导读： 伴随着中国汽车的“井喷式”增长，中国汽配行业也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式
伴随着中国汽车的“井喷式”增长，中国汽配行业也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽配巨头，也都纷纷进入中国，希望在中国这个巨大的潜在市场取得一定的地位。那么中国汽配市场有多大呢？汽配市场要如何进入呢？汽配市场又是怎样运做的呢？由我公司调研编写《2006年中国汽车配件服务市场分析报告》就是带着这样的几个问题来深入讨论分析了我国汽车配件服务市场的现状。我们主要从市场运行、需求、供应三个维度来描述当前市场情况，对市场的发展进行预测。
一、市场规模及预测
汽配行业利润丰厚，是行业中普通认同的事情，美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊，近年都曾刊载专门文章，对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，最后得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50％～60％的利润是在其服务领域中产生的。中国机械工业联合会副会长、中国汽车工业协会名誉会长张小虞也认为，随着国内汽车市场的逐渐成熟，汽车产业链越来越长，中国汽车后市场的“类摩根时代”即将到来，这也意味着中国汽配新一轮的淘金热即将到来。
汽车配件服务市场的主要分为两个部分：一个是普通维修配件的维修销售服务，一个是汽车用品的维修销售服务。据权威部门预测，2005年，整车产销量为570万辆。零部件产业中原厂配套(OEM)产值约在3400亿元左右；维修市场产值约900亿元，再加上汽车用品市场约420亿元，2005年整个汽配市场总量约为1320亿元。预计06年将达到1650亿，与此同时，由于中国汽配市场还处于初级阶段，国内汽配商利润率高达40%。
图102-06年中国汽配市场规模
（略）
资料来源：中国工商联汽车摩托车配件用品业商会，西杰优盛行业研究中心
未来汽配市场的增长速度会略高于汽车零部件制造行业的增长速度（行业普遍认为大约为20%），比较合适的速度约为25%，因此以2005年1320亿为基数的话，到2010年汽配市场总量大约为4000亿元。
图2汽配市场未来需求规模预测
（略） 资料来源：西杰优盛研究
二、市场主要的运营模式及主要经营实体
根据汽配市场的的特点和经营模式的不同，西杰优盛把汽配市场的渠道分为三类，分别是：
1.传统的流通模式：指我国传统上通过批发商、经销商最后到达车主的这种流通模式，流通价值链上环节多，结构相对复杂，流通交易过程主要在全国各类汽配城中完成。
2.整车厂售后服务模式：这种模式主要指的是整车厂的售后服务系统，也叫二次配套。汽配的流通一般由整车厂完成，也有的整车厂是通过自己指定的代理商完成。主要的运营实体是“4S”店和特约维修店等。
3.价值链垂直整合模式：该模式是把汽配市场价值链上的生产、流通和终端环节的某几个环节进行整合，通过把价值链缩短，实现减低成本和提高利润。这种模式对企业的资源需求较高。比较常见的有把流通和终端整合的连锁快修、汽配超市、汽配大卖厂和把生产和流通整合的汽配营销商模式。
这里的汽配营销商是指以自有品牌进入市场，同时以自有品牌组织产品生产的企业，产品既可以是自己生产，也可以是贴牌生产。 图18汽配市场的流通模式及主要经营实体
（略）
资料来源：西杰优盛研究
目前我国汽配市场中主要以前面两种模式为主，第三种模式尚处于成长阶段，而这种模式在欧美则已经非常成熟，也有很多这种国外企业正在逐渐进入中国市场，如美国的NAPA，第三种模式很可能会成为未来汽配市场投资的一个热点。
在我国，汽配流通是汽配服务市场中的重要环节，这过程中有三类中间流通商，其中，中小规模的经销商是主体，大约有25万家左右。他们的主要经营实体有下面几类。
大型批发商（WD）：主要集中在广州、上海等中心城市，数量很少。采购对象或是进口配件或从各OE厂商处采购；销售销售对象主要是 中小经销商（Jobber)；随着采购规模迅速扩大，其呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力。
汽配经销商（Jobber)：主要集中在汽配城，大约有25万家，采购对象主要是各级WD、OE厂商和大量中小一般厂商，以及其他汽配经销商，直接面向各类维修厂（站）销售，数量最多的一类流通商。
维修站：汽车维修终端，通过厂家封闭或准封闭式供货渠道进货，也向副厂商进货，直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至车主；在满足自己维修的同时同其它维修厂和中小经销商销售配件。由于我国汽配市场并不成熟，零售终端没有单独的分离出出来，最终用户面对一般是各种类型的维修站
据不完全统计，目前国内仅汽车维修正式在册的企业就已达30万家，但具有二类资质以上不到1/3；在汽车用品及服务方面，经营汽车美容的企业有10000家左右。现阶段，在我国已经形成了一个相对独立的、以城市为依托、一类企业为核心、二类企业为基础、三类企业为补充、汽车检测站为质量保证的汽车维修网络和市场格局，并向“汽车维修服务中心＋特约维修、专营店＋品牌连锁维修店”的全新格局转变。
三、市场需求分析
汽车市场的持续增长和消费群体的变化，给我过汽配服务市场带来很多新的变化，呈现出许多新的特点。
（一）、 国内汽车工业发展推动了汽配需求量的持续增长
汽配市场的需求量同整车的消费是分不开的，特别是与汽车保有量的关系密切，2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇。
我国汽车保有量近几年快速增长，2005年已突破3000万辆，预计2010年将达到6500万辆。汽车保有量和私车的稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础。2003年，全国二手车交易量为158万辆，年销量平均增长近30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动汽配市场的进一步扩大。
（二）、 未来汽配市场的发展主要在乘用车和重卡车型上
汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升，从1998年的51%到现在的69%，这同时也说明汽车逐渐进入家庭消费。从汽车市场规模来看。2005年车市中轿车和重卡增长最快，分别是12%和22%。这也说明未来市场中，轿车和重卡未来的市场机会比较大。
（三）、机械类零部件是市场主流，电子产品发展潜力巨大
从汽配市场的构成来看，在我国市场上机械类零部件是主流产品，大约占市场总量的一半以上，其次就是电子、电器类产品，共有43%比例。
（四）、汽配市场中汽车用品发展潜力大
汽车用品涵盖范围很广，种类繁多，主要是用于汽车养护和提高汽车舒适度的产品，特别是随着个人车主的数量的快速增长，汽车用品市场也将会有一个快速增长的过程，中国汽车工业协会专家委员会的估计2005年中国汽车用品市场总额约420亿元，同时预计未来汽车用品市场会以年均25%的速度增长。 图67汽车用品市场规模
（略）
资料来源：西杰优盛研究
（五）、私人用户市场前景广阔
由于未来中国汽车市场的消费者结构将从以企业消费为主转变为以个人消费为主，市场结构将从以商用车为主转变为以乘用车为主。因此在未来的汽配市场中，占有重要地位的个人车主的消费特点和消费偏好将对汽配市场产生巨大的影响。
图69中国私人汽车保有量增长
（略）
资料来源：西杰优盛研究
汽配市场中的业务主要发生在汽车维修养护过程中，随着汽车大规模进入家庭，汽车维修养护业面临着巨大的商机。同时，汽车消费者的不断成熟，也要求业者必须关注消费者的行为变化，以更好的为其服务。近年来汽车工业水平不断提高，汽车的质量不断提高，车主对汽车维修和配件需求正逐渐减少，传统的维修业正在向“以养代修，修养结合”的方向转变。从这一趋势来看，新兴的中国汽车维修养护业的前景更加诱人。
2005年我国汽车市场全年生产汽车570.7万辆，销售国产汽车575.82万辆，加上全年进口汽车16万辆左右的销量，我国汽车市场以近592万辆的总规模超过日本本土的580万辆，跃居世界第二位，仅次于美国。据估计截至2005年底，我国汽车的保有量达到3300多万辆，每年花在汽车维修保养的费用就达上百亿元，中国拥有如此大的汽配市场，各类维修保养的店铺纷纷兴起，瞄准了中国汽车售后维修保养这块巨大蛋糕。
四、市场供应分析
汽配市场的供应商主要是国内数量巨大的零部件制造商。中国汽车零部件制造业近年来主要呈现下面几个特点。
（一）、中国汽车零部件制造行业近几年发展迅速
我国加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，尤其是在汽车市场的井喷，2004年新汽车产业政策的颁布实施，及其一系列配套政策、法规，如《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》颁布实施以后，国际汽车零部件企业看好中国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，更加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车零部件产业得到进一步地快速发展，产业初具规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业。形成了一些新的零部件集中的地区，进一步增强了中国汽车零部件工业的实力，也加剧了中国汽车零部件行业的竞争态势。
根据国家统计局统计，2005年全国6315家汽车工业企业，全年累计完成工业总产值11929.72亿元，同比增长8.60%；实现产品销售收入11895.64亿元，同比增长10.65%；实现利税1121.63亿元。其中，汽车零部件工业企业，全年累计完成工业总产值3527.55亿元，同比增长17.34%；实现产品销售收入3448.87亿元，同比增长18.67%；实现利税199.56亿元，同比增长-11.13%。
（二）、外资零部件制造企业纷纷进入中国
随着汽车跨国大公司全部进入中国，世界著名的德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等一大批汽车零部件企业，都纷纷来华投资，在中国建立了合资或独资企业。这些汽车零部件跨国公司大量进入中国，带来了先进的技术和管理，促进了我国汽车零部件工业整体水平的提高，初步形成了具有一定竞争力的汽车零部件制造体系，不但满足国内市场的需求，而且部分汽车零部件产品已进入国际市场，推动了我国汽车零部件工业的快速发展。据不完全统计，目前国际汽车零部件企业在我国投资建立合资或独资的零部件企业已超过500家。
（三）、中国汽车零部件制造主要以配套市场为主
由于中国汽车工业发展的特殊性，特别是在过去计划经济时代造成的影响的，造成了中国汽配行业发展较晚，市场规模还没有形成的现状。中国汽车零部件制造企业普遍不重视汽车服务市场。大规模的企业多以整车配套为主要业务，例如一汽富奥集团，78%的产品是给一汽配套的。根据汽车工业信息网统计的数据2005年中国零部件销售额约4200亿元，而进入汽配市场的零部件仅约为900（不包含汽车用品）亿元。
（四）、整个零部件制造行业的利润率不断下降
由于中国汽车整车市场竞争激烈，车市价格频频调低，而整车厂为了保证自身的利润水平，则把降价转移到零部件制造企业身上，造成了国内汽车零部件制造业利润下降迅速，04年开始出现利润总额负增长，到2005年汽车零部件行业的整体利润率只有5.8%
（五）、 中国汽车零部件制造行业制造能力过剩
根据摩根士丹利的研究表明，中国汽车零部件近年来发展过快，产能利用率很低，预计到2008年只有40%。这就造成了中国汽车零部件制造业当前竞争激烈的现状，零部件行业已经进入买方市场。
图3中国零部件产能与需求状况对比
（略）
资料来源：摩根士丹利
五、市场趋势分析
汽车产业的快速发展，催化了人们对中国汽配市场未来走势的思考。面对未来国际竞争的挑战，加快转化汽配市场的经营机制，调整汽配市场的营销模式，确定到了迫在眉睫、只争朝夕的时刻了，人们已经达成了发挥本土化优势的共识，更加坚定了在变革中求发展的坚定信心。长时间以来，在全国汽配市场联合会的组织和协调下，各地汽配市场（城）因地制宜制定出符合自己发展的方向和模式，加速培育新型专业市场，努力建立既符合我国国情又与国际接轨的具有本土化优势的汽配流通领域的新型经营模式。
（一）、消费群体发生变化
2003年中国人均GDP超过1000美元，成为轿车进入家庭的标志，中国汽车产业也由此进入以大众消费为基础的快速增长阶段。同时，汽配消费正在由公务、商业向私人、生活消费转变，这将导致汽配流通渠道的变革，以汽配城为主体的原有汽配流通模式也将面临新的挑战。
伴随着汽车市场的快速成熟，消费群体从公务市场向私人市场转变，特别一些经济较发达的区域，拥有良好教育背景的企业职员购买经济型轿车的比重将越来越高。根据新华信的一项研究表明，这一群体由于知识和经济条件等特征，将会对汽车售后及配件服务提出更新的需求。
（二）、汽配的进入障碍将有所提高
在未来几年，我国对汽配的审批也会像欧美和日本一样，门槛会逐步加高。今年3月份由中国工商联汽车摩托车配件用品业商会公示的《汽车配件营销企业经营管理规范》中对汽配行业的进入标准进行界定，规定了汽车营销企业的资质认证标准，根据汽车配件营销企业所应具备的营业条件和经营操作要点，以能够全面客观地反映企业综合实力为原则，从汽车配件营销企业的资产状况、经营能力、管理水平和人员素质四个方面，将企业划分为四个类别，即：一类企业、二类企业、三类企业、四类企业。这标志着我国对汽配行业监管力度的加强，也对目前数量巨大的小规模汽配营销企业带来了冲击。
在维修养护市场上，我国早就实行分类许可制度。机动车维修经营业务根据维修对象分为汽车维修经营业务、危险货物运输车辆维修经营业务、摩托车维修经营业务和其他机动车维修经营业务四类。汽车维修经营业务、其他机动车维修经营业务根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。
（三）、品牌将主导市场
当前汽配品牌的缺乏是当前汽配行业的一个软肋，人们认识到，品牌是企业与经销商携手合作的基础，共同发展的桥梁，各种投资优化组合的产物。将来能在汽配市场上站得住脚的，将是把品牌做大的企业，把服务品牌做强的商家，把品种做精的汽配超市。
目前已有河北、天津、河南等十几个省市汽配城内的知名商户被一汽富奥公司授牌成为当地（省级）特许经销商。浙江万向集团已与全国汽配市场联合会达成意向，将在全国各省选定一家汽配市场（城）建立“万向连锁店”。国内的大的汽车集团和著名汽配品牌企业，利用品牌的有时，把特许经销商、连锁经营网点选定在汽配城内，使全国汽配市场（城）的网络功能迅速提升，并正成为全国著名汽配生产销售网络的结点。
（四）、经营模式多样化发展
市场要求经销商依靠自己多年的行商经验和聪明才智，以更富创新的理念和营销模式去适应市场需求，并发展自己。
集成服务商。在当前更多的市场细分和多元化需求的情况下，许多车型零部件产品配套的要求往往是各具特点，变化较大。这种需求为市场造就了很多机会和空间。谁能抓住信息，满足终端用户的需求，谁就是市场的赢家。因此经销商只要抓住主机客户的个性化需求，并为其寻觅和推荐零部件供应商，一旦双方确认，这个经销商就可以通过同时承担售后服务的功能，成为一个业务非常稳定的中间商，由此进一步挖掘利润空间。譬如，通过某大型商用车用户，指定某种总成或零部件品牌及型号的方式，为该商用车制造企业与配套零部件供应商牵线搭桥，并通过其供应配套零部件，和负责售后服务，从而独辟蹊径，创造了一种崭新的经营模式。
经营与连锁快修互为交融。当单纯经营汽车配件，其利润趋薄时，人们很自然地在想，如何生存，如何进一步向市场的深度和广度在挖掘利润？有一家经销商解决了这个课题。这家经销商是从做OEM配件起家，曾经成为上海几家配套零部件供应商售后市场名列前茅的经销商。但由于市场的不规范、恶性竞争，而改为销售自己的定牌产品。当定牌产品又有某种局限之后，他们果断地向快修连锁市场进军，使自己的销售对象队伍中，增加了自己的终端客户。目前，快修连锁在全国范围内都有了很快的发展。这些终端用户增加了对公司配件的需求量，并且快修店获得了配件和修理的双重利润。
总之，传统经销商的所有经营模式的变革和创新，其落脚点只有一个，那就是适应市场、创造市场，并在满足市场的同时，不断提高客户满意度。只有做到了这一点，才抓住了变革的根本。
（五）、 国外著名汽车零部件企业全面进入国内汽配市场
自上世纪90年代开始，一些世界著名的零部件跨国公司纷纷以合资的形式在中国开设工厂企业，在进入OEM配套市场之后，又开始把业务的触角伸向了售后市场。其中以博世、电装、TRW、辉门、萨克斯、法雷奥、海拉等品牌为最早。以博世公司为例，早在1998年5月，博世贸易（上海）有限公司在外高桥保税区成立。它从一开始的通用电气零部件起步，发展到现在以检测诊断设备及专业技术培训服务、强大的柴油部件，以及其他门类相当齐全的相关产品。并由此在中国形成了一个“博世汽车专业维修”的新概念。目前，其在中国的特约维修店已有263家，其中柴油机维修站98家，汽油机维修站165家，均有全球统一的外观装修，内部设计及产品陈列。今年博世还将增加70~80家维修站，并计划至2005年把总数扩大到500家。
（六）、竞争格局将发生变化，独立市场份额增大
笔者认为，国内刚刚起步的连锁汽车快修，在国内市场逐渐成熟的条件下，将凭借位置便捷性和服务针对性的特有核心竞争优势，发挥在快修保养、DIY用户群方面的优势。而4S服务站由于其地理位置，经营成本等限制，目前的快修保养用户将逐渐被连锁汽车快修、汽配连锁大卖场等模式吸引，但对于三包索赔、品牌大修用户依然有着较强的吸引力。目前，汽配城主要有批发二级汽配城、批发维修厂和零售DIY用户三块业务组成，其中维修厂主要由快修、保养和大修用户组成，由于汽配城流通模式存在的固有缺陷，未来汽配大卖场的加入及目前汽配连锁超市的成熟，将凭借贴近消费者需求出发设计的优势来抢占汽配城目前三块主要消费群体，但由于连锁大卖场的模式正式进入中国市场还需要很长一段时间，所以，汽配城等目前主流汽配流通模式仍然有较大的发展空间。需要重视的是独立的汽配企业在未来还将有更大的发展，但这仍需要一定的时间来实现。（吴冬寒）
汽车零部件汽车配件汽配
