钢铁企业粗钢、钢材产量 63
表75 2007年1～8月份辽宁省主要钢材品种产量 64
表76 2007年1—8月辽宁省钢铁工业盈利能力对比分析 64
表77 2007年1—8月辽宁省钢铁工业偿债能力对比分析 65
表78 2006年辽宁省钢铁工业运行效率对比分析 65
表79 2003～2007年山东省粗钢及钢材产量变化 66
表80 2007上半年山东省主要钢铁企业粗钢、钢材产量 66
表81 2007年1～8月份山东省分品种钢材产量占全国的比重 66
表82 2007年1—8月山东省钢铁行业盈利能力对比分析 67
表83 2007年1—8月山东省钢铁行业偿债能力对比分析 67
表84 2006年山东省钢铁行业运行效率对比分析 68
表85 我国粗钢产量500万吨以上的企业数变化 70
表86 2007年预计我国粗钢产量400万吨以上钢铁企业 70
表87 2007上半年我国主要民营钢铁企业粗钢产量及同比增速 72
表88 中国现有及在建民营钢铁企业板带材产能 73
表89 外资钢铁企业目前在华投资项目及形式 74
表90 2001～2006年我国重点大中型钢铁企业技术经济指标变化 75
表91 2007年国内特大型钢铁企业部分技术经济指标 75
表92 2004—2007.6钢铁行业上市公司财务综合排名情况 76
表93 2004—2007.6钢铁行业上市公司获利能力情况 77
表94 2004—2007.6中国钢铁行业上市公司经营能力情况 78
表95 2004—2007.6钢铁企业偿债能力情况分析 79
表96 2004—2007.6钢铁企业发展能力分析 80
表97 宝钢集团粗钢及钢材产量变化 81
表98 宝钢现有主要生产能力 82
表99 2006年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重 82
表100 2007上半年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重 82
表101 2006年宝钢主要技术经济指标 83
表102 宝钢板材出厂价格调整变化 84
表103 2004—2007.6宝钢集团获利能力情况 84
表104 2004—2007.6宝钢集团经营能力分析 84
表105 2004—2007.6宝钢集团偿债能力变化情况 85
表106 2004—2007.6宝钢集团发展能力变化情况 85
表107 鞍本钢铁集团现有产能 87
表108 鞍钢集团近年来盈利能力变化 87
表109 鞍钢主要技术经济指标 87
表110 2007上半年鞍钢、本钢主要矿山铁矿石产量 88
表111 2004～2006年鞍钢集团主营业务收入变化情况 88
表112 2004～2006年鞍钢集团主营业务收入分产品变化情况 90
表113 2004～2006年鞍钢集团主营业务成本变化情况 91
表114 2004～2006年鞍钢集团钢铁主营业务成本分产品变化情况 91
表115 2004～2006年鞍钢集团主营业务利润变化情况 92
表116 2004～2006年鞍钢集团分产品利润变化情况 93
表117 2004—2007.6鞍钢集团获利能力情况 94
表118 2004—2007.6鞍钢集团经营能力分析 95
表119 2004—2007.6鞍钢集团偿债能力变化情况 95
表120 2004—2007.6鞍钢集团发展能力变化情况 95
表121 武钢集团粗钢及钢材产量变化 97
表122 武钢主要板材产量 97
表123 武钢集团现有高炉及建设规划 98
表124 2007上半年武钢主要矿山铁矿石及铁精矿产量 98
表125 武钢在海外的主要铁矿资源情况 99
表126 2004—2006年武钢主营业务收入变化情况 99
表127 2004～2006年武钢主营业务收入分产品变化情况 100
表128 2004～2006年武钢主营业务成本变化情况 101
表129 2004～2006年武钢主营业务成本分产品变化情况 101
表130 2004～2006年武钢主营业务利润变化情况 102
表131 2004～2006年武钢分产品利润变化情况 103
表132 2004—2007.6武钢集团获利能力情况 104
表133 2004—2007.6武钢集团经营能力分析 104
表134 2004—2007.6武钢集团偿债能力变化情况 104
表135 2004—2007.6武钢集团发展能力变化情况 105
表136 攀钢集团粗钢及钢材产量变化 106
表137 2007年攀钢主要薄板产品产量 106
表138 攀钢集团现有主要钢材生产能力 107
表139 2007上半年攀钢集团所属矿山产量 107
表140 2004—2006年攀钢主营业务收入变化情况 107
表141 2004—2006年攀钢主营业务收入分产品变化情况 108
表142 2004—2006年攀钢主营业务成本变化情况 109
表143 2004—2006年攀钢主营业务成本分产品变化情况 109
表144 2004—2006年攀钢主营业务利润变化情况 110
表145 2004—2006年攀钢分产品利润变化情况 111
表146 马钢集团粗钢、钢材产量变化 112
表147 马钢现有的主要生产能力 112
表148 2006年马钢主要产品产量 112
表149 马钢集团掌握的海外铁矿资源情况 113
表150 2007上半年马钢所属矿山铁矿石产量 113
表151 马钢盈利能力变化 114
表152 1993～2007年我国宏观经济及钢材消费增速对比 117
表153 我国高炉炼铁产能变化 120
表154 我国高炉产能利用率变化 120
表155 2001～2005年我国粗钢产能、产能利用率变化 121
表156 2007年钢铁行业主要风险因素及影响范围 125

附 图
图1 2001～2007年我国钢铁行业固定资产投资规模变化 3
图2 国内重点冶金企业平均利润率变化 5
图3 钢铁产业链布局 2
图4 1996～2007年我国粗钢生产同比增速变化 3
图5 我国出口钢材分品种比重 17
图6 2007上半年我国进口钢材分品种比重 18
图7 2002年以来我国钢铁工业集中度水平变化 19
图8 1998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化 24
图9 2001～2006年我国钢铁工业固定资产投资变化 27
图10 2005年我国钢铁行业投资分所有制类型比重分布 28
图11 2007年各月份我国销售利润率变化 31
图12 2006年国内上海地区热轧、冷轧薄板卷价格走势 41
图13 2006年国内上海地区涂镀薄板卷价格走势 42
图14 2007年我国4.75mm中板平均价格走势 44
图15 我国钢筋表观消费量变化 46
图16 2006年国内钢筋、线材价格变化 48
图17 我国热轧H型钢表观消费量变化 49
图18 河北省各品种钢材产量比重 57
图19 2007年我国前十家钢铁企业占全国粗钢生产的比重 71
图20 宝钢集团主营业利润率和净利润率变化 83
图21 2007年鞍钢主要钢材品种比重 86
图22 2006年鞍钢集团分产品销售收入比重情况 90
图23 2006年鞍钢分产品销售成本比重情况 92
图24 2006年鞍钢集团分产品利润比重情况 94
图25 2006年武钢分产品销售收入比重情况 100
图26 2006年武钢分产品销售成本比重情况 102
图27 2006年武钢分产品利润比重情况 103
图28 2006年攀钢分产品销售收入比重情况 108
图29 2006年攀钢分产品销售成本比重情况 110
图30 2006年攀钢分产品利润比重情况 111

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钢铁