2008年中国银行业市场分析及发展趋势预测研究报告

报告简介：

2008年中国银行业市场分析及发展趋势市场分析及发展趋势研究报告

目 录
CONTENTS

第一部分 行业发展概况
第一章 银行的发展概况1
第一节 银行业的定义及分类1
一、行业定义1
二、行业分类1
三、业务分类3
第二节 银行业投资特性分析4
一、银行业务特性4
二、银行业投资回收期分析7
三、银行业的投资风险7
四、我国银行业的成长性和发展潜力9
五、我国银行业的行业周期9
六、银行业的进入壁垒10
第三节 国际银行发展分析10
一、2007年俄罗斯银行业形势分析10
二、2007年美国银行财务表现15
三、亚太地区商业银行分析16
四、欧美中小银行的发展分析25

第二章 银行业发展环境分析33
第一节 2007-2008年我国宏观经济分析33
一、2007年我国宏观经济发展分析33
二、2008年一季度我国宏观经济发展分析41
三、2008年中国货币政策分析43
四、2008年货币信贷市场分析47
第二节 2007-2008年我国金融市场发展分析48
一、2007年金融市场运行情况48
二、2008年金融市场总体运行分析57

第二部分 行业市场发展分析
第三章 2007-2008年我国银行业发展分析61
第一节 2008年银行业发展分析61
一、我国银行业改革发展的历史性变化61
二、2008年中国商业银行前景分析68
三、2008年中国银行业资产质量损失风险分析74
四、2008年银行业盈利高增长仍值得期待75
第二节 2008年我国银行业发展现状77
一、我国银行监管协调机制亟待法制化77
二、银行业吸收外商直接投资概况79
三、2008年中国银行业改革重点和难点81
四、2008年新形势下中小银行需加强风险管控88
第三节 2007年银行货币运行分析92
一、2007年银行间债券市场交易情况92
二、2007年我国银行业金融机构总资产与总负债96

第四章 银行业分类别发展分析99
第一节 外资银行市场发展分析99
一、2007年在华外资银行资产总额分析99
二、2008年外资银行加快布局二线城市99
三、2008年外资银行首推信托理财产品101
四、2008-2009年外资银行中长期外债额下调102
第二节 国有商业银行市场发展分析102
一、国有商业银行公开上市的经济学分析102
二、国有商业银行改革进展分析109
三、国有商业银行信贷博弈分析110
第三节 政策性银行市场发展分析116
一、政策性银行资本分析116
二、政策性银行改革分析118
三、我国进出口政策性银行的改革与发展120
第四节 股份制商业银行市场发展分析124
一、四大股份制商业银行评析124
二、我国股份制商业银行的贷款行为分析132
三、股份制商业银行的金融职能作用137
第五节 城商行与农信社市场发展分析141
一、2007年中国城市商业银行分析141
二、2007年城商行竞争策略145
三、我国农村信用社的改革发展问题研究147
四、城市商业银行的改革与发展153
第六节 上市银行的市场发展分析161
一、2007年上市银行净利分析161
二、2007年上市银行外汇损益分析164

第五章 银行业务发展分析168
第一节 我国商业银行中间业务现状168
一、我国商业银行中间业务发展中存在的问题168
二、对发展我国商业银行中间业务的设想170
三、外资银行与中资银行的中间业务比较172
四、2008年上市银行中间业务发展前景173
五、2008年一季度中间业务成银行亮点176
第二节 商业银行QDII业务现状178
一、2007年银行QDII业务百花齐放178
二、主要业务风险及现有对策181
三、制约QDII业务发展的因素探讨184
四、克服风险的策略186
第三节 我国商业银行的公房地产金融业务187
一、我国商业银行的公房地产金融业务面临形势187
二、当前形势对公房地产金融业务的影响188
三、我国商业银行对公房地产金融业务的发展策略190
第四节 我国银行信贷业务分析194
一、2008年银行信贷业务发展形势194
二、绿色信贷背景下银行信贷业务的拓展分析197
三、商业银行信贷风险管理中存在的问题及策略200
四、商业银行国际贸易融资业务的问题及对策205
五、国外银行信贷业务运作机制的特点及启示210
第五节 私人银行业务分析217
一、2008年私人银行业务发展分析217
二、2008年私人银行业务竞争加剧220
三、我国商业银行私人银行业务发展存在的问题222
四、我国商业银行私人银行业务的发展潜力224
五、我国商业银行私人银行业务发展应采取的策略226
六、中资私人银行业务发展思路和策略229

第三部分 行业竞争分析
第六章 银行业市场竞争分析233
第一节 全面开放后中外银行竞争态势的比较分析233
一、外资银行在中国的发展现状233
二、中外资银行的竞争力比较235
三、外资银行竞争策略的变化238
四、中资银行的应对策略241
第二节 我国商业银行竞争力分析243
一、薪酬激励与商业银行竞争力的关系243
二、国外商业银行薪酬激励的经验246
三、我国商业银行加快薪酬激励制度建设的建议247
第三节 邮储银行与商业银行的竞争焦点248
一、邮储银行未来发展之路248
二、邮储银行的比较优势249
三、邮储银行与商业银行的竞争焦点251
第四节 关系型贷款和小银行竞争优势254
一、关系型贷款理论255
二、小银行优势论257
三、关系型贷款及小银行优势面临的挑战259
第五节 商业银行中间业务的合作与竞争分析261
一、竞争与合作的新视点261
二、中间业务合作竞争动因的理论分析262
三、中间业务合作竞争战略的实施阶段268
四、国内银行中间业务竞争与合作的现实选择272

第七章 中资重点银行分析275
第一节 中国建设银行275
一、银行概况275
二、银行发展目标275
三、2007-2008年银行业绩分析278
四、银行发展动态286
第二节 中国银行286
一、银行概况286
二、2007-2008年银行业绩分析289
三、银行发展动态299
第三节 中国工商银行299
一、银行概况299
二、2007年银行发展概况301
三、2007-2008年银行业绩分析307
四、银行发展动态317
第四节 中国农业银行319
一、银行概况319
二、银行未来业务发展重点320
三、银行发展动态321
第五节 中国交通银行322
一、银行概况322
二、2007-2008年银行业绩分析323
三、银行发展动态332
第六节 中国招商银行334
一、银行概况334
二、招商银行经营策略336
三、2007-2008年银行业绩分析338
四、银行发展动态346
第七节 中信银行348
一、银行简介348
二、2007-2008年银行业绩分析348
第八节 民生银行352
一、银行概况352
二、2007-2008年银行业绩分析353
三、银行发展动态358
第九节 上海浦东发展银行359
一、银行概况359
二、2007年银行业绩分析360
三、银行发展动态364
第十节 兴业银行364
一、银行概况364
二、2007-2008年银行业绩分析365
三、银行发展动态370

第八章 外资重点银行发展分析372
第一节 香港汇丰银行372
一、公司概况372
二、2007年汇丰银行业绩分析373
第二节 英国渣打银行374
一、银行概况374
二、2007年银行业绩分析375
三、银行动态375
第三节 美国花旗银行377
一、银行概况377
二、2007年银行业绩分析377
第四节 东亚银行378
一、银行概况378
二、2007年银行业绩分析381

第四部分 行业发展策略及趋势
第九章 银行发展策略分析383
第一节 我国商业银行品牌建设的现状及策略383
一、我国商业银行品牌战略现状383
二、打造强势商业银行品牌的策略分析387
三、综合经营商业银行发展的必然选择390
第二节 中小银行竞争策略392
一、专业化竞争393
二、差异化竞争394
三、广告量化管理395
第三节 中资银行迎战外资银行的路径选择399
一、外资银行挑战中资银行的现实评价399
二、中资银行获得发展的路径选择402
三、商业银行投资银行业务之路405
第四节 中国银行业的全球化策略412
一、全球化的经营策略412
二、全球化的市场策略412
三、全球化中的扩张策略413

第十章 银行业发展趋势分析417
第一节 中国银行业面临挑战与转型趋势417
一、融资结构转型启动417
二、宏观经济周期波动带来压力测试的客观要求419
三、利率、汇率市场化考验银行定价能力420
四、操作风险管理还刚刚起步421
第二节 银行业开放趋势及对中国金融的影响422
一、世界各地银行业开放趋势422
二、开放国内银行市场的基本理由424
三、开放的影响426
四、未来中国银行业发展趋势429
第三节 银行企业发展趋势分析431
一、2008年银行业发展的前景展望431
二、2008年银行业发展趋势437
三、2008-2009年银行业发展趋势441
四、“十一五”银行业信息化建设发展规划469

图表目录
图表：银行业中间业务分类表4
图表：2007年全球十大银行排名16
图表：亚太银行业资产/收入规模与欧美对比17
图表：2001-2006年亚太地区大型银行的非利息收入比18
图表：2000-2006年日本银行业收入来源增长情况19
图表：2000-2006年韩国银行业收入来源增长情况20
图表：1993-2006年美国商业银行非利息收入及占比变化21
图表：1979-2006年美国银行业年资本市场发展与银行业收入结构22
图表：日本银行也收入结构增长波动与经济增长23
图表：韩国银行业收入结构增长波动与经济增长24
图表：2007年我国GDP增长11.43
图表：2007年我国农业生产稳定发展34
图表：2007年全国社会消费品零售总额同比增长16.84
图表：2007年我国CPI上涨4.85
图表：2007年各月CPI指数35
图表：2007年全国居民收入快速增长就业增加较多36
图表：2007年我国货币供应量增长较快36
图表：2007年我国工业生产增长加快企业效益提高37
图表：2007年我国固定资产投资快速增长37
图表：国内外综合因素推动2007年CPI涨幅创11年新高38
图表：2007年各月消费者信心指数38
图表：2007年1季度-2008年1季度我国GDP变化情况42
图表：2007年7月-2008年3月我国居民消费价格指数变化43
图表：2008年1季度我国GDP增长变化43
图表：2007年银行间债券市场各类债券发行量变化情况49
图表：2007年银行见债券市场发行期限结构变化情况50
图表：2007年银行间市场与交易所市场债券指数走势图51
图表：2007年银行间市场成交量变化情况52
图表：2007年货币市场利率走势图53
图表：2007年银行间市场国债收益率曲线变化情况54
图表：2007年银行间债券市场参与者增长情况55
图表：2006-2007年国债柜台月度交易情况56
图表：2007年上证指数走势图57
图表：2007年度中国银行业100强排行榜70
图表：2006年中国金融机构资产构成79
图表：2007年国有银行间债券市场现券买卖交易机构分类情况统计表92
图表：2007年其他银行间债券市场现券买卖交易机构分类情况统计表92
图表：2007年其他金融机构间债券市场现券买卖交易机构分类情况统计表93
图表：2007年保险公司间债券市场现券买卖交易机构分类情况统计表93
图表：2007年政权及基金间债券市场现券买卖交易机构分类情况统计表94
图表：2007年外资金融机构间债券市场现券买卖交易机构分类情况统计表95
图表：2007年银行业金融机构主要指标96
图表：2007年国有商业银行业主要指标96
图表：2007年股份制商业银行主要指标97
图表：2007年城市商业银行主要指标97
图表：2007年其他类金融机构主要指标98
图表：2006年四大股份制商业银行经营收入增长表125
图表：2006年四大股份制商业银行净利息收入比较126
图表：2006年四大股份制商业银行投资收益比较126
图表：2006年四大股份制商业银行中间业务收入比较126
图表：2006年四大股份制商业银行资本充足率比较127
图表：2006年四大股份制商业银行不良贷款率和拨备覆盖比较127
图表：2006年四大股份制商业银行成本收入比较128
图表：2006年四大股份制商业银行营业净收入与营业费用增长比较128
图表：2005-2006年四大股份制商业银行净利差统计表130
图表：2006年四大股份制商业银行净利息收入与营业净收入比重比较130
图表：进入全球最大的1000家银行中的我国股份制商业银行136
图表：2007年前三季度上市银行的收入和支出增速对比162
图表：2007年央行5次上调存贷款基准利率163
图表：2007年上市银行中间业务取得爆发式增长163
图表：2007年央行历次上调存款准备金率走势图164
图表：2007-2008年主要上市银行盈利增长预测167
图表：2007-2008年各上市银行中间业务收入占比176
图表：2004年中外资商业银行中间业务竞争力比较236
图表：2005、2008年35家外资银行中涉及各业务领域的银行数241
图表：2004-2006年部分 商业银行的人均费用及现实竞争力指标244
图表：2004-2006年部分 商业银行人均费用统计246
图表：中间业务合作竞争战略的实施阶段269
图表：银行四个层次的竞争者图269
图表：2007年二、四季度中国建设银行股份有限公司主营构成表281
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国建设银行股份有限公司每股指标281
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国建设银行股份有限公司获利能力表282
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国建设银行股份有限公司经营能力表282
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国建设银行股份有限公司资本结构表282
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国建设银行股份有限公司发展能力表282
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国建设银行股份有限公司现金流量分析表283
图表：2005-2009年中国建设银行股份有限公司盈利分析283
图表：2005-2009年中国建设银行股份有限公司损益表284
图表：2005-2009年中国建设银行股份有限公司财务分析284
图表：2005-2009年中国建设银行股份有限公司资产负债表285
图表：2005-2009年中国建设银行股份有限公司现金流量表285
图表：2007年四季度中国银行股份有限公司主营构成表295
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国银行股份有限公司每股指标295
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国银行股份有限公司获利能力表295
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国银行股份有限公司经营能力表296
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国银行股份有限公司资本结构表296
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国银行股份有限公司发展能力表296
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国银行股份有限公司利润分配表296
图表：2008年1季度中国银行股份有限公司财务数据298
图表：2008年1季度中国银行股份有限公司资产负债数据298
图表：2008年1季度中国银行股份有限公司主要比率298
图表：2007年二、四季度中国工商银行股份有限公司主营构成表311
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司每股指标312
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司获利能力表312
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司经营能力表313
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司资本结构表313
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司偿债能力表313
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司发展能力表313
图表：2007年2-4季度中国工商银行股份有限公司利润分配表314
图表：2005-2009年中国工商银行股份有限公司盈利分析315
图表：2005-2009年中国工商银行股份有限公司损益表315
图表：2005-2009年中国工商银行股份有限公司财务分析316
图表：2005-2009年中国工商银行股份有限公司资产负债表316
图表：2005-2009年中国工商银行股份有限公司现金流量表317
图表：2007年二、四季度交通银行股份有限公司主营构成表326
图表：2007年2-4季度交通银行股份有限公司每股指标327
图表：2007年2-4季度交通银行股份有限公司获利能力表327
图表：2007年2-4季度交通银行股份有限公司经营能力表328
图表：2007年2-4季度交通银行股份有限公司资本结构表328
图表：2007年2-4季度交通银行股份有限公司发展能力表328
图表：2007年2-4季度交通银行股份有限公司利润分配表328
图表：2005-2009年交通银行股份有限公司盈利表330
图表：2005-2009年交通银行股份有限公司损益表330
图表：2005-2009年交通银行股份有限公司财务分析331
图表：2005-2009年交通银行股份有限公司资产负债表331
图表：2005-2009年交通银行股份有限公司现金流量表332
图表：2007年二、四季度招商银行股份有限公司主营构成表340
图表：2007年3、4季度-2008年1季度招商银行股份有限公司每股指标341
图表：2007年3、4季度-2008年1季度招商银行股份有限公司获利能力表342
图表：2007年3、4季度-2008年1季度招商银行股份有限公司经营能力表342
图表：2007年3、4季度-2008年1季度招商银行股份有限公司资本结构表342
图表：2007年3、4季度-2008年1季度招商银行股份有限公司发展能力表343
图表：2007年3、4季度-2008年1季度招商银行股份有限公司利润分配表343
图表：2005-2009年招商银行股份有限公司盈利分析344
图表：2005-2009年招商银行股份有限公司损益表345
图表：2005-2009年招商银行股份有限公司财务分析345
图表：2005-2009年招商银行股份有限公司资产负债表346
图表：2005-2009年招商银行股份有限公司现金流量表346
图表：2007年2-4季度中信银行股份有限公司每股指标349
图表：2007年2-4季度中信银行股份有限公司获利能力表350
图表：2007年2-4季度中信银行股份有限公司经营能力表350
图表：2007年2-4季度中信银行股份有限公司资本结构表350
图表：2007年2-4季度中信银行股份有限公司发展能力表350
图表：2007年2-4季度中信银行股份有限公司利润分配表351
图表：2008年1季度中信银行股份有限公司财务分析352
图表：2007年二、四季度中国民生银行股份有限公司主营构成表354
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国民生银行股份有限公司每股指标355
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国民生银行股份有限公司获利能力表355
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国民生银行股份有限公司经营能力表355
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国民生银行股份有限公司资本结构表356
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国民生银行股份有限公司发展能力表356
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国民生银行股份有限公司利润分配表356
图表：2007年2、4季度上海浦东发展银行股份有限公司主营构成表360
图表：2007年2-4季度上海浦东发展银行股份有限公司每股指标361
图表：2007年2-4季度上海浦东发展银行股份有限公司获利能力表361
图表：2007年2-4季度上海浦东发展银行股份有限公司经营能力表362
图表：2007年2-4季度上海浦东发展银行股份有限公司资本结构表362
图表：2007年2-4季度上海浦东发展银行股份有限公司发展能力表362
图表：2007年2-4季度上海浦东发展银行股份有限公司利润分配表362
图表：2007年二、四季度兴业银行股份有限公司主营构成表366
图表：2007年3、4季度-2008年1季度兴业银行股份有限公司每股指标367
图表：2007年3、4季度-2008年1季度兴业银行股份有限公司获利能力表367
图表：2007年3、4季度-2008年1季度兴业银行股份有限公司经营能力表368
图表：2007年3、4季度-2008年1季度兴业银行股份有限公司资本结构表368
图表：2007年3、4季度-2008年1季度兴业银行股份有限公司发展能力表368
图表：2007年3、4季度-2008年1季度兴业银行股份有限公司利润分配表368
图表：目前东亚银行集团全球分布表380
图表：2000-2007年10月银行固定资产投资及贷款增速431
图表：2005-2007年房地产投资增速432
图表：2001-2007年金融机构存款增速变化432
图表：2007年比A股上市大中型银行净利差433
图表：2007-2008年上市银行中间业务收入占比433
图表：2007年上市银行拨备覆盖率434
图表：2004-2007年各类银行资产增速比较435
图表：2005-2007年各类银行资产质量比较435
图表：2008年银行非利息收入占总营业收入比重将持续提高436
图表：2008年银行业资产质量继续改善436
图表：1993-2007年美国GDP与我国出口额关系442
图表：1995-2007年规模以上工业企业收入和盈利水平状况443
图表：1978-2010年我国经济增长平均位势445
图表：日本最大6个城市在日元升值期间平均地价走势446
图表：2003-2007年中国最主要6个城市房价走势446
图表：1997-2007年我国住房按揭贷款规模与GDP比例变化走势447
图表：2001-2007年欧元区GDP和失业率走势448
图表：2004-2007年全体上市公司扣除非经济性损益比例变化走势449
图表：2003-2007年100名银行上市公司扣除非经济性损益比例变化走势449
图表：2003-2007年全体银行上市公司已获利息倍数变化走势450
图表：2004-2007年100名银行上市公司已获利息倍数变化走势450
图表：2003-2007年全体银行上市公司债务比例变化走势451
图表：2003-2007年100名银行上市公司债务比例变化走势451
图表：2005-2008年1月人民币对美元汇率机器波动率453
图表：2004-2007年11月银行本外币理财产品发行数量453
图表：1997-2005年美国金融行业GDP占整体GDP的比重454
图表：1990-2006年美国金融业利润及复合增速454
图表：2004-2007年商业银行实际不良率456
图表：2004-2007年商业银行实际不良贷款余额456
图表：1991-2008年1月美国主要大型银行市盈利水平变化趋势459
图表：2007-2008年2月5日银行业净利润增速和估值水平459
图表：2000-2008年2月15日主要股份制银行动态市盈利走势与净利润增长460
图表：2000-2008年2月15日主要股份制银行PEG和大盘PEG比较460
图表：2007-2008年2月15日股份制银行与全板块净利润增速和估值水平461
图表：2007-2008年2月15日银行主要蓝筹板块估值水平比较462
图表：2007-2008年2月15日重点关注上市银行盈利预测表462
图表：2007-2008年2月15日主要商业银行PE、PB估值国际对比463
图表：2007-2008年2月15日银行板块限售股解禁上市情况465

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