导读：第四部分 工业涂料及汽车涂料行业分析 第一章、工业涂料 一、产品细分： 工业涂料按产品用途可细分为：汽车涂料、防腐蚀涂料、机械涂料、、轻工家电涂料、木器家具涂料、海洋涂料及其他涂料等七大类，各细分品种及所占比例见表

第四部分 工业涂料及汽车涂料行业分析
第一章、工业涂料
一、产品细分：
工业涂料按产品用途可细分为：汽车涂料、防腐蚀涂料、机械涂料、、轻工家电涂料、木器家具涂料、海洋涂料及其他涂料等七大类，各细分品种及所占比例见表1所示。
表1：2000年我国工业涂料各细分品种的所占比例：
-------------------------------------------------
序号 细分品种 产量（万吨） 所占比例
1 汽车涂料 ~15 15%
2 防腐蚀涂料 ~20 20%
3 机械涂料 ~10 10%
4 轻工家电涂料 ~10 10%
5 木器家具涂料 ~10 10%
6 海洋涂料 ~10 10%
7 其他涂料 ~25 25%
合计 ~100 100%
-------------------------------------------------
二、市场规模及发展预测：
2000年我国工业涂料的市场规模约为100万吨，预计到2005年我国工业涂料的市场规模将达到138万吨的水平，平均年增长率约为6.6%左右。其中汽车涂料的市场规模将达到27万吨，是各细分品种中增长最快的产品。

三、工业涂料生产企业分布
（一）企业区域分布:
我国工业涂料的重点生产企业主要分布在广东、上海、天津、西安、湖北、河南、及江苏等几个经济较发达的区域，这些地区的企业个数占全国工业涂料重点企业总数的76%左右。地区分布见表3所示。
表3：工业涂料重点企业分布：
----------------------------------------
地区分布 企业 个数 所占比例
广东 4 16%
上海 3 12%
天津 3 12%
西安 3 12%
湖北 2 8%
江苏 2 8%
河南 8%
----------------------------------------
（二）产能区域分布:
从工业涂料生产能力的区域上来看，工业涂料的主产区主要分布在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和京、津、冀地区，2000年分地区工业涂料产量及所占比例见表4所示。
表4：2000年工业涂料产能分布：
-------------------------------------------------------
产能区域 工业涂料产量（万吨） 所占比例
长江三角洲 ~25.8 35%
珠江三角洲 ~12.2 16.6%
京、津、冀地区 ~8.8 12%
合计 63.6%
-------------------------------------------------------
第二章、汽车涂料子行业概况
一、汽车涂料行业概况
我国汽车涂料的生产线是在引进国外生产线基础上发展起来的，虽然目前产量尚能满足汽车工业的需求，但与国外相比，不论在质量还是品种上都有较大的差距。目前轿车涂料主要依靠进口，或以进口的半成品和原材料配制的涂料产品占主导地位。今后，汽车工业尤其是轿车生产量的增加无疑为我国的汽车涂料生产企业提供了广阔的市场，但随着我国加入WTO关税降低，进口汽车涂料将大量涌入我国市场，加剧该市场的竞争情况。

二、汽涂行业产品细分：
汽车涂料是工业涂料的主要品种，大类分为新车用涂料和修补用涂料两种，按使用部位的不同又可分为：面漆、中涂层漆、底漆、修补漆、配套漆4类产品。

2000年我国汽车工业对涂料的总需求量约为15 万吨，其中面漆约占33%，中涂层漆约占12.5%、底漆约占35%、修补漆和配套漆占19.5%，各细分品种需求量及所占比例见表2所示。
表2：汽车涂料细分品种及所占比例：
---------------------------------------
汽车涂料细分品种 所占比例
面漆 33%
底漆 35%
修补漆和配套漆 19.5%
中涂层漆 12.5%
合计 100%
---------------------------------------
三、汽车涂料市场规模及预测：
2000年在我国工业涂料市场中汽车涂料的总需求量为15万吨，在各细分品种所占份额为15%，而且预测到2005年我国汽车涂料的总需求量将达到27万吨，为工业涂料中增长最快的品种，平均年增长率为12.5%，远远高于工业涂料6.6%的平均增长速度，汽车涂料产量规模及预测见图1所示。

四、汽涂行业发展主要驱动因素分析：
汽车工业的快速发展以及对涂料需求量的增多是汽车涂料快速增长的最主要驱动因素。
2000年我国汽车产量达到 270万辆，其中轿车60.5万辆，分别比1995年增长了43%和86%，各类客车约45万辆，各类载重汽车约90万辆；而按照汽车工业“十五”规划，到2005年，我国的汽车产量将达到320万辆，其中轿车产量为110万辆，汽车总保有量将达到2465~2545万辆。到2010年汽车产量将达到 600万辆，其中轿车约 400万辆，各类客车80万辆，各类载重汽车120万辆。从以上资料可以看出，从2000年到2010年间我国汽车行业将保持平均12%的增长速度，这为作为汽车外衣的汽车涂料行业提供了巨大的发展机会。

五、汽车涂料企业战略组群：
目前国内汽车涂料的生产企业大约有200多家，大致可分为三个集团：
第一集团：为行业内的主要外资企业有：杜邦、PPG、阿克苏-诺贝尔、立邦等国际市场巨头.

20世纪90年代，中国轿车工业以生产欧洲车型，特别是大众汽车占主导。随着2001年美国通用汽车公司在上海生产的别克和赛欧汽车，日本本田公司在广州的雅阁汽车扩大生产，以及2002年日本在天津丰田汽车公司年产3万辆汽车生产线的投产，美、日车型及其配套的美、日涂料体系生产和需求也将明显增长，一些世界著名的外资汽车涂料企业开始在中国建厂生产。

第二集团：为国内汽车涂料合资企业，主要有：北京红狮涂料公司、沈阳油漆厂、湖南油漆厂、重庆三峡油漆股份有限公司、天津灯塔油漆股份有限公司、上海造漆厂等；20世纪90年代以来，单纯从国外引进技术的合作方式已不占主导地位。 依靠单纯引进技术从事汽车涂料业务的国内企业乃至合资企业，在参与中国市场上的国际竞争时的不利因素已逐步显现出来。有的企业花费了相当的投资引进了国外技术，建设了先进的生产装置，但由于市场需求变化太快，引进技术得不到及时更新等原因，产品投产后已不适应市场需求而步履艰难。为解决这种困惑，20世纪90年代初中国涂料行业出现了汽车漆合资热。北京红狮涂料公司、沈阳油漆厂、湖南油漆厂、重庆三峡油漆股份有限公司、天津灯塔油漆股份有限公司和上海造漆厂等分别于1991年、1994年、1995年、1996年、1998年在原先引进阿克苏、关西、巴斯夫、赫伯茨等技术的基础上扩大了合作，与这些有实力的外国汽车涂料公司建立了合资企业，从事中、高档轿车涂料的生产。

第三集团：主要由国内私营企业构成，这些企业为数众多，但生产规模小、相互之间各自为战，缺乏明确的市场战略定位；

六、行业赢利水平：
由于汽车涂料行业内各企业集团的目标市场及产品定位有较大差别，因此其赢利水平也各不相同，一般来说占据行业第一集团位置的外资企业凭借其产品定位在市场高端其毛利水平可达30~40%；第二集团的涂料合资企业产品定位在中端，企业的平均毛利率约在20%左右；第三集团涂料企业由于产品定位在低端，企业的平均毛利率在15%左右。

就总体情况而言，汽车涂料行业的平均毛利率约在20%左右。
七、产品未来发展方向
汽车涂装，尤其是轿车涂装要求具有优异的装饰性能和防腐蚀性能。由于市场竞争的日趋激烈，各大汽车厂为追求汽车表面的鲜艳夺目，都在涂装方面竭尽全力，纷纷选择最新的涂装材料，因此轿车用涂料代表了涂料的最高水平和发展方向。同时，世界各国对汽车涂料的环保功能的要求越来越高。因此，在选择涂装材料和涂装工艺中，对环保型底漆和面漆的研发及其应用非常重视。既能扮靓车身，又能保护环境的功能涂料是汽车涂装材料的发展方向。以下分别从底漆和面漆二个方面来说明未来汽车涂料产品的发展方向：

1、底漆：向无铅无锡的阴极电泳漆方向发展
底漆用阴极电泳漆已在国内外使用多年，工艺非常成熟，然而，由于含有铅和锡等重金属而受到环保限制。因此无铅、无锡阴极电泳是电泳漆发展过程中一项重大改进。Herberts公司在这方面位居前列。欧洲的不少电泳线均已使用EC3000无铅、无锡电泳漆；上海大众有3条涂装线使用无铅、无锡电泳漆；日本的立邦涂料PowerNICS和BASF的CG310也不含铅，但含锡；PPG的EC6350不含铅、锡，也不含其它重金属，试验表明，其性能与含铅电泳漆相比毫不逊色。

2面漆：向水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料发展
(1)水性涂料：传统的汽车涂装工艺均采用溶剂型中涂＋底色漆＋罩光清漆。一辆表面积80m2左右的普通轿车挥发性有机化合物（VOC）排放量为10kg左右，平均为125g／m2。近年来，随着全球环境质量的日益恶化，各国涂料界都在从事减少环境污染的水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料的研究开发。欧洲国家近年来新建的生产线，全部采用了水性中涂和水性底色漆。北美新建的生产线，有的使用水性中涂，也有使用粉末中涂的，金属闪光底色漆则为水性的。欧美国家到2000年底色漆的水性化率达到65％。罩光清漆在欧洲主要仍是双组分溶剂型清漆，个别生产线开始试用水性清漆和粉末清漆。北美情况相似，但采用粉末清漆的比例高一些。日本由于环保法要求没有欧美高，水性涂料和粉末涂料推广较慢，到2003年左右将全面推广。国内整车涂装尚无使用水性涂料和粉末涂料的先例，但上海大众和上海通用等新建的涂装线已经为使用水性涂料做好了准备，所有的喷涂设备均采用不锈钢制成，烘干系统也预留了相应的位置。

水性涂料溶剂型金属底色漆是VOC排放的最大来源，占汽车车身涂装各道工序排放总量的50％左右，通常一部轿车需要6kg左右的底色漆，金属底色漆的施工固体分只有15％左右，溶剂含量高达85％，如改为水性涂料，VOC排放量可减少80％以上。如果车身涂装全部采用水性涂料，VOC排放量可以降到27g／m2。

由于水和溶剂在性能上有较大差别，水性涂料在涂装时漆膜易出弊病，如水的表面张力大、颜料分散性差、难以获得高装饰性和耐蚀性好的涂膜性能；水的腐蚀性大，需改造或新建喷涂线；水的比热大、难挥发，要求涂装环境的温度和湿度严格控制在规定的范围内；一般不能与溶剂型涂料通用烘干室,为适应环境保护的要求，欧美各国经过20多年攻关研究，汽车用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善。水性中涂漆的特点是施工固体分高，烘烤温度低，漆膜性能可与传统溶剂型中涂漆相当，抗石击性能优于溶剂型中涂漆膜。

现有的水性底色漆主要有水性丙烯酸氨基漆和水性聚氨酯漆两种。由于水不能像溶剂那样快速蒸发，因此水性底色漆铝粉的定位控制是水性底色漆的技术关键。目前的水性金属底色漆的定向性能已经优于一般的溶剂型底色漆，闪光效果更好。水性底色漆可与溶剂型罩光清漆、水性清漆和粉末清漆配套使用。

水性罩光漆是20世纪90年代开发出的环保型水性涂料，价格较高，性能有待提高，目前尚未被广泛应用。

迄今为止，水性涂料一般仍含有2％～15％的有机溶剂，施工时对环境有一定程度的污染，开发无溶剂水性涂料成为涂料厂商未来的主要课题。

(2)粉末涂料： 粉末涂料由于其卓越的环境效应和节能、高效、低成本等原因成为一般金属表面涂装的首选材料。但由于粉末涂料的抗紫外线能力和耐候性较差，在汽车涂装，尤其是整车涂装方面的应用较晚。汽车用粉末涂料有环氧／聚酯混合型、聚酯、聚氨酯和丙烯酸等类型。1990年底部分汽车零部件上喷涂粉末涂料获得成功。随着技术的日趋完善和粉末涂料性能的提高，现已完全能满足轿车涂装的各项要求，如外观装饰性、耐候性、耐化学性、抗划伤性、抗紫外线性等。1994年第一辆粉末涂装汽车下线。1998年初第二条汽车粉末涂装生产线投产，并且日产达1000辆。欧洲的宝马车和“SMART”车全部采用了粉末涂装，北美主要使用粉末涂料中涂。国内除个别零件外，整车尚无使用先例。

粉末涂料是VOC排放量最低的涂料之一。宝马公司采用粉末罩光清漆后，每辆轿车可以节省溶剂1～1.5kg。

日本东亚公司近来开发出烘烤温度为120℃×20min的环氧型粉末涂料E203以及烘烤温度为130℃×20min的环氧／聚酯系粉末涂料E301，流变性好，储存稳定，耐腐蚀性与烘烤温度为180℃×30min的标准型环氧涂料相同。丙烯酸系列粉末涂料具有较高的耐候性和装饰性，其耐腐蚀性更优于目前所使用的聚酯系粉末涂料，可用于汽车中涂、面漆和罩光漆。近年来，美国FERRO公司开发了新的粉末涂料制造方法，使用超临界液体二氧化碳的湿式制造法，制造出小粒径的粉末涂料和粉末浆罩光涂料。粉末浆罩光涂料能得到与溶剂型同等的漆膜外观，初期投资少，现有涂装设备稍作改造即可投入使用。

由于技术的限制，目前汽车用粉末涂料只是单色漆系列，如中涂和清漆，这是由于粉末涂料不能像液态漆那样可以迅速换色。今后，汽车用粉末涂料的发展，将在进一步提高耐候性、抗紫外线性、低温化、薄膜化和提高装饰性方面努力。

(3)高固体分涂料： 高固体分涂料采用低粘度的聚酯、丙烯酸树脂，以及高固体分的氨基树脂，最高的施工固体分可大于60％，更多的是使用施工固体分比传统的高出10％～20％的涂料，平均每千克涂料的溶剂挥发量可减少1／3以上。在汽车用单色面漆、罩光清漆、塑料专用涂料和修补用涂料等方面应用相当广泛。例如塑料件使用的聚氨酯与非异氰酸酯双组分涂料，可通过新的交联方式在70℃／20min下低温快速固化，而且具有活化期长，施工固体分高等特点。PPG的D893高固体分清漆的加热固化时间，可以比同类清漆缩短50％，漆膜冷却几分钟后即可抛光。

由于高固体分涂料采用低粘度树脂，易产生流挂，施工不便。为保证漆膜厚度又要防止其产生流挂，必须采用各种助剂来改变涂料的流平性，如气相二氧化硅、有机膨润土、氢化蓖麻油，以及SCA、Microgel等，方可获得优异的抗流挂性能和漆膜外观。另一方面，由于高固体分氨基树脂醚化度高，聚合度低，交联活性低，自聚反应少，其固化过程不易控制，可能会影响漆膜性能，因此固化过程控制和流挂控制是高固体分涂料的两大技术关键。

五、中国汽车涂料主要企业分析
(一)中国汽车涂料企业的总体状况:
根据我国汽车工业的发展，汽车工业尤其是轿车生产量的增加将给我国汽车涂料生产企业提供了市场，这一点是无可非议的。有统计资料表明，目前我国的汽车涂料年产量大约在15万吨左右，在涂料总产量中比例不足10％，而发达国家的汽车涂料一般占该国涂料总产量的20％。从20世纪80年代以来，中国先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等国家引进建立了数套汽车涂料生产装置，对中国汽车涂料生产技术水平的提高起到促进作用。

目前我国汽车涂料企业总体有几个特征：
1、企业规模较小：
我国汽车涂料生产企业不仅规模小，技术水平低，而且还处于品种杂、质量次阶段，在国际市场上的竞争能力很弱。在我国的汽车涂料企业中，年产1000吨以下的小型企业占绝大多数，这些企业大多设备简陋、品种单调、技术力量薄弱，能达到5000吨／年以上生产规模的大型涂料企业在涂料企业总数中所占的比例还不足3％。

2、高端产品依赖进口：
国内汽车涂料不论在质量和品种上与国外相比有差距。目前，国内市场上，汽车涂料企业的结构特点为：低端产品的现有生产能力基本满足现阶段的市场需求，高端产品主要是轿车用涂料主要依靠进口涂料或以进口的半成品及原材料配制的产品占主导地位。中国轿车涂料，大部分采用引进技术生产的涂料产品或中外合资企业生产的涂料产品。

3、国外厂商纷纷挤进国内市场：
国外大公司将市场需求量大、技术含量高、附加值高的汽车涂料作为其在中国汽车涂料市场的主攻目标。据统计：目前国际排名前几名的大涂料公司均已在国内设立合资工厂，其产品几乎占据了我国汽车涂料市场的半壁江山。美国、加拿大、意大利、德国等纷纷在中国合资建厂或预建大型生产线。日本关西、美国ＰＰＧ、德国ＢＡＳＦ及中国台湾省均在大陆投资建厂。自1990年起，国外企业在中国独资和合资的建筑涂料厂约16家，每家生产规模都在2万到5万吨水平。

目前全国已形成年生产20万吨汽车涂料的能力。
(二) 国内主要汽车涂料厂商分类:
按照我国汽车涂料生产企业的主要产品定位，基本上将国内汽车涂料厂商分成：
1、低档普通汽车涂料厂商:
主要是在普通汽车，摩托车，客车及部分载货车上采用的醇酸类、酚醛类或 环氧类底漆。2000年市场需求量大约为3。3万吨，占整个汽车涂料总需求的50%以上。生产这类产品的厂家以原有的国营或国营改制企业为主，由于历史沿革等原因，这类汽车涂料企业在经过政府扶植，合并改组阶段后大都有稳定的产量和质量，经营比较稳定，有固定的客户群体。目前这类产品国内生产能力基本满足需求，

2、国外高档轿车涂料厂商:
主要是随着90年代后起我国轿车高速发展而兴起的，大部分为合资企业，或者经营较好的大企业集团，原材料以进口为主。

3、主营涂料上市公司
目前主营涂料的上市公司都是原来大型国企改制而成，目前都不是专门生产汽车涂料，大都是综合涂料企业，但是其经营状况能够反映目前国内涂料厂商的实际状况。

(三)低档普通汽车涂料厂商概况：
1、主要厂商一览表：
表：低档汽车涂料代表厂商一览
------------------------------------------------------------
厂商 生产能力（吨） 主要商标 销售地区
河南五一 ATC， 津彩，津卫 全国连锁
浙江天女 天女 华东地区
福田化工 KJL” 翼彩Flycolor，JGL” 华南
昆明中华 30000 中华 西南地区
湖南湘江 45000 湘江 西南，华东
河北珠峰 20000 珠峰，万丰 华北，
浙江环球 22000 环球 全国销售
------------------------------------------------------------
2、厂商详细介绍
河南五一制漆集团
五一油漆厂隶属于河南五一油漆集团，一九九六年建成，生产的 "ATC"牌汽车专用漆、"津彩"牌环保型乳胶漆、家俱漆、"津彩"、"津卫"牌工业、民用漆。经销方式采用集团连锁形式，借助五一集团的几千家连锁店，销售形式良好。

湖南湘江涂料集团有限公司
原湖南造漆厂，成立于1950年，为中国涂料行业国营主导厂家，迄今已发展成为投资主体多元化，经营管理现代化，并拥有自营进出口权的大型化工涂料企业集团，年销售额近4亿元。

昆明中华涂料有限责任公司
昆明油漆总厂分立改制而建，属国家市辖中型企业，为全国涂料行业重点厂家之一。公司生产各类树脂、颜料及酚醛、醇酸、氨基、丙烯酸、环氧、硝基、过氯乙烯、乙烯、聚氨酯、汽车漆及水溶性涂料等十八大类产品。公司2001年完成产值1.6亿元（现价），销售收入1.5亿元，外贸出口4501万元，实现利润940万元。

浙江环球制漆集团股份有限公司（金华市造漆厂）
创建于1932年的上海万里造漆厂，1960年从上海迁址浙江省金华市，现已发展成为拥有总资产2亿元，净资产1.1亿元，年生产油漆达22000吨，油漆产值2亿元，创利税4000万元，能生产16大类400多个花色品种油漆产品。

河北珠峰涂料厂
河北省油漆定点生产厂家，省级先进企业，年生产能力２００００吨， 主导产品醇酸系列漆，聚氨脂漆，聚酯漆，硝基漆，氨基漆，丙烯酸系列漆，汽车专用漆及建筑胶，建筑涂料六大类，四十多个品种，二百多个品种，二百多个花色。

浙江天女集团制漆公司
全国500家最大化工企业、生产聚氨酯漆、聚酯漆、 丙烯酸漆、环保型内外墙乳胶漆、 油性外墙涂料、 汽车漆、自干锤纹漆、氨基漆、 环氧酯漆、 醇酸漆、 酚醛漆、油脂漆和辅助材料等11 个大类 600多个花色品种油漆。

福田化学工业集团
集汽车油漆、装饰涂料、润滑油品及汽车护理产品的研制、开发于一身的大型中外合作企业。有庞大的生产规模，生产上千个品种。

四、高档轿车涂料厂商概况:
（1）主要厂商一览表:
---------------------------------------------------------------------
厂商 生产能力（吨） 主要商标 销售地区 主要客户
上海涂料 120000 飞虎,光明 全国 大众，通用
中山大桥 金树，大桥 南方
莱恩沈阳 莱恩 东北 金杯，哈飞
北京红狮 55000 红狮 全国 北汽
广州雅图 24000 盈通， 千色 华南地区
---------------------------------------------------------------------
（2）主要厂商详细介绍
ICI公司
于1992年成立卜内门太古漆油(中国)有限公司, 并在1994在广州投资二千四百万美元建成ICI广州生产厂。ICI公司又于1995年在上海成立卜内门太古漆油(上海)有限公司，紧接着在1998年投资四千万美元，建成ICI首家全自动化油漆生产线工厂。

上海涂料有限公司
其属下有创建于1915年的中国 首家油漆厂--上海开林造漆厂、创建于1916年的上海振华造漆厂和创建1932年的上海造漆厂。公司下设八厂一所、五家合资企业和一个涂料技术开发中心，拥有年产涂料12万吨，树脂、颜料6万吨的生产规模。为上海“大众”、上海“通用”、 宝山钢铁厂、秦山核电站、内环线高架、南浦大桥、东方明珠、金茂大厦、黄河小浪底工程、三峡工程、卢浦大桥等国家重点工程项目和标志性建筑物提供产品。

北京红狮涂料有限公司
汉骐集团有限公司旗下的骨干企业之一，公司拥有7家分公司进行涂料的专业化生产。其中 与世界最大的涂料生产企业-阿克苏诺贝尔涂料公司合资成立了：红狮涂料国际有限公司、阿克苏诺贝尔-红狮粉末涂料有限公司。公司现有职工3000人，设有一个由专业技术人员组成，专门从事市场所需各种涂料产品开发的涂料研究所。公司目前拥有26条涂料生产线，年生产能力55000吨。

中山大桥化工有限公司
成立于1985年3月，是由日本涂料企业日本大桥化学工业株式会社与中方、港方 合资建立的广东省高新技术企业。下设上海大桥精细化工厂、重庆大桥化工有限公司、家电涂料厂、建筑涂料有限公司、粉末涂料厂、工业涂料厂及香港大成企业有限公司等 分厂和分公司。公司专业生产的“金树牌”高级工业油漆、粉末涂料、建筑涂料，在汽车、摩托车、家用电器及房屋建筑和室内外装修等领域得到广泛应用和普遍赞誉。

莱恩涂料（沈阳）有限公司
成立于1990年，生产基地位于沈阳市于洪区东民。是一家专业生产油漆大型企业，公司现有产品主要是高档汽车面漆、工业用漆和高档木器漆、环保型内外墙乳胶漆，生产的产品已经通过IS09002 质量体系认证。公司的产品配套于中国第一汽车制造集团及下属的吉林轻型车厂，哈尔滨飞机制造集团，沈阳金杯客车制造厂，沈阳第一机床股份有限公司，沈阳高压开关有限责任公司等数十家企业。
汽车涂料